越南成为全球农业食品中心的潜力：机遇与挑战

237 月2025

B&Company

B&Company 是自 2008 年起在越南成立的首家专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。

在“越南简报”版块，B&Company的年轻研究员将及时提供有关越南产业趋势、消费趋势和社会动向的信息。

本文以英文撰写，其他语言版本使用自动翻译。请以英文版本为准，了解准确内容。虽然我们努力确保原文信息的准确性，但请单独检查每条信息。解读和未来展望均为每位研究者的个人观点。

越南被广泛认为拥有成为全球农产品和食品中心的巨大潜力。这得益于其稳固的国内生产基础和出口额的激增——2024年出口额将达到创纪录的14万亿越南盾（约合624亿美元）。[1]越南拥有显著优势，包括多样的自然条件、广泛的自由贸易协定网络、政府扶持政策以及全球外商直接投资企业的浓厚兴趣。然而，其发展道路也面临诸多挑战，例如物流成本高昂、深加工能力薄弱、国家品牌碎片化、食品安全和技术壁垒日益严格、高素质人力资源短缺等。

越南的农业优势

越南拥有能够取得突破并帮助实现成为全球农业食品中心的雄心的基础优势和战略优势。

力量	细节
强大的生产能力和出口势头	▪ 输出丰富：2024年，尽管遭遇自然灾害和洪水等极端天气事件，农业部门依然确保了国家粮食安全，稻米产量达到4346万吨。渔业（总产量：950万吨，增长2.5%）和林业（采伐木材：2333万立方米，增长7.9%）等高价值行业也取得了令人瞩目的增长。[2]. ▪ 创纪录的出口额2024年农林水产品出口总额将达到14.4万亿韩元（约合624亿美元），较2023年增长18.51万亿韩元（约合3.2万亿美元），贸易顺差达到186亿美元（约合186亿美元）。主要产品类别大幅增长，包括水果蔬菜（14.4万亿韩元，约合71.2亿美元）、大米（14.4万亿韩元，约合57.5亿美元）和咖啡（14.4万亿韩元，约合54.8亿美元）。 [3]. ▪ 全球市场影响力: 越南农产品目前销往近200个国家和地区，巩固了越南作为东南亚第二大农产品出口国和世界第十五大农产品出口国的地位[4].
深度整合与政府支持	▪ 战略贸易优势：越南已签署并实施17项自由贸易协定，与60多个主要经济体形成庞大的贸易网络。这些协定大幅取消或降低了关税，使越南产品在地区竞争中占据优势。 ▪ 明确的政治承诺：政府发布了《2021-2030年可持续农业和农村发展战略（展望2050年）》（第150/QĐ-TTg号决定），标志着政府从“生产思维”向“农业经济思维”转变，注重附加值和可持续性。政府还通过具体的政策措施，大力推广高科技、有机和清洁农业。
战略位置和强劲的 FDI 流入	▪ 中心位置：越南位于东南亚中心地带，靠近主要国际航线和大型消费市场，有潜力成为区域供应链中的重要环节，尤其是隆城国际机场等主要基础设施项目即将完工。 ▪ 催化性外商直接投资：农业领域的外商直接投资正在快速增长，截至2025年初，约有537个在建项目，创造约50万个就业岗位。雀巢、德赫斯、正大集团、JBS和百事可乐等龙头企业不仅带来了资本，还带来了先进的技术、现代化的管理实践以及融入全球价值链的潜力。[5].

