시장 전망

2014년부터 2023년까지 베트남 백신 시장 매출은 가처분소득 증가와 꾸준한 인구 증가에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 3.1%를 기록하며 성장했다 [1]. 그러나 최근 3년간 매출은 2021년과 2022년 코로나19 팬데믹의 영향으로 이동과 예방접종 활동이 제한되고, 2023년에는 백신 공급 부족이 발생하면서 감소했다.

향후 VDSC는 백신 시장이 성장세를 가속화하며 2024~2030년 동안 예상 연평균성장률(CAGR) 6.9%로 확대될 것으로 전망한다 [1]. 1인당 백신 지출은 상승세를 이어가 2030년에는 약 12 USD/person까지 증가할 것으로 예상된다. 이러한 성장은 주로 가처분소득 증가와 건강 및 질병 예방에 대한 대중의 지속적인 인식 제고에 의해 뒷받침될 것이다.

Vietnam’s Vaccine Revenue and Consumption, prediction for 2030

출처: DNSE

민간 예방접종 체인의 부상

베트남의 예방접종 시스템은 상호 보완적인 두 개의 축으로 구성되어 있다. 하나는 필수 백신에 대한 폭넓은 접근성을 보장하는 공공 재정 지원 프로그램이며, 다른 하나는 비용을 지불할 수 있는 사람들에게 더 다양한 선택권과 높은 서비스 품질을 제공하는 성장 중인 민간 네트워크다.

공공 예방접종 시스템(EPI)과 민간 예방접종 서비스 비교

출처: B&Company 편집

민간 부문의 신흥 기업

지난 5~7년 동안 민간 서비스 제공업체들은 긴 대기 시간, 혼잡, 백신 부족 등 공공 시스템의 한계를 해결하며 베트남 예방접종 시장에서 빠르게 입지를 확대해 왔다. 또한 HPV 및 계절성 독감 백신과 같은 성인용 및 비EPI 백신에 대한 증가하는 수요에도 대응하고 있다. 시장은 집단 과점 구조로 발전하고 있으며, 주요 체인 간 치열한 경쟁이 서비스 품질 개선과 소비자 선택권 확대를 이끌고 있다.

Top 3 Private Providers – Number of Centers

출처: DNSE

VNVC – 종합 예방접종 서비스 제공업체

VNVC는 현재 베트남 민간 예방접종 시장에서 약 46%의 시장점유율을 차지하며 지배적인 위치를 보유하고 있다. VNVC는 베트남 최대 규모의 예방접종 네트워크를 운영하며, 34개 성 및 도시에 206개 센터를 두고 있다. Eco Pharma와 Tam Anh General Hospital의 지원을 바탕으로 탄탄한 헬스케어 생태계의 혜택을 누리고 있으며, 이를 통해 서비스 품질과 소비자 신뢰를 유지하면서 빠르게 규모를 확대할 수 있다.

FPT 롱쩌우 – 빠르게 성장하는 도전자

FPT Long Châu는 2024년 시장의 약 6%만을 확보할 것으로 예상되지만, 놀라운 속도로 성장하고 있다. 이 회사는 예방접종 네트워크를 125개 센터로 확대했으며, 가까운 시일 내에 150개 지점까지 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 광범위한 Long Châu 약국 체인을 활용해 강력한 고객 시너지를 창출하고 있으며, 주요 경쟁사보다 2~7% 낮은 백신 가격을 제공함으로써 경쟁력을 확보하고 있다.

Nhi Đồng 315 – 틈새시장 전문업체

Nhi Đồng 315는 주로 호찌민시와 인근 성을 대상으로 보다 전문화된 세그먼트에 집중하고 있다. 시장점유율은 여전히 작고 공개된 자료가 없지만, 소아과 클리닉과 예방접종 서비스를 통합해 차별화하고 있다. 이러한 “원스톱” 모델은 한 곳에서 편리하게 아동 중심의 의료 서비스를 이용하고자 하는 부모들에게 호응을 얻고 있다.

접종 범위에서 사업 기회로

아동을 넘어선 미충족 예방접종 수요

베트남의 예방접종 확대 프로그램(EPI)은 아동 대상 95% 이상의 접종률을 달성했지만, 청소년, 성인, 노년층을 포함한 다른 연령대는 여전히 충분한 서비스를 제공받지 못하고 있습니다. HPV, 폐렴구균, 대상포진 및 계절성 독감 백신과 같은 고부가가치 백신의 접종률은 여전히 5% 미만입니다 [2]. 예를 들어, 베트남의 여아 HPV 예방접종률은 12% 미만인 반면, 말레이시아는 잘 정착된 학교 기반 프로그램에 힘입어 80%를 상회합니다 [2]. 이러한 격차는 특히 비감염성 질환에 대한 대중의 인식이 계속 높아지는 상황에서 상당한 미개척 시장의 존재를 보여줍니다. 성인 및 노년층 예방접종 서비스를 확대하면 규모가 크지만 충분히 충족되지 않은 시장을 개척하고 민간 사업자의 수익률을 크게 개선할 수 있습니다.

도시 중산층이 프리미엄 예방접종 서비스 수요를 견인

호찌민시와 하노이 같은 도시의 소득 증가와 도시화는 기본 예방접종에서 프리미엄 예방접종 경험으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 도시 소비자들은 이제 편의성, 디지털 통합 및 더욱 다양한 백신 선택권을 기대합니다. 온라인 예약, 전자 예방접종 기록 및 백신 패키지 상품과 같은 기능은 필수 요소로 자리 잡고 있습니다. VNVC는 성인 대상 백신 패키지를 제공하며 이러한 추세를 성공적으로 활용하고 있으며, FPT Long Châu는 광범위한 약국 네트워크를 활용해 공공 선택지가 제한적이고 가격이 중요한 2선 도시의 성인 고객에게 접근하고 있습니다. [5]. 도시 지역에서 성인과 가족을 위한 현대적인 예방접종 센터를 개발하는 것은 고객 유지와 매출 성장 측면에서 높은 잠재력을 제공합니다.

결론

평생 예방접종 모델은 베트남의 현재 예방접종 시스템에서 발생하는 서비스 격차를 해소할 뿐만 아니라, 도시 성인부터 기관 및 2선 시장에 이르기까지 여러 세그먼트에 걸쳐 매력적인 사업 기회를 창출합니다. 공급망 역량, 서비스 혁신 및 타깃 세분화 전략에 조기에 투자하는 민간 사업자들이 다음 시장 성장의 물결을 주도할 가능성이 높습니다.

[1] DNSE, 베트남 3대 예방접종 센터의 현금 창출 역량 비교 <접근>

[2] KPMG, 베트남의 생애주기 예방접종 <접근>

[3] UNICEF DATA <접근>

[4] CafeF, 베트남 $20억 백신 시장의 경쟁 구도<접근>

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