베트남의 물류 부문은 정책 추진력과 업계 수요에 힘입어 빠르게 디지털화되고 있습니다. 물류는 2025년 국가 디지털 전환 프로그램(2030년 비전)에서 우선순위가 지정된 8개 산업 중 하나로서, 기업에 상당한 부담으로 작용하고 있는 물류비를 절감하기 위해 첨단 기술을 활용할 것으로 기대됩니다. 이러한 배경에서 베트남 내 국내 TMS 플랫폼, GPS 추적 시스템 및 AI 기반 경로 최적화 도구의 활용이 빠르게 확대되고 있습니다. 대형 3PL 기업과 이커머스 업체를 중심으로 도입이 가장 활발한 반면, 데이터 품질 문제와 세분화된 차량 운영은 전면적인 도입을 계속해서 제약하고 있습니다.

Organizational structure of the Ministry of Transport

출처: Luat Viet Nam

시장 개요: 규모, 특성 및 디지털 도입 현황

베트남의 물류 및 화물 운송 시장은 이미 상당한 규모를 갖추고 있으며 지속적으로 확대되고 있습니다. 베트남의 물류성과지수(LPI)는 2023년 3.3으로 상승해 139개 경제권 중 43위를 기록했으며, 이는 2010년 53위에서 개선된 수준입니다[1]. 2023년 베트남은 ASEAN 지역 내에서도 5위를 기록해 필리핀과 동일한 순위에 올랐으며, 싱가포르, 말레이시아, 태국에 이어 뒤를 이었습니다. 최근 추정치에 따르면 전체 물류 시장 규모는 2024년 806억 5,000만 달러에 달했으며, 약 6.40%의 연평균성장률(CAGR)을 기록해 2034년에는 1,499억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다[2].

현재 베트남에는 3,000개 이상의 물류 기업이 있으며, 이 중 89%는 국내 기업이고 대부분 중소기업(약 95%)입니다. 그러나 이들이 통제하는 시장 점유율은 약 30%에 불과합니다. 나머지 시장은 외국계 기업이 주도하고 있으며, 특히 콜드체인 물류와 같은 고부가가치 부문에서 두드러집니다. 베트남의 물류비도 GDP의 약 18%로 여전히 높은 수준이며, 이는 세계 평균인 14%를 크게 웃돌고 싱가포르(8.5%)와 태국(15.5%)보다도 높은 수준입니다[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

출처: B&Company가 다음 자료를 바탕으로 작성 산업통상부 보고서

464개 물류 기업을 대상으로 한 전국 단위 조사에 따르면, 베트남 물류 부문의 디지털 전환은 여전히 초기 단계에 머물러 있습니다. 기업의 90% 이상이 아직 기초적인 디지털화 단계(1~2단계)에 있으며, 2단계인 기본 연결성이 73.5%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 고도화 단계로 진입한 기업은 소수에 불과해 3단계인 시각화 단계는 5%, 6단계인 적응 역량을 달성한 기업은 극히 제한적인 0.4%에 그쳤습니다[4]. 이러한 결과는 물류 기업이 경쟁력을 강화하고 AI, GPS 기반 최적화, 운송관리시스템(TMS)과 같은 기술을 도입하기 위해 해소해야 할 디지털 성숙도 격차가 상당하다는 점을 보여줍니다. TMS는 운송 운영, 경로 설정, 운송업체 선정, 화물 예약, 추적 및 선적 서류 관리를 통해 기업이 상품 이동을 계획·실행·최적화할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼입니다.

베트남 물류 서비스 기업의 현재 디지털 전환 수준

100% = 물류 기업 464개

출처: 베트남 물류 보고서 2023

또한 운송관리시스템(TMS), 창고관리시스템(WMS), 주문관리시스템(OMS)은 높은 발전 잠재력을 보유하고 있지만, 도입률은 여전히 제한적입니다. 조사 대상 기업 중 이를 사용하는 비율은 각각 11.0%, 10.1%, 6.3%에 불과합니다.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 물류 기업 464개

출처: 베트남 물류 보고서 2023

도로 운송 부문의 TMS 도입 현황

도로 운송은 베트남 물류 부문에서 가장 큰 비중을 차지하며, 국내 전체 화물 물동량의 70% 이상을 담당합니다. 2025년 1분기 도로 화물 운송량은 5억 2,580만 톤으로 16.2% 증가했으며, 화물 운송실적은 319억 톤-km로 전년 동기 대비 5.9% 증가한 것으로 추정됩니다[5]. 또한 도로 운송은 TMS, GPS 및 AI 기반 경로 최적화가 적용되는 주요 부문으로 남아 있습니다.

