Thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa, thu nhập khả dụng tăng cao và cơ sở hạ tầng số được cải thiện. Mặc dù tỷ lệ sử dụng đang tăng lên, nhưng tỷ lệ thâm nhập vào các hộ gia đình vẫn còn tương đối thấp, tạo ra nhiều dư địa phát triển cho thị trường. Nhu cầu ngày càng được thúc đẩy bởi hiệu quả năng lượng, an ninh nhà ở và hệ sinh thái tích hợp, cùng với khả năng chi trả ngày càng cao của các thiết bị. Cơ cấu thị trường cho thấy sự phân khúc rõ ràng giữa hàng nhập khẩu giá rẻ, các giải pháp nội địa hóa và các sản phẩm quốc tế cao cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thương hiệu nước ngoài có công nghệ mạnh, khả năng tích hợp hệ sinh thái và năng lực bản địa hóa.

Tổng quan thị trường

Quy mô thị trường và quỹ đạo tăng trưởng

Thị trường nhà thông minh của Việt Nam đã tạo ra doanh thu khoảng 358,59 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 506,4 triệu USD vào năm 2028, phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11,411 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2028.

Quy mô thị trường nhà thông minh Việt Nam (2024 – 2033)

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: Thống kê

Trước năm 2018-2019, có khoảng các công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà thông minh. Tuy nhiên, con số này hiện đã tăng lên khoảng 600 – 700 công ty, bao gồm cả các công ty lớn và các công ty khởi nghiệp.[2]Điều này là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị nhà thông minh, được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa đang diễn ra, thu nhập khả dụng tăng lên và khả năng kết nối internet ngày càng cao ở Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2024, thiết bị gia dụng thông minh chiếm lĩnh thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam với doanh thu 165,21 triệu USD, chiếm thị phần lớn nhất. Tiếp theo là các thiết bị điều khiển & kết nối (51,59 triệu USD) và thiết bị an ninh gia đình (48,88 triệu USD), phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về tích hợp liền mạch và an toàn gia đình. Các phân khúc còn lại, bao gồm giải trí gia đình, môi trường & chiếu sáng và quản lý năng lượng, đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn nhưng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với sự tiện nghi và tối ưu hóa năng lượng.[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 358,6 triệu USD

Nguồn: Thống kê

Mức độ thâm nhập hộ gia đình và hành vi người tiêu dùng

Tỷ lệ sử dụng thiết bị nhà thông minh trong các hộ gia đình tại Việt Nam đạt 15,41 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25,71 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2028.[4]Cũng trong năm đó, Quản lý Năng lượng sẽ nổi lên như một trong những phân khúc người dùng lớn nhất, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với hiệu quả năng lượng, tính bền vững và hành vi hướng đến ESG. Số lượng người dùng trong lĩnh vực này vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt 4,26 triệu người, đưa nó từ vị trí gần cuối bảng xếp hạng năm 2024 lên vị trí phân khúc Nhà thông minh lớn thứ hai, vượt qua Thiết bị gia dụng thông minh (3,86 triệu người dùng).[5].

Nguồn: Vconnex

Theo các nguồn tin, chi phí lắp đặt trọn gói nhà thông minh cho một hộ gia đình Việt Nam trung bình thường dao động từ 540 đến 960 USD. Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu hạn chế hơn vẫn có thể tiếp cận các giải pháp nhà thông minh với giá thấp hơn nhiều, chỉ từ 15 đến 50 USD.[6].

Cụ thể, người tiêu dùng Việt Nam đã tăng mạnh chi tiêu cho các thiết bị nhà thông minh, với mức chi tiêu bình quân cho thiết bị gia dụng thông minh tăng từ 33,8 USD năm 2017 lên gần 99 USD năm 2023, và thiết bị tiện nghi & chiếu sáng tăng từ 21,3 USD lên hơn 90 USD trong cùng kỳ. Thiết bị điều khiển & kết nối cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 36,9 USD năm 2024, cho thấy sự chuyển dịch sang hệ sinh thái nhà thông minh tích hợp hơn. Mặc dù một số hạng mục có giảm nhẹ sau năm 2025, nhưng xu hướng chi tiêu tổng thể cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với sự tiện lợi, tự động hóa và cuộc sống kết nối.[7].

