ベトナムのゴム産業は力強い成長を遂げており、生産量と輸出額は過去最高水準に達しています。しかし、新たな国際規制や他のゴム生産国との競争激化といった大きな課題にも直面しています。

ベトナムのゴム生産

ベトナムは現在、タイとインドネシアに次いで世界第3位の天然ゴム生産国です。ベトナムには約93万ヘクタールのゴム農園があり、そのほとんどは南東部に集中しており、総面積の601トントンを占めています。中部高原も大きな貢献をしており、約261トントンの農園がベトナムに広がっています。[1]2024年現在、ベトナムのゴム栽培面積は約91万ヘクタールで、ラテックスの生産量は年間130万トンに達すると予想されています（[2]).

Main rubber plantation areas in Vietnam

出典: B&Company ベトナム

輸出状況と主要市場

ベトナムは依然として世界トップ5の天然ゴム輸出国の一つです。2024年には約200万トンのゴムを輸出し、売上高は過去最高の34億米ドルに達しました。[3]2025年第1四半期までに、輸出量は合計42万1000トン、金額にして約7億8100万米ドルに達し、そのうち86.8%の輸出収入はアジア市場からのものとなった（[4],[5]).

2025年1月の平均ゴム輸出価格は1トンあたり1,859米ドルとなり、2024年の平均価格1トンあたり1,701米ドルと比較して9.3%上昇する見込みです。この上昇は主に世界的な供給不足によるもので、2024年には約124万トンの供給不足が見込まれています（[6]).

2025年第1四半期におけるベトナムのゴム輸出市場上位5位はすべてアジアでした。インドを除くほとんどの市場への輸出額は大幅に増加しました。数量ベースでは、マレーシアとインドネシアへのゴム輸出が前年同期比でそれぞれ4.9倍と2.3倍と大幅に増加しました。一方、中国、インド、韓国への輸出は減少しました（[7]).

Main export market in the first 3 months of 2025

100% = 7億8100万米ドル

出典: giaothuong.congthuong.vn

ベトナムのゴム輸出の課題

a. ベトナムの中国市場への依存度が高い

中国はベトナムにとって最も重要なゴム輸出先であり、2024年には輸出量72%、収益71%を占める。2024年、ベトナムは中国に約150万トンのゴムを輸出し、その価値は約24億米ドル（[8]).

しかし、中国国内および世界全体で競争が激化しています。タイは依然として中国最大のゴム供給国であり、2025年第1四半期には75万トン以上を輸出しました。これは前年同期比27.61トン増で、中国のゴム総輸入量の34.41トンを占めています。一方、ベトナムのシェアは大幅に低下しています。同期間、ベトナムは中国に34万2,165トンを輸出しており、これは2024年第1四半期比12.51トン減です。ベトナムの市場シェアは22.31トンから16.11トンに低下し、競争圧力の高まりを示しています。

ベトナムは中国と地理的にも貿易的にも緊密な関係にあるものの、そのゴム輸出構造は戦略的な弱点となっている。輸出の大部分は、天然ゴム（生ゴムまたは最小限の加工のみ）と混合ゴムで構成されている。2025年第1四半期、ベトナムはこの混合ゴムを23万8,500トン以上、約4億6,700万米ドル相当輸出した。そのうち99.81億トン（TP3T）が中国向けだった。この製品カテゴリーはゴム輸出全体に占める割合が増加している（56.81億トンから63.31億トンに増加）が、これはベトナムが低付加価値品に大きく依存していることを反映している。

b. 規制圧力の高まり

ベトナムのゴム市場にとってもう一つの課題は、2024年12月に発効するEUの森林破壊規制（EUDR）です。ベトナムは総輸入量の641トントン以上をカンボジアからのゴム輸入に大きく依存しており、この規制は大きな障害となります。カンボジアからのゴム輸入は追跡が困難です。そのため、この規制は大きな障害となります。ゴムの生産の大部分は小規模農家によって行われていますが、彼らはしばしばこの規制の厳しい要件を満たす法的・技術的能力を欠いています。これに対し、ベトナムは協同組合の設立を奨励し、デジタル追跡ツールへの投資を通じてサプライチェーンの透明性を高め、EU市場へのアクセスを維持しています。[9])

