농업 기계 시장 개요

베트남 농업 기계 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록해 4억2,800만달러에 이를 것으로 전망된다. 켄 리서치(2024). 이러한 성장은 주로 식량 수요 증가와 농업 기계화에 대한 정부의 노력에 의해 주도됩니다. 식량 수요와 관련하여 국내 및 세계 인구가 증가하면서 식량 생산 및 공급에 대한 요구가 커지고 있습니다. 베트남의 인구는 2019년 대비 4% 증가하여 2023년에는 1억 300만 명을 넘을 것입니다. 농업 기계화는 이러한 수요를 충족하는 데 필수적입니다.

Vietnam’s average population 2019-2023

단위 : 백만명

출처: GSO

정부의 노력과 관련하여 베트남은 농업 생산에서 기계화 장비를 활용하고 농업 제조 부문의 생산성과 현대화를 촉진하기 위해 농부를 지원하기 위한 여러 정책을 도입했습니다. 정부의 지원 정책은 농업에서 기계 적용을 용이하게 하기 위한 재정 지원에 중점을 둡니다.

정부의 일부 정책 및 전략

출처 : B&Company의 편집

국내 농기계 제조 지원 노력에도 불구하고 베트남에서 사용하는 농기계의 대부분은 수입품이다. 2023년 기준 베트남에는 1,803개의 기계 기업이 있지만, 국내 농기계 수요는 32%입니다.이는 부분적으로 기술 및 기술 전문성에 대한 포괄적인 투자가 부족한 지역 제조 산업의 미개발 특성 때문입니다. 또한 자본, 원자재 접근의 어려움과 고품질 인적 자원의 부족은 국내 생산 성장에 큰 장애물입니다. 아시아 공급업체 베트남의 농기계 시장은 중국, 한국, 일본 등 주요 수출국이 장악하고 있다. Kubota, CLAAS KGaA mbH, Yanmar, Iseki, CNH 및 VEAM 베트남 시장에서 가장 큰 농업기계 공급업체입니다.

베트남의 기계 장비, 공구, 기타 예비 부품 수입 가치(2019-2023)

단위: 10억 달러

출처: GSO

s의 소개잠재적인 농업 기계의 유형

잔디 깎는 기계

잔디 깎는 기계는 베트남 농업 부문에서 없어서는 안 될 도구로, 대규모 농장 지역과 깨끗하고 지속 가능한 농업 관행에 대한 추세가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 작물 재배에서 잔디 깎는 기계는 잡초를 제거하여 식물 성장을 촉진하는 데 도움이 되며, 가축 사육에서는 신선하고 깨끗한 풀을 공급하여 가축 제품의 품질을 개선합니다. 베트남은 농부의 요구를 충족시키기 위해 잔디 깎는 기계 수입이 증가했습니다. 이 기계의 수입 가치는 2022년에 급증했고 2023년에는 약간 감소하여 1,020만 달러에 도달했습니다. 이는 잔디 깎는 기계 공급업체, 특히 베트남의 다양한 농업 지형에 적합한 소형의 사용자 친화적인 모델에 상당한 기회를 제공할 수 있습니다. 베트남의 일부 일본 잔디 깎는 기계 브랜드는 Maruyama, Mitsubishi, Honda, Makita, …입니다.

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표지도(HS 코드 843311 및 843319)

토양 경운

평야, 산, 고원, 복잡한 강 체계를 포함한 베트남의 다양하고 복잡한 지형은 농업 경작에 상당한 어려움을 안겨줍니다. 홍강 삼각주, 메콩 삼각주, 중부 고원, 북부 산악 지역과 같은 지역 간의 지리적 차이는 생산성과 효율성을 개선하기 위해 특정 지형에 맞게 조정된 현대식 농업 기계의 사용을 요구합니다. 토지 준비 기계의 수입 가치는 눈에 띄게 증가하여 2023년에 4,280만 달러에 도달했습니다. 농업 및 농촌 개발부 산하 협동 경제 및 농촌 개발 부서2011년부터 2022년까지 벼 생산의 기계화, 특히 경운 및 토지 준비의 기계화는 94%에 도달했고 파종의 기계화는 42%에 도달했습니다. 이는 베트남이 다양한 지형으로 인한 과제를 극복하고 전반적인 생산 효율성을 개선하기 위해 농업 부문을 현대화하려는 지속적인 노력을 반영합니다. 베트남의 일부 일본 토양 경운 브랜드는 Kubota, Yanmar, Iseki, Shibaura, Mitsubishi,…입니다.

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표도(HS코드 8432)

농업용 분무기

베트남 농업용 분무기 시장은 농업에서 효과적인 해충 및 질병 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 베트남의 덥고 습한 기후는 다양한 식물 질병이 발생하기에 유리한 조건을 만들어 작물 생산성과 품질에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 베트남 농부들은 작물을 보호하기 위해 현대 농업 관행으로 전환하고 있으며 정확하고 효율적인 분무기를 사용하는 것이 필수적입니다. 분무기는 살충제의 균일하고 경제적인 적용을 보장하여 질병 관리의 효과를 높이고 농부의 더 높은 작물 수확량과 품질에 대한 요구를 충족합니다. 농업 및 농촌개발부 산하 협동경제 및 농촌개발부)는 2011년부터 2022년까지 베트남에서 사용되는 식물 보호 분무기의 수가 3.5배 증가했다고 보고했습니다. 2019-2023년 농업용 분무기의 수입 가치도 기간의 CAGR 8.9%와 함께 증가했습니다. 베트남의 일부 일본 농업용 분무기 브랜드는 Maruyama, Kioritz(Echo), Yamaha, Mitsubishi, Honda, …입니다.

