2021年のWi-Fi監視カメラ市場の動向

日付：

2021年9月15日

による： B&Company

IT・テクノロジー / レポート

概要

ドメイン: 監視カメラ

基準年: 2020年

予測期間: 2021年～2025年

市場の定義

監視カメラは、エリアを観察するために使用されるビデオ録画デバイスです。ユーザーは、インターネット接続を使用して、どこからでもスマートフォン、タブレット、コンピューターなどのスマートデバイスでカメラの映像を見ることができます。ほとんどの監視カメラは動きを感知して起動し、動きを感知すると録画し、アラートを送信します。セキュリティカメラには、有線と無線の 2 種類があります。無線セキュリティカメラは、Wi-Fi を使用して、インターネット経由でクラウドベースのサーバーに監視映像を送信します。これにより、インターネットに接続された任意のデバイスで映像を見ることができます。多くの無線カメラは、電源ケーブルを介して AC 電源に接続する必要があるため、完全に無線ではないことに注意してください。ただし、充電式バッテリーを使用するものもあります。

監視カメラ市場の範囲には、キューブ、PT、屋外など、さまざまなカメラセグメントが含まれます。一方、スマートホーム市場の範囲には、ホームエンターテイメント（スマートテレビ、スマートスピーカー、スマートディスプレイ）、セキュリティおよび監視システム（ドアロック、煙探知機、セキュリティカメラ）、快適性および照明システム、制御および接続、スマート家電、エネルギー管理（スマートメーターおよびセンサー）などのスマートホームセグメント（デバイス、サービス、関連制御システム）が含まれます。

ベトナムのスマートホーム市場の状況

2019年にGlobal Web Indexが実施した世界のスマートホーム市場に関する調査によると、ベトナムはスマートホーム製品の所有率が最も高い世界トップ10の市場にランクインしており、東南アジアではシンガポールと並んで2か国目となっています。注目すべきは、ベトナムのスマートホーム製品所有者の46%がスマートセキュリティ製品（遠隔操作のドアベルやセキュリティカメラなど）を所有しており、これは世界の調査対象市場の中でこの分野で最も高い所有率です。Statista[1] ベトナムのスマートホーム市場の収益は2021年に2億6,000万米ドルに達し、2025年までに5億2,400万米ドルに達すると推定されており、そのうち2億2,100万米ドルは防犯カメラとスマートロックが主流となっているセキュリティ分野が占めています。

出典: スタティスタ

収益成長の面では、スマートホーム市場は2018年に70%の成長率のピークを迎え、過去4年間の劇的な好況の後、今後5年間で14%でゆっくりと安定成長期に達すると予想されています。収益成長率の顕著な低下は、COVID-19の影響後に予測されています。「快適性と照明」、「ホームエンターテイメント」、「セキュリティと監視」は、成長率の低下が最も少ない3つのセグメントです。まだ初期段階にあるにもかかわらず、スマートホームデバイスの市場浸透は、2019年の2.7%から2023年には7.8%に成長すると予想されています。

出典: スタティスタ

特にセキュリティカメラ市場を見ると、進行中のCovid-19の発生により、推定CAGRが12.4%から減少しているにもかかわらず、[2] 6Wresearchによると、2016年から2022年の前回の期間に推定されたように、市場は2020年から2026年の期間に8.6%という比較的高いCAGRを享受しており、ベトナムの監視カメラ市場を検討する国際投資家と国内投資家の両方にとって依然として魅力的であるようです。[3].

ベトナム監視カメラ市場概要

インターネット、特に5G技術の普及が進むにつれ、ベトナムの消費者、特に成長中の中流階級の間では、スマートホーム技術に対する需要が高まることが予想されます。ベトナムが多くのFTAに参加していることと相まって、セキュリティカメラの平均輸入税は5%と低く、ASEAN諸国、オーストラリア、中国、日本、韓国など多くの国が輸入税免除の恩恵を受けています。これにより、現在は国際的な企業が独占している市場において、多くのベトナムの家庭や組織にとってビデオ監視デバイスがより手頃な価格で購入できるようになりました。

B&Company Vietnamの最新データによると、2020年のWi-Fiセキュリティカメラの輸入額は2,700万ドルを超えています。このセグメントは、総輸入額の95%を占める3つの国際ブランドによって大きく支配されており、そのうちEZVIZは52%を占めています。クラウドサービスとIoTテクノロジーを統合した40を超えるモデルが幅広い価格帯で屋内と屋外の両方の監視需要に対応しているため、EZVIZはさまざまな目的とセグメントに適合する人気のある選択肢となっています。特に、EZVIZは、2020年の総輸入量で、屋外Wi-Fiカメラと屋内Wi-Fiカメラの2大セグメントで、トップ3の他の2ブランドであるIMOUとKBONEを上回りました。この統計データは、革新的なテクノロジーを統合したカメラモデルに対する国内の大きな好みを示しており、EZVIZはR＆Dでより競争上の優位性を持っているようです。対照的に、日本のブランドであるパナソニックは、このセグメントでの総輸入額の1%未満を占めるだけです。

