베트남 물류 부문은 정책 모멘텀과 업계 수요에 힘입어 빠르게 디지털화되고 있습니다. 2025년까지 국가 디지털 전환 프로그램(비전 2030)에서 우선순위로 지정한 8대 산업 중 하나인 물류는 첨단 기술을 활용하여 운영 비용을 절감할 것으로 예상되며, 이는 물류 비용이 여전히 기업에 상당한 부담으로 작용하는 시장에서 매우 중요합니다. 이러한 배경에서 베트남에서는 현재 국내 TMS 플랫폼, GPS 추적 시스템, AI 기반 경로 최적화 도구의 도입이 빠르게 확대되고 있습니다. 대형 3PL(3자 물류) 업체와 전자상거래 업체에서 도입이 가장 활발하지만, 데이터 품질 문제와 분산된 차량으로 인해 본격적인 구현에 제약이 지속되고 있습니다.

Organizational structure of the Ministry of Transport

원천: 루앗 베트남

시장 개요: 규모, 특성 및 디지털 도입

베트남의 물류 및 화물 시장은 이미 규모가 크고 확장되고 있습니다. 베트남의 물류 성과 지수(LPI)는 2023년 3.3으로 상승하여 2010년 53위에서 139개 국가 중 43위를 차지하는 등 업계는 눈에 띄는 진전을 이루었습니다.[1]2023년 베트남은 아세안 지역 내 5위를 차지하며 필리핀과 같은 순위를 기록했고, 싱가포르, 말레이시아, 태국에 이어 5위를 차지했습니다. 최근 추산에 따르면 2024년 총 물류 시장 규모는 806억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 64억 1,300만 톤(TP3T)으로 2034년에는 1,499억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[2].

현재 베트남에는 3,000개가 넘는 물류 기업이 있으며, 그중 89%(약 95%)가 국내 기업이고 대부분 중소기업입니다. 그러나 이들이 전체 시장의 약 30%(약 30%)만을 점유하고 있습니다. 나머지 시장 점유율은 외국 기업이 장악하고 있으며, 특히 콜드체인 물류와 같은 고부가가치 분야에서 두드러집니다. 베트남의 물류 비용 또한 GDP 대비 약 18%(약 18%)로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 세계 평균인 14%(약 14%)를 크게 상회하고 싱가포르(8.5%)와 태국(15.5%)보다 높습니다.[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

출처: B&Company에서 편집 산업통상부 보고서

464개 물류 기업을 대상으로 한 전국 조사 결과, 베트남 물류 부문은 디지털 전환 초기 단계에 머물러 있는 것으로 나타났습니다. 90% 이상의 기업이 아직 기초적인 디지털화(레벨 1~2) 단계에 있으며, 레벨 2(기본 연결)는 73.5%에 달합니다. 고급 단계로 진입한 기업은 극소수에 불과하며, 5%(레벨 3 - 시각화)와 0.4%(매우 제한적)만이 레벨 6(적응형 역량)을 달성했습니다.[4]이러한 결과는 물류 회사가 경쟁력을 강화하고 AI, GPS 기반 최적화, 운송 관리 시스템(TMS)과 같은 기술을 도입하기 위해 디지털 성숙도 격차를 해소해야 함을 보여줍니다. TMS는 운송 운영, 경로 지정, 운송업체 선택, 화물 예약, 추적 및 발송 문서 관리를 통해 기업이 상품 이동을 계획, 실행 및 최적화하는 데 도움이 되는 소프트웨어 플랫폼입니다.

베트남 물류 서비스 기업의 현재 디지털 전환 수준

100% = 464개 물류회사

원천: 베트남 물류 보고서 2023

또한 운송 관리 시스템(TMS), 창고 관리 시스템(WMS), 주문 관리 시스템(OMS)은 강력한 개발 잠재력을 제공하지만, 이를 도입한 기업은 각각 11.0%, 10.1%, 6.3%에 불과해 조사 대상 기업 중 이를 사용하는 기업은 여전히 제한적입니다.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464개 물류회사

원천: 베트남 물류 보고서 2023

도로 교통에서의 TMS 도입 현황

도로 운송은 베트남 물류 부문에서 가장 큰 비중을 차지하며, 국내 총 화물 운송량 중 70% 이상을 차지합니다. 2025년 1분기 도로 화물 운송량은 5억 2,580만 톤으로 추산되며, 이는 전년 대비 162억 1,000만 톤 증가한 수치입니다. 또한, 화물 운송량은 319억 톤/km로 전년 대비 59억 1,000만 톤/km 증가했습니다.[5]. 더욱이 도로 운송은 TMS, GPS, AI 경로 최적화가 적용되는 주요 부문입니다.