베트남의 TMS 도입은 대형 3PL 기업과 국제 포워더를 중심으로 시작되었으나, 점차 현지 운송업체, 유통업체 및 소매업체로 확대되고 있습니다. TMS 기반의 적재, 배차 및 경로 계획 솔루션은 전자 인수증명과 상세한 운영 보고 등의 기능을 지원하는 동시에 계획 수립 시간, 차량 규모 및 전체 운송 경로를 크게 줄이는 것으로 나타났습니다.[6].

베트남 도로 운송·물류 부문에서 TMS에 대한 관심이 높아지고 있지만, 도입은 여전히 제한적이고 고르지 않으며, 주로 영세 운송업체보다는 대형 차량 보유 사업자나 3PL에 집중되어 있습니다. 2024년 3월 과학기술부가 발표한 설문조사에 따르면, 중견 및 대형 물류기업의 73%가 운송관리시스템(TMS)을 도입했으며, 이는 2021년의 58%에서 증가한 수치입니다[7]. 그럼에도 불구하고 많은 중소기업은 경로 최적화, 분석 및 시스템 통합 기능을 갖춘 완전한 TMS보다는 GPS 추적과 스프레드시트 등 디지털화 초기 단계에 머물러 있습니다.

GPS 추적 및 텔레매틱스 보급률

베트남 차량관리 시장은 2024년 7,172만 달러 규모로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.39%로 성장할 가능성이 높습니다[8]. 베트남 차량관리 시장의 한 축인 GPS 추적기 시장은 운송 및 물류 활동 증가, 차량관리 수요 확대, 전자상거래 및 인프라의 광범위한 디지털 전환에 힘입어 빠르게 확대되고 있습니다. GPS 기술은 산업 전반에서 경로 최적화, 실시간 가시성 및 운영 통제를 위한 필수 요소가 되었습니다. GPS 추적기 시장은 2024년 약 2,865만 달러 규모로 평가되었으며, 이는 베트남 차량관리 시장 가치의 40%를 차지합니다. 또한 2025년부터 2032년까지 11.98 %의 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

베트남 차량관리 시장(2024년 – 2032년)

단위 = 백만 달러

출처: Data Bridge

GPS 추적 시장은 Teltonika, Queclink 등 글로벌 브랜드와 Vietmap, Taris, Khanh Hoi와 같은 현지 공급업체가 함께 구성하고 있으며, Smartlog 및 EMDDI와 같은 소프트웨어 제공업체가 이를 뒷받침하고 있습니다. 현재 GPS 추적은 대부분의 장거리 및 도심 차량 보유 사업자에서 표준적으로 사용되며, 실시간 모니터링, 운전자 행동 분석, 연료 관리 및 TMS와 AI 경로 엔진의 원활한 통합을 지원합니다. 베트남의 도로 운송 규정은 상업용 차량에 운행 모니터링 장치와 GPS 추적기를 설치하도록 요구하고 있어, 현지 텔레매틱스 생태계의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 베트남은 중소기업 중심의 시장 구조를 보이므로, 많은 도로 운송 사업자가 여전히 전화, 스프레드시트 및 기본 GPS를 사용해 배차를 관리하는 소규모 차량 보유 사업자 또는 차주 겸 운전자입니다.

경로 최적화에서 부상하는 AI의 역할

베트남은 또한 스마트 물류 혁신의 활발한 허브로 부상하고 있으며, Abivin vRoute와 같은 플랫폼이 AI 기반 차량 경로 솔루션을 제공해 운송 거리, 계획 수립 시간 및 연료 소비를 줄이고 있습니다. 과학기술부는 Abivin vRoute를 배출량 감축과 보다 효율적인 도로 운송에 기여하는 대표적인 스마트 물류 혁신 사례로 공개적으로 인정했습니다.

