Cảnh quan hiện tại

Nhu cầu năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam đang tăng mạnh, dự kiến sẽ tăng 12–13% vào năm 2025. Năng lượng tái tạo hiện chiếm 27% công suất lắp đặt (năm 2023), dẫn đầu là năng lượng mặt trời và gió, mặc dù hạn chế về lưới điện đặt ra những thách thức⁸.

Năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng xanh: Hướng đi mới hứa hẹn sự phát triển tương lai của Việt Nam

Nguồn: hdll.vn

Triển vọng phát triển

Chính phủ Việt Nam đang đầu tư vào việc hiện đại hóa và mở rộng lưới điện quốc gia để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và tích hợp hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo.

– Mục tiêu của quốc gia là đạt 30,4 GW điện mặt trời và 6 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030⁹.

– Nhu cầu năng lượng tái tạo đang tăng lên do quá trình đô thị hóa và tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng.

Chính sách của chính phủ

– Nghị định 80/2024/NĐ-CP cho phép thực hiện Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA), hỗ trợ đa dạng hóa năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường an ninh năng lượng. Điều này phản ánh nỗ lực của Việt Nam nhằm xóa bỏ tình trạng độc quyền trong lĩnh vực điện

– Sửa đổi Biểu giá điện hỗ trợ (FIT), đặc biệt là bằng cách thúc đẩy trợ cấp cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhằm củng cố niềm tin dài hạn của nhà đầu tư vào các dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, vốn vẫn chưa được khai thác nhiều ở Việt Nam.

Các trường hợp đầu tư chính

– Cuối năm 2021, Tập đoàn Adani (Ấn Độ) đã đầu tư vào 2 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, gồm: Dự án điện gió do Công ty TNHH Điện gió Adani Phước Minh vận hành với công suất 27,3 MW tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; và Dự án điện mặt trời công suất 50 MW cũng đặt tại Ninh Thuận.

– PNE AG (Đức) đã đề xuất một dự án điện gió ngoài khơi trị giá $4,6 tỷ tại Việt Nam vào năm 2019. Sau sáu năm phát triển, dự án gần đây đã cho thấy một số tiến triển tích cực

– Ngày 5/3/2025, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ cùng đầu tư vào 14 dự án tại Việt Nam, trong đó có nhà máy điện gió, với tổng vốn lên tới 20 tỷ USD.

Cảnh quan hiện tại

Chi tiêu chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tăng từ 16,1 tỷ đô la Mỹ (2017) ĐẾN 22 tỷ đô la Mỹ (2022), bằng khoảng 6,5% GDP¹⁰Bên cạnh đó, số liệu thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, trong thập kỷ qua, chi tiêu y tế bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng trung bình 11% mỗi năm. Số lượt khám bệnh trung bình mỗi người mỗi năm đã tăng từ 1,89 lượt khám năm 2010 lên 2,95 lượt khám năm 2020. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực như Thái Lan (3,5 lượt khám/năm) và Trung Quốc (4,9 lượt khám/năm). Do đó, dịch vụ y tế vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong những năm tới.

Nguồn: Thống kê

Triển vọng phát triển

– Thị trường thiết bị y tế sẽ đạt $2,1 tỷ vào năm 2026¹¹.

– Năm 2020, Bộ Y tế triển khai 1.000 điểm khám bệnh từ xa kết nối với hơn 30 bệnh viện lớn, hỗ trợ hội chẩn, điều trị các ca bệnh phức tạp

Chính sách của chính phủ

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 đơn giản hóa thủ tục đầu tư FDI:

– Không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải hợp tác với bệnh viện nhà nước.

– 100% cho phép phòng khám, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài.

– Giảm thuế, miễn thuế nhập khẩu và rút ngắn thời gian cấp phép.

Các trường hợp đầu tư chính

– Thomson Medical mua lại Bệnh viện FV với giá $381 triệu.

– Fujifilm Việt Nam ra mắt hệ thống chẩn đoán hỗ trợ AI hợp tác với các bệnh viện công.

– Siemens Healthier, GE Healthcare và Medtronic tiếp tục mở rộng hoạt động.

Cảnh quan hiện tại

Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã trở thành trọng tâm của ngành công nghiệp Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói quan trọng cho các tập đoàn đa quốc gia như Intel, Samsung và Foxconn. Vị thế này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn hạ nguồn toàn cầu. Theo các báo cáo gần đây của ngành công nghiệp Việt Nam, thị trường đang có sự tăng trưởng đáng kể. Doanh thu của ngành dự kiến sẽ đạt $21 tỷ vào năm 2025, tăng 18% so với năm 2024¹⁴. Mạch tích hợp chiếm hơn 80% thị trường này, được thúc đẩy bởi ứng dụng rộng rãi của chúng trong ngành điện tử tiêu dùng, ô tô và chăm sóc sức khỏe.

