ベトナムのアルコール飲料市場は、伝統的なビール文化と、スピリッツやワインなどのプレミアム飲料への関心の高まりに支えられ、東南アジアで最もダイナミックなセクターの一つとなっている。日本企業は、変化する消費者嗜好、Eコマースの台頭、高価格帯製品に対する良好な見通しを活用し、この市場での機会を模索する動きを強めている。一方、増税や厳格な消費規制などの規制上の課題が、この市場環境を複雑にしている。.

ベトナムのアルコール飲料市場の構造

ベトナムのアルコール飲料市場は2023年に54億リットルに達し、ビールが総消費量の90%超を占めた。ビールは長年にわたりベトナムの社交生活に欠かせない存在であり、製品セグメントで圧倒的な地位を占めている。HeinekenやCarlsbergなどの国際企業、ならびにSabecoなどの国内大手企業が強固な市場ポジションを維持している [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

出典： キンテドティ

原材料価格の高騰、消費の減少、アルコールやビールの乱用による悪影響を抑制する政策が、2023年のアルコール飲料企業の売上に悪影響を及ぼした主な要因である。そのため、2024年のアルコール飲料業界の売上高および利益が大きく伸びるとの見通しは、楽観的とは言えない [2]. 最近では、同業界の大手企業であるHeineken Quang Nam Breweryが一時的な操業停止を余儀なくされた。数十年ぶりに、同社のベトナムにおける消費市場は二桁減となった [3]. 2021年から2024年7月まで、, Sabeco は大きな課題に直面し、生産量と売上高のいずれも2019年と比べて減少した。投入コストが20～40%上昇する一方、販売価格を調整できず、同社の工場は苦境に陥り、生産活動に大きな圧力がかかった​。同様に、, ハベコ 同社は、2023年の消費量が2019年と比べて約30%減少したと報告しており、従業員数を25%削減し、予算を10%削減せざるを得なかった。同社は継続的な赤字に苦しみ、2023年末までに27四半期連続の赤字を記録し、累積損失は4,577億ベトナムドンに達した​

ソジュや地元の米蒸留酒などのスピリッツの人気が高まる一方、観光と高級レストランの増加を背景に、ワインの消費も拡大している [4]. さらに、ユニークな飲酒体験を求める若い都市部の消費者に支持され、クラフト飲料の人気も高まっている。また、アルコール飲料業界（ワイン、ビール）の企業は、生産・事業面で変化を進めている。一部の企業は、低アルコール飲料、ノンアルコール飲料、またはフルーツ風味の低アルコールカクテルやビールへの切り替えを始めている。例えば、Heinekenの0.0%アルコールビールや、Chillブランド（Goody Group Joint Stock Company）のアルコール度数約4.5%の瓶入りフルーツカクテルなどがある…[5]

ベトナムでは、アルコール飲料はスーパーマーケット、ショッピングモール、食料品店、コンビニエンスストア、従来型の小売システムなど、さまざまなチャネルを通じて流通している。しかし、特にCOVID-19のパンデミックによる影響を受け、消費者が利便性と安全性を理由にオンラインショッピングを優先するようになって以降、Eコマース（EC）は主要なチャネルになりつつある [6]. ECプラットフォームは大都市で盛んに利用されており、迅速な配送サービスとデジタル広告の組み合わせにより、多くの若者を引き付けている。.

複数のビールブランドがECプラットフォームに参入

出典： Congnghevadoisong.vn

政府規制とその影響

ベトナム政府は現在、アルコール消費の抑制を目的とした新たな規制を提案している。提案されている増税により、2030年までにビールとスピリッツの物品税は100%に引き上げられる [7], 。これらは製品の購入しやすさに影響を与え、市場環境を再構築することになる。こうした措置は過剰消費を抑制し、公衆衛生を促進することを目的としているが、大衆市場向けアルコール販売に依存する企業にとっては課題にもなる。.

ベトナムで飲酒運転に厳しい罰則を科す政令100/2019/ND-CPは、2020年1月1日に正式に施行された [8]. 。この政令はゼロトレランス政策を導入しており、運転者は血液または呼気中に微量でもアルコールが検出されれば処罰される可能性がある。その施行は行動に大きな影響を及ぼし、特にレストランやビアホールなどの社交的な飲酒の場で、アルコール消費の減少につながった [9]. 。この規制は道路の安全性向上を目的としているが、施行以降、アルコール販売が大幅に減少し、ベトナムの飲料業界にも課題をもたらしている。.