베트남의 TMS 도입은 대형 3PL(3자 물류) 및 국제 포워더를 중심으로 시작되었지만, 점차 국내 운송 회사, 유통업체 및 소매업체로 확대되고 있습니다. TMS 기반 적재, 배차 및 경로 계획 솔루션은 전자 배송 증명 및 상세 운영 보고와 같은 기능을 지원하는 동시에 계획 시간, 차량 규모 및 총 경로 거리를 크게 단축하는 것으로 나타났습니다.[6].

베트남 도로 운송/물류 부문에서 TMS에 대한 관심이 높아지고 있지만, 도입률은 여전히 미미하고 고르지 못하며, 분산된 소규모 운송업체보다는 대형 운송업체나 3PL(3자 물류)에 주로 집중되어 있습니다. 과학기술부가 2024년 3월에 발표한 조사에 따르면, 중대형 물류 기업 중 73%가 운송 관리 시스템(TMS)을 도입했으며, 이는 2021년 58%에서 증가한 수치입니다.[7]그럼에도 불구하고 많은 중소기업은 경로 최적화, 분석 및 시스템 통합을 갖춘 완전한 TMS보다는 초기 디지털 단계(예: GPS 추적 및 스프레드시트)에 머물러 있습니다.

GPS 추적 및 텔레매틱스 침투

베트남 차량 관리 시장은 2024년에 7,172만 달러 규모로 평가되었으며 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.39%로 성장할 것으로 예상됩니다.[8]베트남 차량 관리 모델 - GPS 추적 장치 시장은 운송 및 물류 활동 증가, 차량 관리 수요 증가, 그리고 전자상거래 및 인프라의 광범위한 디지털 전환에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. GPS 기술은 경로 최적화, 실시간 가시성 확보, 그리고 다양한 분야의 운영 제어에 필수적인 요소가 되었습니다. GPS 추적 장치 시장은 2024년 약 2,865만 달러 규모로, 베트남 차량 관리 시장 가치의 40%(3조 달러)를 차지하며, 2025년부터 2032년까지 연평균 11.98%(3조 달러)의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

베트남 차량 관리 시장(2024~2032년)

단위 = 백만 달러

원천: 데이터 브리지

GPS 추적 시장은 텔토니카(Teltonika), 퀘클링크(Queclink) 등 글로벌 브랜드와 비엣맵(Vietmap), 타리스(Taris), 칸호이(Khanh Hoi)와 같은 국내 공급업체가 주도하고 있으며, 스마트로그(Smartlog)와 EMDDI 같은 소프트웨어 공급업체의 지원을 받고 있습니다. GPS 추적은 현재 대부분의 장거리 및 도시 차량에 표준으로 적용되어 실시간 모니터링, 운전자 행동 분석, 연료 관리, TMS 및 AI 경로 엔진과의 완벽한 통합을 지원합니다. 베트남의 도로 교통 규정은 상용차에 여정 모니터링 장치와 GPS 추적기 설치를 의무화하여 강력한 현지 텔레매틱스 생태계 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 베트남은 중소기업이 주도하고 있어, 많은 도로 교통 사업자가 소규모 차량이거나 개인 운전자로서 여전히 전화, 스프레드시트, 기본 GPS를 사용하여 배차를 관리하고 있습니다.

경로 최적화에서 AI의 새로운 역할

베트남은 스마트 물류 혁신의 중심지로 부상하고 있으며, Abivin vRoute와 같은 플랫폼은 거리, 계획 시간, 연료 소비를 줄이는 AI 기반 차량 경로 안내 솔루션을 제공합니다. 과학기술부는 Abivin vRoute를 배출량 감축과 도로 운송 효율 향상에 기여하는 선도적인 스마트 물류 혁신 기술로 공식 인정했습니다.

