ベトナムの木材市場の概要と外国輸出業者にとっての機会

2026年1月6日

B&Company

B&Companyは、2008年以来ベトナムで市場調査と投資コンサルティングを専門とする最初の日本企業です。

このコーナー「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手研究員がベトナムの産業動向、消費者動向、社会の動きなどについてタイムリーな情報を提供します。

この記事は英語で書かれており、他言語版は自動翻訳を使用しています。正確な内容については英語版をご参照ください。原文の正確性には万全を期しておりますが、個々の情報については別途ご確認ください。解釈や将来展望は各研究者の個人的な見解です。

ベトナムの木材市場は、堅調な輸出実績と国内需要の増加に牽引され、急成長を遂げているセクターです。バリューチェーンは、原材料（国内および輸入原料を含む）、一次加工、製造、そして製品化へと広がり、巨大な世界市場と増加する国内消費の両方に対応しています。本稿では、木材輸入状況を分析することで、外国輸出業者が考慮すべき法的事項とコンプライアンス要件を明らかにします。次に、加工・流通企業の地理的分布を分析し、ベトナムの輸出の強みと変化する国内市場の動向を分析します。最後に、市場参入の成功と長期的な競争力の確保を目指す外国木材輸出業者への提言を提示します。

ベトナムの木材市場のバリューチェーン

ベトナムの木材市場のサプライチェーンは以下のように要約できます。原材料は国内植林地から直接調達され、輸入木材はそれぞれ751トン3トンと251トン3トンです。[1]原木は一次加工工程に入り、製材、剥皮してベニヤ板に加工、乾燥炉で乾燥させたり、合板などの半製品に加工されます。これらの材料は二次製造業へと流れ込み、家具、内装材、床材、包装材、工芸品などを輸出用と国内用に生産する高度に発達したセクターとなります。完成品は卸売業者、輸出業者、販売業者を経て、世界輸出市場（78%）と国内市場（22%）という2つの主要市場に流通します。[2].

Vietnam timber value chain

資料: B&Company

ベトナムの木材および木製品の輸入

現在の輸入状況

2024年、ベトナムの木材および木製品の輸入額は28億米ドルを超え、2023年と比較して28.1%の大幅な増加を記録しました。

Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

単位：10億米ドル

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

ベトナムの木材加工産業は、輸入された製材と丸太に大きく依存しており、2024年の総輸入額の501トン3トン以上を占めています。ベトナムの植林地からの木材は、主に小径で、ベニヤ板や合板製造の原料として利用できます。一方、輸入は、屋外や屋内での木製品によく使用される大径木材の重要な供給源となっています。[3].

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

製材は最大の輸入カテゴリーであり、2024年のベトナムの木材輸入総額の32.8%を占めています。米国、ラオス、ブラジル、チリが引き続き主要な供給国となっています。

Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

100%=9億2,310万ドル

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

丸太は総輸入額の17.71トントンを占め、ベトナムの木材加工セクターにとって依然として最も重要な原材料の一つとなっている。市場は米国、ベルギー、カメルーン、フランス、ドイツからの丸太が占めており、総輸入量の511トントンを占めている。

Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

100%=4億9,780万ドル

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

木材および木製品の輸入に関する法的考慮事項

中核となる規制システムは、ベトナム木材合法性保証システム（VNTLAS）であり、すべての輸入木材が合法的に伐採、加工、輸出されたことを証明することを義務付けています。このシステムでは、輸出業者は森林原産地証明書、伐採許可証または森林管理記録、サプライチェーントレーサビリティ証明書、売買契約書、請求書、梱包明細書、学名と数量を明記した詳細な木材申告書など、完全な法的文書を提出する必要があります。これらの文書は税関で検査され、ベトナム政府の木材輸入規制に定められた要件に準拠している必要があります。[4].

さらに、木材の種類については、ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）において絶滅危惧種または規制対象となっているかどうかを確認する必要があります。輸出業者は、ベトナムへの輸入木材の種類のリストを参照し、現在どの種類がベトナム国境の通過を許可されているかを確認することもできます。[5].

