ベトナムのスマートホームデバイス市場は、都市化、可処分所得の増加、そしてデジタルインフラの改善に支えられ、急速な成長を遂げています。普及率は拡大しているものの、世帯への普及率は依然として比較的低く、市場開拓の余地は大きく残されています。需要は、エネルギー効率、ホームセキュリティ、統合エコシステム、そしてデバイスの価格設定の容易さによってますます高まっています。市場構造は、低価格輸入品、ローカライズされた国内ソリューション、そしてプレミアムな国際製品に明確に区分されており、優れた技術力、エコシステム統合、そしてローカライズ能力を持つ外国ブランドにとって有利な状況となっています。

市場概要

市場規模と成長軌道

ベトナムのスマートホーム市場は、2024年に約3億5,859万米ドルの収益を生み出し、2024年から2028年の期間に11.41%の複合年間成長率（CAGR）を反映して、2028年には5億640万米ドルに達すると予想されています。

ベトナムのスマートホーム市場規模（2024年～2033年）

出典： Statista

2018～2019年以前は、スマートホーム分野で事業を展開している企業は約100社でしたが、現在では大手企業とスタートアップ企業を含め、約600～700社に増加しています。[2]これは、ベトナムの進行中の都市化、可処分所得の増加、そして特にハノイやホーチミン市などの大都市におけるインターネット接続の増加に支えられ、スマートホームデバイスの需要が高まっているためです。

2024年には、スマート家電がベトナムのスマートホームデバイス市場を席巻し、1億6,521万米ドルの市場規模で圧倒的なシェアを占めました。制御・接続デバイス（5,159万米ドル）とホームセキュリティデバイス（4,888万米ドル）がこれに続き、シームレスな統合と家庭の安全に対する強い需要を反映しています。ホームエンターテイメント、環境・照明、エネルギー管理などの残りのセグメントは、市場シェアは小さいものの、快適性とエネルギー最適化への関心の高まりを示しています。[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3億5,860万ドル

出典： Statista

世帯浸透率と消費者行動

ベトナムのスマートホームデバイスの世帯普及率は2024年には15.4%で、2028年には25.7%に増加すると予測されています。[4]同年までに、エネルギー管理は、エネルギー効率、持続可能性、そしてESG重視の行動に対する消費者の関心の高まりを反映し、最大のユーザーセグメントの一つとして台頭するでしょう。このカテゴリーのユーザー数は2028年には426万人に達すると予想されており、2024年のランキング最下位から、スマート家電（386万人）を抜いてスマートホームセグメントで2番目に大きなセグメントへと躍進するでしょう。[5].

出典： Vコネックス

ベトナムの平均的な家庭がスマートホームパッケージ一式を導入するには、通常540～960米ドルかかると報告されています。しかし、より限定的なニーズを持つユーザーは、わずか15～50米ドルというはるかに低価格でスマートホームソリューションを利用できます。[6].

特に、ベトナムの消費者はスマートホームデバイスへの支出を急増させており、スマート家電の平均支出額は2017年の33.8米ドルから2023年には99米ドル近くまで上昇し、快適性と照明は同時期に21.3米ドルから90米ドル以上に増加しています。制御と接続性も着実に成長し、2024年には36.9米ドルに達すると予想されており、より統合されたスマートホームエコシステムへの移行を示しています。一部のカテゴリーは2025年以降若干減少するものの、全体的な支出傾向は、利便性、自動化、そしてコネクテッドリビングに対する堅調かつ持続的な需要を浮き彫りにしています。[7].

市場動向と重要な最新情報

ICTインフラと5G商用化

ベトナムの情報通信技術分野は2024年に100億7000万米ドルに達し、2034年までに12兆6010億米ドルから3兆3000億米ドルの年平均成長率（CAGR）で329億9000万米ドルに達すると予測されている。[8]情報通信省は2024年4月に5Gの展開を認可し、ViettelとVNPTは5G帯域利用の事業免許を取得しました。2024年末現在、ベトナムは全国で約11,000の5G基地局を展開し、人口の26%をカバーしています。今後、基地局を68,000に拡大し、90%のカバー率を達成する予定です。[9]Viettelは5Gネットワーク開発に約12億米ドルを投資しており、MobiFoneは2024年10月に約300万人の加入者を対象に商用5Gサービスを開始しました。この強化された接続インフラは、クラウド制御のスマートホームデバイスの遅延を低減し、高度なスマートホームエコシステムに不可欠なリアルタイム自動化機能を実現します。