Triển vọng phát triển

Statista dự đoán doanh thu bán dẫn của Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức CAGR là ~10% từ năm 2025 đến năm 2029, đạt khoảng $31 tỷ vào năm 2029, với các mạch tích hợp tiếp tục chiếm phần lớn giá trị này. Trong khi đó, các khoản đầu tư dự kiến sẽ đưa Việt Nam lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị thông qua các dự án quan trọng:

– Hana Micron (Hàn Quốc) đầu tư $930 triệu USD vào sản xuất chất bán dẫn tại Bắc Giang đến năm 2026.

– Signetics (Hàn Quốc) đang xây dựng nhà máy sản xuất chip lật và đóng gói IC mới ($100 triệu đô la) dự kiến vào năm 2025.

– Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, tập trung vào đào tạo lực lượng lao động và đầu tư từ Nhật Bản.

The Vietnam–Japan Semiconductor Partnership Program held in February outlined multiple areas for technological collaboration

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ)

Thập kỷ tới chứng kiến Việt Nam không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn phát triển các trung tâm thiết kế, nhà máy sản xuất wafer và nguồn nhân lực lành nghề, cho phép ngành công nghiệp Việt Nam nắm bắt được nhiều giá trị nội địa hơn.

Các ưu đãi của chính phủ

Quyết định 1018/QĐ-TTg (2024) đặt ra chiến lược chính thức cho sự phát triển của ngành bán dẫn, bao gồm nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và các điều kiện đầu tư. Một chính sách mang tính bước ngoặt là Nghị định 182/2024/NĐ-CP, cung cấp hỗ trợ tài chính hào phóng cho các dự án công nghệ cao và bán dẫn. Theo chương trình này, chính phủ đề nghị đồng tài trợ lên đến:

– 50% chi phí phát triển nguồn nhân lực (ví dụ đào tạo kỹ sư)

– 30% chi phí R&D

– 10% đầu tư vào tài sản cố định

– và 3% chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp bán dẫn đủ điều kiện

Ngoài ra, nhà nước có thể hỗ trợ tới 25% chi tiêu cho cơ sở hạ tầng xã hội (ví dụ: cơ sở vật chất chuyên dụng) cho các dự án này.

Trường hợp đầu tư quan trọng

Các công ty toàn cầu lớn như Amkor Technology và Hana Micron đang mở rộng đáng kể hoạt động tại Việt Nam. Amkor đang đầu tư 1,6 tỷ USD vào một nhà máy đóng gói tiên tiến hiện đại mới, trong khi Hana Micron đã công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1,9 tỷ USD vào năm 2026 để nâng cấp đáng kể các cơ sở đóng gói và kiểm tra chip tại Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

Cảnh quan hiện tại

Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu sắc trong toàn ngành công nghiệp. Xe đốt thông thường vẫn chiếm ưu thế, nhưng việc áp dụng xe điện (EV) và xe hybrid đang tăng tốc mạnh mẽ. Năm 2023, doanh số bán xe điện đạt 15.700 chiếc (tổng doanh số bán ô tô đạt 6%) ¹⁷, một bước chuyển mình đáng kể so với mức gần bằng 0 chỉ vài năm trước đó. Để thúc đẩy sự thay đổi này, VinFast đã chuyển hướng hoàn toàn sang xe điện, trong khi các thương hiệu toàn cầu như Kia, Hyundai, Audi và Lexus cũng giới thiệu các mẫu xe điện mới.

Xe hybrid cũng đang chiếm ưu thế. Năm 2024, doanh số tăng vọt hơn 200% lên khoảng 10.000 đơn vị, với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dẫn đầu. Toyota, với gần 49% thị trường xe hybrid, chiếm ưu thế nhờ nhu cầu của người tiêu dùng về hiệu quả nhiên liệu và độ tin cậy.

Triển vọng phát triển

Triển vọng rất năng động. Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, củng cố các chính sách điện khí hóa mạnh mẽ. Dự báo của ngành cho thấy thị trường xe điện sẽ gần tăng gấp đôi từ $3 tỷ vào năm 2025 lên $7 tỷ vào năm 2030, với CAGR là ~18%¹⁸Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang mở rộng sự hiện diện của mình: BYD (Trung Quốc) đã thành lập 13 đại lý vào năm 2024 và có kế hoạch mở 100 đại lý vào năm 2026. Điều này mở ra nhiều cơ hội rộng lớn trong toàn ngành công nghiệp Việt Nam, không chỉ trong sản xuất xe mà còn trong các lĩnh vực liên quan như sản xuất pin, tái chế, mạng lưới sạc và công nghệ lưới điện thông minh.

