베트남의 포장지 산업은 국내 수요 증가, 전자상거래 확대, 외국인 투자 증가에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 지속 가능성 추세와 동남아시아의 주요 제조 허브로서의 베트남의 역할에 힘입어 상승 궤도를 계속할 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적인 지속 가능성과 경쟁력을 보장하기 위해서는 원자재 의존성, 환경 문제, 기술 발전의 필요성과 같은 과제를 해결해야 합니다.

베트남 포장지 시장 개요

베트남의 포장지 시장은 지난 10년 동안 상당한 확장을 경험했습니다. 2024년 시장 규모는 약 $26억 달러였으며, 2029년까지 $41억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.73%입니다. [1] 이러한 성장은 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가와 베트남이 종이 기반 포장 제품의 주요 수출국으로 부상한 데 따른 것입니다.

2024년 상반기 베트남의 포장지 수출 매출은 $774백만에 도달하여 전년 동기 대비 16.3% 증가했습니다. 주요 수출 제품에는 판지 상자, 크라프트지, 종이 봉지, 종이 상자가 있으며, 국제 시장에서 높은 수요가 있습니다.

미국은 여전히 베트남 포장지의 가장 큰 수입국으로, 2024년 첫 4개월 동안 $1억4천2백만 달러의 매출을 올렸습니다. 다른 주요 수출 대상국으로는 중국, 일본, 한국, 독일이 있습니다. [2] 이러한 시장에서의 꾸준한 수요는 베트남이 글로벌 포장 산업에서 점점 더 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.

Main export market of Vietnam paper packaging

100% = 7억 7400만 달러

출처: 펄프 및 제지 산업 연구소 [3]

베트남 포장지 시장의 주요 성장 동인

베트남의 포장지 시장은 다양한 경제적, 산업적 요인에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. 지속 가능한 포장에 대한 수요 증가, 전자 상거래의 급속한 성장, 주요 제조 허브로서의 베트남의 부상이 시장을 앞으로 이끌고 있습니다.

전자상거래 확장

베트남의 전자상거래 부문은 최근 몇 년 동안 기하급수적으로 성장하여 포장재 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2020년에서 2024년 사이에 이 산업은 연간 16~30% 성장했습니다. 2024년에 주요 전자상거래 플랫폼의 총 상품 가치(GMV)는 약 $126억에 도달하여 2023년 대비 37.3% 증가했습니다. [4].

호황을 누리는 전자상거래 산업은 견고하고 가볍고 비용 효율적인 포장재에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 종이 기반 포장 솔루션, 특히 골판지 상자와 종이 봉지는 재활용성과 친환경적 특성으로 인해 선호됩니다. 더 많은 베트남 소비자가 온라인 쇼핑으로 전환함에 따라 고품질 포장지에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

지속 가능성 추세 및 규정

지속 가능성에 대한 글로벌 전환은 베트남의 포장지 산업이 친환경적 관행을 채택하도록 영향을 미쳤습니다. 플라스틱 사용에 대한 규제가 더욱 엄격해지면서 많은 회사가 생분해성 및 재활용 가능한 종이 포장과 같은 지속 가능한 대안을 모색하고 있습니다.

베트남 정부는 지속 가능한 포장 솔루션을 촉진하고 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 여러 정책을 도입했습니다. 그 중 법령 08/2022/NĐ-CP는 일회용 플라스틱, 비생분해성 포장 및 미세 플라스틱이 포함된 제품의 생산 및 수입을 제한하기 위한 명확한 로드맵을 설정합니다. 이 규정에 따라 베트남은 2026년 1월 1일부터 50cm x 50cm 미만의 비생분해성 플라스틱 백의 생산 및 수입을 금지합니다. 또한 2031년 1월 1일부터 일회용 플라스틱, 비생분해성 플라스틱 포장 및 미세 플라스틱이 포함된 제품의 생산 및 수입에 대한 전면적인 전국적 금지가 발효됩니다. [5]

제조업 및 소매업 부문의 성장

베트남은 동남아시아의 주요 제조 허브로 자리매김하여 전자, 섬유, 소비재와 같은 분야의 다국적 기업을 유치하고 있습니다. 이러한 산업은 제품에 고품질 포장재를 필요로 하며, 이로 인해 종이 기반 솔루션에 대한 수요가 증가합니다.

Image of a carton factory in Vietnam

출처: Vnexpress.net [6]

또한, 베트남 전역의 소매 체인점과 슈퍼마켓의 확장으로 포장지에 대한 강력한 시장이 형성되었습니다. 더 많은 소비자가 포장 상품을 선택함에 따라, 회사들은 제품 매력과 지속 가능성을 강화하는 혁신적인 포장 솔루션에 집중하고 있습니다.

Foreign Investment in Vietnam’s Packaging Paper Industry

외국인 직접 투자(FDI)는 베트남 포장지 시장 개발에 중요한 역할을 했습니다. 여러 다국적 기업이 전략적 위치, 낮은 생산 비용, 숙련된 노동력을 활용하여 이 나라에 사업을 시작했습니다.

도전과 미래 전망

베트남의 포장지 산업은 강력한 성장 궤도에 있지만, 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 핵심 문제 중 하나는 수입 펄프와 재활용지에 의존하고 있어 글로벌 원자재 가격 변동에 취약하다는 것입니다. 또한 지속 가능성에 대한 강조가 커지고 있음에도 불구하고, 이 산업은 탄소 발자국을 줄이고 폐기물 관리 관행을 개선하기 위한 추가 조치를 취해야 합니다. 또 다른 중요한 어려움은 기술 발전의 필요성인데, 현지 제조업체는 경쟁력을 유지하고 효율성을 높이며 제품 품질을 개선하기 위해 첨단 생산 기술과 자동화를 도입해야 합니다.

결론

베트남의 포장지 시장은 강력한 국내 수요, 번창하는 전자상거래 부문, 증가하는 외국인 투자에 힘입어 상당한 성장을 이룰 태세입니다. 다국적 기업이 생산 시설과 지속 가능한 포장 솔루션에 투자함에 따라 이 산업은 앞으로 몇 년 안에 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.

그러나 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 원자재 의존성 및 환경 문제와 같은 과제를 해결해야 합니다. 혁신을 수용하고 친환경적 관행을 채택함으로써 베트남의 포장지 산업은 계속 번창하고 글로벌 시장에서 핵심 기업으로서의 지위를 유지할 수 있습니다.

[1] https://trungtamwto.vn/chuyen-de/27539-thi-truong-bao-bi-viet-nam-tri-gia-hon-4-ty-usd-truoc-ap-luc-xanh-hoa-va-nguy-co-mat-don-hang-vao-tay-doi-thu-ngoai

[2] https://rippi.com.vn/tiem-nang-mo-rong-va-doi-moi-nganh-bao-bi-giay-viet-nam-nua-dau-nam-2024-bid1213.html

[3] https://rippi.com.vn/tiem-nang-mo-rong-va-doi-moi-nganh-bao-bi-giay-viet-nam-nua-dau-nam-2024-bid1213.html

[4] https://vir.com.vn/gross-value-of-vietnams-main-e-commerce-platforms-hit-126-billion-in-2024-122333.html

[5] https://moitruong.net.vn/chinh-sach-moi-va-lo-trinh-giam-thieu-chat-thai-nhua-55451.html

[6] https://vnexpress.net/kinh-doanh-thung-carton-co-the-tang-vot-nho-thuong-mai-dien-tu-4788251.html

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