2021年のWi-Fi監視カメラ市場の動向

2021年のWi-Fi Surveillance Camera市場の動向

2021年9月15日

B&Company

ITとテクノロジー / レポート

概要

対象分野：監視カメラ

基準年：2020年

予測期間：2021～2025年

市場定義

監視カメラは、ある区域を監視する目的で使用される映像記録装置である。利用者は、インターネット接続を利用して、スマートフォン、タブレット、コンピュータなどのスマートデバイスから、どこからでもカメラ映像を閲覧できる。多くの監視カメラは動体検知機能を備えており、動きを検知すると録画するとともに、警告を送信する。セキュリティカメラには、有線と無線の2種類がある。無線セキュリティカメラは、Wi-Fiを使用して、インターネット経由で監視映像をクラウドベースのサーバーに送信する。これにより、インターネット接続されたあらゆるデバイスで映像を閲覧できる。なお、多くの無線カメラは完全なワイヤレスではなく、電源ケーブルでAC電源に接続する必要があるが、充電式バッテリーを使用するものもある。.

監視カメラ市場の対象範囲には、Cube、PT、Outdoor…などの各種カメラセグメントが含まれる。一方、スマートホーム市場の対象範囲には、スマートホームの各セグメント（デバイス、サービス、関連制御システム）が含まれ、例えばホームエンターテインメント（スマートテレビ、スマートスピーカー、スマートディスプレイ）、セキュリティおよび監視システム（ドアロック、煙探知機、セキュリティカメラ）、快適性および照明システム、制御および接続性、スマート家電、エネルギー管理（スマートメーター、センサー）などがある。.

ベトナムのスマートホーム市場概況

According to a 2019 research by Global Web Index on global smart home market landscape, Vietnam is in the world top 10 markets with highest smart home product ownership rate, together with Singapore as the only 2 Southeast Asian countries in the list. Noticeably, 46% of Vietnamese smart home product owners have smart security products (eg. remotely controlled doorbell or security camera), the highest ownership rate in this segment among world researched markets. Statista[1] estimated the revenue of Vietnam smart home market in 2021 is worth 260m USD and will reach 524m USD by 2025, 22% of which accounts for the security segment where security cameras and smart locks are dominant.

資料: Statista [1]

In terms of revenue growth, after the dramatic boom in the past 4 years with the peak of 70% growth rate in 2018, the smart home market is expected to slowly reach its stable growth period in the next 5 years at 14%. Remarkable drop point in the revenue growth rate is predicted to follow the impact of COVID-19. “Comfort & Lightning”, “Home Entertainment” and “Security and Surveillance” are the three segments with least growth rate drop. Despite being still in its infancy state, smart home device market penetration is expected to grow from 2.7% in 2019 to 7.8% in 2023.

資料: Statista [1]

Looking at the security camera market specifically, eventhough the ongoing outbreak of Covid-19 has made the estimated CAGR decreased from 12.4%[2] as estimated in the previous period of 2016 -2022, the market still enjoys a relatively high CAGR of 8.6% for the period of 2020 – 2026 according to 6Wresearch, which still appears appealing to both international and domestics investors to consider the Vietnam surveillance camera market[3].

ベトナムの監視カメラ市場概要

With the increasing penetration of internet, especially 5G technology, Vietnamese consumers, especially the growing middle class group, are expected to have higher demand on smart home technologies. Together with the participation of Vietnam in many FTAs, the average import tax for security cameras is as low at 5% on average, with many country origins benefits from import tax exemption such as ASEAN countries, Australia, China, Japan, Korea… This has resulted in the more affordability of video surveillance devices to many Vietnamse households and organizations in a market that is currently dominated by international players.

Latest data by B&Company Vietnam shows an import value of over 27 million USD for Wi-Fi security camera in 2020. This segment is heavily dominated by 3 international brands with 95% of total import value, among which EZVIZ takes up 52%. With more than 40 models serving both indoor and outdoor surveillance demand at a wide pricing range, integrated with its cloud service and IoT technology, EZVIZ has become a popular choice, fitting various purposes and segments. Specifically, EZVIZ outnumbered the other 2 brands in top 3 – IMOU and KBONE – in the 2 leading segment of Outdoor Wi-Fi camera and Indoor Wi-Fi camera for the total import volume in 2020. This statistic data indicates a significant domestic preference towards innovative technology integrated camera models, in which EZVIZ seems to have a better competitive advantages for R&D. Japanese brand Panasonic, on the contrary, only accounts for less than 1% of total import value in this segment.

一方で、BKAVやVNPTといった国内ブランドは、外国ブランドとの激しい競争の下で国内市場への浸透に限界があることから、海外市場を狙うという異なるアプローチを取っているようだ。ベトナムの国営通信企業であるVNPTと、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、スマートフォン、スマートホーム分野で国内を代表するテクノロジー企業であるBKAVは、監視カメラ製造業に参入したベトナム企業2社である。VNPT Technologyは1日当たり最大5,000台の製造能力を構築したが、実際にはまだその生産量には達していない。BKAVのCEOであるNguyen Tu Quangによると、今回の米国市場での初出荷後、同社は欧州およびアジアの他市場への展開を計画しており、2021年には10万台の出荷を目指している。1年以上の投資を経て、同社は39系統のカメラを研究開発した。.

