ベトナムの近代的貿易部門は、近年、消費者の所得増加と購買行動の変化に牽引されて急速に拡大しています。消費者は、健康的で安全な製品に対する需要の高まりとともに、伝統的な貿易から近代的貿易へと徐々に移行しています。さらに、郊外や農村部の未開発の潜在性は、近代的貿易部門への参入を模索している投資家にとって貴重な機会を提供します。

ベトナムの現代貿易収入は2024年に570億米ドルに達する

ベトナムの近代貿易は、2020年から2024年にかけて年平均成長率5%で成長し、570億米ドルに達すると予想されています。ベトナムは、過去5年間で、伝統的な市場モデルから電子商取引と近代的な小売業形態へと徐々に移行してきました。2020年と比較すると、小売業全体の収益に占める伝統的市場の割合は、73%から61%に減少しています。対照的に、近代貿易は22%から29%に増加し、電子商取引は5%から10%に成長しました。[1].

Vietnam’s retail market revenue from 2020 to 2024 by type

ソース： シミゴ

モダントレードストアの増加傾向 [2]

2020年から2024年にかけて、ベトナムの近代的貿易店の数は急増し、200%以上増加し、2020年と比較して2倍以上になり、2024年末までに16,286店舗に達すると予想されています。コンビニエンスストアとミニスーパーマーケットは引き続き店舗ネットワークの大部分を占めており、全体の45%以上を占めています。それに続いてドラッグストア、家電量販店チェーン、IT機器チェーンがそれぞれ約20%を占めています。投資コストと運営費が高いため、ショッピングモールとスーパーマーケットの数は限られており、市場全体の3%にすぎません。[3].

Number of modern trade stores from 2020 to 2024

ソース： Q&Meリサーチ

ベトナムのモダントレードストアは、主にハノイやホーチミン市などの大都市に集中しており、これら2都市を合わせると全店舗数の約30%を占めています。しかし、周辺地域への拡大傾向が強まっています。例えば、Co.op Foodは南部地域に21店舗を新規オープンし、Winmart+は全国で約195店舗拡大しました。スーパーマーケット部門も、WinmartとBig C/Go!の成長に牽引され、急速な拡大を遂げています。現在、両ブランドはベトナム全土のほとんどの省に進出しており、それぞれ100店舗以上を運営しています。

一方、医薬品、エレクトロニクス、IT分野では顕著な構造的変化がみられる。2024年末までにドラッグストアの数は前年比20%増加し、3,242店舗に達したが、これは主にロンチャウの積極的な拡大によるものである。対照的に、エレクトロニクスチェーンは不況に直面しており、ディエンメイサンやグエンキムなどの主要ブランドはそれぞれ94店舗と12店舗を閉店した。[4]同様に、ITデバイス部門は、FPTとThe Gioi Di Dongの200以上の店舗の閉鎖の影響を受けて、15%の減少を記録しました。

The closure of some electronics chains

ソース： 金融市場レビュー

現代の貿易市場の主要プレーヤー

ベトナムの小売市場が近代的な貿易へと移行するにつれ、業界の状況を形成する多様なプレーヤーが登場してきました。Vingroup のような国内の老舗小売業者から、ロッテ、イオン、セントラル リテールなどのグローバル企業まで、これらの主要プレーヤーがこの分野の競争、革新、成長を推進しています。

Some Major Players in Vietnam’s Retail Market

出典: B&Company

ショッピングモールなどの大規模で近代的な店舗は、人口密度、消費者需要、購買力が高いハノイ、ホーチミン、ダナンなどの大都市で発展する傾向があります。一方、チェーン店やコンビニエンスストアなどの小規模な小売業は、設立コストや運営コストが低いというメリットがあり、省を越えて拡大しています。この広範な拡大により、より大きな市場シェアを獲得し、この分野の他の投資家との競争を強化できます。

現代貿易の機会と課題

ベトナムの近代貿易は今後5年間で大幅に成長することが予想されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率は約6%になると予測されています。この成長は主にいくつかの重要な要因によって推進されています。(1) 2024年には、ベトナムの平均月給は315米ドル近くに達しました。[5]2023年から8%増加し、2020年から40%増加した。[6]さらに、ベトナムの中流階級は大幅に拡大し、現在ではベトナムの世帯の56%を占めている。[7]（2）消費者はより健康的で意識の高いライフスタイルを採用するようになり、支出をより慎重に選択するようになりました。支出上位のカテゴリには、食料品、衣料品、ヘルスケアなどの必需品が含まれます。その結果、消費者はより高い製品品質と明確な供給元を求めるため、伝統的な貿易から現代的な貿易への顕著なシフトが見られます。[8]（３）近代的な商業は大都市に集中しているが、農村や郊外の市場は高い潜在性があるにもかかわらず、ほとんど未開拓のままである。これらの地域はベトナムの人口の60%を占めており、比較的競争が少なく、小売業の拡大に広大な土地を提供している。[9].

しかし、ベトナムにおける近代的貿易の発展を阻む課題がいくつか残っています。第一に、消費者は徐々に近代的貿易市場に移行していますが、伝統的な市場は依然として小売部門の60%以上を占めています。伝統的な市場では駐車する必要がなく、迅速かつ便利な買い物ができるため、買い物習慣は深く根付いています。第二に、国内外のプレーヤー間の熾烈な競争が激化しています。イオン、ロッテ、セントラルリテールグループなどの世界的な小売大手の参入により、非常に競争の激しい環境が生まれ、地元企業と外国企業の両方にプレッシャーがかかっています。最後に、規制上のハードルが、特に外国人投資家にとって大きな課題となっています。ベトナムの投資手続きは依然として複雑で時間がかかり、プロジェクトの計画から実施までの遅れを引き起こしています。さらに、規制の重複や一貫性のなさは、国内投資家にとっても混乱と困難を生み出しています。[10]

結論

ベトナムの小売業界は、近代的な商取引が中心となる中で、目覚ましい変革を遂げています。熾烈な競争や伝統的な市場の利便性などの課題があるにもかかわらず、この業界は、特に農村部や郊外で大きなチャンスを生み出しています。適切な戦略があれば、企業はベトナムのダイナミックで急速に進化する小売市場で成功し、東南アジアの小売業界における主要プレーヤーとしての地位を固めることができます。

[1] Cimigo (2024)。2024年のベトナムの消費者動向アクセス>

[2] このレポートでは、ショッピングモール、スーパーマーケット、IT デバイス チェーン、ドラッグ ストア、コンビニエンス ストア/ミニ スーパーマーケットに焦点を当てます。

[3] Q&Me ベトナム (2024)。2024 年のベトナム現代貿易動向アクセス>

[4] タンニエン新聞（2024年）。多くの家電量販店が閉店アクセス>

[5] アジアの源泉（2024年）。ベトナムの労働市場2024年以降アクセス>

[6] ベトナム統計総局（2024年）。ベトナムの省別月平均所得アクセス>

[7] Cimigo (2024)。2024年のベトナムの消費者動向アクセス>

[8] プライスウォーターハウスクーパース（PwC）（2024年）。ベトナム消費者調査2024アクセス>

[9] ベトナム統計総局（2024年）。人口・住宅国勢調査結果2024年アクセス>

[10] Tuoi Tre Online（2024年）。ベトナムの投資手続きは依然として複雑で時間がかかりすぎるアクセス>

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