ベトナムが世界の農業・食品ハブとなる可能性：機会と課題

2025年7月23日

B&Company

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。

本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。

本記事は英語で作成されており、他言語版は自動翻訳を利用しています。正確な内容につきましては、英語版記事をご参照ください。弊社はできる限り正確な情報の提供に努めておりますが、本記事のご利用は利用者ご自身の判断と責任のもとでお願いいたします。また、本記事に記載されている考察や将来展望等は、各研究者の個人的な見解に基づくものです。

ベトナムは、農産物・食品の世界的拠点となる高い潜在能力を秘めていると広く認識されています。これは、堅固な国内生産基盤と、2024年には過去最高の1兆4624億元に達する輸出額の急増によって支えられています。[1]ベトナムは、多様な自然条件、広範な自由貿易協定網、政府の支援政策、そして世界的な外資系企業からの強い関心など、大きな強みを有しています。しかしながら、発展の道のりは、物流コストの高さ、高度加工能力の弱さ、国家ブランドの分散化、食品安全と技術障壁の厳格化、そして質の高い人材の不足など、数多くの課題に直面しています。

ベトナムの農業の強み

ベトナムは、飛躍的な進歩を推進し、世界的な農業食品拠点になるという大志の実現に貢献できる基礎的な強みと戦略的優位性を備えています。

強さ	詳細
強力な生産能力と輸出の勢い	▪ 豊富な出力2024年には、自然災害や洪水などの異常気象にもかかわらず、農業部門は米の生産量が4,346万トンに達し、国の食料安全保障を確保しました。水産業（総生産量950万トン、2.5%増）や林業（伐採木材2,333万m³、7.9%増）といった高付加価値部門も目覚ましい成長を記録しました。[2]. ▪ 輸出額の記録2024年の農林水産物の輸出総額は1兆4624億トンに達し、2023年比185.1兆3千万トン増加し、1兆4186億トンの貿易黒字を計上した。果物・野菜（1兆471.2億トン）、米（1兆457.5億トン）、コーヒー（1兆454.8億トン）など、主要産品群が大幅に増加した。 [3]. ▪ グローバル市場での存在感ベトナムの農産物は現在、約200の国と地域で販売されており、ベトナムは東南アジアで第2位、世界で第15位の農産物輸出国としての地位を確立しています。[4].
深い統合と政府の支援	▪ 戦略的貿易優位性：ベトナムは17のFTAを締結・実施しており、60以上の主要経済国と広大な貿易ネットワークを形成しています。これらの協定により関税が大幅に撤廃または削減され、ベトナム製品は地域の同業他社に対して競争優位性を獲得しています。 ▪ 明確な政治的コミットメント：政府は「2021～2030年、2050年までのビジョンを含む持続可能な農業と農村開発戦略」（決定150/QĐ-TTg）を発表し、「生産重視」から「農業経済重視」への転換を示し、付加価値と持続可能性を重視しています。また、政府は具体的な政策措置を通じて、ハイテク農業、有機農業、クリーン農業を推進しています。
戦略的な立地と強力なFDI流入	▪ 中心的な立地: ベトナムは東南アジアの中心に位置し、主要な国際航路や大規模な消費市場に近いため、特にロンタイン国際空港などの主要なインフラプロジェクトが完成に近づいており、地域のサプライチェーンの重要なリンクとなる可能性を秘めています。 ▪ 触媒的FDI：農業分野へのFDIは急速に成長しており、2025年初頭時点で約537件のプロジェクトが進行中で、約50万人の雇用を創出しています。ネスレ、デ・ヒュース、CPグループ、JBS、ペプシコといった大手企業は、資本だけでなく、先進技術、近代的な経営手法、そしてグローバルバリューチェーンへの統合ももたらしています。[5].

