출처: GSO

Although Vietnam’s fishery export volume in 2023 has decreased due to external economic factors such as high inflation in many of Vietnam’s export partners and the impact of the Russia-Ukraine conflict on logistics costs, the market still showed signs of recovery in 2024. In the third quarter of 2024, fishery exports reached 2.76 billion USD, up nearly 13% over the same period last year, in which key products also had a significant breakthrough compared to 2023[5].

수산 가공 부문의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고려할 수 있는 것이 여러 가지 있습니다. 첫째로, 건강 의식이 높아지고 단백질이 풍부한 식단으로 전환되면서 어업에 대한 세계적 수요가 증가하면서 베트남의 수출이 증가했습니다. 이러한 수요는 EU와 미국과 같은 주요 시장에서 특히 강하며, 이 두 나라는 수년간 베트남의 최대 수출 파트너였습니다. 둘째로수산물 가공 분야의 기술이 발전하면서 베트남 기업들은 효율성과 제품 품질을 개선하는 데 도움이 되었으며, 생산 비용을 낮추는 동시에 국제 시장의 높은 기준을 충족할 수 있게 되었습니다. 셋째로베트남의 유리한 지리적 위치와 열대 기후는 양식업과 어업에 이상적인 환경을 조성하는 데 도움이 되었으며, 이는 베트남의 수산물 수출의 초석으로 간주되는 새우와 팡가시우스 양식업의 발전을 더욱 촉진했습니다. 마지막으로, Vietnam’s competitive labor costs have made the fishery processing industry more attractive to foreign investors looking for cost-effective production solutions.

정부 정책 및 지원

베트남을 2030년까지 세계 5대 국가에 들어갈 만한 글로벌 어업 가공 허브로 만든다는 목표로, 베트남 정부는 최근 몇 년 동안 어업 가공 산업의 발전을 촉진하기 위한 많은 정책을 발표했습니다. 이러한 정책은 어업 생산, 가공 및 소비의 가치 사슬을 따라 생산을 장려하는 것을 목표로 합니다. 주목할 만한 예로는 결정 No. 1408/QD-TTg가 있습니다.[6], 2021년 8월 16일 총리가 승인했습니다. 이 결정은 2021-2030년 기간의 수산 가공 산업 개발 계획을 개략적으로 설명하며, 아래 표와 같이 2030년에 대한 명확한 목표를 설정합니다.

2030년까지 수산가공산업 목표

출처: 결정 1408/QĐ-TTg

정부는 수산물 가공 산업에 대한 투자와 지속 가능한 개발을 장려하기 위해 수산물 가공 회사의 법인 소득세를 감면하는 정책도 시행했습니다. 법령 218/2013/ND-CP에 따르면, 불리한 지역에서 농업, 임업 및 수산물 가공 분야의 신규 프로젝트에 투자하는 기업은 15년 동안 10%의 우대 세율, 처음 4년 동안 세금 면제, 그 다음 9년 동안 50% 감면을 받을 자격이 있습니다 [7] . 또한, 법령 57/2021/ND-CP는 첨단 농업 투자 프로젝트 또는 불리한 지역에 설립된 프로젝트에 대한 인센티브를 제공하여 회사가 제품 품질을 개선하고 전반적인 자연 환경을 보호하기 위해 첨단 기술을 적용하도록 장려합니다 [8] . 이러한 정책은 재정적 비용을 줄이고, 투자를 촉진하고, 국제 시장에서 베트남 수산물 가공 산업의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되었습니다.

서류 작업뿐만 아니라 정부는 어업 가공 부문의 기업을 지원하기 위한 구체적인 조치도 취했습니다. 특히, 2023년 2분기 말 베트남이 수출 부문에서 상당한 어려움에 직면하면서 총리는 다양한 기업의 제안을 경청하고, 국립은행에 임업 및 어업 가공 부문의 기업을 지원하기 위한 10,000억 VND 신용 패키지를 연구하고 제안하도록 했습니다.[9].