ベトナム監視カメラ市場 トレンド 2021年における

ベトナム市場では、Comparitechのレポートによると、2019年時点でベトナムで稼働するカメラの総数は260万台に達した。2020年上半期には、輸入カメラの台数は150万台超に達した。2021年には、年間の輸入カメラ台数は400万台超に増加し、スマートフォン市場の4分の1に相当する規模（1,500万台）になると見込まれている[4].

家庭での使用需要の高まりに加え、この需要拡大の主な要因としては、都市部の住宅・商業エリアの急速な発展、交通・インフラの拡張、製造、銀行、ホスピタリティ、ヘルスケア各分野の成長が挙げられる。2021年初頭、ベトナム政府はスマート交通の取り組みを発表し、全国の交通カメラシステムに約8,700万米ドルを投資する計画を示した。対象には60本の高速道路と約130本の国道が含まれ、交通監視と社会安全の強化を目指している[5]. 。さらに近年、ベトナムでは「スマートシティ」構想の実施が目立って活発化しており、メガシティの急増も見られる。その中で、スマートデバイスによる安全性向上は重要な焦点の一つになっている。Vietnaminsiderによると[6], 、若い家族を対象とした小規模アパートメントは、現段階の発展におけるスマートホーム新規供給の重要なトレンドの一つになる。多くの不動産開発企業は、プロジェクトにスマートホームソリューションを組み込んでいる。.

B&Companyによる最近の調査に基づくと、一般にテクノロジーに精通した消費者と見なされるミレニアル世代は、スマートホーム機器の導入意向が最も高い層である。さらにこの調査は、ベトナムの若い共働きの親、とりわけ大都市に住む層の間で、屋内監視カメラへの需要が高まっていることも示している。この傾向は、母親が6か月の産休後に仕事へ戻らなければならない間、自宅に残した乳幼児を祖父母やベビーシッターが世話することに対するセキュリティ不安の高まりから生じている。同様の需要は、自宅で一人暮らしをする高齢の家族を見守りたいと考える人々からも生まれている。これらは、従来の機能に加えたホーム監視カメラの比較的新しい用途の一部である。.

そのような多様な新しい需要を取り込む中で、EZVIZのような市場リーダーは、暗号化されたクラウドストレージやAIといった革新的技術を多くのWi-Fiカメラモデルに搭載しつつも、中所得世帯の大半にとって十分に手頃な価格を実現してきた。スマートデバイスとして、その多くのWi-FiカメラはAlexaやGoogle Assistantのような一般的なAI仮想アシスタントと連携できる。屋内用Wi-Fiカメラの多くは、スマートフォンやタブレットを一度タップするだけで自宅を見守れるほか、リアルタイム双方向通話機能を使って家族と会話することもできる。画像センサーや最新の画像処理技術の進化に加え、“EZVIZ Cloudplay”や“EZVIZ Studio”のような統合システムも備わったことで、Wi-Fiカメラは従来の防犯機器という機能をさらに超え、日常のスマートなパートナーへと進化している。遠隔地にいながら自宅とつながることを支援し、家族との思い出の映像を記録・保存・共有することも可能にしている。.

別の観点では、サイバー・プライバシーへの懸念の高まりと、ユーザーデータをベトナム国内に保存することを求める現行のサイバーセキュリティ法に対応するため、輸入防犯カメラの管理に関するより厳格な法的枠組みの必要性について、現地のICT専門家から提言が出ている。これらの規制は、投資家に対し、ベトナムで堅固なシステム基盤を構築するよう求めるものであり、それは厳格なユーザー情報保護規制への準拠を助けるだけでなく、安定的で利便性の高い体験も提供する。こうした要件に対応するため、EZVIZのようなブランドは、グローバルとベトナム国内の両方に対応したクラウドサーバー容量を備えるEZVIZ CloudPlayのクラウドストレージサービスを構築している。厳格なデータセキュリティの仕組みを導入しているため、ユーザーは高いプライバシー保護のもとで、映像を容易に閲覧・保存・共有できる。.

世界が5GとIoTの時代へ移行する中で、ベトナムも例外ではない。毎年150万人のベトナム人が世界の中間層人口に加わっている。[7] さらに急速な都市化が進む中、B&Companyは監視カメラ市場が今後も成長を続けると考える。国内特有の市場需要に対応する革新的な製品を備えた統合型スマートエコシステムを構築できる企業にとって、参入の扉はさらに広がるだろう。言い換えれば、「グローカル」企業は、製造能力、R&D、市場志向の姿勢を含むさまざまな面で、はるかに大きな競争優位を持つ。.

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam? currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

B&Company

B&Company, Inc.

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、ベトナム国内の90万社以上の企業を網羅したデータベースを構築し、パートナー企業の探索や市場分析にご活用いただけるようになりました。.

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913