製造業の拡大と外国投資

ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的な製造拠点として急速に台頭しており、大手テクノロジー企業が中国から生産拠点を移転しています。2024年10月、Appleは、中国のメーカーであるBYDと提携し、最終組み立て、テスト、パッケージングをベトナムで実施する計画を発表しました。Appleは伝統的に新製品をまず中国で製造しており、これは大きな転換となります。製品ラインアップには、屋内セキュリティカメラ、家庭用コマンドハブディスプレイ、そして2027年に予定されているモーション機能を備えた高度な卓上ロボットが含まれます。BYDのフート省への初期投資は、2021年9月に2億6,900万米ドルでしたが、その後4億1,300万米ドルに増額され、スマートホームデバイス生産向けに特別に開発されている製造インフラの規模を示しています。

手頃な価格のデバイスの普及

エントリーレベルのスマートホームデバイスは、2024年時点でスマート電球、スマートプラグ、基本的な自動化キットが100米ドル未満で入手可能となり、マスマーケット価格帯に到達しました。この手頃な価格設定により、スマートホームデバイスは裕福なアーリーアダプターだけでなく、より多くの人々に利用されるようになり、ベトナムの拡大する中流階級における普及を加速させています。特に中国メーカー、特にXiaomiは、価格に敏感なベトナムの消費者の支持を得る競争力のある価格で高品質な製品を提供することで、手頃な価格帯の市場を席巻しています。[10].

スマートホームエコシステム間の互換性

Matterプロトコルは、異なるブランドのデバイスを接続し、シームレスに連携することを可能にするユニバーサルスマートホーム標準規格であり、ベトナムのスマートホームデバイス市場を分断していた長年の互換性の課題に対処します。Amazon、Apple、Google、Samsungなどの主要メーカーがサポートするこのオープンソース標準規格は、複数のエコシステムにわたるデバイスのシームレスな統合を可能にします。SamsungとGoogleの提携により、マルチ管理者機能が提供され、ユーザーはMatter対応デバイスをSmartThingsとGoogle Homeプラットフォームに同時にオンボードできます。

セキュリティの強化

侵入、火災、漏電への懸念が高まる中、ベトナムの家庭ではセキュリティが最優先事項となっています。2025年までに、消費者はスマートホームシステムが単なる警報機能にとどまらず、インテリジェントで予測的な保護機能を提供することを期待しています。[11]モバイル アプリや電子メールで配信されるリアルタイム アラートが標準となり、AI 搭載カメラは異常な行動を検知して照明やドアの制御などの自動アクションをトリガーし、住宅所有者や建物のセキュリティ チームにビデオを送信できるようになりました。

ベトナムのスマートホームデバイス市場の主要プレーヤー

ベトナムのスマートホームデバイス市場は、国際的なテクノロジー大手とベトナムの専門企業との競争により、中程度の細分化が見られます。外資系ブランドは、マスマーケットとプレミアム市場の両方に製品を供給することで、ベトナムのスマートホーム市場を支配しています。低価格志向の中国系エコシステム（Xiaomi/Mi、TuyaベースのOEM、Aqara、TP-Link/Tapo）は、それぞれ異なる市場参入ルートを追求しているグローバル企業（Samsung SmartThings、Google Nest、Amazon Alexa、Bosch、Hikvision/Ezvizなどのセキュリティ関連企業）と競合しています。市場調査によると、ベトナムのスマートホーム分野全体が急速に拡大しており、高い年平均成長率（CAGR）予測と数億米ドル規模の市場規模が見込まれており、幅広いベンダーの関心を集めています。

Lumi、Rang Dong、FPT、BKAVといったベトナム国内企業は、ベトナム語サポート、気候に適したハードウェア設計、広範な現地販売代理店ネットワーク、競争力のある価格設定といったローカリゼーション戦略を通じて、確固たる市場ポジションを確立しています。Lumiの6,000平方メートルの製造施設と150社に及ぶ強力な販売代理店ネットワークは、迅速な設置、現地語による顧客サポート、そしてベトナムの電力インフラに最適化された製品を通じて、地元企業が多国籍企業に効果的に対抗できることを示す好例です。

地域協力は依然として限定的であり、市場の細分化にもかかわらず、ベトナム企業間の連携はほとんど見られません。業界専門家は、より強固なバリューチェーンを構築し、手頃な価格のスマートホームデバイス市場を席巻する中国製品との競争力を高めるために、協力強化の必要性を強調しています。

表1. ベトナムのスマートホームデバイス市場の主要プレーヤー

B&Company合成

外国ブランドの投資機会

ベトナムは、市場の初期段階における普及と強力な構造的成長要因により、外資系スマートホームデバイスブランドにとって魅力的な機会を提供しています。2024年の世帯普及率は161億台3千万台を下回っています。[13]市場が成熟する前に、外国ブランドは消費者の嗜好、プラットフォーム標準、そしてエコシステムのロックインを形成することで、先行者利益を得ることができます。この機会は、スタンドアロンデバイスではなく、拡張可能なエコシステムを提供するブランドにとって特に魅力的です。

