베트남 기능성 식품 시장의 급속한 발전

154월2020

B&Company

시장 개요

기능성 식품 시장은 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.Grand View Research가 2019년에 발표한 보고서에 따르면, 글로벌 규모는 2018년에 1,614억 9,000만 달러였습니다.글로벌 시장 규모는 2025년까지 2,757억 7,000만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 7.9%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.동남아시아에서는 2011년 이후 기능성 식품 시장이 급속한 성장을 경험하여 2016년에는 174억 달러의 가치가 있었고 2015년에서 2020년 사이에 9%의 CAGR이 예측됩니다(LEK Research & Analysis, 2018).베트남의 기능성 식품 시장 규모는 2015년에 1,792백만 달러의 가치가 있었으며 ASEAN 국가 중 3위를 차지했습니다.그러나 2015-2020년의 성장률은 이 지역의 모든 국가 중에서 가장 높았습니다.

1999년 이래로 다른 나라의 기능성 식품이 공식적으로 베트남에 수입되기 시작했습니다. 동시에 풍부한 원자재와 오래된 전통 의학, 생산 라인의 가용성으로 인해 현지 제조업체가 기능성 식품 시장에 진출하기 시작했습니다.

2000년에는 시장에 13개 회사와 63개의 기능성 식품 보충제만 있었는데, 모두 수입품이었습니다. 기능성 식품 사업을 하는 기업의 수는 2017년에 4,000개 이상으로 크게 증가했고, 836개의 국내 제조업체가 시장에서 판매되는 제품의 약 60%를 생산했습니다. 수입 제품은 더 이상 지배적인 위치를 차지하지 않지만 여전히 시장 규모(약 40%)의 높은 비중을 차지하고 있습니다.

베트남의 기능성 식품 가격은 매우 다양하며 이 지역의 다른 국가에 비해 높은 것으로 간주됩니다. 이러한 높은 가격을 유발하는 중요한 요인 중 하나는 원자재 및 기능성 식품을 수입하는 데 대한 세율인 30%(Circular 1140/TCHQ-TXNK)입니다.

소비자 행동

공급업체 수의 증가와 함께 기능성 식품 제품의 베트남 소비자 커뮤니티도 확대되었습니다. The Conference Board Global Consumer Confidence와 Nielsen이 2019년에 발표한 보고서에 따르면 베트남 소비자의 첫 번째이자 가장 중요한 관심사는 건강 관리입니다. 1995년 베트남의 1인당 건강 관리 지출은 20달러에 불과했으며 동남아시아에서 가장 낮은 수준이었습니다. 그러나 이 수치는 2016년에 168.99달러에 도달하여 인도네시아, 필리핀, 미얀마(세계은행)를 능가했습니다. 베트남 사람들뿐만 아니라 전 세계 소비자도 건강한 식습관을 신체 상태를 개선하는 좋은 방법으로 생각합니다. 사람들은 영양 요구 사항을 충족하기 위해 일상 식사에 여러 유형의 음식을 사용하는 경향이 있습니다. 건강 관리에 대한 인식이 높은 사람들은 기능성 식품을 사용할 가능성이 더 높습니다. 베트남 기능성 식품 협회에 따르면, 2005년에 23개 주에서 약 100만 명의 베트남인(인구의 1.1%)이 기능성 식품을 사용했고, 2010년에는 63개 주와 도시에서 570만 명의 베트남인(인구의 6.6%)이 기능성 식품을 사용했습니다. 식품 안전부에 따르면, 2011년에 호치민 성인 시민의 43%와 하노이 성인 시민의 63%가 기능성 식품을 사용했습니다.

2019년 2월, B&Company는 베트남의 기능성 식품 소비에 대한 온라인 설문 조사를 실시했습니다.전국 18~39세 응답자 364명 중 67%명이 지난 12개월 동안 기능성 식품을 구매한 경험이 있습니다(93% 본인을 위해 구매, 76% 가족 중 노인을 위해 구매).지난 12개월 동안 기능성 식품을 구매한 응답자 243명 중 50%명이 이 제품을 한 달에 한 번 이상 구매했습니다.월 소득이 1,500만 VND인 사람 중 45%명이 기능성 식품에 500만 VND 이상을 지출했습니다.구매자가 기능성 식품을 구매할 때 가장 중요하게 고려하는 세 가지 요소는 다음과 같습니다.(1) 원산지, (2) 양호하고 검증된 품질, (3) 사용하기 안전합니다.

– 사람들은 나이가 들면서 특히 질병 치료를 지원하기 위해 더 많은 유형의 기능성 보충제를 구매하는 경향이 있습니다.
– 젊은 세대는 보충제 종류를 덜 구매한다
– 남성들은 스트레스 감소, 콜레스테롤 저하, 혈압 조절을 위해 다양한 보충제를 구매하는 반면, 여성들은 노화 방지 및 미용 제품을 더 많이 구매합니다.
– 소득이 높은 사람들은 소득이 낮은 사람들보다 기능성 식품을 더 많이 구매합니다.