主な制限と課題

ベトナムは大きな潜在力があるにもかかわらず、持続可能なセクター開発のために対処しなければならない体系的な弱点に直面しています。

制限	詳細
物流とコールドチェーンのボトルネック	▪ 過剰なコスト：物流コストは農産物価格の20～251トントン（トントン）を占めており、タイ（121トントン）や世界平均（141トントン）を大幅に上回っています。これは収益性と競争力を著しく損なう要因です。例えば、ベトナムの輸出業者はタイと比較して、国際輸送コストが高額です（ハノイとホーチミン市からの国際輸送コストは1トントン/kgあたり1～1.2トントン高い）。 [6] これは、タイが米国、EU、オーストラリア、中東などの主要市場への直行便や海路をより頻繁に運航していることが一因です。 ▪ インフラの不足：生産地域と港湾を結ぶ輸送システムは未発達のままです。地域物流拠点が不足しており、冷蔵倉庫や専門倉庫施設も深刻な不足に陥っています。 ▪ 収穫後の損失が大きい: 保存技術とコールドチェーンシステムが不十分なため、特に果物や野菜では収穫後の損失が大きく、その量は 30-35% と推定され、膨大な資源の無駄が生じています。[7].
限定的なディーププロセッシングと弱いブランディング	▪ 原材料輸出への依存：ベトナムの農産物輸出の約80～901トンは原材料または半加工品であり、付加価値が低い。最終製品を生産するための高度な加工能力の限界は、農業セクターの持続可能な発展を阻む最も重大な「構造的障壁」の一つである。^[8] ▪ ブランド化の未発達：輸出農産物の約80%には、明確なブランド、ロゴ、ラベルが付与されていません。特に、約80%が外国ブランドで販売されています。これは悪循環を生み出しています。高度な加工がなければブランド製品は存在せず、ブランドがなければ市場での認知度は低くなります。^[9].
技術的な障壁と食品安全への懸念	▪ 輸入基準の厳格化：EU、日本、米国、中国などの主要輸入国は、衛生植物検疫（SPS）基準を厳格化しています。2024年、ベトナムは食品安全に関するWTOの通告を過去最高の1,029件受け取りました。2025年の最初の2か月間で、EUはベトナムの農産物に対して4件の新たな警告を発しました。[10]. ▪ より厳格なトレーサビリティ要件: 国際基準 (GlobalGAP など) の遵守と信頼性が高く透明性の高いトレーサビリティシステムの確立は、高水準の市場における市場アクセスと持続可能性の前提条件となっています。
熟練した人材の不足	▪ 労働力危機：農業部門は、量と質の両面で労働力不足に直面しています。高度な技術を活用できる専門家や労働者が不足しています。低所得と限られた発展機会のために、教育を受けた若い労働者が農業部門を離れるケースが増えており、農業部門の近代化を阻害しています。 ▪ 低い労働生産性: 農業の労働生産性は、全経済セクターの全国平均のわずか38.1%である。[11].

ベトナムは世界的な農業食品の中心地となる大きな可能性を秘めていますが、このビジョンを実現するには、根深い構造的障壁に対処し、付加価値の変革を加速させる必要があります。

B&Companyが農業分野におけるFDI投資家をどのようにサポートできるか

B&Companyは2008年以来ベトナムで豊富な経験を有しており、以下の主要サービス分野を通じて農業分野に関心のあるFDI投資家をサポートすることができます。

B&Companyのサービス	説明
市場調査と分析	▪ 詳細な業界レポート: 特定の農業分野に関する包括的な分析を提供します (例: 茶産業の見通し、生産および輸出の傾向、排出削減技術、農業副産物の活用)。 ▪ カスタム市場調査: 市場規模、サプライチェーン、競合他社、消費者の嗜好を把握するために、定量調査 (消費者調査や企業調査など) と定性インタビュー (詳細インタビュー、フォーカスグループなど) を実施します。 ▪ 企業データベースアクセス: 潜在的なパートナー、サプライヤー、または顧客のスクリーニング、分析、特定を支援します。
市場参入と戦略コンサルティング	▪ 市場参入戦略: 機会評価、ターゲットセグメントの特定から事業計画まで、FDI 企業に合わせた参入戦略のアドバイスと開発を行います。 ▪ 法的サポートと会社設立: 投資登録証明書 (IRC)、企業登録証明書 (ERC)、およびその他の必要なライセンスの取得を支援します。 ▪ 初期設定サポート: オフィスの設立、現地での採用、従業員のトレーニングなど、ライセンス取得後のタスクを支援します。
ビジネスマッチングとパートナー検索	▪ パートナーの特定と評価: 当社のネットワークとデータベースを活用して、潜在的なパートナー (販売代理店、合弁パートナー、原材料サプライヤーなど) を特定し、アプローチして評価します。 ▪ 会議および現地訪問の調整: 直接市場を評価するために、ビジネス会議や生産現場および農業地域への現地訪問を企画します。 ▪ 交渉サポート: 初期段階の交渉から正式なパートナーシップ契約までを支援します。
M&Aアドバイザリー	▪ ターゲットの特定と評価: 投資家の M&A 戦略に合致する農業企業を特定し、評価します。 ▪ デューデリジェンスのサポート: ビジネスと市場の観点から対象企業のデューデリジェンスのプロセスを調整します。