Dịch vụ giao đồ ăn đã hoạt động từ thế kỷ 20, đặc biệt là đối với ẩm thực Trung Hoa. Kể từ khi Pizza Hut ra mắt dịch vụ giao đồ ăn vào năm 1994, thị trường này đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, giống như nhiều lĩnh vực khác, sự phát triển của công nghệ số đang định hình lại thị trường. Giao đồ ăn hiện có thể áp dụng cho bất kỳ loại thực phẩm nào và sự xuất hiện của các công ty bên thứ 3 cung cấp dịch vụ giao hàng từ nền tảng đến người tiêu dùng đã khiến thị trường trở nên nóng hơn.

Việt Nam không phải là ngoại lệ. Theo Statista, doanh thu của Việt Nam trong thị trường giao đồ ăn đã đạt 146 triệu đô la vào năm 2018. Cụ thể, giao hàng từ nhà hàng đến người tiêu dùng đạt 117 triệu đô la, trong khi giao hàng từ nền tảng đến người tiêu dùng chiếm 32 triệu đô la và tăng 46% trong một năm từ 2017 đến 2018. Theo dự báo cho tương lai, CAGR chung tại thị trường Việt Nam từ năm 2017 đến 2023 là 28,5%. Trong khi đó, các dịch vụ của bên thứ 3 dự kiến sẽ đạt 41,6% và dự kiến sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong tương lai.

Tài xế GrabFood và Now xếp hàng trước các quán trà sữa

Tốc độ đô thị hóa cao và lối sống bận rộn ở các thành phố lớn và các thị trấn vệ tinh đã dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen sống. Do đó, điều này tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với các dịch vụ giao hàng dựa trên công nghệ để tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ thâm nhập Internet và văn hóa ăn uống bên ngoài lâu đời. Trên thực tế, một cuộc khảo sát do Havas Riverorchid thực hiện vào năm 2017 đã chỉ ra những lý do tại sao người Việt Nam đặt đồ ăn giao tận nơi: tiện lợi (65%), thời tiết xấu (25%), ăn cùng nhiều bạn bè (6%), đồ ăn đa dạng (6%). Một yếu tố đáng chú ý khác thúc đẩy thị trường này là tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng ở Việt Nam (72%), cho phép người tiêu dùng đặt đồ ăn ngay trên tay.

Một thị trường khó khăn

Được thành lập vào tháng 7 năm 2015 bởi công ty khởi nghiệp trong nước Foody, Now (trước đây gọi là DeliveryNow) đã đạt được thành công lớn khi chiếm lĩnh thị trường trong nhiều năm. Theo báo cáo, Now đã có 10.000 đơn hàng mỗi ngày vào giữa năm 2016.

Thị trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết vào năm 2018 với sự tham gia của nhiều công ty mới bao gồm các công ty trong nước như Now, Loship của Lozi, Vietnammm, Lixibook, Lala của Ahamove cùng với những tân binh quốc tế như GrabFood của Grab và GoFood của Gojek.

Tính đến tháng 10 năm 2019, những cái tên đang hoạt động được báo cáo là GrabFood, Now, GoFood, Baemin, Loship và Lixibook, và vị trí dẫn đầu thị trường đã chuyển sang GrabFood. Trong khi đó, Lala, được Scommerce hậu thuẫn, bất ngờ tuyên bố rút lui sau 1 năm hoạt động vào tháng 12 năm 2018. Vietnammm, mặc dù là một trong những cái tên dẫn đầu trong nhiều năm và thậm chí đã mua lại đối thủ Đức Foodpanda tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2015, đã không thể giữ vững vị thế của mình và phải bán doanh nghiệp của mình cho kỳ lân mới của Hàn Quốc Woowa Brothers Corp, mở đường cho công ty khởi nghiệp nước ngoài này thâm nhập thị trường Việt Nam với tên gọi Baemin. Hai cái tên còn lại là Loship và Lixibook đã im hơi lặng tiếng trong nhiều tháng, điều này phản ánh sự cứng rắn và cạnh tranh gay gắt của thị trường này.