主要限制和挑战

尽管越南拥有巨大的潜力，但为了实现行业可持续发展，越南仍面临系统性缺陷。

局限性	细节
物流和冷链瓶颈	▪ 成本过高：物流成本占农产品总价值的20-25%，远高于泰国（12%）和全球平均水平（14%）。这严重削弱了盈利能力和竞争力。例如，与泰国相比，越南出口商面临的国际运费成本更高（从河内和胡志明市发货每公斤高出$1-1.2）。 [6] 部分原因是泰国与美国、欧盟、澳大利亚和中东等主要市场的直飞航班和海上航线更加频繁。 ▪ 基础设施不足：连接产地和港口的交通运输系统仍然欠发达。缺乏区域物流枢纽，冷藏和专业仓储设施严重短缺。 ▪ 采后损失大：保鲜技术和冷链系统薄弱，导致采后损失严重，尤其是水果和蔬菜，损失估计达30-35%，造成大量资源浪费。[7].
深加工有限，品牌效应薄弱	▪ 依赖原材料出口：越南约80-90%的农产品出口为原材料或半成品，附加值较低。深加工生产最终产品的能力有限，仍然是阻碍农业部门可持续发展的最重要“结构性障碍”之一。^[8] ▪ 品牌建设不完善：约80%的出口农产品缺乏独特的品牌、标识或标签。值得注意的是，近80%的农产品以外国品牌销售。这形成了一个恶性循环：没有深加工，就没有品牌产品；没有品牌，市场认知度就难以提升。^[9].
技术壁垒和食品安全问题	▪ 更严格的进口标准：欧盟、日本、美国和中国等主要进口国正在加强卫生和植物检疫 (SPS) 标准。2024 年，越南收到了创纪录的 1,029 份 WTO 食品安全通报。仅在 2025 年头两个月，欧盟就对越南农产品发出了四次新的警告。[10]. ▪ 更严格的可追溯性要求：遵守国际标准（例如GlobalGAP）并建立可靠、透明的可追溯性系统已成为高标准市场准入和可持续发展的先决条件。
熟练人力资源短缺	▪ 劳动力危机：农业部门面临着劳动力数量和质量的双重危机。缺乏能够应用先进技术的专家和工人。由于收入低和发展机会有限，越来越多的年轻、受过良好教育的工人离开该行业，阻碍了该行业的现代化进程。 ▪ 劳动生产率低：农业劳动生产率仅为全国各经济部门平均水平的38.1%[11].

越南拥有成为全球农业食品中心的巨大潜力，但实现这一愿景需要解决根深蒂固的结构性障碍并加速增值转型。

B&Company 如何支持农业领域的外国直接投资

B&Company 自 2008 年以来在越南拥有丰富的经验，可以通过以下主要服务领域为对农业领域感兴趣的外国直接投资投资者提供支持：

B&Company 服务	描述
市场调研与分析	▪ 深入的行业报告：对特定农业领域提供全面的分析（例如，茶行业前景、生产和出口趋势、减排技术、农业副产品利用）。 ▪ 定制市场研究：进行定量调查（例如消费者和商业调查）和定性访谈（例如深度访谈、焦点小组），以了解市场规模、供应链、竞争对手和消费者偏好。 ▪ 企业数据库访问：协助筛选、分析和识别潜在的合作伙伴、供应商或客户。
市场进入和战略咨询	▪ 市场进入策略：为外商直接投资公司提供建议并制定定制的进入策略，从机会评估和目标细分市场识别到业务规划。 ▪ 法律支持和公司设立：协助获取投资登记证书（IRC）、企业登记证书（ERC）和其他必要的许可证。 ▪ 初始设置支持：帮助完成许可后任务，包括办公室设置、本地招聘和员工培训。
商业配对及合作伙伴搜寻	▪ 合作伙伴识别和评估：利用我们的网络和数据库来识别、联系和评估潜在合作伙伴（例如分销商、合资伙伴、原材料供应商）。 ▪ 会议和实地考察协调：组织商务会议和生产现场和农业区实地考察，进行第一手的市场评估。 ▪ 谈判支持：促进早期谈判直至正式合作协议。
并购咨询	▪ 目标识别与评估：识别并评估符合投资者并购战略的农业公司。 ▪ 尽职调查支持：从业务和市场角度协调对目标公司的尽职调查流程。