Xu hướng thị trường và các cập nhật quan trọng

Cơ sở hạ tầng CNTT và thương mại hóa 5G

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam đạt 10,07 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 12,601 nghìn tỷ USD, đạt 32,99 tỷ USD vào năm 2034.[8]Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép triển khai 5G vào tháng 4 năm 2024, với Viettel và VNPT được cấp phép kinh doanh sử dụng băng tần 5G. Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam đã triển khai khoảng 11.000 trạm gốc 5G trên toàn quốc, phủ sóng 261.000 người, và có kế hoạch mở rộng lên 68.000 trạm gốc, đạt độ phủ sóng 901.000 người.[9]Viettel đã đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào phát triển mạng 5G, trong khi MobiFone đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào tháng 10 năm 2024 với khoảng 3 triệu thuê bao. Cơ sở hạ tầng kết nối được nâng cao này giúp giảm độ trễ cho các thiết bị nhà thông minh điều khiển từ xa và cho phép các khả năng tự động hóa theo thời gian thực, vốn rất quan trọng đối với các hệ sinh thái nhà thông minh tiên tiến.

Mở rộng sản xuất và đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược cho các thiết bị nhà thông minh, với nhiều công ty công nghệ lớn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2024, Apple đã công bố kế hoạch sản xuất dòng thiết bị nhà thông minh mới của mình tại Việt Nam, hợp tác với BYD, một nhà sản xuất Trung Quốc, cho các công đoạn lắp ráp, kiểm tra và đóng gói cuối cùng. Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng kể, vì theo truyền thống, Apple thường sản xuất các sản phẩm mới tại Trung Quốc trước tiên. Dòng sản phẩm bao gồm camera an ninh trong nhà, màn hình điều khiển trung tâm gia đình và robot để bàn tiên tiến có khả năng điều khiển chuyển động, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Khoản đầu tư ban đầu của BYD tại tỉnh Phú Thọ lên tới 269 triệu USD vào tháng 9 năm 2021, và sau đó tăng lên 413 triệu USD, cho thấy quy mô của cơ sở hạ tầng sản xuất đang được phát triển dành riêng cho sản xuất thiết bị nhà thông minh.

Sự gia tăng các thiết bị giá cả phải chăng

Các thiết bị nhà thông minh tầm trung đã đạt được mức giá thị trường đại chúng, với bóng đèn thông minh, ổ cắm thông minh và bộ dụng cụ tự động hóa cơ bản có giá dưới 100 USD tính đến năm 2024. Khả năng chi trả này đã dân chủ hóa việc tiếp cận thiết bị nhà thông minh, không chỉ dành cho những người giàu có tiên phong, mà còn thúc đẩy sự phổ biến trong tầng lớp trung lưu đang mở rộng của Việt Nam. Các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là Xiaomi, thống trị phân khúc giá rẻ bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam nhạy cảm về giá cả.[10].

Khả năng tương thích giữa các hệ sinh thái nhà thông minh

Sự xuất hiện của giao thức Matter, một tiêu chuẩn nhà thông minh phổ quát cho phép các thiết bị từ các thương hiệu khác nhau kết nối và hoạt động liền mạch với nhau, đã giải quyết những thách thức về khả năng tương thích tồn tại lâu nay, vốn đã làm phân mảnh thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam. Tiêu chuẩn mã nguồn mở này, được hỗ trợ bởi Amazon, Apple, Google, Samsung và các nhà sản xuất lớn khác, cho phép tích hợp liền mạch các thiết bị trên nhiều hệ sinh thái. Sự hợp tác giữa Samsung và Google cung cấp khả năng quản trị đa nhiệm, cho phép người dùng đồng thời thêm các thiết bị tương thích Matter vào nền tảng SmartThings và Google Home.

An ninh đang gia tăng

An ninh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình Việt Nam khi mối lo ngại về đột nhập, hỏa hoạn và rò rỉ điện ngày càng gia tăng. Đến năm 2025, người tiêu dùng kỳ vọng các hệ thống nhà thông minh sẽ không chỉ đơn thuần là báo động mà còn cung cấp khả năng bảo vệ thông minh và dự đoán.[11]Các cảnh báo theo thời gian thực được gửi qua ứng dụng di động hoặc email hiện đã trở thành tiêu chuẩn, trong khi camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện hành vi bất thường, kích hoạt các hành động tự động như điều khiển ánh sáng hoặc cửa ra vào, và gửi video đến chủ nhà hoặc đội ngũ an ninh tòa nhà.