그러나 AI 경로 최적화는 주요 3PL, 대형 화주, 그리고 기술에 정통한 업체들만 사용하고 있으며, 아직 분산된 운송 시장에서 널리 채택되지는 않았습니다. 주요 한계는 기술적인 측면보다는 구조적, 조직적 측면입니다. 베트남 물류의 디지털 전환에 영향을 미치는 요인에 대한 연구는 자본 제약, 전문 IT/AI 인력 부족, 많은 중소기업의 낮은 디지털 역량, 그리고 취약한 시스템 통합을 주요 장애물로 지적합니다.[9].

전반적으로 국내 TMS, GPS, AI를 활용해 도로 운송 경로를 최적화하는 방식은 시범 프로젝트에서 대규모 차량대에 널리 도입되는 방향으로 빠르게 변화하고 있지만, 소규모 운송 회사의 디지털 성숙도는 여전히 제한적입니다.

도로 교통 경로 최적화를 위한 TMS, GPS 및 AI의 주요 채택자

AI 기반 경로 최적화는 Viettel Post, GHN, Shopee Express, Ninja Van, J&T Express와 같은 빠르게 성장하는 전자상거래 물류 업체와 DHL, FedEx와 같은 글로벌 운송업체에서 가장 발전된 기술을 보유하고 있습니다. 이들 모두 TMS, GPS 텔레매틱스, AI를 결합하여 복잡하고 물량이 많은 배송 네트워크를 관리하고 있습니다. Transimex, Gemadept, Vinafco, AL,S와 같은 기존 3PL 업체들은 TMS와 GPS를 널리 도입했지만, 분석이나 AI 기반 경로 설정은 이제 막 통합하기 시작했습니다. 이는 명확한 패턴을 보여줍니다. 배송 밀도와 시간 민감도가 가장 높은 지역에서 AI 도입이 가장 활발한 반면, 기존 도로 운송 업체들은 여전히 기본적인 디지털 도구에 집중하고 있습니다.

B&Company의 합성

디지털 혁신의 핵심 동인

전자상거래와 당일 배송으로 인해 경로 최적화 수요가 증가하고 있습니다.

베트남의 급속한 전자상거래 부문은 2025년까지 570억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[10] 효율적인 경로 계획에 대한 수요가 급증했습니다. 소포 물량 급증으로 라스트 마일 네트워크가 더욱 촘촘해지고, 반품 빈도가 높아지며, 도시 배송 경로가 점점 더 복잡해졌습니다. 이러한 환경에서 대형 3PL 업체, 특송 운송업체, 온라인 소매업체들은 국내 TMS 플랫폼과 AI 기반 경로 최적화 도구를 조기에 도입하여 배송 실패를 줄이고 공차 마일리지를 최소화하고 있습니다.

디지털 전환과 친환경 물류

동시에 2030년 국가 물류 개발 목표는 물류 비용을 GDP의 16~18%로 줄이는 것을 강조합니다.[11]아웃소싱 확대 및 부문별 효율성 향상을 통해 물류 기업들이 디지털 혁신을 가속화하도록 장려합니다. 특히 AI, 데이터 분석, 그리고 연료 사용량을 줄이고 베트남의 친환경 물류 및 탄소 제로 목표 달성을 지원하는 자동 경로 계획 시스템을 통해 더욱 그렇습니다. 이러한 조치들은 TMS, GPS, 그리고 AI를 통해 운영 비용 절감과 환경 목표 달성을 위한 핵심 동력으로 자리매김할 것입니다.