重要なビジネスチャンスの一つは、中級から上級セグメントにおいて、低価格の中国製輸入品とベトナムの現地化企業とのギャップにあります。中国ブランドは積極的な価格設定でエントリーレベルのデバイスを独占し、国内企業は設置重視のカスタマイズソリューションに注力していますが、信頼性の高いハードウェア、強力なソフトウェアエコシステム、サイバーセキュリティの保証、そして透明性の高いデータガバナンスを兼ね備えた世界的に認知されたブランドへの需要は依然として満たされていません。これは特に、都市部の中流家庭、高級マンション、別荘といった住宅において顕著であり、消費者は外国ブランドを品質、安全性、そして長期的な信頼性と結びつけて考えるようになっています。

外資系ブランドは、ベトナムで加速するスマートインフラとサステナビリティへの取り組みを活かす絶好のポジションにあります。5Gの急速な導入、エネルギー効率基準の義務化、そして消費者のエネルギーコストに対する意識の高まりは、AIを活用したエネルギー管理、予測保守、統合セキュリティシステムといった高度なスマートホームソリューションにとって好ましい状況を生み出しています。エネルギー最適化、ESG適合製品、データ駆動型オートメーションにおいて実績のあるブランドは、基本的な利便性機能にとどまらない差別化を図ることができます。

もう一つの大きなチャンスは、ベトナムの不動産、通信、小売のエコシステム全体にわたる戦略的パートナーシップです。不動産開発業者は、新規住宅プロジェクトにおいてスマートホーム機能を標準装備するケースが増えており、通信事業者や家電量販店は顧客維持のために差別化されたパッケージ商品を模索しています。B2B2Cアプローチを採用し、開発業者、通信事業者、システムインテグレーターと共同でソリューションを開発する外資系ブランドは、市場参入を加速し、顧客獲得コストを削減し、ベトナム企業の設置ネットワークを完全に模倣することなく、サービスをローカライズすることが可能です。

最後に、ベトナムが地域の製造・組立拠点として台頭していることは、市場アクセスとサプライチェーンのレジリエンスの両方を求める外資系ブランドにとって、ビジネスケースを強化するものです。現地生産または最終組立は、コスト競争力と納期を向上させるだけでなく、「チャイナプラスワン」の多角化戦略にも合致し、「Made in Vietnam（ベトナム製）」または「Assembled in Vietnam（ベトナムで組立）」の信頼性をますます重視するベトナム消費者の間でブランド認知度を高めます。

投資上の課題

ベトナムのスマートホームデバイス市場は、複数の競合プラットフォームと限られた相互運用性によって依然として細分化されており、歴史的に消費者の混乱を招いてきました。Matterプロトコルは一部の懸念に対処していますが、レガシーシステムとプラットフォームの嗜好が市場の細分化を続けています。

ベトナムの消費者の多くは、スマートホームデバイスの利点、設置要件、そして継続的なコストについてまだよく理解していないため、消費者教育への多大な投資が必要です。包括的なシステムの平均設置コストは1,000米ドルであり、価格に敏感な消費者にとって大きな障壁となっています。[14].

ベトナムの低価格帯市場は、中国からの低価格スマートホーム機器の輸入が主流となっており、熾烈な価格競争が繰り広げられています。多くのベトナム企業は、自国技術の開発よりも、主にベトナムブランドの中国製品を輸入しており、差別化の機会が限られています。さらに、ベトナムの知的財産保護体制は改善しているものの、先進国市場に比べると依然として脆弱です。外国投資家は、堅牢な知的財産保護戦略を策定し、技術移転契約を慎重に評価する必要があります。

効果的な流通ネットワークの構築には、多大な時間とリソースが必要です。ベトナムの小売環境は、従来型の家電量販店、新興のeコマースプラットフォーム、通信事業者とのバンドル販売、そして独立系販売業者が混在しており、それぞれに独自の戦略が求められます。さらに、適切なアフターサービス、保証サービス、ソフトウェアアップデートを提供するには、現地での事業展開や、既存のサービスプロバイダーとの提携が不可欠です。ベトナムの消費者は、迅速な現地語によるサポートをますます求めています。

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

[1] スタティスタ。スマートホームベトナム (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy、Thị trường Smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)、以下で入手可能:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT スマート ホーム、FPT スマート ホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] ベトナムネット、 Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ入手可能: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista、「スマートホーム - ベトナム市場の見通し（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] エキスパートマーケットリサーチ「ベトナムICT市場規模、シェア、展望（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] ベトナム情報通信省（MIC）によると、ベトナムの5Gネットワークは26%の人口をカバー（2024年）、出典：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE、Xiaomi mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)、以下で入手可能:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar、Xu hướng スマートホーム、hiện đại 2025 (2025)、以下で入手可能:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ、Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển、以下で入手可能です。
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT スマート ホーム、FPT スマート ホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet、Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)、以下で入手可能:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html