Các nhà sản xuất chính trên thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam

Thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam có mức độ phân mảnh vừa phải, với sự cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ quốc tế và các chuyên gia trong nước Việt Nam. Các thương hiệu nước ngoài thống trị thị trường nhà thông minh Việt Nam bằng cách cung cấp cho cả phân khúc thị trường đại chúng và cao cấp: các hệ sinh thái Trung Quốc định hướng giá trị (Xiaomi/Mi, các nhà sản xuất thiết bị gốc dựa trên Tuya, Aqara, TP-Link/Tapo) cạnh tranh cùng với các thương hiệu toàn cầu lâu đời (Samsung SmartThings, Google Nest, Amazon Alexa, Bosch và các tên tuổi trong lĩnh vực an ninh như Hikvision/Ezviz), mỗi bên theo đuổi những con đường tiếp cận thị trường khác nhau. Nghiên cứu thị trường cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của toàn bộ ngành nhà thông minh tại Việt Nam với dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ và quy mô thị trường hàng trăm triệu USD, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà cung cấp.

Các công ty nội địa Việt Nam như Lumi, Rang Dong, FPT và BKAV đã thiết lập được vị thế thị trường vững chắc thông qua các chiến lược bản địa hóa, bao gồm hỗ trợ tiếng Việt, thiết kế phần cứng phù hợp với khí hậu, mạng lưới phân phối địa phương rộng khắp và giá cả cạnh tranh. Nhà máy rộng 6.000 m² và mạng lưới phân phối mạnh mẽ với 150 điểm bán của Lumi là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh hiệu quả với các tập đoàn đa quốc gia thông qua việc lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng bằng tiếng địa phương và các sản phẩm được tối ưu hóa cho cơ sở hạ tầng điện của Việt Nam.

Hợp tác khu vực vẫn còn hạn chế, các công ty Việt Nam hiếm khi hợp tác với nhau bất chấp sự phân mảnh thị trường. Các chuyên gia trong ngành đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đang thống trị phân khúc thiết bị nhà thông minh giá rẻ.

Bảng 1. Các nhà sản xuất chính trên thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam

Tổng hợp của B&Company

Cơ hội đầu tư cho thương hiệu nước ngoài

Việt Nam mang đến một bối cảnh thuận lợi cho các thương hiệu thiết bị nhà thông minh nước ngoài nhờ thị trường còn đang trong giai đoạn thâm nhập ban đầu, kết hợp với các động lực tăng trưởng cấu trúc mạnh mẽ. Với tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình vẫn dưới 161.300.000 người vào năm 2024.[13]Các thương hiệu nước ngoài có thể hưởng lợi từ lợi thế người tiên phong trong việc định hình sở thích của người tiêu dùng, các tiêu chuẩn nền tảng và sự ràng buộc hệ sinh thái trước khi thị trường đạt đến độ bão hòa. Khoảng thời gian này đặc biệt hấp dẫn đối với các thương hiệu cung cấp hệ sinh thái có khả năng mở rộng thay vì các thiết bị độc lập.

Một cơ hội quan trọng nằm ở khoảng trống phân khúc tầm trung đến cao cấp giữa hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và các nhà tích hợp nội địa của Việt Nam. Trong khi các thương hiệu Trung Quốc thống trị các thiết bị cấp thấp thông qua chính sách giá cả cạnh tranh, và các nhà sản xuất trong nước tập trung vào các giải pháp tùy chỉnh đòi hỏi nhiều công đoạn lắp đặt, thì vẫn còn nhu cầu chưa được đáp ứng đối với các thương hiệu được công nhận toàn cầu, kết hợp phần cứng đáng tin cậy, hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ, đảm bảo an ninh mạng và quản trị dữ liệu minh bạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hộ gia đình trung lưu ở thành thị, các căn hộ cao cấp và biệt thự, nơi người tiêu dùng ngày càng liên kết các thương hiệu nước ngoài với chất lượng, sự an toàn và độ tin cậy lâu dài.

Các thương hiệu nước ngoài cũng đang có vị thế tốt để tận dụng lợi thế từ sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng thông minh và chương trình phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc triển khai nhanh chóng mạng 5G, các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng bắt buộc và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về chi phí năng lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp nhà thông minh tiên tiến như quản lý năng lượng bằng trí tuệ nhân tạo, bảo trì dự đoán và hệ thống an ninh tích hợp. Các thương hiệu có năng lực đã được chứng minh trong tối ưu hóa năng lượng, sản phẩm phù hợp với tiêu chí ESG và tự động hóa dựa trên dữ liệu có thể tạo sự khác biệt vượt xa các tính năng tiện ích cơ bản.