木材の種類と加工方法に基づいて、検疫および植物検疫措置も考慮すべき事項です。ベトナムでは、丸太、生材、樹皮または生物由来物質を含む製材品には植物検疫証明書が必要です。木材および木製品は、多くの場合、HSコード第44類に分類されます。植物検疫措置が必要となるHSコードのリストには、HS4403、HS4404、HS4406、HS4407、HS4415、HS4421が含まれます。[6]植物検疫が必要な場合は、植物検疫サンプリング方法に関する国家技術規制に従って製品のサンプルを採取し、害虫識別機関に送付する。[7]熱処理法はISPM 15規格と関連しており、木材梱包材（パレット、木箱など）にのみ適用され、完成した木材製品には適用されません。[8].

ベトナムは、木材合法性保証制度に基づき、合法木材を積極的に輸出している国または地域のリストも保有している。5大陸にまたがる51か国のうち、日本もその1つである。[9].

市場における木材加工業者と販売業者

ベトナムでは、木材加工業者は主に南東部、紅河デルタ、そして植林地のある山岳地帯に集中しています。VSICコード16210（ベニヤ、合板、ベニヤパネル製造）および16220（建築用大工・建具製造）に基づく木材加工業者のほとんどは小規模です。南東部地域は中小規模の加工業者の割合が最も高く、地域全体の加工業者数の43%を占めています。山岳地帯にも、地域全体の加工業者数が41%あり、いずれも中小企業です。

Wood processors in Vietnam (2023)

出典: B&Company エンタープライズデータベース (VSIC コード: 16210、16220)

ベトナムの木材市場は、海外のサプライヤー、加工工場、そして国内の最終消費者をつなぐ役割を担う、多様な販売業者と卸売業者のネットワークによって支えられています。VSICコード46631（建設資材としての竹、原木、加工木材の卸売）では、2023年時点でベトナム全土に約5,000社の様々な規模の企業が存在します。そのうち55%は中規模企業、43%は中小企業、残りの2%（約100社）は大規模企業とされています。これらの企業は、主に東南アジア地域（ホーチミン省、ビンズオン省、ドンナイ省）と紅河デルタ地域（ハノイ省、バクニン省、ナムディン省）に拠点を置いています。

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

出典: B&Company エンタープライズデータベース (VSIC コード: 46631)

ベトナムでは、木材卸売業者はもはや安価な国産材を大量市場に供給するだけでなく、ホワイトオーク、レッドオーク、トネリコ、クルミ、ブナ、メープル、パイン、ハンノキといった高品質な輸入材の流通を拡大させています。代表的な流通業者としては、ベトナム有数の木材輸入・卸売業者として広く知られるTavico（Tan Vinh Cuu社）、欧米からの輸入広葉樹材を専門とするNam Bac Timber、そしてPhuong Nam Wood、Lidowood、GreenEcoLife、My Duc Woodなどが挙げられ、いずれも家具・インテリアメーカー向けに高品質な輸入材を積極的に供給しています。

ベトナムの木材輸出と国内木材消費

ベトナムの木材・木材産業は、同国で最も活況を呈する輸出セクターの一つであり、2024年には163億米ドルに達すると見込まれています。ベトナムの主要な海外市場は米国で、輸出される木材・木材製品の半分以上を消費しています。中国はベトナムの木材・木材製品の第2位の市場であり、輸出額の111億トン/トンを占めています。その他の主要市場には、日本、韓国、そしてEU諸国が含まれます。政府はこれをさらに拡大し、2025年までに木材輸出額を200億米ドル、2030年までに250億米ドルにすることを目標としています。^[10].