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

단위: 백만 달러

원천: 상표지도(HS 코드 842441 및 842449)

물 펌프

물 펌프는 베트남 농업 부문에서 큰 잠재력을 가지고 있으며, 특히 기후 변화와 안정적인 관개에 대한 수요 증가로 새로운 과제가 생겨나고 있습니다. 베트남의 대부분 물 인출은 농업 목적으로 사용됩니다. 농업 관개를 위한 물 인출은 연간 66km3로 추산되며, 전국 물 사용량의 81%. 베트남의 광범위한 강과 운하 네트워크, 특히 저지대 지역은 대규모 농업을 위한 중요한 자연 관개 수원으로 사용됩니다. 특히 건기 동안 안정적이고 일관된 물 공급을 보장하기 위해 물 펌프는 강, 호수 및 운하에서 논, 산업용 작물 및 채소밭으로 물을 끌어올리는 데 널리 사용됩니다. 협동경제 및 농촌개발부 농업 및 농촌 개발부의 발표에 따르면, 2011년부터 2022년까지 물 펌프의 수는 60% 증가했습니다. 이 펌프 덕분에 농부들은 물 분배를 보다 효과적으로 제어할 수 있어 예측할 수 없는 기상 조건에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

원천: 세계은행

도전 과제

베트남의 농업은 소규모의 단편화된 생산이 특징입니다. 소규모 농부가 대부분의 농지를 소유하고 있으며, 총 농업 생산 면적의 90% 그리고 농가의 평균 경작 면적은 다음과 같습니다. 0.68 헥타르. 그 이유는 농지배분정책 생산자가 경작할 땅을 확보하도록 보장하는 가족과 개인에게. 게다가 농부들은 종종 토지 자원을 활용하기 위해 다양한 종류의 식물을 재배합니다. 소규모이고 동시에 진행되는 식물 종류 때문에 대규모 생산을 실행하거나 생산성을 높이기 위한 첨단 기술을 도입하기가 어렵습니다.

Agricultural activities in Vietnam

원천: Vn경제

낮은 농가 소득과 제한된 유지 관리 서비스 접근성은 기계화를 더욱 제한합니다. 대부분의 농지가 있는 농촌 지역은 평균 소득이 낮아 기계에 투자하기 꺼려합니다. 게다가 유지 관리 시설은 종종 도시 중심부에 있어 대기 시간이 길고 장비 사용에 어려움이 있습니다.

수입 농기계의 대부분은 중국에서 생산됩니다. 유사한 유형의 기계를 비교할 때 국내에서 생산된 기계는 일반적으로 20-30%는 중국산보다 비쌉니다. 중국과 ASEAN 간의 무역 협정은 특정 제품에 대해 세금 인센티브를 제공하도록 명시하여 중국 제품이 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있도록 합니다. 예를 들어, ASEAN-중국 자유 무역 협정에 따라 농업 기계 제품은 다음과 같습니다. 2022~2027년 특별우대수입관세표 정부의 118/2022/ND-CP 결정에 따라 베트남의 수입 관세가 0%로 인하되었습니다.

수입제품의 기회

베트남의 소규모 및 분산형 농업 생산으로 인해 저렴하고 간단한 기계를 개발하는 것이 잠재적인 전략이 될 수 있습니다. 대부분의 사용자가 농부이기 때문에 사용하기 쉽고 유지 관리가 쉽고 저렴한 장비가 필요합니다. 저렴한 가격으로 소규모 생산의 요구 사항을 충족하는 기계는 대규모 투자 없이도 생산 효율성을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 보증 서비스와 사용 설명서를 제공하는 것도 필요합니다. 장비 판매 후 사용자를 지원하기 위해 농촌 지역에 서비스 센터 네트워크를 구축하는 것이 중요합니다. 이러한 접근 방식은 사용자 사이에 긍정적인 인상을 주고 더 많은 고객에게 다가가는 데 도움이 될 수 있습니다.

국내 기업과 협력하여 첨단 기술을 이전하면 현지 노동력을 활용하는 동시에 현지 농업 특성에 대한 통찰력을 더 많이 얻을 수 있습니다. 기술 이전에 투자하는 기업의 경우 이러한 협력은 제품에 대한 안정적이고 확장되는 시장을 보장하는 동시에 합작 투자와 장기적 성장의 기회를 창출합니다. 이러한 협력은 또한 장기적 파트너십을 육성하여 두 나라의 무역, 투자 및 기술 발전을 증가시킬 수 있습니다.

결론

베트남의 농업 기계 시장은 특히 농업 현대화와 생산성 향상에 대한 수요 증가의 맥락에서 기업에 기회를 제공하고 있습니다. 농업 기술에 대한 투자 급증과 지원 정부 정책이 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 그러나 농촌 지역의 소규모 농부 부문은 여전히 크게 미개척된 시장입니다. 따라서 기업은 이러한 지역의 농업 기계화에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 적합하고 저렴하며 접근 가능한 기계 솔루션을 개발하여 이 기회를 활용할 수 있습니다.

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