개요

1920년 프랑스가 외국 젖소를 베트남으로 데려온 후에야 이곳 주민들은 젖소 우유에 대해 알게 되었습니다. 1924년, Longevity & Dutch Lady 제품이 사이공(나중에 호치민시로 개명)에서 처음 거래되었고 오랜 유제품 산업의 첫 번째 플레이어가 되었습니다. 그 이후로 베트남 유제품 산업은 극적으로 발전했습니다. Euromonitor에 따르면 2019년 베트남 유제품 시장의 총 규모는 52억 달러를 넘었고 베트남 유제품 협회의 보고서에 따르면 유제품 시장 수익은 2018년에 이미 47억 달러에 도달했으며 2017년에 비해 9% 증가했고 CAGR은 12.7%였습니다. 2010년부터 2018년까지.

2020년은 COVID-19 팬데믹으로 인해 많은 산업, 특히 FMCG가 어려움을 겪었습니다. 고용률 증가와 소비자 신뢰 지수 하락으로 인해 소비자들은 많은 범주에서 지출 예산을 줄였습니다. 그러나 유제품 산업은 시장 가치가 4%(SSI Research) 하락하면서 약간만 손실을 보았습니다. 최근 Nielsen의 데이터에 따르면, 우유 소비는 2020년 상반기 베트남 FMCG 소비의 12%를 차지하며 2019년 통계와 변함이 없었습니다.

소비자의 구매 행동

BEAN Survey(2020년 11월)가 399명을 대상으로 실시한 "유제품 소비 행동" 설문조사 결과는 베트남인의 일상생활에서 유제품이 필수적인 역할을 한다는 것을 증명했습니다. 1,00%의 응답자가 지난 3개월 동안 우유와 기타 유제품을 사용했다고 답했습니다. 특히 64%는 매일 우유를 사용했고 55%는 일주일에 가끔 다른 유제품을 사용했습니다. 우리가 팬데믹의 한가운데에 있기 때문에 소비자들은 건강을 증진시키는 제품을 찾기 시작했고 우유는 면역 체계에 좋은 제품으로 여겨졌습니다. 호치민 증권 회사에 따르면 COVID-19 팬데믹 동안 유제품에 대한 수요가 증가했으며, 대부분은 요거트였습니다. BEAN 설문조사 응답자의 87.5%는 습관과 편의성 외에도 "건강에 좋기 때문에", 42%는 "영양가가 높기 때문에", 32%는 "안전하기 때문에" 유제품을 사용하기로 선택했습니다.

외국 기업의 시장 잠재력

산업통상부가 2010년에 계획했듯이, 국내 기업이 2020년까지 10억 리터의 신선한 우유 생산을 달성하더라도, 수출 요인은 말할 것도 없고 국내 수요의 38%만 충당할 수 있을 뿐입니다. 외국 우유 브랜드는 기회를 잡았고 현재 시장에는 300개가 넘는 우유 브랜드가 있습니다(MOIT: 2017). 일본에서는 모리나가가 2010년에 현지 자회사를 설립했고, 메이지가 2019년에 설립했으며, 와코도(아사히 그룹 식품)는 Nutifood와의 합작 투자를 통해 시장에 진출했습니다.

가장 오랜 기간 동안 활동해 온 Dutch Lady는 인지도와 사용 측면에서 국내 업체를 따라잡고 있습니다. 두 번째인 Meiji는 인지도가 33%이지만 지난 3개월 동안 제품을 구매한 고객은 8%에 불과합니다. 베트남 시장에 진출하려면 상당한 홍보 프로그램이 필수적이라고 생각합니다. 사실, 브랜드를 선택하는 상위 4가지 이유에는 이미 "홍보(78.4%)"와 "광범위한 유통 시스템, 구매 용이성(76.2%)"이 포함됩니다(BEAN 설문 조사 - 유제품 소비 행동). 2019년 우유 및 유제품의 수입 가치는 2018년보다 8.7% 증가한 1,0480억 달러에 달했습니다.

결론

물론, 여전히 가장 중요한 것은 제품의 품질입니다. 현재 국내 시장에서 약 70%의 우유는 비타민과 미네랄 측면에서 신선한 우유보다 영양가가 낮은 재구성 우유로 인식됩니다. CPTPP의 결과로 일본, 싱가포르, 뉴질랜드의 유제품은 더 이상 수입 관세가 부과되지 않으며 우유 가격이 인하되어 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 그러나 소비자는 "첨가제 없음(89.5%)"과 "품질(73.4%)"을 이유로 우유 브랜드에 대해 원하는 것이 무엇인지 분명히 알고 있습니다. 저렴한 제품과의 명확한 구별이 필요하며 일부 국내 회사는 이미 유기농 및 고영양 제품을 제공했습니다. 외국 회사는 이것을 승부 포인트로 삼을 수밖에 없습니다. 그들이 시장에 움푹 들어갈 수 있는지 보는 것은 흥미로울 것입니다.

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리 응우옌

참고문헌:

1. BEAN 조사
2. 바오 다우 투
3. 베트남 유제품 협회
4. SSI 연구
5. 닐슨