ベトナムのスマートホームデバイス市場における外国ブランドの機会

ベトナム、住宅デジタル化で加速するプレミアム市場の勝機

2026年1月26日

B&Company

B&Companyは、2008年以来、ベトナムで市場調査と投資コンサルティングを専門とする最初の日本企業です。.

本記事は英語で書かれており、他言語版は自動翻訳を使用しています。正確な内容については英語版をご参照ください。原文情報の正確性を確保するよう努めておりますが、各情報については別途ご確認ください。解釈および今後の展望は、各研究者の個人的な見解です。.

ベトナムのスマートホーム市場は、急速な都市化とデジタルインフラの整備を背景に、2028年までに5億USDを超える規模へと成長する見通しだ。世帯普及率は2028年に25.7%に達すると予測されており、特にエネルギー管理やセキュリティ分野での需要が急増している。安価な中国製品や現地ブランドが台頭する一方で、信頼性とエコシステム統合に優れる欧米・日本などの外国ブランドにとっては、都市部の中・高所得層を中心に、質と安全性を担保するプレミアムセグメントでの勝機が大きく広がっている。

急成長を遂げる市場規模と背景

ベトナムのスマートホーム市場は、デジタルインフラの劇的な改善と都市化の進展に伴い、極めて有望な成長軌道を描いている。

Vietnam Smart Home Market Size (2024 – 2033)

ソース： Statista

Before 2018-2019, there were around companies operating in the smart home sector. However, this number has now increased to about 600 – 700 companies, including both major firms and startups[2]. This is due to the growing demand for smart home devices, which is supported by Vietnam’s ongoing urbanization, rising disposable incomes, and increasing internet connectivity, especially in major cities such as Hanoi and Ho Chi Minh City.

セグメント別に見ると、2024年にはスマート家電が1億6,521万USDと市場の過半数を占める圧倒的なシェアを記録した。これに続き、デバイス間の連携を司る制御・接続デバイスが5,159万USD、家庭の安全を守るホームセキュリティデバイスが4,888万USDと、シームレスな統合と安全確保に対する強い需要を反映している。[3].

【図2】製品カテゴリー別収益構成（2024年）

（約3.6億USD）

ソース： Statista

普及率の拡大と消費者ニーズの変容

ベトナムにおけるスマートホームの世帯普及率は、2024年の15.4%から2028年には25.7%へと大幅に上昇する見込みだ。[4]注目すべきは、消費者の関心が単なる利便性から、エネルギー効率や持続可能性といったESG（環境・社会・ガバナンス）重視の行動へとシフトしている点である。事実、エネルギー管理セグメントのユーザー数は2028年には426万人に達すると予測されており、2024年のランキング最下位付近から、スマート家電を抜いて第2位のセグメントへと躍進する見通しだ。[5].

【図3】注目製品カテゴリーの利用者数予測（2024年）

（百万人）

（2028年版）

（百万人）

ソース：

一方で、導入コストの幅も広がっており、一式パッケージを導入するには通常540〜960USDを要するが、限定的なニーズであれば15〜50USDという低価格から利用できる環境が整いつつある。[6].

また、消費者のスマートホームデバイスに対する支出額も急増している。スマート家電の平均支出額は2017年の33.8USDから2023年には約99USD近くまで上昇し、制御・接続性分野も着実に成長を続けている。[7].

市場動向と重要な最新情報

5Gインフラの商用化と製造拠点の転換

Vietnam’s Information and Communications Technology sector reached USD 10.07 billion in 2024, with projections to grow at 12.60% CAGR to reach USD 32.99 billion by 2034[8]

さらに、ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的製造拠点としても台頭している。Appleは2024年10月、新型スマートホームデバイスの生産をベトナムで行う計画を発表した。これにはセキュリティカメラや家庭用コマンドハブが含まれており、従来中国に集中していた製造拠点の移転は、ベトナムの製造インフラの質の高さと、「チャイナ・プラス・ワン」戦略の重要性を裏付けている。[9]

競合状況：外資・国内・中国ブランドの三極構造

Vietnam is rapidly emerging as a strategic manufacturing hub for smart home devices, with major technology companies shifting production from China. In October 2024, Apple announced plans to produce its new smart home device lineup in Vietnam, partnering with BYD, a Chinese manufacturer, for final assembly, testing, and packaging. This represents a significant shift, as Apple traditionally manufactures new products in China first. The product range includes indoor security cameras, household command hub displays, and advanced tabletop robots with motion capabilities planned for 2027. BYD’s initial investment in Phu Tho province totaled USD 269 million in September 2021, and later increased to USD 413 million, demonstrating the scale of manufacturing infrastructure being developed specifically for smart home device production.

Entry-level smart home devices have achieved mass-market price points, with smart bulbs, smart plugs, and basic automation kits available for under USD 100 as of 2024. This affordability has democratized smart home device access beyond affluent early adopters, accelerating adoption among Vietnam’s expanding middle class. Chinese manufacturers, particularly Xiaomi, dominate the affordable segment by offering premium-quality products at competitive prices that resonate with cost-sensitive Vietnamese consumers[10].

