ベトナムの包装用紙業界は、国内需要の増加、電子商取引の拡大、外国投資の増加に支えられ、急成長を遂げています。市場は、持続可能性のトレンドと東南アジアの主要製造拠点としてのベトナムの役割に牽引され、今後も上昇傾向を続けると予想されています。しかし、長期的な持続可能性と競争力を確保するには、原材料への依存、環境への懸念、技術進歩の必要性などの課題に対処する必要があります。

ベトナム包装用紙市場の市場概要

ベトナムの包装用紙市場は、過去10年間で大幅な拡大を遂げています。2024年には市場規模は約1兆4,260億トンに達し、2029年には1兆4,414億トンに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）9.731兆3,000億トンで成長しています。 [1] この成長は、持続可能な包装材料に対する需要の増加と、ベトナムが紙ベースの包装製品の主要輸出国として台頭したことに大きく起因しています。

2024年の最初の4か月間で、ベトナムの包装用紙の輸出額は$774百万に達し、前年同期比16.3%増加しました。主な輸出製品には、段ボール箱、クラフト紙、紙袋、紙箱などがあり、国際市場で非常に人気があります。

米国は引き続きベトナムの包装用紙の最大の輸入国であり、2024年の最初の4か月間の売上高は1兆4,142億トンに達しています。その他の主な輸出先としては、中国、日本、韓国、ドイツなどがあります。 [2] これらの市場からの安定した需要は、世界の包装業界におけるベトナムの重要性が高まっていることを裏付けています。

Main export market of Vietnam paper packaging

100% = 7億7400万ドル

出典：パルプ・紙産業研究所 [3]

ベトナムの包装用紙市場の主な成長要因

ベトナムの包装用紙市場は、さまざまな経済的、産業的要因に支えられ、急速に拡大しています。持続可能な包装に対する需要の高まり、電子商取引の急速な成長、そしてベトナムが主要な製造拠点として台頭していることが、市場を前進させています。

電子商取引の拡大

ベトナムの電子商取引部門は近年急成長を遂げており、包装資材の需要に大きな影響を与えています。2020年から2024年にかけて、この業界は年間16～30%成長しました。2024年には、主要な電子商取引プラットフォームからの総流通額（GMV）は約$126億に達し、2023年から37.3%増加しました。 [4].

急成長する電子商取引業界により、丈夫で軽量、コスト効率に優れた包装材の需要が高まっています。紙ベースの包装ソリューション、特に段ボール箱や紙袋は、リサイクル可能で環境に優しいため好まれています。ベトナムの消費者がオンラインショッピングに移行するにつれて、高品質の包装用紙の需要はさらに高まると予想されます。

持続可能性のトレンドと規制

持続可能性に向けた世界的な動きは、ベトナムの包装紙業界にも環境に優しい慣行を採用するよう影響を与えています。プラスチックの使用に関する規制が厳しくなる中、多くの企業が生分解性やリサイクル可能な紙包装など、持続可能な代替手段を模索しています。

ベトナム政府は、持続可能な包装ソリューションを促進し、プラスチック廃棄物を抑制するために、いくつかの政策を導入しています。その中で、政令第08/2022/NĐ-CP号は、使い捨てプラスチック、非生分解性包装、マイクロプラスチックを含む製品の生産と輸入を制限するための明確なロードマップを設定しています。この規制に基づき、ベトナムは2026年1月1日から、50cm x 50cm未満の非生分解性プラスチックバッグの生産と輸入を禁止します。さらに、2031年1月1日からは、使い捨てプラスチック、非生分解性プラスチック包装、マイクロプラスチックを含む製品の生産と輸入の完全な全国的禁止が発効します。 [5]

製造業と小売業の成長

ベトナムは東南アジアの重要な製造拠点としての地位を確立しており、電子機器、繊維、消費財などの分野で多国籍企業を誘致しています。これらの業界では、製品用の高品質の梱包材が求められており、紙ベースのソリューションの需要が高まっています。

Image of a carton factory in Vietnam

出典: Vnexpress.net [6]

さらに、ベトナム全土での小売チェーンやスーパーマーケットの拡大により、包装紙の強力な市場が生まれています。包装された商品を選ぶ消費者が増えるにつれ、企業は製品の魅力と持続可能性を高める革新的な包装ソリューションに注力しています。

Foreign Investment in Vietnam’s Packaging Paper Industry

外国直接投資（FDI）は、ベトナムの包装用紙市場の発展に重要な役割を果たしてきました。いくつかの多国籍企業が、ベトナムの戦略的な立地、低い生産コスト、熟練した労働力を活用して、同国に事業所を設立しています。

課題と今後の展望

ベトナムの包装紙業界は力強い成長軌道に乗っているものの、いくつかの課題に直面しています。主な問題のひとつは、輸入パルプと再生紙への依存度が高く、世界的な原材料価格の変動の影響を受けやすいことです。さらに、持続可能性への重点が高まっているにもかかわらず、業界は二酸化炭素排出量を削減し、廃棄物管理慣行を改善するためのさらなる措置を講じる必要があります。もうひとつの大きな課題は、技術の進歩の必要性です。現地メーカーは、競争力を維持し、効率を高め、製品の品質を向上させるために、高度な生産技術と自動化を採用する必要があります。

結論

ベトナムの包装用紙市場は、国内需要の堅調さ、電子商取引部門の発展、外国投資の増加により、大幅な成長が見込まれています。多国籍企業が生産設備や持続可能な包装ソリューションに投資しているため、今後数年間で業界は急速に拡大すると予想されています。

しかし、長期的な持続可能性を確保するためには、原材料への依存や環境問題などの課題に対処する必要があります。イノベーションを受け入れ、環境に優しい慣行を採用することで、ベトナムの包装紙業界は引き続き繁栄し、世界市場での主要プレーヤーとしての地位を維持することができます。

[1] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/27539-thi-truong-bao-bi-viet-nam-tri-gia-hon-4-ty-usd-truoc-ap-luc-xanh-hoa-va-nguy-co-mat-don-hang-vao-tay-doi-thu-ngoai

[2] https://rippi.com.vn/tiem-nang-mo-rong-va-doi-moi-nganh-bao-bi-giay-viet-nam-nua-dau-nam-2024-bid1213.html

[3] https://rippi.com.vn/tiem-nang-mo-rong-va-doi-moi-nganh-bao-bi-giay-viet-nam-nua-dau-nam-2024-bid1213.html

[4] https://vir.com.vn/gross-value-of-vietnams-main-e-commerce-platforms-hit-126-billion-in-2024-122333.html

[5] https://moitruong.net.vn/chinh-sach-moi-va-lo-trinh-giam-thieu-chat-thai-nhua-55451.html

[6] https://vnexpress.net/kinh-doanh-thung-carton-co-the-tang-vot-nho-thuong-mai-dien-tu-4788251.html

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