그러나 AI 경로 최적화는 선도적인 3PL, 대형 화주 및 기술 활용도가 높은 사업자들만 사용하고 있으며, 아직 파편화된 트럭 운송 시장 전반에 널리 도입되지는 않았습니다. 주요 제약 요인은 순수하게 기술적인 문제라기보다 구조적·조직적 요인에 있습니다. 베트남 물류의 디지털 전환에 영향을 미치는 요인에 관한 연구에서는 자본 제약, 전문 IT/AI 인재 부족, 다수 중소기업의 낮은 디지털 역량, 취약한 시스템 통합을 핵심 장벽으로 지적하고 있습니다[9].

전반적으로 도로 운송 경로 최적화에서 국내 TMS, GPS 및 AI의 활용은 파일럿 프로젝트 단계에서 대형 차량 보유 사업자들의 광범위한 도입 단계로 빠르게 전환되고 있지만, 소규모 트럭 운송업체의 디지털 성숙도는 여전히 제한적입니다.

도로 운송 경로 최적화에서 TMS, GPS 및 AI를 도입한 주요 사업자

AI 기반 경로 최적화는 Viettel Post, GHN, Shopee Express, Ninja Van, J&T Express와 같은 빠르게 성장하는 전자상거래 물류 사업자 및 DHL과 FedEx 같은 글로벌 사업자에서 가장 앞서 있으며, 이들은 모두 TMS, GPS 텔레매틱스 및 AI를 결합해 복잡하고 대규모인 배송 네트워크를 관리하고 있습니다. Transimex, Gemadept, Vinafco 및 AL,S를 포함한 전통적인 3PL은 TMS와 GPS를 폭넓게 도입했지만, 분석 기능이나 AI 기반 경로 설정의 통합은 이제 시작하는 단계입니다. 이는 뚜렷한 패턴을 보여줍니다. 배송 밀도와 시간 민감도가 높은 영역에서 AI 도입이 가장 활발한 반면, 기존 도로 운송 사업자는 여전히 기초적인 디지털 도구에 초점을 맞추고 있습니다.

B&Company의 종합

디지털 전환의 주요 동인

전자상거래 및 당일 배송이 경로 최적화 수요를 견인

2025년까지 570억 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 베트남의 급속히 성장하는 전자상거래 부문은[10] 효율적인 경로 계획에 대한 수요를 더욱 증대시켰습니다. 소포 물량의 급증으로 라스트마일 네트워크가 더욱 밀집되고, 반품 빈도가 증가했으며, 도시 배송 경로가 점점 복잡해졌습니다. 이러한 환경에서 대형 3PL, 특송 운송업체 및 온라인 소매업체는 배송 실패를 줄이고 공차 운행을 최소화하기 위해 국내 TMS 플랫폼과 AI 기반 경로 최적화 도구를 조기에 도입하고 있습니다.

디지털 전환 및 친환경 물류

동시에 2030년 국가 물류 발전 목표는 물류 비용을 GDP의 16-18%로 낮추고[11], 아웃소싱을 확대하며 산업 효율성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 정책 방향은 특히 연료 사용을 줄이고 베트남의 친환경 물류 및 넷제로 공약을 지원하는 AI, 데이터 분석 및 자동화된 경로 계획 시스템을 통해 물류 기업이 디지털 전환을 가속화하도록 유도합니다. 이러한 조치는 운영 비용 절감과 환경 목표를 동시에 달성하는 핵심 수단으로 TMS, GPS 및 AI의 위상을 강화합니다.