The emergence of Matter protocol, a universal smart home standard that allows devices from different brands to connect and work seamlessly together, addresses longstanding compatibility challenges that fragmented Vietnam’s smart home device market. This open-source standard, supported by Amazon, Apple, Google, Samsung, and other major manufacturers, enables seamless integration of devices across multiple ecosystems. Samsung’s partnership with Google provides multi-admin capabilities, allowing users to simultaneously onboard Matter-compatible devices to SmartThings and Google Home platforms.

侵入、火災、漏電への懸念が高まる中、ベトナムの家庭ではセキュリティが最優先事項となっています。2025年までに、消費者はスマートホームシステムが単なる警報機能にとどまらず、インテリジェントで予測的な保護機能を提供することを期待しています。[11]

Main Players in Vietnam’s Smart Home Device Market

LumiやFPT、BKAVといったベトナム国内企業は、ベトナム語によるフルサポートや、熱帯の気候に適したハードウェア設計、そして全国に張り巡らされた販売代理店ネットワークを通じて、独自の強みを発揮している。特にLumiは、6,000㎡のIoT工場を運営し、ベトナムブランドとして初めてCE認証を取得するなど、国際水準の品質を武器に国内市場でのプレゼンスを確立している。

Vietnamese domestic companies like Lumi, Rang Dong, FPT, and BKAV have established defensible market positions through localization strategies, including Vietnamese language support, climate-appropriate hardware design, extensive local distributor networks, and competitive pricing. Lumi’s 6,000 m² manufacturing facility and 150-strong distribution network exemplify how local players compete effectively against multinational corporations through rapid installation, local-language customer support, and products optimized for Vietnamese electrical infrastructure.

【図4】：スマートホーム市場を牽引する主要企業の動向

	企業名	ベトナム設立	国	主な製品	【会社概要】
1	パナソニック株式会社	1971	日	スマート家電、空気清浄機、冷蔵庫、洗濯機、エネルギー管理機器	ホームIoTソリューションを通じて、快適で人間中心、そして環境に優しい住空間の創造に注力しています。パナソニックのホームIoT技術は、スマートフォンからエアコン、照明、カーテンなどを操作できるようにし、スマートデバイスとホームファニチャーを一元化されたエコシステムに統合します。
2	FPTコーポレーション	1988	Vietnam	FPT Play Box+、スマート照明、セキュリティソリューション、エンターテイメントシステム	FPTスマートホームは、強力なデジタルおよび通信エコシステムを活用し、ベトナムでローカライズされたスマートホームソリューションを提供しています。高いブランド認知度と全国展開を背景に、セキュリティ、エネルギー管理、AI対応デバイスに注力し、コネクテッドリビングのための信頼できるマスマーケットプラットフォームとしての地位を確立しています。
3	ボッシュ	1994	ドイツ	ホームコネクトエコシステム（スマートコネクティビティプラットフォーム）、冷蔵庫、食器洗い機、オーブン、音声アシスタント統合型SmartGrow屋内ガーデニングシステム	Positions itself in the premium segment, targeting mid-to-high-end Vietnamese consumers seeking quality, innovation, and modern living solutions. The company’s Home Connect platform serves as the central smart home ecosystem, rapidly expanding its distribution network to 1,000 distributor stores.
4	シュナイダーエレクトリック	1994	フランス	ホームオートメーションシステム、エネルギー管理、照明制御、スマートスイッチ	世界をリードする企業は、建物、データセンター、工場、インフラ、電力網を、コネクテッドでオープンなエコシステムとして運用することを可能にします。そのソリューションは、スマートデバイス、ソフトウェアベースのインフラ、AI対応システム、デジタルサービスを組み合わせ、インテリジェントなエネルギー管理と自動化をサポートします。
5	BKAV Corporation (BKAV SmartHome経由)	1995	Vietnam	スマートホームシステム、セキュリティカメラ、統合スマートホームパッケージ	セキュリティソフトウェア/ハードウェアのベトナムの先駆者。別荘/高級市場をターゲットにしたスマートホームシステムに参入。独自のハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームを開発し、シームレスなシステムの相互運用性と集中管理を実現。
6	Google LLC（Nest）	2003	アメリカ合衆国	Nestサーモスタット、カメラ、ディスプレイ、Google Homeスピーカー、Chromecast	2019年にベトナム語対応を開始し、2週間で売上が3倍に増加しました。GoogleアシスタントとMatterプロトコルを通じたスマートホームデバイスとの幅広い連携を実現しています。
7	サムスン電子	2008	韓国	SmartThingsハブ、スマート家電、テレビ、ディスプレイ、Family Hub冷蔵庫	ベトナムで強力なプレゼンスを持つグローバルテクノロジーリーダー。2023年にベトナムでSmartThingsプラットフォームを立ち上げ、Matterプロトコルをサポートする包括的なスマートホームデバイスエコシステム統合を提供します。
8	小米科技株式会社	2010	中国	Mi Homeエコシステム、スマートスピーカー、カメラ、センサー、空気清浄機、ロボット掃除機、照明	手頃な価格のスマートホームデバイス分野で圧倒的なシェアを誇り、競争力のある価格で多様な製品ポートフォリオを提供しています。Mi Homeプラットフォームは、中国のサーバー接続を必要とするにもかかわらず、ベトナムで広く利用されています。
9	ルミベトナム	2012	Vietnam	スマートスイッチ、コントローラー、ドアロック、LEDライト、カーテン、センサー、照明システム	Pioneer in Vietnam’s smart home device market, operating a 6,000 m² IoT factory with 150 distributors nationwide serving over 70,000 customers. First Vietnamese brand to receive CE and QUACERT certifications, with products exported to 9 countries[12].
10	アップル社	2015	アメリカ合衆国	HomeKitプラットフォーム、HomePod、Apple TV 4K、互換アクセサリ	Premium smart home device ecosystem with strong security and privacy focus. Limited but growing presence in Vietnam’s high-end market segment. Apple is preparing to expand its manufacturing operations in Vietnam to begin entering the smart home market and reduce its reliance on China.
11	ヒューノニック	2017	Vietnam	低価格のスマートホームデバイス：スマートスイッチ、ソケット、センサー、パッケージソリューション	統合型スマートホーム・エコシステムの構築に注力しています。アプリのダウンロード数は100万件近くに達しており、Hunonicはベトナム人の生活習慣に合わせたユーザーフレンドリーなソリューションを設計しています。シンプルな設置、直感的な操作性、そして様々な住宅タイプへの幅広い互換性を重視しています。
12	Amazon.com	2019	アメリカ合衆国	Echoスピーカー、Ringセキュリティデバイス、Alexaプラットフォーム	幅広いサードパーティ製スマートホームデバイスとの連携を実現する、業界をリードする音声アシスタントプラットフォーム。ベトナム語の公式サポートがないにもかかわらず、ベトナムでの存在感が高まっています。BlinkセキュリティカメラやEcho Showなどのデバイスを通じて、ユーザーは自宅の監視、ドアベルの通知受信、Alexaとの対話などを行うことができます。

