越南功能性食品市场发展迅速

越南功能性食品市场快速发展

154 月2020

B&Company

市场概况

功能性食品市场是增长最快的市场之一。根据 Grand View Research 2019 年发布的报告，2018 年全球功能性食品市场规模为 1614.9 亿美元。预计到 2025 年全球市场规模将达到 2757.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.9%。在东南亚，自 2011 年以来，功能性食品市场经历了快速增长，2016 年市场规模为 174 亿美元，预计 2015 年至 2020 年复合年增长率为 9%（LEK Research & Analysis，2018 年）。2015 年越南功能性食品市场规模为 17.92 亿美元，在东盟国家中排名第三。然而，其 2015 年至 2020 年的增长率是该地区所有国家中最高的。

自1999年起，其他国家的保健食品开始正式进口到越南，同时，由于越南的原料丰富，加上传统医药历史悠久，生产线完备，本土厂商也开始进入保健食品市场。

2000年，市场上仅有13家企业和63种功能性食品补充剂，且全部为进口产品。2017年，从事功能性食品业务的企业数量大幅增加至4000多家，本土制造商有836家，生产了市场上销售的产品约60%。进口产品不再占据主导地位，但仍占市场规模的很大比例（约40%）。

越南功能性食品的价格差异很大，与该地区其他国家相比价格较高。造成这些高价格的一个重要因素是进口原材料和功能性食品的税率为 30%（通函 1140/TCHQ-TXNK）。

消费者行为

Along with the increase in the number of suppliers, the community of Vietnamese consumers of functional food products also expanded. According to a report published by The Conference Board Global Consumer Confidence and Nielsen in 2019, the first and foremost concern of Vietnamese consumers is healthcare. In 1995, healthcare expenditure per capita in Vietnam was only 20 USD and among the lowest in the South East Asia. However, this figure reached 168.99 USD in 2016, which surpassed Indonesia, Philippines, Myanmar (World Bank). Not only Vietnamese people but also consumers worldwide consider healthy eating a good way to improve their physical condition. People tend to use many types of food in their daily meals to fulfil their nutrition needs. People of high healthcare awareness are more likely to use functional foods. According to Viet Nam Functional Food Association, in 2005, about 1 million Vietnamese people in 23 provinces (1.1% of the population) used functional food while i n 2010, there were 5.7 million Vietnamese people in 63 provinces and cities (accounting for 6.6% of the population) using functional food. According to the Department of Food Safety, in 2011, 43% of Ho Chi Minh adult citizens and 63% of Hanoi adult citizen used functional food.

2019年2月，B&Company对越南功能性食品消费情况进行了线上调查。在全国364名18-39岁的受访者中，67%人在过去12个月内有购买功能性食品的经历（93%人为自己购买，76%人为家中的老人购买）。在过去12个月内购买过功能性食品的243名受访者中，50%人每月至少购买一次此类产品。月收入1500万越南盾的人群中，45%人花费超过500万越南盾购买功能性食品。购买者在购买功能性食品时考虑的三个最重要因素包括：（1）原产地，（2）质量良好且经过验证，（3）使用安全。

– As people age, they tend to buy more types of functional supplements, especially to support disease treatment.
– Young people buy fewer types of supplements
– Men buy a variety of supplements to help reduce stress, lower cholesterol, and control blood pressure while women buy more anti-aging and beauty products.
– People with higher incomes buy more functional foods than people with lower incomes.

分销渠道

越南功能性食品的分销渠道包括：

药店（包括家居用品店及连锁店，如 Long Chau、VinFa、Pharmacity 等）
健康与美容零售药店（例如：Medicare、Watson、Guardian 等）
超市
专卖店
在线商店
MLM（多层次营销）：Herbal Life、Unicity 等。
手提物品（手提行李中携带的进口物品）
Others (including through recommendations of doctors, clinics, hospital; OR gym centers – for diet products, etc.)

B&Company的调查显示，大多数人购买保健食品时会选择药店（67%）。此外，手拿商品、专卖店等其他渠道也受到年轻人的青睐。

我们的调查还显示，日本、美国和韩国的保健食品最受越南消费者欢迎。本土产品也很常见。

政府法规

治理：越南卫生部安全和食品卫生局是功能性食品的主管部门。

定义：越南卫生部将功能性食品定义为用于支持人体各部位功能、具有营养作用、营造舒适身体状态、增强抵抗力和降低患病风险的一类食品。根据配方、营养成分和使用说明，功能性食品还有其他名称：微量营养素补充食品、补充食品、保健食品和医疗营养产品。

分类：根据越南功能食品协会的说法，功能食品有几种分类方法，如下所示：

按加工方法分类：包括4个小类：
- 维生素补充剂（维生素 C、E 等）
- 矿物质补充剂（钙、镁、锌、铁）
- 生物活性补充剂（DHA、EPA）
- 源自草药（灵芝、人参等）
按产品形态分类
- 药品形式（片剂、液体、粉末、茶、酒精、特殊用途食品等）
- 以食物形式（粥、营养食品、汤等）
按功能分类：包括26个子类。例如：
- 抗衰老
- 消化
- 降低血压
- 增强免疫力
- 辅助疾病治疗（癌症、痛风等）
- ETC。

与功能性食品相关的法律框架：

不	规定	主要亮点
1	通函 08/2004/TT-BYT	第一个适用于越南功能性食品行业的管理工具。它规定： – Conditions for determining a functional food and the requirements for declaration of food safety and hygiene before being put on sale. – Management for functional foods and implementation organization.
2	2010年食品安全法规	– The official definition of functional foods – Safety assurance conditions and labeling 功能性食品的要求
3	第 38/2012/NĐ-CP 号法令	提供有关2010年食品安全法规中与功能性食品相关条款实施的详细信息。
4	通函 15/2012/TT-BYT	为食品生产经营设施提供保障食品（包括功能性食品）安全的条件。
5	广告法 16/2012/QH13	加强保健食品广告监管
6	法令 178/2013/NĐ-CP	规范对食品安全（含保健食品）行政违法行为的处罚
7	法令 181/2013/NĐ-CP	就《广告法》中有关保健食品的条款实施提供具体说明
8	法令 158/2013/NĐ-CP	保健食品广告行政违法行为处罚规范
9	43/2014/TT-BYT 通函	管理功能性食品的最新、最有力的工具。它规范： – Food safety requirements – Testing – Labeling – Advertising – Conditions for producing, trading, preserving – Etc.