동남아시아 전기차 전환이 지역 기업들에게 새로운 기회를 창출한다

동남아시아 전기차 전환은 지역 기업들에게 새로운 기회를 창출합니다

126월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

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추상적인

For decades, Southeast Asia’s automotive market was defined by Japanese-brand dominance, gasoline two-wheelers, and modest electrification ambitions. That picture has changed dramatically. As of late 2025, ASEAN countries now rank among the highest EV (electric vehicle) adoption markets in the world — overtaking the United States, the United Kingdom, and the European Union on key penetration metrics.¹

본 논문은 동남아시아 전역에서 가속화되고 있는 전기차 전환 현상을 분석하고, 이러한 변화에서 비롯되는 구조적 시장 기회를 파악하며, 특히 아세안 지역을 비롯한 역내 기업들이 이러한 기회를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴봅니다. 마지막으로 투자자와 시장 진입자를 위한 실질적인 시사점을 제시합니다.

시장 개요: 동남아시아 전기차 시장 통계

아세안 전기차 시장은 2025년 약 46억 달러 규모였으며, 2026년에는 60억 달러에 도달한 후 2031년에는 236억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률은 31.6%입니다.² 또 다른 추산에 따르면, 이 시장은 2021년 20억 달러에서 2035년에는 연간 800억~1,000억 달러 규모의 매출 기회를 창출할 수 있을 것으로 전망됩니다.³

The table below summarizes EV market status across ASEAN’s five largest automotive markets as of 2025:

표 1: 동남아시아 전기차 시장 상태: 5 열쇠 시장(2025)

국가	전기차 국내 판매 점유율(2025년)	주요 정책	주목할 만한 투자
베트남	~40%	세금 인센티브, 부가가치세 인하, 공공 차량 의무화	VinFast(국내); 세계은행은 2050년까지 650만 개의 일자리가 창출될 것으로 예측합니다⁴
태국	~20%	“30@30” target (30% Zero Emission Vehicle-ZEV by 2030)	도요타, BYD, 테슬라, 현대자동차는 현지 생산을 위해 공장을 가동 중이거나 계획하고 있습니다.⁵
인도네시아 공화국	~15%	전기차에 대한 부가가치세 인하, 국내 생산업체에 대한 수입 관세 인하	BYD 공장, VinFast 수방 공장, CATL 회사 배터리 시설⁶
말레이시아	성장	국가 에너지 전환 계획에 따른 전기차 로드맵	프로톤 전기차 생산 라인($19.5M, 연간 2만 대 생산 능력)²
필리핀 제도	초기 단계	전기차 산업 발전법	VinFast 전기 스쿠터, 첫 번째 딜러 파트너들과 양해각서 체결⁷

B&Company의 합성

동남아시아에서 전기차 판매량은 2024년에 거의 50% 증가하여 지역 전체 자동차 판매량의 9%를 차지했습니다. 위에 언급된 5개 시장 중 베트남과 태국이 가장 높은 개별 점유율을 기록했습니다.⁸

정책은 원동력: 정부가 전환을 주도하고 있다

동남아시아의 전기차 시장 급증은 순전히 시장 수요에 의한 것이 아니라 정부 정책에 의해 적극적으로 조성된 것이며, 이러한 정책을 이해하는 것은 시장 진출 전략을 수립하는 데 필수적입니다.

인도네시아 공화국 미국은 두 가지 강력한 정책을 펼쳤습니다. 첫째, 현지 부품 사용 기준을 충족하는 전기차 판매에 대한 부가가치세를 인하하고, 둘째, 2026년까지 현지 생산을 약속하는 제조업체에 대해 일시적인 수입 관세를 인하했습니다. 그 결과, 2025년 중반 기준으로 아이온, 길리, 맥서스, BYD(중국), 시트로엥(프랑스), 폭스바겐(독일), 빈패스트(베트남) 등 7개 제조업체와 중국 배터리 대기업 CATL 브랜드가 현지 생산 시설 설립을 약속했습니다.⁴

태국‘s “30@30” strategy targets 30% zero-emission vehicles by 2030 and 100% by 2035.⁵ Backed by its EV3.5 incentive scheme, the country now hosts over 3,700 public charging stations with 11,600 connectors, more than 6,000 of which are fast DC chargers.⁵

베트남 has combined tax incentives, reduced registration fees, and public transport electrification mandates to create a favorable environment for both domestic producers and infrastructure developers.⁵ VinFast’s flagship VF 3 became the best-selling car in Vietnam in 2025, with 75% of sales going direct to consumers, a sharp turnaround from its earlier fleet-first strategy.⁴

아세안 전역의 정책 환경은 균일하지 않지만, 방향은 일관적입니다. 각국 정부는 제조 현지화 의무화, 재정적 인센티브, 인프라 투자 등을 활용하여 동남아시아의 전기차 전환을 가속화하고 동시에 외국인 투자를 유치하고 있습니다.

