ベトナム菓子市場の概要

ベトナムの菓子市場は、急速に増加する人口、上昇する平均消費者所得、年間を通じた頻繁な祭りや休日の祝賀によって、常に有望なセクターと見なされています。ベトナムでは、旧正月や中秋節、その他の宗教的・文化的な祝日など、多くの祭りが祝われており、これらのイベントは贈り物の需要を高め、特に菓子製品はギフトとして非常に人気があります。

ホリデーギフトセットの例

出典: Shopee

ベトナムの菓子市場は、2024年までに16億4,000万米ドルに達すると予測されています。パンやシリアル製品が支配的なベトナムの食品市場と比較すると、菓子部門は小規模ですが、それでも注目に値します。菓子市場の年平均成長率（CAGR）は7.3%で、2019年から2024年にかけての食品市場のCAGR7.6%にほぼ匹敵します。菓子市場で最も成長しているセグメントは、焼き菓子やビスケットであり、次いでキャンディ、アイスクリーム、そして最後にチョコレートが続きます。

ベトナムにおける菓子および食品市場の収益（2019年〜2024年予測）

単位：10億米ドル

出典: Statista

ベトナムの菓子市場において、輸入額は年々増加しています。Trademapのデータによると、日本からの菓子の輸入は、2019年の740万米ドルから2023年の1,480万米ドルへ2.5倍に増加しました。2023年における日本からの菓子輸入の中で最も高い割合を占めたのは、パン、ペストリー、ケーキ、ビスケット（57%）であり、次いで砂糖菓子とチョコレート（共に19%）、最後にアイスクリーム（5%）となっています。しかし、他の菓子輸出国と比較すると、日本からの輸入は全体のわずか2.9%に過ぎず、2023年のベトナムへの菓子輸出国トップ10の中で7位に位置しています。ベトナムが最も多くの菓子を輸入している国はインドネシアで、輸入額は1億2,470万米ドルに達します。ベトナムで最も支配的な菓子ブランドは、ネスレやモンデリーズ・インターナショナル、ペルフェッティ・バン・メレといったアメリカやヨーロッパの企業であり、これらのブランドはインドネシアや中国に輸出専用の生産拠点を設立しているため、これらの国からの輸入量が他と比較して高くなっています。日本のすぐ上位には韓国が位置しており、その輸出額は日本の2倍となっています。

2023年 ベトナムへの菓子輸出国トップ10
単位：百万米ドル

出典: Trademap

ベトナムにおけるオーガニック菓子の概要

所得の増加に伴い、消費者の健康志向の選択肢に対する関心も高まっています。Euromonitorの報告によると、2020年と比較してベトナムのオーガニック製品からの収益は約20%増加し、2022年には1億米ドルに達しました。Tetra Pakの2023年インデックスによれば、ベトナムの消費者は自身の健康だけでなく、食品選択が環境に与える影響についてもますます意識するようになってきています。野菜、果物、穀物、ナッツ、乳製品といった日常的な食品が最も多く購入されるオーガニック製品です。Rakuten Insightがベトナムで実施した調査（回答者数4,649人）によると、80%がオーガニック野菜や果物を購入しており、それに続いて穀物、ナッツ、乳製品などが購入されています。菓子は多くの人にとって優先事項ではありませんが、それでも24%の回答者がオーガニック菓子やスナックを少なくとも一度は購入したと回答しており、スナックカテゴリにおいても健康的な選択肢への関心が高まっていることを示しています。

2023年ベトナムの消費者にとって最も重要なオーガニック食品カテゴリ

単位：％

出典:Rakuten Insight

ベトナムのオーガニック菓子市場は現在、主に子供向け製品、特にベビースナックを中心に展開されています。eコマースプラットフォームShopeeでオーガニック菓子を検索すると、5,000点以上のベビースナック製品が表示され、他にもスパイスや子供用のパスタなどのオーガニックアイテムもリストされています。子供向けのオーガニック菓子のほとんどは韓国と日本から輸入されています。日本製品はフレーバーの選択肢が少なく、価格が高めであるのに対し、韓国製品はフレーバーのバリエーションが豊富で、価格も安価です。このアプローチにより、より幅広い消費者の嗜好に対応できる多様性が強化されます。加えて、ベトナムのオーガニック菓子市場には、ダイエットクッキー、キャンディ、グミ、チョコレート、アイスクリームといった他のタイプの製品も含まれています。

韓国と日本におけるオーガニックベビースナックの比較

出典: Shopeeでの集計

オーガニック製品は、主にスーパーマーケット、母子向け店舗、専門輸入店を通じて流通しています。オンライン販売も大幅に成長しており、消費者にとってコスト効果の高い選択肢となっています。近年では、ライブストリームや動画内の商品のリンクを利用したオンライン購入が、母子ブランドの人気のあるマーケティング戦略となっています。ブランドは、ますますインフルエンサーを活用して製品を宣伝しています。2023年の楽天インサイト調査によると、ベトナムの消費者の79%がインフルエンサーの推奨に基づいて商品を購入したと報告しており、購買意思決定に対する強い影響力を示しています。公式ブランドや母子向けスーパーマーケットチェーンが、著名人やインフルエンサーと提携して、Shopee、Lazada、Tik Tok Shopなどのeコマースプラットフォームでライブストリーム販売を行うトレンドが高まっています。例えば、母子向けスーパーマーケットチェーンのCon Cungは、ウェブサイトやアプリ、Shopeeのeコマースプラットフォームを含む複数のプラットフォームで同時にライブ配信を行い、特に「ホットママ」として知られる母親インフルエンサーと協力して製品をプロモーションしています。これらのライブ配信では、ベビーフィーディングチェアやフードプロセッサー、オーガニックベビーフードなどのベビー用品が紹介されています。

結論

オーガニック製品市場は拡大していますが、特に子供向けのオーガニック菓子セグメントはまだ発展途上です。これは、日本ブランドが製品ラインを拡充し、健康志向のおやつに対する消費者の増大する需要に応える貴重な機会を提供しています。より多様なフレーバーやフォーマットを導入し、健康面のメリットを強調し、環境への配慮をアピールすることで、日本のブランドはベトナムの成長市場で戦略的にポジションを確立することができます。伝統的な流通チャネルとオンライン販売チャネルの両方を活用することで、ベトナムの消費者の健康志向のおやつに対する需要に対応できるでしょう。

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