過去10年間、米中貿易摩擦、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、サプライチェーンの再構築、新たな地域貿易協定の実施といった大きな混乱にもかかわらず、日本の貿易構造全体は驚くほど安定している。2012年から2025年にかけて、ASEANは日本の貿易総額（輸入＋輸出）の約15%を占め、中国は約21%を維持し、残りの64%はその他の地域からの貿易となっている。.

しかしながら、ASEAN域内の貿易動向は大きく変化しており、ベトナムは日本にとって最も急速に成長している地域貿易相手国の一つとして台頭している。タイは貿易総額において一貫して日本にとって最大のASEAN貿易相手国であり続けているが、ベトナムは過去10年間、近隣諸国の年間平均成長率（AAGR）3.6%に対し、10.6%と、近隣諸国のほとんどをはるかに上回る著しい成長を遂げている。.

Japan’s trading volume (import + export) with ASEAN countries

単位：ビル円

出典：B&Companyによる分析（日本税関）

ベトナムが日ASEAN貿易において重要性を増している要因の一つは、他の多くのASEAN諸国と比べて、VJEPA、AJCEP、CPTPP、RCEPといった広範な地域貿易協定ネットワークに参加していることである。その結果、ベトナムはEPA特恵制度を利用した輸入額において、中国に次ぐ第2位、ASEAN内では第1位という、日本にとって主要な貿易相手国の一つとなっている。. これは、特恵貿易制度が、日本を中心とした地域サプライチェーンにおける製造・輸出拠点としてのベトナムの地位強化に重要な役割を果たしてきたことを示している。.

Japan’s imports using EPAs by regions and top countries

単位：ビル円

出典：B&Companyによる分析（日本税関）

同時に、ベトナムのEPA利用構造は、潜在的に重要な脆弱性を示している。タイの対日特恵輸出は複数の産業に比較的分散しているのに対し、ベトナムのEPA利用は繊維・アパレル関連製品（HS50～67）に大きく集中しており、2025年にはEPA制度を利用した輸入総額は約60%に上る。繊維・アパレル関連製品はすでにベトナムの対日輸出の主要カテゴリーの一つだが、EPA利用はこれらの分野にさらに大きく集中している。電気機械（HS85）は現在、ベトナムからの日本への最大の輸入カテゴリーであり、機械、木材製品・紙、雑品、農水産物、プラスチック・ゴム、加工食品・飲料、化学製品、輸送機器、皮革製品、光学機器などの産業がそれに続く。しかし、繊維・アパレル製品と比較すると、これらの分野の多くは依然としてEPA特恵制度を利用した輸入の割合が比較的小さい。. これは、ベトナムの対日輸出構造は徐々に多様化しているものの、EPAの枠組みから得られる実質的な恩恵は、衣料品、履物、繊維などの労働集約型産業に主に集中していることを示唆している。.

Use of FTAs in imports from Vietnam by sector in 2025

単位：%、100% = 17億円

出典：B&Companyによる分析（日本税関）

この問題は、2022年に日本で発効した地域包括的経済連携協定（RCEP）の文脈において、ますます重要性を増している。歴史的に、ベトナムなどのASEAN輸出国は、日本市場において中国の繊維製品や履物製品に対して関税面で優遇されてきた。しかし、RCEPは多くの中国製品に対する関税も段階的に引き下げており、ASEAN諸国がこれまで享受してきた優遇措置の差は縮小している。例えば、繊維製品と履物分野では、RCEPの下で中国製品に適用される平均関税率は、2022年時点でも依然として約4.3%であった。[1], これは、ASEAN輸出業者に適用されるAJCEP特恵措置の下での約0.7%と比較したものである。しかし、これらの関税格差は時間の経過とともに徐々に縮小し、2041年までにAJCEP水準に収束すると推定されている。. その結果、RCEPの下で中国製品が日本市場へのより広範な優遇アクセスを得るにつれて、ベトナムが歴史的に培ってきた労働集約型輸出における優位性の一部は徐々に弱まる可能性がある。.