사례 연구: 인도네시아 VinFast의 지역적 성공 사례

VinFast’s expansion in Indonesia represents an ambitious Southeast Asia EV market entry by any regional player to date, and a model that other investors are watching closely.

The company launched its Subang plant in West Java in December 2025, just 17 months after breaking ground, a facility representing an initial investment of USD 200 million with capacity for 50,000 vehicles per year, with expansion plans targeting 350,000 units annually.⁶ The plant produces right-hand drive versions of the VF3, VF5, VF6, and VF7 e-SUVs, and is positioned as VinFast’s right-hand-drive export hub for APAC markets including Thailand, Malaysia, and Australia.⁶

The Indonesia strategy is deliberately integrated: vehicle sales and dealer networks are paired with ride-hailing fleet operations (Xanh SM taxis, expanded through a partnership with Gojek’s Green SM feature), V-Green charging infrastructure, and financial institution partnerships.³ In February 2026, VinFast signed e-scooter MoUs with seven Indonesian dealer groups, signaling further expansion into the two-wheeler segment.⁷

시장 조사에서 밝혀진 사실: 센트럴 인사이트 인도네시아와의 인터뷰

B&Company’s team recently held a discussion with 센트럴 인사이트 인도네시아 소비자 행동 및 산업 부문에 대한 직접적인 정보를 보유한 자카르타 소재 시장 조사 기관인 인도네시아와 협력하여 VinFast가 시장에서 어떻게 받아들여지고 있는지, 그리고 전기차 보급을 전반적으로 형성하는 구조적 요인은 무엇인지 파악했습니다. 다음은 해당 협의 과정에서 공유된 통찰을 반영한 내용입니다.

“We believe that VinFast still has a lot of room for growth in Indonesia, despite currently already meeting its sales target since expanding to this market.
내연기관차에서 전기차로 사람들이 전환하도록 유도하는 여러 요인이 있기 때문에 지금은 전기차 제조업체에게 시장 확장을 위한 절호의 기회입니다.

– EVs have been widely accepted, especially in big cities. Now, many people no longer see EVs as a second option to ICE cars but have been considering them as the first option as well. Public charging infrastructure, mainly in Java Island, is well developed, so the public’s worry about limited charging stations has been significantly decreasing compared to a few years ago. As of December 2025, Indonesia has 4,778 public charging stations and is targeting 192,253 units across 3,099 locations by 2034. The 2034 target is based on a projection of a 4W EV population of 2.8 million units that year. ⁹

– The rush hour traffic in Indonesia’s capital city, Jakarta, has been defined by the odd-even policy, where the last digit of the car’s license plate should match the date to determine if the car is allowed to enter Jakarta’s main roads during rush hour. However, this policy is not applicable to EVs, prompting many people who commute daily to Jakarta to own an EV due to its flexibility during rush hour.

– The retail fuel supply situation in Indonesia has been uncertain since last year, as the private fuel companies sometimes have supply shortages, while many people prefer private fuel retailers for their great services and high product quality. The non-subsidized fuel and diesel prices had also been skyrocketing due to the geopolitical conflict in the Middle East, further burdening people’s fuel expenses. Therefore, EVs have become a more reasonable option.

– Pricing-wise, VinFast is on the competitive side, offering great value for money. Compared to ICE cars in the low- to mid-pricing segment, EVs in a similar price range typically have better build quality and more features, which are also the main attractions for consumers beyond low operating and maintenance costs. The competitive pricing is also supported by the government’s incentives.”

— 센트럴 인사이트, 인도네시아 시장 조사 회사라고 B&Company와 논의한 바 있습니다.

This insight aligns with B&Company’s observation of EVs’ regional landscape: To many people in Southeast Asia’s major cities, EVs are now a first-choice purchase, not a backup. Fuel supply uncertainty is quietly driving this shift in ways that aggregated data doesn’t yet reveal. And in the mid-range segment, value for money is a far more important deciding factor than environmental friendliness—a difference that will directly shape how manufacturers position their products and structure financing packages.

