베트남 반도체 산업의 현재 상황

Vietnam’s semiconductor industry is at a pivotal juncture, characterized by a blend of nascent development and substantial foreign investment. Currently, the country serves predominantly as an assembly hub for international technology companies, including giants like Intel, Samsung, and Foxconn. These firms have established operations primarily focused on the assembly and packaging of semiconductor components, positioning Vietnam as a vital link in the global supply chain.

Vietnam’s expansion and investment in new projects have led to an increasing number of foreign enterprises investing in the semiconductor sector. In 2024, Vietnam continues to attract many FDI projects in the semiconductor field from various countries around the world. Notable examples include several names as follows:

2024년 초부터 반도체 부문에서 진행된 일부 FDI 투자 프로젝트

출처 : B&Company의 종합

Statista Market Insights forecasts that Vietnam’s semiconductor revenue will achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 11.6% during the period from 2023 to 2027, reaching $31.28 billion by 2027. Among these, integrated circuits—the most important segment in the semiconductor industry—are expected to be valued at $16.44 billion by the end of 2024[1]. The market has expanded significantly due to Vietnam’s strategic location, competitive labor costs, and favorable investment climate. However, while these factors have attracted major players, the country still lags in high-end manufacturing and design capabilities, making it heavily dependent on foreign technology and expertise.

더욱이 베트남의 노동력은 풍부하지만 반도체 설계 및 첨단 제조 공정 분야의 전문성이 부족합니다. 기술 및 공학에 중점을 둔 교육기관이 존재하지만, 교육과정이 반도체 산업의 구체적인 수요를 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 이에 따라 현재 베트남 반도체 부문의 상황은 제한적인 현지 연구개발 및 생산 역량을 보유한 조립 중심 모델로 요약할 수 있습니다.

반도체 산업을 위한 정부 정책 및 전략적 비전

In response to the challenges and opportunities presented by the semiconductor sector, the Vietnamese government has launched a comprehensive strategy aimed at fostering the growth of the industry. Prime Minister Pham Minh Chinh has just signed Decision No. 1018/QĐ-TTg dated September 21, 2024, issuing the Strategy for the Development of Vietnam’s Semiconductor Industry by 2030 and a Vision for 2050. The strategy outlines the development path for Vietnam’s semiconductor industry from now until 2030, with a vision for 2050, following this formula:

C = SET + 1

여기서 C는 Chip, S는 Specialized; E는 전자제품; T는 Talent 그리고 + 1은 Vietnam (베트남이 글로벌 반도체 공급망의 새로운 안전 목적지라는 의미).

이 전략은 다음과 같은 구체적인 목표를 포함해 3단계로 구분된 로드맵을 제시한다:

The Government’s development goals for the semiconductor industry

출처: 결정문 1018/QĐ-TTg호[2]

반도체 산업의 기회

Vietnam’s strategic vision for the semiconductor industry presents numerous opportunities. One of the most significant opportunities lies in the global demand surge for semiconductors. The market is projected to grow significantly, driven by advances in technology such as artificial intelligence, IoT, and 5G. As companies seek to diversify their supply chains, Vietnam has the potential to become a preferred destination for semiconductor manufacturing.

또한 주요 다국적 기업의 진출은 더욱 견고한 반도체 생태계를 위한 기반을 이미 마련했습니다. 2023년 9월 10~11일 미국 대통령 Joe Biden의 베트남 국빈 방문期间, 베트남과 미국 간 공동성명에서는 양국이 과학기술 분야에서 광범위하게 협력할 것임을 밝혔습니다. 베트남에서 반도체를 전문으로 하는 최대 기업 중 하나인 FPT Corporation은 인력 역량 강화를 목적으로 FPT University에 대한 투자를 통해 미국이 3만~5만 명의 반도체 전문인력 양성을 지원할 것을 제안했습니다. 또한 FPT는 2023년 말까지 미국에 $100 million을 투자하고 약 1,000명의 인력을 배치할 계획이라고 밝혔습니다[3].

FPT Chairman discussing with US businessmen

FPT 보도자료, 2023 (원천)

Continued foreign investment can accelerate technology transfer and facilitate the establishment of advanced manufacturing facilities. The Vietnamese government’s commitment to developing the semiconductor industry creates a favorable environment for growth. The combination of strategic infrastructure investment and human resource development can position Vietnam as a key player in the regional semiconductor landscape. Furthermore, as a member of various trade agreements, such as the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Vietnam has access to a broader market, enabling it to attract more investment and foster collaboration in the semiconductor sector.

반도체 산업의 과제

However, Vietnam must contend with significant challenges. One major obstacle is the technological gap that the country faces in comparison to more established semiconductor hubs. Vietnam currently lacks advanced manufacturing technology and expertise, which are essential for moving beyond assembly to high-value production. The shortage of skilled labor in semiconductor design and advanced manufacturing remains a pressing issue as well. While educational initiatives are underway, it will take time to cultivate a workforce capable of meeting the industry’s demands.

또한 산업단지 조성 계획은 유망하지만, 인프라 프로젝트의 실제 실행이 계획보다 지연될 가능성이 있습니다. 필요한 시설 개발이 늦어지면 반도체 부문의 성장이 저해될 수 있습니다. 마지막으로 베트남은 Taiwan과 South Korea 등 기존 반도체 선도국의 치열한 경쟁에 대응해야 합니다. 이들 국가는 잘 구축된 공급망, 첨단기술 및 고도로 숙련된 인력을 보유하고 있으므로, 베트남은 틈새시장을 개척하고 차별화하는 것이 필수적입니다.

결론

2030년 및 그 이후를 목표로 베트남의 반도체 산업을 발전시키기 위한 전략적 비전은 지속 가능하고 경쟁력 있는 기술 생태계를 구축하는 데 중요한 단계입니다. 현재 산업은 대체로 조립에 초점을 맞추고 있지만, 인프라 개발, 인적 자원 교육 및 연구개발 투자를 목표로 하는 정부의 정책은 혁신적인 성장을 위한 기반을 제공할 것으로 기대됩니다. 글로벌 반도체 수요 증가와 우호적인 정부 정책이 제공하는 기회는 베트남이 반도체 시장에서 중요한 입지를 확보할 수 있는 경로를 제시합니다.

However, addressing challenges such as technological gaps, talent shortages, and fierce regional competition will be essential to realizing this vision. As Vietnam navigates the complexities of the semiconductor landscape, the outcomes of these efforts will not only influence the country’s economic trajectory but also contribute to the broader technological advancement of Southeast Asia. With a clear vision and determined execution, Vietnam can emerge as a pivotal hub in the global semiconductor industry, fostering innovation and driving economic growth for years to come.

[1] VnEconomy (2024). 매출 $31.28 billion을 기록한 베트남은 세계의 새로운 반도체 제조 허브가 될 잠재력을 보유하고 있다. <평가하다>

[2] 정부 문서(2024). 2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 전략 및 2050년 비전 발표. <평가하다>

[3] Economic and Forecast Magazine (2024). 베트남 반도체 산업 발전의 기회. <평가하다>

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