GPS 데이터를 통한 규제 강화 및 시행

규제 강화는 시장 동향에도 영향을 미칩니다. 운전 시간, 과속, 차량 적재량 제한에 대한 엄격한 규정은 GPS 기반 주행 모니터링 데이터에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 이로 인해 운송 회사들은 규정을 준수하는 디지털 기록을 생성할 수 있는 더욱 안정적인 텔레매틱스 및 TMS 솔루션을 도입하게 되었습니다. 또한, 차량이 법적 요건을 충족하는 동시에 정시 배송 실적을 달성할 수 있도록 지원하는 지능형 스케줄링 및 경로 최적화 엔진에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

성장하는 지역 소프트웨어 생태계

마지막으로, 베트남의 소프트웨어 생태계가 확장되고 있으며, 새로운 국내 업체들이 현지 트럭 운송 운영에 최적화된 클라우드 기반 TMS/FMS 플랫폼을 제공하고 있습니다. 이러한 시스템은 저렴한 SaaS 가격, 베트남 내 일반 GPS 장치와의 통합, 그리고 전자 송장 및 ERP/WMS 플랫폼과의 호환성을 특징으로 합니다. 업계 분석에 따르면, 특히 비용 압박과 서비스 수준 요구 사항에 직면한 3PL(3자 물류 서비스) 업체와 대형 화주를 중심으로 통합 차량 관리 및 경로 계획 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

디지털 혁신의 주요 장애물

높은 비용과 제한된 자본

베트남 물류 기업의 대부분은 자금력이 부족한 중소기업으로, 디지털 전환이 상당한 부담으로 작용하고 있습니다. 3분의 2가 30억 동(VND) 미만의 자본금을 보유하고 있습니다.[12] 자금 부족으로 인해 많은 기업들이 TMS, 텔레매틱스, AI 기반 라우팅이 단기 운영 요구 사항에 비해 너무 비싸다고 생각합니다. 포괄적인 시스템을 구축하려면 소프트웨어, 하드웨어, 교육, 그리고 지속적인 유지 보수를 포함한 상당한 초기 투자가 필요한데, 많은 기업들이 이를 정당화하기 어려워합니다. 결과적으로 디지털 혁신은 대기업만이 추구할 수 있는 것으로 인식되어 소규모 사업자들이 최신 최적화 기술을 도입하는 데 더딘 속도를 보입니다.

숙련된 인력 부족 및 제한된 IT 역량

AI 기반 최적화에는 강력한 IT 역량, 프로젝트 관리 기술, 그리고 디지털 리터러시를 갖춘 인력이 필요한데, 많은 물류 기업이 이러한 역량을 갖추지 못하고 있습니다. 베트남 물류 보고서 2024에 따르면, 66.6%(3조 3천억 원)는 내부 디지털 전문가가 부족하고, 53.7%(3조 3천억 원)는 적절한 기술력을 갖춘 직원을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 시스템을 관리하고 통합할 자격을 갖춘 인력이 없는 기업은 예측 라우팅이나 자동 배송과 같은 첨단 기술 도입을 주저합니다.

취약한 기술 인프라와 사이버 보안 문제

기술적 한계 또한 AI 기반 경로 최적화 도입을 저해합니다. 많은 물류 기업들이 여전히 노후되거나 단편화된 IT 인프라를 사용하고 있어 실시간 데이터 교환, 시스템 통합 또는 고성능 분석을 지원하기 어렵습니다. 사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 우려는 기업들이 클라우드 기반 또는 AI 기반 플랫폼 도입을 더욱 꺼리게 만드는데, 잠재적인 보안 침해나 운영상의 위험을 우려하기 때문입니다.

운영 중단, 고객 준비 및 규제 장벽

많은 물류 기업들이 디지털 혁신으로 인해 일상 업무가 중단될 수 있고 상당한 시간과 조직 조정이 필요하기 때문에 첨단 라우팅 기술 도입을 주저하고 있습니다. 고객 준비도 또 다른 제약 조건인데, 많은 화주와 파트너들이 여전히 수동 프로세스를 사용하고 있어 운송 기업들이 자체 시스템을 업그레이드할 유인이 부족하기 때문입니다. 또한, 기술의 잦은 변화와 변화하는 고객 기대치는 기업들이 장기적인 디지털 도구 도입을 어렵게 만듭니다. 규제 체계 또한 불분명하거나 적응 속도가 느려 규정 준수에 대한 불확실성을 야기하고 새로운 디지털 솔루션 구축 속도를 제한할 수 있습니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/