B&Company合成

外国ブランドにとっての勝機と市場参入の要諦

現在も世帯普及率が16%を下回るベトナム市場は、外国ブランドにとって先行者利益を得る絶好のチャンスである。[13]安価な中国製デバイスと、設置に特化した国内企業の間に存在する「高信頼性・高セキュリティ・優れたソフトウェア体験」を求める中・高級セグメントこそが、外資ブランドの主戦場となる。特に都市部の高級マンションや別荘の所有者は、サイバーセキュリティの保証や透明性の高いデータガバナンスを重視しており、世界的認知度の高いブランドを品質と安全性の象徴として選好する傾向にある。

成功の鍵は、不動産開発業者や通信事業者との戦略的パートナーシップを通じたB2B2Cモデルの採用にある。新築物件にスマート機能を標準装備することで、顧客獲得コストを抑えつつ市場浸透を加速させることが可能だ。一方で、ベトナム語による迅速なアフターサポートや、現地独自の住宅構造への適応といったローカライズも不可欠である。製造拠点としてのベトナムの地位を活用しながら、「Made in Vietnam」への信頼感とグローバルブランドの技術力を融合させることが、成長著しいベトナム市場を勝ち抜く最短ルートとなるだろう。[14].

Low-cost Chinese smart home device imports dominate Vietnam’s affordable segment, creating intense price competition. Many Vietnamese companies primarily import Chinese products with Vietnamese branding rather than developing indigenous technologies, limiting differentiation opportunities. Additionally, Vietnam’s intellectual property protection framework, while improving, remains weaker than that of developed markets. Foreign investors should implement robust IP protection strategies and carefully evaluate technology transfer agreements.

Establishing effective distribution networks requires significant time and resources. Vietnam’s retail landscape combines traditional electronic stores, emerging e-commerce platforms, telco bundles, and independent distributors, each requiring distinct strategies. Furthermore, providing adequate post-sale technical support, warranty service, and software updates necessitates local presence or partnerships with established service providers. Vietnamese consumers increasingly demand responsive local-language support.

* この記事の情報を引用する場合は、著作権を尊重するため、出典と元の記事へのリンクを明記してください。.

B&カンパニー

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、ベトナム国内の90万社以上の企業を網羅したデータベースを構築し、パートナー企業の探索や市場分析にご活用いただけるようになりました。.

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913

[1] スタティスタ。スマートホームベトナム (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy、Thị trường Smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)、以下で入手可能:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT スマートホーム、FPT スマートホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] ベトナムネット、 Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ入手可能: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista、「スマートホーム - ベトナム市場の見通し（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] エキスパートマーケットリサーチ「ベトナムICT市場規模、シェア、展望（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] ベトナム情報通信省（MIC）によると、ベトナムの5Gネットワークは26%の人口をカバー（2024年）、出典：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE、Xiaomi mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)、以下で入手可能:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar、Xu hướng スマートホーム、hiện đại 2025 (2025)、以下で入手可能:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ、Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển、以下で入手可能です。
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT スマートホーム、FPT スマートホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet、Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)、以下で入手可能:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

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