一方、BKAVやVNPTなどの国内ブランドは、外国ブランドの激しい競争により国内市場への浸透が限られているため、海外市場をターゲットにした異なるアプローチを取っているようです。ベトナムの国営通信会社であるVNPTと、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、スマートフォン、スマートホームの分野で同国を代表するテクノロジー企業であるBKAVは、監視カメラ製造業界に参入した2つのベトナム企業です。VNPTテクノロジーは、1日あたり最大5,000台のカメラの製造能力を開発しましたが、実際にはまだその生産量には達していません。BKAVのCEOであるグエン・トゥ・クアン氏によると、同社は米国市場での最初の発売後、他のヨーロッパやアジアの市場に参入する計画であり、2021年にはカメラの数量が10万台に到達したいとしています。1年以上の投資を経て、同社は39のカメラファミリーを研究開発しました。

ベトナムの監視市場 トレンド 2021年

ベトナム市場では、コンパリテックのレポートによると、2019年にベトナムで稼働しているカメラの総数は260万台に達しました。2020年の最初の6か月で、輸入カメラの数は150万台以上に達しました。2021年には、年間の輸入カメラの数は400万台以上に増加し、スマートフォン市場の4分の1（1500万台）に相当すると予想されています。[4].

家庭用需要の増加に加えて、この需要増加の背後にある他の主要な推進力には、都市部の住宅地と商業地の急速な発展、交通とインフラの拡張、製造、銀行、ホスピタリティ、ヘルスケア部門の成長が含まれます。 2021年初頭、ベトナム政府は、交通監視と社会保障を強化することを目的として、60の高速道路と約130の国道を含む全国の交通カメラシステムに約8,700万米ドルを投資する計画を含むスマート交通イニシアチブを発表しました。[5]さらに、近年ベトナムは「スマートシティ」の実現に積極的に取り組んでおり、スマートデバイスによるセキュリティ強化が焦点の1つとなっているメガシティのブームを目の当たりにしています。Vietnaminsiderによると、[6]若い家族をターゲットにした小さなアパートは、現在の開発段階におけるスマートホームの新たな供給における重要なトレンドの 1 つになるでしょう。多くの不動産開発業者が、プロジェクトにスマートホームソリューションを組み込んでいます。

B&Company の最近の調査によると、ハイテクに精通した消費者としてよく知られるミレニアル世代は、スマートホームデバイスを導入する意向が最も高いグループです。また、この調査では、特に大都市に住むベトナムの若い働く親の間で、屋内監視カメラの需要が高まっていることも明らかになりました。この傾向は、母親が 6 か月の産休を終えて仕事に戻らなければならない間、家に残された小さな赤ちゃんを祖父母や乳母が世話することに対する一般的な安全上の懸念から生じています。また、自宅で一人暮らしをしている高齢の家族を見守りたい人々からも同様の需要が高まっています。これらは、従来の機能に加えて、家庭用監視カメラのかなり新しい用途の一部です。

EZVIZ などの市場リーダーは、このような多くの新しいタイプの需要を取り込み、暗号化されたクラウドストレージや AI などの革新的なテクノロジーをほとんどの Wi-Fi カメラモデルに統合しながら、ほとんどの中所得世帯にとってかなり手頃な価格に設定しています。スマートデバイスとして、ほとんどの Wi-Fi カメラは、Alexa や Google Assistant などの人気の AI 仮想アシスタントと連携できます。屋内用 Wi-Fi カメラの多くでは、スマートフォンやタブレットをワンタッチするだけで自宅を監視したり、リアルタイムの双方向通話機能を使用して自宅にいる親戚と会話したりすることができます。画像センサーと最新の画像処理テクノロジーの向上、および「EZVIZ Cloudplay」や「EZVIZ Studio」などの他の統合システムにより、Wi-Fi カメラはセキュリティデバイスという従来の機能からさらに進化し、日常のスマートコンパニオンとなり、ユーザーが遠く離れた場所から自宅とつながったり、思い出に残る家族の映像を録画、保存、共有したりできるようになりました。

また、サイバープライバシーへの懸念が高まり、ユーザーのデータをベトナム国内に保管することを義務付ける現行のサイバーセキュリティ法に準拠するため、現地のICT専門家からは、輸入セキュリティカメラの管理に関するより厳格な法的枠組みの必要性に関する勧告が出ています。この規制は、投資家にベトナムで強固なシステム基盤を構築することを要求しており、これはユーザー情報保護に関する厳格な規制に準拠するだけでなく、安定した便利な体験を提供することにもつながります。この要件に準拠するため、EZVIZなどのブランドは、グローバルとローカルの両方のベトナムベースのクラウドサーバー容量を備えたEZVIZ CloudPlayクラウドストレージサービスを確立しました。厳格なデータセキュリティメカニズムが導入されているため、ユーザーは完全なプライバシー保護の下でビデオを簡単に視聴、保管、共有できます。

世界が5GとIoTの時代へと移行する中、ベトナムも例外ではない。毎年150万人のベトナム人が世界の中流階級の人口に加わっている。[7] 都市化が急速に進む中、B&Companyは監視カメラ市場は今後も成長を続けると確信しています。国内の特定市場のニーズに対応する革新主導の製品を備えた統合スマートエコシステムを開発できるプレーヤーにとって、扉はより広く開かれるでしょう。言い換えれば、「グローカル」プレーヤーは、製造能力、研究開発、市場志向の考え方など、さまざまな面ではるかに競争上の優位性を持っています。

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam? currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

B&カンパニー

株式会社ビーアンドカンパニー

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする日系企業として初めて設立。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。また、最近ではベトナム国内90万社以上の企業データベースも構築しており、パートナー探しや市場分析に活用できます。

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