기회가 있는 곳

동남아시아의 전기차 전환은 단일한 기회가 아니라, 가치 사슬 전반에 걸쳐 상호 연결된 여러 시장 기회의 집합체입니다. 아래 표는 주요 시장과 부문별 핵심 기회 영역을 보여줍니다.

표 2: 부문별 동남아시아 전기차 시장 기회 지도(2025~2030)

기회 부문	주요 시장	참가 근거
차량 제조 및 조립	인도네시아, 태국, 베트남	현지 수요는 국내 생산을 촉진합니다.
전기차 충전 인프라	아세안 6개국(인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)	전기차 보급률 증가에 비해 충전기 공급이 만성적으로 부족한 반면, 직류(DC) 고속 충전기는 소비자들이 기대하는 표준으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.
배터리 공급망 및 자재	인도네시아 (니켈 매장량이 풍부함)	인도네시아는 전 세계 니켈 매장량의 약 40%를 보유하고 있습니다.
차량 전동화 및 차량 호출 서비스	베트남, 인도네시아, 태국	급속한 도시화; 정부의 친환경 차량 의무화 정책
전기 이륜차(e-스쿠터)	인도네시아, 베트남, 필리핀	동남아시아 전역에서 가장 지배적인 운송 수단; 저렴한 가격
전기차 금융 및 보험	인도네시아, 태국	전기차 대출과 배터리 보험은 새롭게 떠오르는 분야입니다.

B&Company의 합성

결론

Southeast Asia’s EV transition is no longer a forecast; it is happening now, at a pace that is outrunning most market projections. Governments are committed, consumer attitudes are shifting, and regional players with the right combination of price, ecosystem, and local presence are already capturing share.

투자자와 시장 진입자에게 기회는 열려 있지만 무한정 있는 것은 아닙니다. 선발 주자에게 보상을 주는 인도네시아, 베트남, 태국과 같은 시장은 경쟁 또한 가장 치열합니다. 시장 진입에는 자본 이상의 것이 필요합니다. 소비자가 실제로 무엇을 원하는지, 정책이 어떻게 시행되는지, 그리고 인프라 격차가 가장 큰 곳은 어디인지에 대한 깊이 있는 이해가 필수적입니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 내 100만 개 이상의 기업 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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출처 및 참고자료

1. 엠버 에너지. 아세안, 글로벌 전기차 도입의 새로운 선두주자로 부상. 2025년 12월 16일. https://ember-energy.org/latest-updates/asean-emerges-as-a-new-leader-in-global-ev-adoption/

2. 모르도르 정보부. ASEAN 전기차 시장 - 성장, 점유율, 규모 및 산업 전망. 2026년 1월. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asean-electric-vehicle-market

3. EY-파르테논 신전. How to Seize Opportunities Across Southeast Asia’s EV Value Chain. https://www.ey.com/en_my/insights/strategy/how-to-seize-opportunities-across-southeast-asias-ev-value-chain

4. SEADS / 아시아개발은행. 동남아시아, 전 세계 전기차 판매 급증세 주도. 2026년 3월. https://seads.adb.org/news/southeast-asia-leads-global-boom-electric-vehicle-sales

5. GM 인사이트. ASEAN 전기차 시장 규모 및 성장 보고서 2025-2034. https://www.gminsights.com/industry-analysis/asean-electric-vehicle-market

6. 미션 미디어 아시아. Why VinFast’s Indonesia Plant Matters for Its Regional Brand Positioning. 2025년 12월 17일. https://missionmedia.asia/why-vinfasts-indonesia-plant-matters-for-its-regional-brand-positioning/

7. 빈패스트. VinFast Officially Enters Indonesia’s E-Scooter Market, Partners with Strategic Dealers. 2026년 2월 9일. https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-officially-enters-indonesias-e-scooter-market-partners-with

8. IEA. 2025년 글로벌 전기차 전망 - 요약 보고서. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/executive-summary

9. CNN 인도네시아. 인도네시아는 현재 4,778개의 SPKLU를 보유하고 있으며, 2034년까지 19만 2천 개로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260203162604-603-1324154/indonesia-punya-4778-spklu-saat-ini-ditargetkan-192-ribu-pada-2034

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