Các ưu đãi của chính phủ

Chính phủ đưa ra một gói ưu đãi mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất và áp dụng xe điện:

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (SCT): Mức thuế suất giảm từ 1–3% được áp dụng cho xe điện cho đến tháng 2 năm 2027.

– Phí đăng ký: Xe điện sẽ được miễn thuế hoàn toàn cho đến tháng 2 năm 2025, sau đó là mức giảm giá 50% trong hai năm tiếp theo.

– Miễn thuế nhập khẩu: Máy móc, thiết bị và linh kiện sản xuất xe điện được miễn thuế nhập khẩu.

– Chiến lược Giao thông Xanh: Chiến lược quốc gia này đưa ra lộ trình chính thức để đạt được mục tiêu điện khí hóa xe 100% vào năm 2050. (Lưu ý: Xe hybrid hiện không được hưởng các ưu đãi thuế dành riêng như xe điện chạy bằng pin.)

Trường hợp đầu tư quan trọng

Sự mở rộng ra quốc tế của VinFast minh chứng cho tham vọng toàn cầu của ngành, bao gồm nhà máy sản xuất xe điện công suất 1.400.000 xe/năm tại Ấn Độ. Các nhà sản xuất nước ngoài cũng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ: BYD và Mitsubishi đang tìm hiểu về sản xuất trong nước, trong khi các nhà cung cấp linh kiện như Bosch và Samsung SDI nhắm đến chuỗi cung ứng xe điện.

Nguồn: Tổng hợp của B&Company

Cảnh quan hiện tại

Logistics là một trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp Việt Nam, là nền tảng cho nền kinh tế hướng xuất khẩu của đất nước. Ngành này chiếm hơn 34.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ liên quan. Công ty đã tăng trưởng ở mức 14–16% mỗi năm, với doanh thu ước tính đạt $40–42 tỷ mỗi năm, hoặc khoảng 4,5% GDP²¹Vận tải đường bộ vẫn chiếm ưu thế, được hỗ trợ bởi vận tải đường biển và đường hàng không ngày càng tăng. Các dịch vụ giá trị gia tăng - kho lạnh, hoàn thiện đơn hàng và giao hàng nhanh - ngày càng quan trọng, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của thương mại điện tử và bán lẻ hiện đại.

Triển vọng phát triển

Khi Việt Nam củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất khu vực, nhu cầu logistics sẽ tăng mạnh. Ngành này được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng hai con số và có thể đạt $80–100 tỷ trong vòng 5–7 nămDòng vốn FDI đang đổ vào, đặc biệt là từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Các xu hướng chính định hình ngành này bao gồm:

– Kho bãi hiện đại: Các cơ sở tự động hóa quy mô lớn hỗ trợ khách hàng thương mại điện tử và công nghiệp.

– Logistics chuỗi lạnh: Mở rộng vận chuyển và lưu trữ lạnh cho hải sản, trái cây, dược phẩm và vắc-xin.

– Giải pháp hậu cần thông minh: Áp dụng tự động hóa, AI và IoT vào kho hàng và mạng lưới vận tải.

Các ưu đãi của chính phủ

Chiến lược Logistics Việt Nam 2025–2035 (Tầm nhìn 2050) vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho việc hiện đại hóa ngành. Các sáng kiến chính của chính phủ bao gồm:

– Tầm nhìn dài hạn: Phát triển Việt Nam thành trung tâm logistics khu vực, bao gồm cả việc phát triển các khu thương mại tự do.

– Sự tham gia của nước ngoài: Khuyến khích liên doanh để thu hút FDI, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Đầu tư cơ sở hạ tầng: Chi tiêu công cho đường cao tốc, cảng biển và sân bay; Khuyến khích hình thức PPP: đường cao tốc mới (ví dụ: Đường cao tốc Bắc-Nam), mở rộng các cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép-Thị Vải) và các sân bay mới (Sân bay quốc tế Long Thành).

– Phát triển lực lượng lao động: Chương trình đào tạo hậu cần hợp tác với Nhật Bản và Singapore.

– Cải thiện quy định: Cơ chế một cửa quốc gia về hải quan, hệ thống cảng số giúp cắt giảm thủ tục hành chính.

Dự án trọng điểm nâng cấp cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải lên luồng sâu nhất Việt Nam hoàn thành năm 2024

Nguồn: Ảnh Việt Nam

Trường hợp đầu tư quan trọng

Các công ty logistics quốc tế hàng đầu, bao gồm Sumitomo, Lineage, DHL và JD Property, đang tích cực xây dựng các trung tâm kho bãi và phân phối hiện đại tại Việt Nam. Những khoản đầu tư này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp logistics hiệu quả và chất lượng cao trong khu vực.

Nguồn: Tổng hợp của B&Company