Triển vọng thị trường

Trong giai đoạn 2014-2023, doanh thu thị trường vắc-xin Việt Nam tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,1%, nhờ thu nhập khả dụng tăng và dân số tăng trưởng ổn định [1]. Tuy nhiên, trong ba năm qua, doanh thu đã giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vào năm 2021 và 2022 - làm hạn chế việc di chuyển và các hoạt động tiêm chủng - cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn cung vắc-xin vào năm 2023.

Nhìn về tương lai, VDSC dự báo thị trường vắc-xin sẽ tăng tốc, mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến là 6,9% trong giai đoạn 2024–2030 [1]. Chi tiêu vắc-xin bình quân đầu người dự kiến sẽ tiếp tục tăng, đạt khoảng 12 USD/người vào năm 2030. Sự tăng trưởng này chủ yếu được hỗ trợ bởi thu nhập khả dụng ngày càng tăng và nhận thức bền vững của cộng đồng về sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Vietnam’s Vaccine Revenue and Consumption, prediction for 2030

Nguồn: DNSE

Sự trỗi dậy của các chuỗi tiêm chủng tư nhân

Hệ thống tiêm chủng của Việt Nam bao gồm hai trụ cột song song và bổ sung cho nhau: một chương trình do nhà nước tài trợ đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi với các loại vắc-xin thiết yếu và một mạng lưới tư nhân đang phát triển, cung cấp nhiều lựa chọn và chất lượng dịch vụ hơn cho những người có khả năng chi trả.

So sánh giữa Hệ thống Tiêm chủng Công cộng (EPI) và Dịch vụ Tiêm chủng Tư nhân

Nguồn: Biên soạn B&Company

Những người chơi mới nổi trong khu vực tư nhân

Trong 5-7 năm qua, các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân đã giành được thị phần đáng kể trên thị trường vắc-xin Việt Nam nhờ giải quyết những hạn chế của hệ thống công lập - chẳng hạn như thời gian chờ đợi lâu, tình trạng quá tải và thiếu hụt vắc-xin. Họ cũng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với vắc-xin dành cho người lớn và các loại vắc-xin không phải vắc-xin tiêm chủng mở rộng (EPI) như HPV và cúm mùa. Thị trường đang phát triển thành một nhóm độc quyền, với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chuỗi cung ứng lớn, thúc đẩy chất lượng dịch vụ được cải thiện và mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Top 3 Private Providers – Number of Centers

Nguồn: DNSE

VNVC – Người tiêm chủng dịch vụ đầy đủ

VNVC hiện đang thống lĩnh thị trường tiêm chủng tư nhân tại Việt Nam với thị phần ước tính 46%. VNVC vận hành mạng lưới tiêm chủng lớn nhất cả nước, với 206 trung tâm tại 34 tỉnh thành. Được hỗ trợ bởi Eco Pharma và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC hưởng lợi từ hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ, cho phép mở rộng quy mô nhanh chóng mà vẫn duy trì chất lượng dịch vụ và niềm tin của người tiêu dùng.

FPT Long Châu – Kẻ thách thức đang trỗi dậy nhanh chóng

Mặc dù FPT Long Châu dự kiến chỉ chiếm khoảng 6% thị trường vào năm 2024, nhưng công ty đang tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Công ty đã mở rộng mạng lưới tiêm chủng lên 125 trung tâm và đặt mục tiêu đạt 150 điểm trong tương lai gần. Tận dụng chuỗi nhà thuốc Long Châu rộng khắp, thương hiệu này tạo ra sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ cho khách hàng và định vị bản thân bằng cách cung cấp mức giá vắc-xin thấp hơn từ 2-7% so với các đối thủ lớn.

Nhi Đồng 315 – Chuyên gia ngách

Nhi Đồng 315 tập trung vào một phân khúc chuyên biệt hơn, chủ yếu phục vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Mặc dù thị phần còn nhỏ và chưa được công bố, chuỗi phòng khám này tạo sự khác biệt bằng cách tích hợp phòng khám nhi khoa với dịch vụ tiêm chủng. Mô hình "tất cả trong một" này thu hút các bậc phụ huynh đang tìm kiếm giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện lợi, tập trung vào trẻ em tại một địa điểm duy nhất.

Từ phạm vi bảo hiểm đến cơ hội kinh doanh

Nhu cầu tiêm chủng chưa được đáp ứng ngoài trẻ em

Trong khi Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (EPI) của Việt Nam đã đạt được tỷ lệ bao phủ hơn 95% ở trẻ em, thì các nhóm tuổi khác—bao gồm thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi—vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Tỷ lệ bao phủ các loại vắc-xin có giá trị cao như HPV, phế cầu khuẩn, zona và cúm mùa vẫn thấp hơn 5% [2]. Ví dụ, tỷ lệ tiêm chủng HPV ở trẻ em gái tại Việt Nam vẫn dưới 12%, so với hơn 80% ở Malaysia nhờ các chương trình tại trường học được thiết lập tốt [2]. Những khoảng cách này làm nổi bật một thị trường lớn chưa được khai thác, đặc biệt là khi nhận thức của công chúng về các bệnh không lây nhiễm tiếp tục tăng lên. Việc mở rộng các dịch vụ tiêm chủng cho người lớn và người cao tuổi có thể mở ra một thị trường lớn chưa được đáp ứng đầy đủ và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận cho các nhà cung cấp tư nhân.

Tầng lớp trung lưu thành thị thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ tiêm chủng cao cấp

Thu nhập tăng và quá trình đô thị hóa tại các thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang thúc đẩy sự chuyển dịch từ tiêm chủng cơ bản sang trải nghiệm tiêm chủng cao cấp. Người tiêu dùng thành thị hiện nay mong muốn sự tiện lợi, tích hợp kỹ thuật số và lựa chọn vắc-xin đa dạng hơn. Các tính năng như đặt lịch trực tuyến, hồ sơ tiêm chủng điện tử và các gói vắc-xin trọn gói đang trở nên thiết yếu. VNVC đã tận dụng thành công xu hướng này bằng cách cung cấp các gói vắc-xin dành riêng cho người lớn, trong khi FPT Long Châu tận dụng mạng lưới nhà thuốc rộng khắp của mình để tiếp cận người lớn tại các thành phố cấp 2 - nơi các lựa chọn công cộng còn hạn chế và giá cả là yếu tố then chốt. [5]. Việc phát triển các trung tâm tiêm chủng hiện đại cho người lớn và gia đình ở khu vực thành thị mang lại tiềm năng lớn trong việc giữ chân khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Kết luận

Mô hình tiêm chủng trọn đời không chỉ giải quyết những thiếu hụt dịch vụ trong hệ thống tiêm chủng hiện tại của Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh hấp dẫn trên nhiều phân khúc - từ người lớn thành thị đến các cơ sở y tế và thị trường cấp 2. Các doanh nghiệp tư nhân đầu tư sớm vào năng lực chuỗi cung ứng, đổi mới dịch vụ và chiến lược phân khúc mục tiêu có thể sẽ dẫn đầu làn sóng tăng trưởng thị trường tiếp theo.

[1] DNSE, So sánh năng lực tạo tiền của ba trung tâm tiêm chủng lớn nhất Việt NamTruy cập>

[2] KPMG, Miễn dịch suốt đời tại Việt NamTruy cập>

[3] DỮ LIỆU CỦA UNICEFTruy cập>

[4] CafeF, Bối cảnh cạnh tranh của thị trường vắc xin $2 tỷ của Việt NamTruy cập>

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.