베트남 반도체 산업의 현재 상황

베트남의 반도체 산업은 초기 발전과 상당한 외국인 투자가 결합된 중요한 전환점에 서 있습니다. 현재 베트남은 인텔, 삼성, 폭스콘과 같은 거대 기술 기업들의 조립 허브 역할을 주로 수행하고 있습니다. 이들 기업은 반도체 부품의 조립 및 패키징에 중점을 둔 사업장을 설립하여 베트남을 글로벌 공급망의 핵심 연결 고리로 자리매김하게 했습니다.

베트남의 확장과 신규 프로젝트 투자는 반도체 분야에 투자하는 외국 기업의 수 증가로 이어졌습니다. 2024년에도 베트남은 전 세계 여러 국가로부터 반도체 분야의 외국인 직접투자(FDI) 프로젝트를 지속적으로 유치할 것으로 예상됩니다. 주목할 만한 사례는 다음과 같습니다.

2024년 초부터 반도체 분야 FDI 투자 프로젝트 일부

출처 : B&Company의 종합

Statista Market Insights는 베트남의 반도체 매출이 2023년부터 2027년까지 연평균 11조 6100억 원(CAGR) 성장하여 2027년에는 1400억 원(312억 8천만 달러)에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 이 중 반도체 산업에서 가장 중요한 부문인 집적회로(IC) 시장은 2024년 말까지 1400억 원(164억 4천만 달러) 규모에 달할 것으로 예상됩니다.[1]. 베트남의 전략적 위치, 경쟁력 있는 노동 비용, 그리고 유리한 투자 환경 덕분에 시장은 크게 성장했습니다. 그러나 이러한 요인들이 주요 기업들을 끌어들였지만, 베트남은 여전히 고급 제조 및 디자인 역량이 부족하여 외국 기술과 전문 지식에 크게 의존하고 있습니다.

더욱이 베트남의 노동력은 풍부하지만 반도체 설계 및 첨단 제조 공정에 필요한 전문 기술을 갖춘 인력이 부족합니다. 기술 및 공학 분야에 특화된 교육 기관은 있지만, 교육 과정이 반도체 산업의 특수한 요구를 충족시키지 못하는 경우가 많습니다. 결과적으로 현재 베트남 반도체 산업은 제한적인 현지 연구 개발 및 생산 역량을 갖춘 조립 중심 모델로 요약될 수 있습니다.

반도체 산업에 대한 정부의 정책과 전략적 비전

베트남 정부는 반도체 산업이 제시하는 도전과 기회에 대응하여 산업 성장을 촉진하기 위한 종합적인 전략을 수립했습니다. 팜 민 찐 총리는 2024년 9월 21일자 결정 제1018/QĐ-TTg호를 통해 '2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 전략 및 2050년 비전'을 발표했습니다. 이 전략은 다음과 같은 공식에 따라 2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 경로와 2050년 비전을 제시합니다.

세트 + 1

그 중: C는 다음을 의미합니다. 칩, S는 다음을 의미합니다. 전문화된; E는 다음을 의미합니다. 전자제품; T는 다음을 의미합니다. 재능 그리고 + 1은 다음을 의미합니다. 베트남 (베트남은 글로벌 반도체 공급망의 새로운 안전한 도착지입니다.)

이 전략은 다음과 같은 구체적인 목표를 가지고 3단계로 구분된 로드맵을 개략적으로 설명합니다.

The Government’s development goals for the semiconductor industry

출처: 결정 1018/QĐ-TTg[2]

반도체 산업의 기회

베트남의 반도체 산업 전략 비전은 수많은 기회를 제공합니다. 그중 가장 중요한 기회는 전 세계적인 반도체 수요 급증에 있습니다. 인공지능, 사물인터넷(IoT), 5G와 같은 기술 발전으로 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들이 공급망 다변화를 모색함에 따라 베트남은 반도체 제조의 선호 지역으로 부상할 잠재력을 지니고 있습니다.