주요 플레이어

베트남의 수산 가공 기업들은 풍부한 천연자원으로 인해 주로 남부 해안 지역과 메콩 삼각주에 집중되어 있습니다. 남부 국립 담수 양식 센터에 따르면 메콩 삼각주에는 250종 이상의 담수어가 서식하고 있으며, 이 중 약 50종은 경제적 가치가 높고 약 20종은 희귀종으로 간주됩니다 [10] . 이러한 이유로 베트남 수산 가공 산업에서 가장 유명한 이름들은 주로 남부, 더 구체적으로는 메콩 삼각주 지역에 집중되어 있습니다. 아래 차트는 베트남의 여러 지역별 수산 가공 기업 수의 비율을 보여줍니다.

출처 : B&Company 데이터베이스

아래 표는 수산 가공 산업의 주요 기업 중 일부를 강조합니다.

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

출처 : B&Company의 종합

외국인 투자자를 위한 기회

2023년 수산물 수출에 상당한 어려움에 직면했지만, 2024년 수산물 가공 및 수출 회사는 상당한 성장과 수익 회복을 목격하기 시작했습니다. 이는 베트남 수산업이 연말까지 앞으로 몇 달 동안 가속화할 수 있는 기회이며, 2023년 대비 7% 증가한 95억 달러에 도달할 전망입니다 [11] . 이는 외국 기업의 사업 투자를 촉진하는 길을 열었습니다. 베트남 수산업은 베트남-EU 자유무역협정(EVFTA)과 같은 국제 무역 협정에서 발생하는 새로운 기회를 활용하여 유럽의 잠재적 수출 시장을 개척하고 있습니다. 상당한 성장과 미개척 잠재력으로 베트남 수산업은 또한 상당한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하고 있습니다. 2022년 IPAVIETNAM 보고서에 따르면 수산업은 현재 110개가 넘는 FDI 프로젝트를 진행 중이며 총 누적 투자 자본은 10억 달러를 넘었습니다 [12] . 이러한 FDI 흐름은 향상된 인프라, 기술 발전, 수출 진흥 전략을 통해 양식업 및 수산 가공 부문을 강화하려는 베트남의 더 광범위한 목표를 뒷받침합니다.

결론

베트남의 어업 가공 시장은 강력한 정부 지원, 번창하는 수출 시장, 증가하는 세계적 어업 수요에 힘입어 외국 투자자에게 상당한 기회를 제공합니다. 기존 국내 기업과의 경쟁, 국제 표준 준수 필요성과 같은 과제가 있지만 잠재적 보상은 상당합니다. 베트남의 자연적 이점, 정부 인센티브, 무역 네트워크 확대를 활용함으로써 외국 투자자는 베트남이 글로벌 어업 리더로서 입지를 더욱 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

[1] 베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)가 현재 보고한 베트남의 주요 수산물에는 새우, 팡가시우스, 참치, 오징어 및 문어, 연체동물 및 게가 포함됩니다.

[2] National Institute for Finance (2018). Developing Vietnam’s marine economy: It is necessary to promote potential and comparative advantages. <평가하다>

[3] WTO Center (2024). Vietnam becomes the world’s third-largest fishery exporter. <평가하다>

[4] Ministry of Industry and Trade (2023). Promoting Trade – Efforts to Recover Growth in Fishery Exports. <평가하다>

[5] VASEP(2024). 2024년 3분기 어업 수출은 27억 6천만 달러에 달했습니다.평가하다>

[6] 총리(2021). 2021-2030년 기간 동안 수산 가공 산업 개발 프로젝트 승인.평가하다>

[7] 정부(2014). 법인소득세법 시행을 위한 세부 규정 및 지침.평가하다>

[8] 정부(2021). 지원 산업 제품을 생산하는 프로젝트에 대한 법인 소득세 인센티브에 관하여.평가하다>

[9] 베트남 국립은행(2024). 우대 신용 패키지가 효과를 입증합니다.평가하다>

[10] 남부 수자원 계획. 메콩 삼각주의 자원.평가하다>

[11] VnEconomy(2024). 9개월 동안 수산물 수출이 70억 달러를 돌파했고, 새우와 팡가시우스 제품이 빠르게 성장했습니다.평가하다>

[12] IPAVIETNAM(2022). 베트남 어업 산업 종합 보고서.평가하다>

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