政府の取り組みと業界の将来

ベトナム政府は、構造的な弱点と競争の激化に対応し、ゴム産業を支援するための積極的な措置を講じています。農業農村開発省は、2024年1月26日付の決定第431/QD-BNN-TT号（2030年までの主要産業作物開発プロジェクト承認）に基づき、2030年までに国内のゴム栽培面積を約80万～85万ヘクタールに拡大することを目標としています。また、ラテックスとゴムノキの生産量には、生産地の追跡を可能にする地域コードが付与されます（[10]).

ベトナムの中国ゴム市場への依存度が高いことは、輸出先の多様化が急務であることを浮き彫りにしている。米国は関税制裁の結果、カナダ、メキシコ、中国といった従来のゴム供給国からの輸入依存度を近年低下させており、有望な代替地となっている。これはベトナムにとって存在感を高める機会となる。2024年、ベトナムは米国に29,200トンのゴムを輸出し、その輸出額は5,060万米ドルに達する見込みで、市場シェアは2023年の1.5%から1.7%へと緩やかに拡大する。これはタイ（1,64%）やインドネシア（2,25%）といった地域の競合国と比較すると依然として低いものの、米国の大規模で品質要求の厳しい市場には大きな成長の可能性がある。[11]）。これを活用するには、ベトナムのゴム生産者は、厳格な米国の基準を満たす製品品質の向上に注力し、この貴重な市場でより大きなシェアを獲得する必要があります。

まとめ

ベトナムのゴム産業の長期的な持続可能性を確保するためには、生産性の向上と国際的な環境・トレーサビリティ基準への適合を最優先に考えなければなりません。高付加価値の高度加工ゴム製品に重点を置くことで、輸出額を高め、原材料への依存度を低減することができます。タイ、インドネシア、新興国などの国々との世界的な競争が激化する中、ベトナムは進化する世界のゴム貿易において競争力と回復力を維持するために、最新技術への投資、市場の多様化、品質管理の強化に努めるべきです。

[1] https://www.berubco.com.vn/cao-su-duoc-trong-nhieu-nhat-o.html

[2] https://tapchicongthuong.vn/gia-duy-tri-muc-cao–xuat-khau-cao-su-nam-2024-du-bao-dat-khoang-3-3-2-ty-usd-126509.htm

[3] https://baochinhphu.vn/gia-cao-su-tang-cao-tu-xuat-khau-102250119070001572.htm

[4] https://caosu.com.vn/thi-truong-cao-su/gia-cao-su-tang-manh-ky-vong-mo-rong-thi-phan-va-gia-tang-gia-tri/

[5] https://giaothuong.congthuong.vn/xuat-khau-tang-manh-gia-cao-su-can-moc-lich-su-moi-386056.html

[6] https://giaothuong.congthuong.vn/thang-12025-gia-cao-su-xuat-khau-cua-viet-nam-tang-32-374672.html

[7] https://giaothuong.congthuong.vn/xuat-khau-tang-manh-gia-cao-su-can-moc-lich-su-moi-386056.html

[8] https://cafef.vn/trung-quoc-mua-hang-trieu-tan-vang-trang-de-theo-duoi-giac-mo-xe-dien-nhung-lai-giam-nhap-tu-viet-nam-188250505142954721.chn

[9] https://vietnamnews.vn/economy/1694795/eu-deforestation-rules-pose-challenges-for-rubber-production-in-viet-nam-cambodia.html

[10] https://baotintuc.vn/infographics/muc-tieu-den-nam-2030-dien-tich-cao-su-cua-ca-nuoc-khoang-800-850-nghin-ha-20240216061236569.htm

[11] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/hai-dong-luc-chinh-cho-nhom-co-phieu-cao-su-35004253

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