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0611월2024
하이라이트 콘텐츠 / 업계 리뷰 / 최신 뉴스 및 보고서
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시장 개요 및 성장의 핵심 동인
베트남은 오랫동안 세계를 선도하는 수산물 생산 및 수출국 중 하나로 인정받아 왔습니다[1]. 해안선 3,260km 이상과 광대한 내륙 수자원을 포함한 지리적 이점 덕분에[2], 이 나라는 양식 및 어업 활동에 매우 적합합니다. VASEP(베트남 수산물 수출 및 생산자 협회)에 따르면, 베트남은 현재 중국과 노르웨이에 이어 세계 3대 수산물 수출국 중 하나입니다[3]. 2024년까지 베트남은 EU, 미국, 일본, 호주, 영국, 중국 등 가장 크고 요구 수준이 높은 일부 시장을 포함해 약 170개 시장으로 수산물을 수출할 전망이다[4]. 현재까지 수산업은 빠르고 포괄적이며 안정적으로 발전해 국가의 중요한 경제 부문으로 자리 잡았다. 수산가공산업은 냉동, 포장 및 저장성 향상을 통해 원물 수산물의 부가가치를 높이는 데 중요한 역할을 하며, 베트남을 가공 수산물 수출의 글로벌 허브로 만들고 있다.
출처: GSO
Although Vietnam’s fishery export volume in 2023 has decreased due to external economic factors such as high inflation in many of Vietnam’s export partners and the impact of the Russia-Ukraine conflict on logistics costs, the market still showed signs of recovery in 2024. In the third quarter of 2024, fishery exports reached 2.76 billion USD, up nearly 13% over the same period last year, in which key products also had a significant breakthrough compared to 2023[5].
수산가공 부문의 성장을 견인하는 주요 요인과 관련해 고려할 수 있는 몇 가지 요소가 있다. 첫째로, 건강에 대한 인식 제고와 단백질 중심 식단으로의 전환에 힘입은 전 세계 수산물 수요 증가는 베트남의 수출을 견인해 왔다. 이러한 수요는 EU와 미국 같은 주요 시장에서 특히 강하며, 이들 시장은 수년간 베트남의 주요 수출 파트너였다. 둘째로, 수산가공 분야의 기술 발전은 베트남 기업들이 효율성과 제품 품질을 개선하도록 도왔으며, 생산비를 낮게 유지하면서도 국제 시장의 높은 기준을 충족할 수 있게 했다. 셋째로, 베트남의 유리한 지리적 위치와 열대 기후는 양식 및 어업에 이상적인 조건을 조성해 왔으며, 이는 베트남 수산 수출의 핵심 기반으로 여겨지는 새우 및 메기 양식의 발전을 더욱 뒷받침했다. 마지막으로, 베트남의 경쟁력 있는 인건비는 비용 효율적인 생산 솔루션을 찾는 외국인 투자자들에게 수산가공 산업을 더욱 매력적으로 만들었다.
정부 정책 및 지원
2030년까지 베트남을 세계 5대 수산가공 허브로 만들어 그 위상에 걸맞은 국가로 육성한다는 목표 아래, 베트남 정부는 최근 수산가공 산업 발전을 촉진하기 위해 다양한 정책을 시행해 왔다. 이러한 정책은 수산 생산, 가공, 소비의 가치사슬 전반에서 생산을 장려하는 데 목적이 있다. 대표적인 사례는 Decision No. 1408/QD-TTg이며[6], 이는 2021년 8월 16일 총리 승인을 받았다. 이 Decision은 2021-2030 기간의 Fishery Processing Industry Development Plan을 제시하며, 아래 표와 같이 2030년 목표를 명확히 설정하고 있다:
2030년까지의 수산가공 부문 목표
| 수산 성장률 | 수출가치 비율 | 수산가공 시설 | 국내 수산가공 가치 |
| Over 6%/year | An average of 40%, of which:
– Shrimp: 60% – Pangasius: 10% – Tuna: 70% – Squid and octopus: 30% – Other fishery: 30% |
Over 70% meet advanced average production technology levels | 400조 ~ 450조 VND에 도달 |
출처: Decision 1408/QĐ-TTg
To encourage investment and sustainable development in the fishery processing industry, the Government has also implemented a policy of reducing corporate income tax for fishery processing companies. According to Decree 218/2013/ND-CP, enterprises investing in new projects in the field of agricultural, forestry and fishery processing in disadvantaged areas are entitled to a preferential tax rate of 10% for 15 years, tax exemption for the first 4 years and a 50% reduction for the next 9 years[7]. 또한 Decree 57/2021/ND-CP는 첨단 농업 투자 프로젝트 또는 상대적으로 덜 유리한 지역에 설립되는 프로젝트에 대한 인센티브도 제공하여, 기업이 첨단 기술을 적용해 제품 품질을 개선하고 전반적인 자연환경을 보호하도록 장려한다[8]. 이러한 정책은 금융 비용을 낮추고 투자를 촉진하며, 국제 시장에서 베트남 수산가공 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여해 왔다.
서류 작업에만 그치지 않고, 정부는 어류 가공 산업 기업을 지원하기 위해 구체적인 조치도 취해 왔습니다. 특히 2023년 2분기 말, 베트남이 수출 부문에서 상당한 어려움에 직면한 가운데, 총리는 여러 기업의 제안을 청취하고 국영은행에 산림 및 어류 가공 부문 기업을 지원하기 위한 10,000억 VND 규모의 신용 패키지를 검토·제안하도록 지시했습니다[9].
주요 기업
베트남의 어류 가공 기업은 풍부한 천연자원으로 인해 주로 남부 해안 지역과 메콩델타에 집중되어 있습니다. 남부 국립 담수양식센터에 따르면 메콩델타에는 250종 이상의 담수어가 서식하며, 이 중 약 50종은 높은 경제적 가치를 지니고 있고 거의 20종은 희귀종으로 간주됩니다[10]. 이러한 이유로 베트남 어류 가공 산업의 대표적인 기업들은 주로 남부, 보다 구체적으로는 메콩델타 지역에 집중되어 있습니다. 아래 차트는 베트남의 지역별 어류 가공 기업 수 비중을 보여줍니다.