ベトナムの木材・木製品輸出額（2024年）

100%=163億ドル

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

ベトナムの輸出の主な強みは、木製家具、合板、MDF（中密度繊維板）、パネル製品、革新的な竹製品である。[11]市場の需要は持続可能で追跡可能な認証木材へと移行しており、ベトナムは認証森林面積の拡大とサプライチェーンの高度化を迫られています。ベトナムは、2030年までに100万ヘクタール以上のFSC認証森林を保有することを目指しており、これは「グリーン」で低炭素な木材製品を求める世界的な潮流と足並みを揃えています。[12]多くのメーカーは、利益率を高め、原材料や半加工品の輸出への依存を減らすために、高付加価値の製品ラインやデザイン重視の家具へと移行しています。

ベトナムは、世界的な存在感を高めるとともに、急速な都市化、インフラ整備、そして生活水準の向上を伴う中流階級の増加を背景に、木材製品の国内需要が急増しています。1億人のベトナム国民を対象とする国内市場における木材消費量は、2025年までに50億米ドルに達すると予測されており、2030年までさらに増加すると見込まれています。[13].

国内需要の重要なトレンドは、消費者の嗜好と地元産業振興政策の両方に応えるため、家具、建築資材、装飾品など、より高付加価値の国産木材製品への移行です。拡大する都市市場と、品質が保証された国産植林木がこの成長を牽引していますが、特に高級家具や建築用途においては、高品質の丸太や外来種については輸入に依存し続けています。[14].

伝統的な職人技と現代の持続可能な技術を融合させるトレンドが広がっています。都市中心部の拡大と政府のグリーンビルディング基準の推進に伴い、持続可能な地元産木材の建設需要はさらに高まると予想されます。この動きは、ベトナムが国内市場を拡大しつつ木材産業の国際競争力を強化するという長期ビジョンと合致しています。

ビジネスへの影響と推奨事項

ベトナムの木材市場は、堅調な輸入需要、国内消費の伸び、そして深く統合された木材加工産業に支えられ、外国輸出業者にとって大きなチャンスとなっています。市場に効果的に参入するために、外国輸出業者は以下の要素を考慮することが推奨されます。

輸出業者は、まず法令遵守とリスク低減を最優先に考えなければなりません。ベトナムの規制では、木材製品のトレーサビリティと持続可能な調達に関する、完全かつ正確な合法性に関する文書の整備が求められています。また、輸出業者は、特定のHSカテゴリーに該当する製品について、検疫および植物検疫の要件を満たす必要があります。したがって、外国の輸出業者は、現行の産業法規文書を綿密に調査し、自社製品がどのカテゴリーに該当するか、また、どのような手続きと処理が必要となるかを把握する必要があります。

ベトナムの輸入業者との提携は、規制手続き、通関、検査プロセスに関するサポートを受ける上で推奨されます。現地の輸入業者は、変化するVNTLAS要件に迅速に対応し、検査当局との関係を維持し、輸出業者に最適な書類作成と出荷準備に関するアドバイスを提供できます。また、彼らの物流能力は、下流のバイヤーのリスクを軽減し、製品の受入れ率を向上させます。

ベトナムの木材バリューチェーンの次のステップ、すなわち木材製品の加工、製造、流通においては、現地パートナーが不可欠です。ベトナムの流通システムには、ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省、ハノイ、バクニン省などの主要工業地帯に集中する約5,000社の卸売業者と多数の加工業者が含まれます。これらの業者の多くは中小零細企業であるため、輸出業者は取引を締結する前に直接調査を行う必要がある場合があります。熟練した加工業者は、輸入木材を現地の基準に適合させることで、エンドユーザーの負担を軽減し、競争力を向上させることができます。

最後に、国内市場を考慮すると、輸出業者はベトナムにおける高品質な建築資材、装飾用木材、エンジニアリング製品への需要の高まりに合わせて、自社の製品やサービスを調整する必要があります。標準化された寸法、プレフィニッシュ仕上げ、そして耐久性と持続可能性に優れた素材を提供することは、都市住宅やグリーンビルディングの基準のトレンドと合致しています。建築家、デザイナー、不動産開発業者との連携は、知名度と長期的な市場浸透をさらに高めることにつながります。

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B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html