유통 채널

베트남의 기능성 식품 유통 채널은 다음과 같습니다.

약국(가정용품점과 롱차우, 빈파, 파마시티 등의 체인점 포함)
건강 및 뷰티 소매 약국(예: Medicare, Watson, Guardian 등)
슈퍼마켓
전문점
온라인 매장
MLM(다단계 마케팅) : 허벌라이프, 유니시티 등
휴대수하물(수입화물)
기타 (의사, 병원, 진료소의 추천을 포함하거나, 다이어트 제품 등의 경우 체육관 센터를 통해)

B&Company의 조사에 따르면 대부분의 사람들이 기능성 식품을 사고 싶을 때 약국을 찾는 것으로 나타났습니다(67%). 젊은이들은 핸드캐리 상품과 전문점과 같은 다른 채널을 선호합니다.

저희 조사에 따르면 일본, 미국, 한국의 기능성 식품이 베트남 소비자에게 가장 인기가 많습니다. 지역 제품도 매우 흔합니다.

정부 규정

거버넌스: 베트남 보건부의 안전 및 식품 위생부는 기능성 식품에 대한 주무 기관입니다.

정의: 베트남 보건부는 기능성 식품을 인체의 각 부위의 기능을 지원하고, 영양 효과가 있으며, 편안한 신체 상태를 만들고, 저항력을 증가시키고, 질병 위험을 줄이는 데 사용되는 식품의 일종으로 정의합니다. 레시피, 영양소 함량 및 사용 설명서에 따라 기능성 식품은 미량 영양소 보충 식품, 보충 식품, 건강 보호 식품 및 의료 영양 제품이라는 다른 이름도 있습니다.

분류: 베트남 기능성 식품 협회에 따르면, 기능성 식품을 분류하는 방법은 다음과 같이 여러 가지가 있습니다.

처리 방법에 따른 분류: 4개의 하위 그룹 포함:
- 비타민 보충제(비타민 C, E, …)
- 미네랄 보충제(칼슘, 마그네슘, 아연, 철분)
- 생물학적으로 활성한 보충제(DHA, EPA)
- 약초(영지, 인삼 등)
제품 형태별 분류
- 의약품 형태(정제, 액상, 분말, 차, 알코올, 특수용도 식품 등)
- 음식 형태(죽, 영양식품, 수프 등)
기능별 분류: 26개 하위 그룹 포함. 예시는 다음과 같습니다.
- 노화방지
- 소화
- 혈압을 낮추다
- 면역력 강화
- 질병 치료 지원 (암, 통풍 등)
- 등.

기능성 식품과 관련된 법적 틀:

아니요	규제	주요 하이라이트
1	회람 08/2004/TT-BYT	베트남의 기능성 식품 산업에 적용된 최초의 관리 도구입니다. 다음을 규제합니다. – 기능성식품 판정기준 및 판매 전 식품안전·위생선고 요구사항 – 기능성식품 관리 및 추진조직
2	식품 안전 규정 2010	– 기능성 식품의 공식 정의 – 안전 보장 조건 및 라벨링 기능성 식품에 대한 요구 사항
3	법령 38/2012/NĐ-CP	2010년 식품 안전 규정에 따른 기능성 식품 관련 조항의 시행에 대한 세부 정보를 제공합니다.
4	회람 15/2012/TT-BYT	식품 생산시설 및 영업시설에 대한 식품 안전(기능성 식품 포함)을 확보하기 위한 여건을 제공합니다.
5	광고법 16/2012/QH13	기능성식품 광고 규제 강화
6	법령 178/2013/NĐ-CP	식품안전(기능식품 포함) 행정위반에 대한 제재 규제
7	법령 181/2013/NĐ-CP	광고법상 기능성식품 관련 조항 시행에 관한 세부 내용 제공
8	법령 158/2013/NĐ-CP	기능성식품 광고 행정위반에 대한 제재 규제
9	회람 43/2014/TT-BYT	기능성 식품을 관리하기 위한 최신이자 가장 강력한 도구입니다. 다음을 규제합니다. – 식품 안전 요구 사항 – 테스트 – 라벨링 – 광고 – 생산, 거래, 보존을 위한 조건 - 등.

기회와 도전

베트남에서는 건강 관리가 큰 시장이며, 기능성 식품이 새로운 트렌드로 떠오르고 있습니다. 베트남 소비자들은 그 어느 때보다 건강을 중시하고 웰빙에 더 많은 돈을 쓸 의향이 있기 때문입니다.

그러나 과제도 존재합니다. 기능성 식품 시장은 개발 속도가 가파르지만 통제하기도 어려워지고 있습니다. 가장 시급한 문제 중 하나는 소비자의 건강과 원래 제조업체의 이익에 부정적인 영향을 미치는 위조 제품입니다. 당국은 이러한 무역 사기와 지적 재산권 침해를 방지하기 위해 다양한 조치를 취했지만 상황은 여전히 복잡합니다.