GPS 데이터를 통한 규제 및 집행 강화

규제 강화 역시 시장 행동에 영향을 미치고 있습니다. 운전 시간, 과속 및 차량 적재 한도에 대한 더욱 엄격한 규정은 집행을 위해 GPS 기반 운행 모니터링 데이터에 점점 더 의존하고 있습니다. 이에 따라 운송 기업은 규정을 준수하는 디지털 기록을 생성할 수 있는 보다 신뢰성 높은 텔레매틱스 및 TMS 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한 차량이 법적 요건을 충족하면서도 정시 배송 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 지능형 일정 계획 및 경로 최적화 엔진에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

성장하는 현지 소프트웨어 생태계

마지막으로 베트남의 소프트웨어 생태계가 확대되면서 현지 트럭 운송 운영에 맞춘 클라우드 기반 TMS/FMS 플랫폼을 제공하는 국내 공급업체가 새롭게 등장하고 있습니다. 이러한 시스템은 합리적인 SaaS 요금, 베트남에서 널리 사용되는 GPS 장치와의 통합, 전자세금계산서 및 ERP/WMS 플랫폼과의 호환성을 제공합니다. 업계 분석에 따르면 비용 압박과 서비스 수준 요구에 직면한 3PL 및 대형 화주를 중심으로 통합 차량 관리 및 경로 계획 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

디지털 전환의 주요 장애 요인

높은 비용과 제한적인 자본

베트남 물류 기업의 대다수는 재무 여력이 제한적인 중소기업으로, 디지털 전환이 상당한 부담으로 작용합니다. 이들 기업의 3분의 2가 30억 VND 미만의 자본을 보유하고 있어[12] 자금 부족까지 겹치면서 많은 기업이 TMS, 텔레매틱스, AI 기반 라우팅을 단기적인 운영상의 필요에 비해 지나치게 비용이 많이 드는 것으로 인식합니다. 종합 시스템을 도입하려면 소프트웨어, 하드웨어, 교육 및 지속적인 유지보수에 상당한 초기 비용이 필요하며, 많은 기업이 이를 정당화하기 어려워합니다. 그 결과 디지털 전환은 대기업만 추진할 수 있는 과제로 인식되는 경우가 많아, 소규모 사업자들은 현대적인 최적화 기술 도입이 지연되고 있습니다.

숙련 인력 부족 및 제한적인 IT 역량

AI 기반 최적화를 위해서는 강력한 IT 역량, 프로젝트 관리 능력 및 디지털 활용 역량을 갖춘 인력이 필요하지만, 많은 물류 기업에는 이러한 역량이 부족합니다. Vietnam Logistics report 2024의 조사 결과에 따르면 66.6%의 기업이 내부 디지털 전문가를 보유하지 못하고 있으며, 53.7%는 충분한 기술 역량을 갖춘 인력을 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 시스템을 관리하고 통합할 자격을 갖춘 인력이 없으면 기업은 예측 라우팅이나 자동 배차와 같은 첨단 기술 도입을 주저하게 됩니다.

취약한 기술 인프라 및 사이버 보안 우려

기술적 한계 또한 AI 기반 경로 최적화 도입을 저해하고 있습니다. 많은 물류 기업이 여전히 노후화되거나 파편화된 IT 인프라를 사용하고 있어 실시간 데이터 교환, 시스템 통합 또는 고성능 분석을 지원하기 어렵습니다. 사이버 보안 및 데이터 보호에 대한 우려도 기업의 클라우드 기반 또는 AI 지원 플랫폼 도입을 더욱 위축시키고 있습니다. 기업들은 잠재적인 보안 침해나 운영 리스크를 우려하기 때문입니다.

운영 차질, 고객의 준비도 및 규제 장벽

많은 물류 기업은 디지털 전환이 일상적인 운영을 중단시킬 수 있고 상당한 시간과 조직적 조정이 필요하다는 이유로 첨단 라우팅 기술 도입을 여전히 주저하고 있습니다. 고객의 준비도 역시 제약 요인입니다. 많은 화주와 파트너가 여전히 수작업 프로세스로 운영되고 있어 운송 기업이 자체 시스템을 업그레이드할 유인이 줄어들기 때문입니다. 또한 기술의 잦은 변화와 높아지는 고객 기대 수준으로 인해 기업이 장기적인 디지털 도구 도입을 결정하기도 어렵습니다. 규제 체계 역시 불명확하거나 변화에 적응하는 속도가 느릴 수 있어 규정 준수와 관련한 불확실성을 야기하고 새로운 디지털 솔루션의 도입 속도를 제한할 수 있습니다.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/