Một cơ hội quan trọng khác là các mối quan hệ đối tác chiến lược trong hệ sinh thái bất động sản, viễn thông và bán lẻ của Việt Nam. Các nhà phát triển bất động sản ngày càng tích hợp các tính năng nhà thông minh như là dịch vụ tiêu chuẩn trong các dự án nhà ở mới, trong khi các nhà mạng và nhà bán lẻ điện tử đang tìm kiếm các gói dịch vụ khác biệt để giữ chân khách hàng. Các thương hiệu nước ngoài áp dụng phương pháp B2B2C, cùng phát triển các giải pháp với các nhà phát triển, nhà mạng hoặc nhà tích hợp hệ thống, có thể đẩy nhanh quá trình thâm nhập thị trường, giảm chi phí thu hút khách hàng và bản địa hóa sản phẩm mà không cần sao chép hoàn toàn mạng lưới lắp đặt của các doanh nghiệp Việt Nam.

Cuối cùng, sự nổi lên của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và lắp ráp khu vực củng cố luận điểm kinh doanh cho các thương hiệu nước ngoài đang tìm kiếm cả khả năng tiếp cận thị trường và sự ổn định chuỗi cung ứng. Sản xuất hoặc lắp ráp cuối cùng tại địa phương không chỉ cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí và thời gian giao hàng mà còn phù hợp với chiến lược đa dạng hóa “Trung Quốc + 1” và nâng cao nhận thức thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, những người ngày càng coi trọng các nhãn hiệu “Sản xuất tại Việt Nam” hoặc “Lắp ráp tại Việt Nam”.

Thách thức đầu tư

Thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam vẫn còn phân mảnh với nhiều nền tảng cạnh tranh và khả năng tương tác hạn chế, dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong quá khứ. Mặc dù giao thức Matter giải quyết được một số vấn đề, nhưng các hệ thống cũ và sở thích về nền tảng vẫn tiếp tục làm phân mảnh thị trường.

Đầu tư đáng kể vào giáo dục người tiêu dùng là điều cần thiết, vì nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa quen thuộc với lợi ích của thiết bị nhà thông minh, yêu cầu lắp đặt và chi phí vận hành liên tục. Chi phí lắp đặt trung bình 1.000 USD cho các hệ thống hoàn chỉnh là rào cản đáng kể đối với người tiêu dùng nhạy cảm về giá.[14].

Các thiết bị nhà thông minh giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc đang chiếm lĩnh phân khúc giá rẻ tại Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh giá cả gay gắt. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhập khẩu sản phẩm Trung Quốc với thương hiệu Việt Nam thay vì phát triển công nghệ trong nước, hạn chế cơ hội khác biệt hóa. Thêm vào đó, khung pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, dù đang được cải thiện, vẫn còn yếu hơn so với các thị trường phát triển. Các nhà đầu tư nước ngoài nên triển khai các chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ và đánh giá cẩn thận các thỏa thuận chuyển giao công nghệ.

Việc thiết lập mạng lưới phân phối hiệu quả đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Bối cảnh bán lẻ tại Việt Nam bao gồm các cửa hàng điện tử truyền thống, các nền tảng thương mại điện tử mới nổi, các gói dịch vụ viễn thông và các nhà phân phối độc lập, mỗi loại hình đều yêu cầu các chiến lược riêng biệt. Hơn nữa, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm đầy đủ đòi hỏi sự hiện diện tại địa phương hoặc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đã có uy tín. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương nhanh chóng và hiệu quả.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] Thống kê viên. Nhà thông minh Việt Nam (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy, Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024), có tại:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024), có mặt tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng nhanh. Có sẵn tại: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, Nhà thông minh – Triển vọng thị trường Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Chuyên gia, Quy mô, thị phần và triển vọng thị trường CNTT Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) cho biết, mạng 5G của Việt Nam phủ sóng 261.300.000 dân (năm 2024), có thể truy cập tại:
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE, hệ sinh thái mở rộng Xiaomi tại Việt Nam (2024), có mặt tại:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar, Xu hướng smarthome hiện đại 2025 (2025), có tại:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ, Nhà máy thông minh Lumi tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển (2024), có tại:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024), có mặt tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd), có tại:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html