4 đơn vị chủ lực hiện nay (Ảnh: techbike.vn)

Kể từ thời điểm GoFood gia nhập thị trường hấp dẫn này vào tháng 11 năm ngoái, họ đã liên tục tung ra các chiến dịch khuyến mại như giảm giá lên đến 50% hay miễn phí giao hàng trong vòng 5 km đầu tiên để thu hút khách hàng. Theo đó, Grab cũng bắt đầu các chương trình khuyến mại của mình một cách điên cuồng để cạnh tranh với đối thủ đến từ Indonesia. Cuộc đua khốc liệt giữa 2 tân binh còn thể hiện ở cách họ mời những người nổi tiếng trong nước làm đại sứ của mình. Ngược lại, cựu vương thị trường Now lại không có ý định chi tiền lớn cho các siêu sao mà tập trung vào các chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn. Baemin mặc dù tuyên bố không có kế hoạch đốt cháy quy trình nhưng vẫn tung ra hàng loạt mã khuyến mại như giảm giá 70% cho đơn hàng đầu tiên, hay giảm giá 50% cho một số thương hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Vào tháng 1 năm 2019, một nghiên cứu do GCOMM thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 300 người tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 35 đã tiết lộ rằng GrabFood đang dẫn đầu về mức độ hài lòng của người dùng nói chung, tiếp theo là Now với điểm trung bình lần lượt là 4,46/5 và 4,31/5. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra 5 yếu tố chính để lựa chọn dịch vụ giao đồ ăn khiến chúng ta nhận ra rằng dù phiếu giảm giá có lớn đến đâu, giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Đó là: tốc độ giao hàng, bao bì sạch sẽ, chất lượng đảm bảo, đơn hàng chính xác và giá cả.

Các yếu tố để lựa chọn ứng viên dịch vụ giao đồ ăn
Đơn vị = %

Nguồn: GCOMM

Tốc độ chắc chắn là yếu tố ảnh hưởng nhất. Cả GrabFood và GoFood đều lần lượt tận dụng mạng lưới đối tác tài xế dày đặc của GrabBike và GoBike và sử dụng họ làm đại lý giao hàng. Với 175.000 tài xế trong tay, GrabFood dễ dàng thống trị vị trí số 1 về tốc độ giao hàng trong 20 phút trong khi Now, đơn vị phải tuyển dụng tài xế riêng, đứng thứ hai với 25 phút.

Theo chúng tôi, các yếu tố khác ảnh hưởng đến cuộc đua là “sự đa dạng của thực phẩm” và “phương thức thanh toán”. Hiện tại, hầu hết các đối tác đều có hệ sinh thái Foody đã hoạt động trong 7 năm. GrabFood, đơn vị tham gia muộn, cũng có số lượng đối tác khá lớn nhờ chiến lược đăng ký nhanh chóng. Họ cũng chạy một chiến dịch độc đáo cho phép một số nhà hàng chỉ bán đồ ăn của mình thông qua GrabFood.

Khi xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang nổi lên trong xã hội Việt Nam, việc khách hàng thanh toán trực tuyến cho các đơn hàng giao đồ ăn của họ trở nên thuận tiện hơn. Now đã bắt kịp xu hướng trong một thời gian dài khi họ cho phép người tiêu dùng thanh toán không chỉ bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ngân hàng trực tuyến mà còn bằng thẻ tín dụng Now Credits của họ và ký kết hợp tác với ví điện tử AirPay. GrabFood cũng sử dụng GrabPay by Moca của họ để cho phép người dùng thanh toán bằng thẻ của họ. Trong khi đó, GoFood, người có ít đối tác thương mại khiêm tốn hơn vẫn gắn bó với phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt.
GrabFood, bắt đầu kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình đến 14 khu vực của Việt Nam trong bảy tháng kể từ khi ra mắt, trở thành công ty hàng đầu trong ngành. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến người dẫn đầu thị trường thay đổi nhiều lần và sự sụp đổ của một số công ty lớn, cả trong và ngoài nước, người ta vẫn đặt câu hỏi liệu GrabFood có thể duy trì vị thế lợi thế của mình trong bao lâu khi các thương hiệu mới đang gia nhập và một số công ty hậu cần khổng lồ nhận thức được sức hấp dẫn trong thị trường này.

Lý Nguyễn – B&Company Inc

Tài liệu tham khảo:
1. Giao đồ ăn trực tuyến bởi Statista
2. Thấu hiểu khách hàng về dịch vụ giao đồ ăn bởi Brands Vietnam
3. Cuộc chiến của các công ty giao đồ ăn trực tuyến bởi Zing
4. Liệu Go-Viet có thực sự dẫn đầu thị trường giao đồ ăn? bởi Công An
5. GrabFood làm nóng thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam bởi VNEXPRESS
6. GrabFood đã tăng trưởng gấp 250 lần sau một năm ra mắt, trở thành dịch vụ giao đồ ăn phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.
　bởi Grab
Giao đồ ăn_1209pdf