또한 주요 다국적 기업의 존재는 이미 보다 강력한 반도체 생태계를 위한 토대를 마련했습니다. 2023년 9월 10-11일 조 바이든 미국 대통령의 베트남 국빈 방문 당시 베트남과 미국의 공동 성명은 양측이 과학 기술 분야에서 광범위하게 협력할 것이라고 명시했습니다. 베트남에서 가장 큰 반도체 전문 기업 중 하나인 FPT Corporation은 미국이 FPT University에 투자하여 인력 역량을 강화하는 것을 목표로 30,000~50,000명의 반도체 전문가 교육을 지원하자고 제안했습니다. 또한 FPT는 2023년 말까지 $100 million과 거의 1,000명의 인력을 미국에 투자할 계획이라고 공유했습니다.[3].

FPT Chairman discussing with US businessmen

FPT 보도자료, 2023 (원천)

지속적인 외국인 투자는 기술 이전을 가속화하고 첨단 제조 시설 설립을 촉진할 수 있습니다. 베트남 정부의 반도체 산업 육성에 대한 의지는 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 전략적인 인프라 투자와 인적 자원 개발을 결합하면 베트남은 지역 반도체 산업의 핵심 주자로 자리매김할 수 있습니다. 또한, 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 등 다양한 무역 협정의 회원국으로서 베트남은 더 넓은 시장에 접근할 수 있어 반도체 분야에 대한 투자를 더욱 유치하고 협력을 강화할 수 있습니다.

반도체 산업의 과제

하지만 베트남은 상당한 도전 과제에 직면해 있습니다. 가장 큰 장애물 중 하나는 선진 반도체 허브에 비해 기술 격차가 크다는 점입니다. 베트남은 현재 조립 단계를 넘어 고부가가치 생산으로 나아가기 위해 필수적인 첨단 제조 기술과 전문 인력이 부족합니다. 반도체 설계 및 첨단 제조 분야의 숙련된 인력 부족 또한 시급한 문제입니다. 교육 관련 정책들이 추진되고 있지만, 산업 수요를 충족할 수 있는 인력을 양성하기까지는 시간이 걸릴 것입니다.

또한, 산업단지에 대한 계획은 유망하지만, 인프라 프로젝트의 실제 구현은 뒤처질 수 있습니다. 필요한 시설 개발이 지연되면 반도체 부문의 성장이 방해받을 수 있습니다. 마지막으로, 베트남은 대만과 한국과 같은 기존 반도체 리더와의 치열한 경쟁에 직면해야 합니다. 이러한 국가는 잘 확립된 공급망, 첨단 기술, 고도로 숙련된 인력을 보유하고 있어 베트남이 틈새 시장을 개척하고 차별화하는 것이 필수적입니다.

결론

베트남이 2030년 이후까지 반도체 산업을 발전시키기 위한 전략적 비전을 제시한 것은 지속 가능하고 경쟁력 있는 기술 생태계를 구축하는 데 있어 매우 중요한 발걸음입니다. 현재 베트남 반도체 산업은 주로 조립에 집중되어 있지만, 인프라 개발, 인력 양성, 연구 개발 투자에 초점을 맞춘 정부 정책은 획기적인 성장을 이끌어낼 잠재력을 지니고 있습니다. 증가하는 세계적 반도체 수요와 우호적인 정부 정책은 베트남이 반도체 시장에서 중요한 역할을 담당할 수 있는 길을 열어줄 것입니다.

그러나 기술 격차, 인재 부족, 치열한 지역 경쟁과 같은 과제를 해결하는 것이 이러한 비전을 실현하는 데 필수적입니다. 베트남이 반도체 산업의 복잡한 환경을 헤쳐나가는 과정에서 이러한 노력의 결과는 베트남의 경제 궤도에 영향을 미칠 뿐만 아니라 동남아시아 전체의 기술 발전에도 기여할 것입니다. 명확한 비전과 확고한 실행력을 바탕으로 베트남은 글로벌 반도체 산업의 핵심 허브로 부상하여 향후 수년간 혁신을 촉진하고 경제 성장을 견인할 수 있을 것입니다.

[1] VnEconomy(2024). $312억 8천만 달러의 수익을 올린 베트남은 세계의 새로운 반도체 제조 허브가 될 잠재력을 가지고 있습니다.평가하다>

[2] 정부 문서(2024). 2030년까지 베트남 반도체 산업 발전 전략 및 2050년 비전 발표.평가하다>

[3] 경제 및 예측 잡지(2024). 베트남의 반도체 산업 개발 기회.평가하다>

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