重要なのは、これは必ずしもベトナムが地域サプライチェーンにおける戦略的重要性を失うことを意味するものではないということだ。むしろ、競争力の基盤そのものが変化しつつあると言えるだろう。これまで、ベトナムの輸出成長を支える主な要因は、関税上の優位性と人件費の安さであった。しかし今後は、日本のサプライチェーンにおけるベトナムの競争力は、サプライチェーンの統合、物流効率、リードタイム、製品品質、ESGコンプライアンス、自動化能力、そして関連産業の発展といった要素にますます依存していくと考えられる。. この移行は、ベトナムがEPAの利用を従来の労働集約型産業だけでなく、電子機器、機械、加工食品、化学製品といった高付加価値産業にも拡大しようとしていることから、特に重要となるだろう。. 特に繊維産業においては、ベトナムは裁断・縫製・仕上げ生産に留まるのではなく、生地生産、染色、およびより付加価値の高い製造能力への投資を加速させる必要があるかもしれない。.

日本企業にとって、こうした動向は、地域調達戦略が単純な低コスト最適化から、より広範なサプライチェーンのレジリエンスと能力の多様化へと徐々に進化していく可能性を示唆している。ベトナムはASEANにおける日本の主要な製造・調達拠点の一つであり続ける可能性が高いものの、既存の経済連携協定（EPA）の下で関税上の優位性が収束し続けるにつれ、域内競争は激化する可能性がある。同時に、ASEANと中国間の関税格差の縮小は、日本企業に対し、関税差に主に依存するのではなく、アジア各地の生産拠点の戦略的役割を再評価するよう促すかもしれない。したがって、ベトナムの製造業者や政策立案者にとっての課題は、輸出の伸びを維持するだけでなく、輸出実績は好調であるにもかかわらずEPAの活用が限定的な分野における産業能力を向上させることとなるだろう。.

結局のところ、過去10年間におけるベトナムの日ASEAN貿易における台頭は目覚ましいものだった。しかし、この成長を支えてきた競争環境は徐々に変化しつつある。. 地域貿易協定が進化し、重複していくにつれ、アジア各国における関税上の優位性は以前ほど明確ではなくなる可能性がある。このような状況下では、長期的な競争力の維持は、優遇的な市場アクセスだけでなく、産業能力、サプライチェーンの統合、業務効率、高付加価値製造活動といった要素にもますます左右されるようになるだろう。.

注記：

• – EPA = 経済連携協定
• – VJEPA = ベトナム・日本経済連携協定
• – AJCEP = ASEAN–日本包括的経済連携
• – CPTPP = 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
• – RCEP = 地域包括的経済連携

B&Companyがどのようにサポートできるか

B&Companyは、ベトナムにおける日系企業および海外企業の支援において豊富な実績を有し、産業分析、サプライチェーン評価、サプライヤー選定、市場参入評価など、幅広い分野で調査・コンサルティングサービスを提供しています。地域市場への深い理解と現地のビジネスに関する知見を融合させることで、B&Companyは企業が製造競争力を評価し、ASEANにおける変化する貿易・調達環境に対応できるよう支援します。.

当社のサポート内容は以下のとおりです。

―ベトナム、ASEAN、日本関連のサプライチェーンにおける競争力学の変化を理解するための貿易・産業調査。;

・サプライチェーンのマッピングと競合他社のベンチマーク分析を行い、調達戦略、製造配分、産業上の位置付けの変化を特定する。;

－ベトナムにおける製造拡大、サプライヤーの多様化、または現地化戦略を検討している企業向けに、市場参入および投資の実現可能性調査を提供する。;

―統計データだけでは分からない実際の業務状況を理解するため、製造業者、輸出業者、工業団地運営者、商社、業界専門家への詳細なインタビューを実施する。;

・調達およびサプライチェーンの多様化イニシアチブを支援するためのサプライヤー検索および産業パートナーの特定。;

ベトナム全土に広がる広範な企業データベースと地域ビジネスネットワークにアクセスし、潜在的なサプライヤー、製造業者、および関連産業を特定する。.

この地域における競争優位性が関税優遇措置だけにとどまらず進化し続けるにつれ、アジアにおける長期的な製造・調達戦略を検討する企業にとって、地域に特化した市場情報や業界特有の知見がますます重要になる可能性がある。.

[1] 国際貿易投資研究所（2023年）https://trungtamwto.vn/file/22807/fta-seminar1207yoshioka.pdf

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