Thị trường xe điện (EV) tại Việt Nam được dự đoán sẽ bùng nổ trong giai đoạn 2024-2025, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á. Sự tăng trưởng ấn tượng này là kết quả của chiến lược thúc đẩy xe xanh của Chính phủ, kết hợp với nỗ lực của các doanh nghiệp nội địa hàng đầu như VinFast. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về quy mô thị trường, các xu hướng chính, các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, cũng như cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam.

Tổng quan thị trường

Việt Nam đang nổi lên như một thị trường xe điện đầy tiềm năng nhờ nhu cầu tăng cao và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 3,12 tỷ USD vào năm 2025 và 7,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cao là 18,9%.[1].

Doanh số bán ô tô tại 5 thị trường lớn nhất Đông Nam Á 8 tháng đầu năm 2025

Đơn vị: Nghìn xe

Nguồn: Vnexpress

Sau 8 tháng đầu năm 2025, xét về xe điện chạy pin (BEV), Việt Nam hiện đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan. Về tỷ lệ thâm nhập, Việt Nam đứng đầu nhóm (~26,3%), vượt qua Thái Lan (~23,2%), Indonesia (~10,2%), Malaysia (~4,5%) và Philippines (~1,1%). Điều này cho thấy BEV đang chiếm vị thế ngày càng lớn trong cơ cấu bán lẻ ô tô tại Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Chính phủ đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy thị trường. Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ tháng 3/2022, xe ô tô điện chạy bằng pin sẽ được miễn lệ phí trước bạ hoàn toàn trong 3 năm đầu, sau đó chỉ còn 50% so với xe chạy xăng đến năm 2027. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện cũng được giảm mạnh xuống còn 3% (áp dụng đến ngày 28/02/2027) so với mức trước đó là 15%.[2]Việc cắt giảm chi phí ban đầu đã xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với người mua, tạo động lực mạnh mẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng xe xanh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: đến năm 2030, xây dựng ít nhất 150.000 trạm sạc công cộng. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy quyết tâm phát triển cơ sở hạ tầng và thị trường xe điện bền vững.

Xu hướng thị trường

– Nhu cầu bùng nổ và chuyển đổi xanh: Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng khi người dân ngày càng quan tâm đến các phương tiện thân thiện với môi trường. Không chỉ khách hàng cá nhân mà cả các doanh nghiệp taxi và vận tải cũng đang tham gia vào xu hướng xe điện. Đặc biệt, Green SM là đơn vị tiên phong trong việc triển khai taxi điện trên toàn quốc, đặt nền móng cho việc điện khí hóa các dịch vụ giao thông công cộng tại Việt Nam.[3]Cùng với đó, VinBus - công ty con của Vingroup - đã ra mắt mạng lưới xe buýt điện đầu tiên của Việt Nam, hiện đang hoạt động tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc[4]. Chính phủ đã ban hành Quyết định 876 yêu cầu 100% phương tiện cơ giới đường bộ phải chuyển sang sử dụng năng lượng điện hoặc năng lượng sạch vào năm 2050[5].

– Doanh nghiệp trong nước dẫn đầu: VinFast nổi lên như “đầu tàu” của làn sóng xe điện Việt Nam. Công ty đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện từ mạng lưới hơn 150.000 trạm sạc trên toàn quốc, đến dịch vụ taxi điện Green SM, nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe điện.[6]Nhờ chiến lược giá linh hoạt và dòng sản phẩm đa dạng từ bình dân đến cao cấp, VinFast đã nhanh chóng mở rộng thị phần xe điện trong nước lên 17,6% trên toàn thị trường ô tô vào năm 2024 – một bước nhảy vọt chỉ sau 3 năm chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện.

– Làn sóng các hãng xe nước ngoài gia nhập thị trường: Với tiềm năng thị trường, nhiều hãng xe nước ngoài đã và đang đầu tư mạnh tay vào Việt Nam. BYD - nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới - sẽ bắt đầu bán xe điện từ tháng 7/2024 và đang khảo sát việc xây dựng nhà máy lắp ráp tại Phú Thọ. Các thương hiệu giá rẻ Trung Quốc cũng đang xuất hiện ồ ạt: MG (SAIC), Chery, Wuling liên doanh với TMT.[7]Nhóm xe điện giá rẻ từ Trung Quốc đang tạo áp lực cạnh tranh đáng kể về giá lên VinFast và các thương hiệu khác. Ở phân khúc cao cấp, các thương hiệu Đức như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche hay hãng xe Mỹ Tesla cũng đã giới thiệu xe điện tại Việt Nam từ năm 2022-2023.

– Cơ sở hạ tầng và chính sách sạc tiếp tục được cải thiện: Chính quyền các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trạm sạc thông qua việc miễn phí thuê đất và quy hoạch điểm sạc. Chính phủ cũng yêu cầu sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật chung cho pin và trạm sạc trên toàn quốc để đảm bảo tính thống nhất.[8].

