시장 전망

2014년부터 2023년까지 베트남 백신 시장 매출은 가처분소득 증가와 꾸준한 인구 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 3.1%로 성장했습니다[1]. 그러나 지난 3년간 2021년과 2022년 코로나19 팬데믹의 영향으로 이동 및 백신 접종 활동이 제한되었고, 2023년에는 백신 공급 부족으로 매출이 감소했습니다.

VDSC는 백신 시장이 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 빠르게 성장할 것으로 전망합니다[1]. 1인당 백신 지출은 2030년까지 1인당 약 12달러 증가하며 지속적인 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 가처분소득 증가와 건강 및 질병 예방에 대한 대중의 지속적인 인식 제고에 힘입어 이루어질 것입니다.

Vietnam’s Vaccine Revenue and Consumption, prediction for 2030

원천: DNSE

민간 예방접종 체인의 부상

베트남의 예방접종 시스템은 두 가지 병행적이고 상호 보완적인 기둥으로 구성되어 있습니다. 필수 백신에 대한 광범위한 접근성을 보장하는 공적 자금 지원 프로그램과 지불 능력이 있는 사람들에게 더 많은 선택권과 서비스 품질을 제공하는 성장하는 민간 네트워크입니다.

공공 예방접종 시스템(EPI)과 민간 예방접종 서비스 비교

출처: B&Company 편집

민간 부문의 신흥 참여자

지난 5~7년 동안 민간 업체들은 긴 대기 시간, 과밀, 백신 부족 등 공공 시스템의 한계를 해결함으로써 베트남 백신 시장에서 상당한 입지를 확보해 왔습니다. 또한, HPV 및 계절성 독감과 같은 성인용 백신과 비EPI 백신에 대한 수요 증가에도 대응하고 있습니다. 시장은 대형 체인점 간의 치열한 경쟁으로 서비스 품질이 향상되고 소비자 선택권이 확대되면서 집단 과점 체제로 진화하고 있습니다.

Top 3 Private Providers – Number of Centers

원천: DNSE

VNVC – 풀서비스 백신 접종자

VNVC는 현재 베트남 민간 백신 접종 시장을 장악하고 있으며, 약 46%의 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 34개 성과 도시에 걸쳐 206개의 센터를 운영하는 국내 최대 규모의 백신 접종 네트워크를 운영하고 있습니다. 에코파마와 땀안 종합병원의 지원을 받는 VNVC는 탄탄한 의료 생태계를 활용하여 서비스 품질과 소비자 신뢰를 유지하면서도 빠르게 확장할 수 있습니다.

FPT 롱쩌우 – 빠르게 성장하는 도전자

FPT 롱쩌우는 2024년 시장 점유율이 약 6%에 그칠 것으로 예상되지만, 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 현재 백신 접종 네트워크를 125개 센터로 확장했으며, 가까운 시일 내에 150개 센터로 확대할 계획입니다. 롱쩌우 지역의 광범위한 약국 체인을 활용하여 강력한 고객 시너지 효과를 창출하고, 주요 경쟁사보다 2~7% 낮은 백신 가격을 제공함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다.

니동 315 – 틈새 시장 전문가

니동 315는 호찌민시와 인근 지역에 주로 서비스를 제공하는, 더욱 전문화된 분야에 집중하고 있습니다. 시장 점유율은 아직 미미하고 보고되지 않았지만, 소아과와 예방 접종 서비스를 통합하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 "올인원" 모델은 한 곳에서 편리하고 아동 중심적인 의료 솔루션을 원하는 부모들에게 어필합니다.

보장에서 사업 기회까지

어린이를 제외한 충족되지 않은 예방 접종 요구

베트남의 확대 예방접종 프로그램(EPI)은 어린이의 경우 95% 이상의 접종률을 달성했지만, 청소년, 성인, 노인을 포함한 다른 연령대는 여전히 접종률이 낮습니다. HPV, 폐렴구균, 대상포진, 계절성 독감과 같은 고가 백신 접종률은 여전히 5% 미만입니다[2]. 예를 들어, 베트남 여학생의 HPV 예방접종률은 12% 미만인 반면, 말레이시아는 학교 기반 프로그램 덕분에 80% 이상을 기록하고 있습니다[2]. 이러한 격차는 특히 비전염성 질환에 대한 대중의 인식이 지속적으로 높아지고 있는 상황에서 아직 개발되지 않은 시장이 상당히 크다는 것을 보여줍니다. 성인 및 노인 예방접종 서비스를 확대하면 서비스가 부족한 대규모 시장을 개척하고 민간 의료기관의 이윤을 크게 개선할 수 있습니다.

도시 중산층, 프리미엄 백신 서비스 수요 증가

호찌민시와 하노이와 같은 도시의 소득 증가와 도시화는 기본 예방 접종에서 프리미엄 예방 접종 경험으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 도시 소비자들은 이제 편의성, 디지털 통합, 그리고 더 폭넓은 백신 선택권을 기대합니다. 온라인 예약, 전자 예방 접종 기록, 백신 패키지와 같은 기능이 필수화되고 있습니다. VNVC는 성인 대상 백신 패키지를 제공하여 이러한 추세를 성공적으로 활용했으며, FPT 롱쩌우는 광범위한 약국 네트워크를 활용하여 공공 선택권이 제한적이고 가격이 중요한 2선 도시의 성인에게 다가가고 있습니다. [5]. 도시 지역에 성인과 가족을 위한 현대적인 예방접종 센터를 개발하면 고객 유지와 매출 증대에 큰 잠재력이 있습니다.

결론

평생 예방 접종 모델은 베트남의 현행 예방 접종 시스템의 서비스 격차를 해소할 뿐만 아니라, 도시 성인부터 기관 및 2선 시장에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 매력적인 사업 기회를 제공합니다. 공급망 역량, 서비스 혁신, 그리고 맞춤형 세분화 전략에 조기에 투자하는 민간 기업들이 향후 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

[1] DNSE, 베트남 3대 백신접종센터의 현금창출능력 비교입장>

[2] KPMG, 베트남의 생애주기예방접종입장>

[3] 유니세프 자료입장>

[4] CafeF, 베트남 $20억 백신시장의 경쟁구도입장>

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