Contributing to reducing traffic violations

出典： Laodongthudo.vn

こうした課題がある一方で、市場には長期的な成長の可能性があり、特にプレミアムセグメントでその傾向が強い。消費者所得の上昇と嗜好の変化に伴い、高品質で職人技を生かしたスピリッツやワインへの需要が高まっている。プレミアム飲料に関する卓越した専門性を持つ日本にとって、この変化はベトナム市場へ効果的に参入する機会となる [10].

日本のワインブランドの参入

ベトナムで流通する日本のアルコール飲料には、ウイスキー、日本酒、焼酎、梅酒などさまざまな種類があり、Suntory（山崎、響ウイスキー）やChoya（梅酒）などの著名ブランドがある。これらの商品は、輸入酒販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではECプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて販売されている。ECの成長は、ハノイやホーチミン市などの都市部の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特に、高アルコール飲料のオンライン販売に関する規制が撤廃されたことを受け、その機会は一層拡大している [11]. これらの商品は、輸入酒販売店、日本専門店、日本食レストラン、そして近年ではECプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて販売されている。ECの成長は、ハノイやホーチミン市などの都市および地方の消費者に日本ブランドがリーチする大きな機会をもたらしている。特に、高アルコール飲料のオンライン販売に関する規制が撤廃されたことを受け、その機会は一層拡大している [12].

ベトナム市場における日本のワインブランドの主な種類

出典： Elflamico.com

ただし、市場では、韓国の焼酎や欧州・米国産のウイスキーなど、他ブランドとの競争が激しく、特にウイスキーおよびライトスピリッツのセグメントでその傾向が顕著である [13]. 休日や特別な機会の贈答品として日本産アルコール飲料の人気が高まっていることも、注目すべき傾向である。特に、ベトナムで事業を展開する日本企業を含む法人顧客向けのギフトセットで需要が伸びている。ベトナム在住の日本人駐在員の増加も、これらの飲料に対する需要拡大に寄与している​[14].

日本ブランドに対する戦略的提言

ベトナムの競争の激しいアルコール飲料市場で成功するには、日本ブランドはターゲットを明確にした戦略を採用する必要がある。重要なアプローチの一つは、都市部に注力することである。都市部の消費者は新しい体験に積極的で、プレミアム商品への支出意欲も高い。人口が増加し、活気あるナイトライフが広がるホーチミン市とハノイは、高級飲料にとって理想的な市場である [15].

現地企業との提携が重要となる。ベトナムの販売代理店、小売業者、さらには醸造所と協業することで、日本ブランドは物流上の課題を克服し、市場に関する知見を得やすくなる。さらに、日本酒のテイスティングやベトナム人シェフとのコラボレーションなど、商品発売を通じて文化的な体験を提供すれば、ブランドの魅力を高められる。.

実店舗での展開に加え、ECへの投資も不可欠である。日本ブランドは現地のオンラインプラットフォームで商品を展開し、消費者への直接販売戦略を構築することで、信頼を醸成し、より幅広い顧客層にリーチできる。品質保証の仕組みを確立し、商品の真正性を確保することが、オンライン市場で成功するための重要な要件となる。.

ベトナムで高い可能性を持つ日本のアルコール飲料には、日本酒、梅酒、ウイスキーがある。日本酒、特に純米酒と大吟醸はベトナム料理との相性が良く、プレミアムダイニングのトレンドにも適している。甘い梅の風味を持つ梅酒は若年層や女性に訴求し、響や山崎などの日本のウイスキーは品質と職人技によって愛好家を引きつける。これにより、日本の飲料はプレミアムセグメントを獲得し、食事体験を高める位置付けを確立できる.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムのアルコール飲料市場は、依然としてビールが中心である一方、プレミアムスピリッツ、ワイン、職人技を生かした飲料への需要も高まるなど、変化を続けている。日本ブランドには、都市部の消費者、EC、現地販売代理店との提携に注力することで、この市場に参入する機会がある。ただし、増税や厳格な飲酒関連法規など、複雑な規制環境に対応しなければならない。成功の鍵は、現地の嗜好を理解し、品質、イノベーション、文化的なストーリーテリングを通じて商品を差別化することにある。これにより、ダイナミックな市場で効果的に競争できる.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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