Đội xe taxi Green SM với màu xanh Cyan đặc trưng đã sẵn sàng phục vụ người dân TP.HCM từ ngày 30/4/2023

Nguồn: CongAnNhanDan

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

Nguồn: Vinfast

Những người chơi chính trên thị trường xe điện Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

VinFast hiện đang thống trị thị trường xe điện Việt Nam - nhờ lợi thế sân nhà, dẫn đầu về cơ sở hạ tầng, phân phối và niềm tin của người tiêu dùng - trong khi các thương hiệu nước ngoài vẫn còn nhỏ; ngay cả công ty ngoài cuộc hàng đầu, Wuling, cũng chỉ nắm giữ ~1,5% vào năm 2024.
Tuy nhiên, bối cảnh có thể thay đổi: BYD lên kế hoạch sản xuất tại địa phương và đẩy mạnh công nghệ, định giá cạnh tranh, trong khi các thương hiệu Trung Quốc khác (MG, Chery, Wuling) đặt mục tiêu ra mắt nhiều mẫu xe hơn vào năm 2025, thúc đẩy phân khúc xe điện cỡ nhỏ. Hyundai tận dụng cơ sở lắp ráp hiện có để bổ sung thêm xe điện, trong khi Tesla, Mercedes, BMW và Audi vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trước nhu cầu xe cao cấp.
Nhìn chung, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng (nhiều lựa chọn hơn, giá tốt hơn) và thúc đẩy các thương hiệu trong nước tiếp tục đổi mới về chất lượng.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Những cơ hội: Việt Nam tích cực thu hút đầu tư xe điện nước ngoài với khuôn khổ pháp lý và các ưu đãi hỗ trợ: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất ưu đãi và thời gian nghỉ lễ), miễn thuế nhập khẩu thiết bị/linh kiện, và giảm tiền thuê đất dựa trên quy mô/địa điểm dự án. Chính phủ cũng miễn lệ phí đăng ký xe điện đến hết tháng 2 năm 2027 và áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 3% (so với mức 35-50% đối với xe chạy xăng), giúp giảm giá và thúc đẩy nhu cầu. Với gần 100 triệu dân và mục tiêu loại bỏ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040, Việt Nam là một thị trường phát triển nhanh chóng với nhiều dư địa cho các nhà sản xuất xe điện, nhà cung cấp linh kiện, cơ sở hạ tầng sạc và các dịch vụ liên quan.[9].

Thách thức: Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước - VinFast, được hậu thuẫn bởi Vingroup và am hiểu sâu sắc thị trường nội địa, hiện đang thống lĩnh thị trường, buộc các đối thủ phải đầu tư mạnh tay và kiên nhẫn để giành thị phần. Cơ sở hạ tầng phân mảnh: Mạng lưới sạc xe điện còn thưa thớt so với nhu cầu, làm dấy lên lo ngại của người dùng về phạm vi hoạt động. Rào cản về chuỗi cung ứng và chi phí: Linh kiện xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc không được hưởng mức thuế ưu đãi 0% dành cho linh kiện có nguồn gốc ASEAN, khiến chi phí lắp ráp trong nước kém cạnh tranh hơn.[10] .

Ý nghĩa chiến lược:

– Hình thành liên doanh hoặc hợp tác với các đối tác địa phương: để tận dụng hiểu biết về thị trường và mạng lưới hiện có, giảm thiểu rủi ro khi thâm nhập thị trường.

– Đầu tư vào linh kiện, pin và trạm sạc: các khu vực vẫn còn thiếu nguồn cung và được chính phủ khuyến khích—thu hút các ưu đãi về thuế trong khi xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ lâu dài cho xe điện.

– Vị trí sản phẩm phù hợp: Thị trường Việt Nam trải dài từ phân khúc bình dân đến cao cấp; hãy chọn phân khúc phù hợp với lợi thế so sánh của bạn.

– Chủ động phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ: bao gồm hỗ trợ triển khai sạc công cộng, cung cấp dịch vụ cho thuê/đổi pin và cung cấp các giải pháp công nghệ (ví dụ: quản lý sạc và thanh toán) để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090

[3] https://vingroup.net/en/news/detail/2771/gsm-officially-launches-vietnams-first-pure-electric-taxi-firm

[4] https://vinbus.vn/en/vinbus-initiates-zero-emission-public-transport-in-vietnam

[5] https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-876-qd-ttg-226589-d1.html

[6] giaothuong.congthuong.vn

[7] https://vneconomy.vn/automotive/buc-tranh-thi-truong-xe-dien-viet-nam-2025.htm

[8] en.vietnamplus.vn

[9] tilleke.com

[10] vneconomy.vn