베트남의 현대 무역 부문은 최근 몇 년 동안 소비자 소득 증가와 쇼핑 행동의 변화에 힘입어 빠르게 확대되었습니다. 소비자들은 점차 전통 무역에서 현대 무역으로 전환하고 있으며, 건강하고 안전한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 교외와 농촌 지역의 미개척 잠재력은 현대 무역 부문에 진출하려는 투자자에게 귀중한 기회를 제공합니다.

베트남 현대 무역 수익 2024년 570억 달러 달성

베트남의 현대 무역은 2020년부터 2024년까지 5%의 CAGR로 성장하여 570억 달러에 도달했습니다. 5년 동안 베트남은 점차 전통적인 시장 모델에서 전자 상거래 및 현대 소매 형식으로 전환해 왔습니다. 2020년과 비교했을 때, 총 소매 수익에서 전통 시장의 점유율은 73%에서 61%로 감소했습니다. 반면 현대 무역은 22%에서 29%로 증가한 반면 전자 상거래는 5%에서 10%로 성장했습니다.[1].

Vietnam’s retail market revenue from 2020 to 2024 by type

원천: 치미고

현대 무역 상점의 증가 추세 [2]

2020년부터 2024년까지 베트남의 현대 무역 매장 수는 급속히 증가하여 200% 이상 증가했으며, 2020년 대비 두 배 이상 증가하여 2024년 말까지 16,286개 매장에 도달했습니다. 편의점과 미니 슈퍼마켓이 매장 네트워크를 계속 지배하며 전체의 45% 이상을 차지합니다. 그 뒤를 이어 약국, 전자 제품 체인점, IT 기기 체인점이 각각 약 20%를 차지합니다. 높은 투자 비용과 운영 비용으로 인해 쇼핑몰과 슈퍼마켓의 수는 제한적이며 전체 시장의 3%에 불과합니다.[3].

Number of modern trade stores from 2020 to 2024

원천: Q&Me 리서치

베트남의 현대 무역 매장은 주로 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시에 집중되어 있으며, 이 두 도시를 합치면 전체 매장의 약 30%를 차지합니다. 그러나 주변 지역으로의 확장 추세가 커지고 있습니다. 예를 들어 Co.op Food는 남부 지역에 21개의 신규 매장을 열었고, Winmart+는 전국적으로 약 195개의 매장을 확장했습니다. 슈퍼마켓 부문도 Winmart와 Big C/Go!의 성장에 힘입어 급속한 확장을 경험했습니다. 두 브랜드 모두 현재 베트남의 대부분 지방에 진출해 있으며, 각각 100개 이상의 매장을 운영하고 있습니다.

반면, 제약, 전자, IT 부문은 눈에 띄는 구조적 변화를 겪었습니다. 2024년 말까지 약국 수는 전년 대비 20% 증가하여 3,242개 매장에 도달했는데, 이는 주로 롱차우의 공격적인 확장에 따른 것입니다. 반면, 전자 제품 체인은 침체에 직면했으며, 디엔 메이 싼과 응우옌 킴과 같은 주요 브랜드는 각각 94개와 12개 매장을 폐쇄했습니다.[4]마찬가지로 IT 기기 부문은 FPT와 The Gioi Di Dong의 200개 이상 매장 폐쇄로 인해 15% 감소를 보였습니다.

The closure of some electronics chains

원천: 금융 및 통화 시장 검토

현대 무역 시장의 주요 플레이어

베트남의 소매 시장이 현대 무역으로 전환됨에 따라 다양한 플레이어가 등장하여 업계의 풍경을 형성했습니다. Vingroup과 같은 국내의 기존 소매업체부터 Lotte, Aeon, Central Retail과 같은 글로벌 기업에 이르기까지 이러한 주요 플레이어가 이 부문의 경쟁, 혁신 및 성장을 주도하고 있습니다.

Some Major Players in Vietnam’s Retail Market

출처: B&Company

쇼핑몰과 같은 대규모 현대 매장은 인구 밀도, 소비자 수요, 구매력이 높은 하노이, 호치민시, 다낭과 같은 주요 도시에서 개발되는 경향이 있습니다. 반면, 체인점과 편의점과 같은 소규모 소매 형식은 낮은 설치 및 운영 비용의 혜택을 받아 지방 전역으로 확장되고 있습니다. 이러한 광범위한 확장을 통해 더 큰 시장 점유율을 확보하고 해당 부문의 다른 투자자와의 경쟁을 강화할 수 있습니다.

현대 무역의 기회와 도전

베트남의 현대 무역은 향후 5년 동안 상당히 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 약 6%의 CAGR이 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. (1) 2024년 베트남의 평균 월급은 거의 315달러에 도달했습니다.[5]2023년부터 8%가 증가하고 2020년 이후로 40%가 증가했습니다.[6]. 또한, 베트남 중산층은 크게 확대되어 현재 베트남 가구의 56%를 차지하고 있습니다.[7]. (2) 소비자들은 점점 더 건강하고 더 주의 깊은 라이프스타일을 채택하고 있으며, 이로 인해 지출에 있어 더 선택적이 되고 있습니다. 가장 많이 지출하는 카테고리에는 식료품, 의류, 건강 관리와 같은 필수품이 포함됩니다. 그 결과, 소비자들이 더 높은 제품 품질과 명확하게 출처가 확인된 상품을 추구함에 따라 전통적인 무역에서 현대 무역으로 눈에 띄게 전환되고 있습니다.[8]. (3) 현대 무역은 주요 도시에 크게 집중되어 있는 반면, 농촌 및 교외 시장은 높은 잠재력에도 불구하고 여전히 크게 활용되지 않고 있습니다. 이러한 지역은 베트남 인구의 60%를 차지하며, 비교적 낮은 경쟁으로 소매 확장을 위한 광대한 토지 가용성을 제공합니다.[9].

그러나 베트남의 현대 무역 발전을 방해하는 몇 가지 과제가 계속되고 있습니다. 첫째, 소비자들이 점차 현대 무역 시장으로 이동하고 있지만, 전통 시장은 여전히 소매 부문의 60% 이상을 차지합니다. 전통 시장은 주차할 필요 없이 빠르고 편리하게 구매할 수 있기 때문에 쇼핑 습관이 여전히 깊이 자리 잡고 있습니다. 둘째, 국내 및 해외 기업 간의 치열한 경쟁이 심화되었습니다. Aeon, Lotte, Central Retail Group과 같은 글로벌 소매 거대 기업의 진입으로 인해 매우 경쟁적인 환경이 조성되어 국내 및 해외 기업 모두에 압박을 가하고 있습니다. 마지막으로, 규제 장벽은 특히 외국인 투자자에게 상당한 과제를 안겨줍니다. 베트남의 투자 절차는 복잡하고 시간이 많이 걸리기 때문에 프로젝트 계획에서 구현까지 지연이 발생합니다. 또한 중복되고 일관되지 않은 규정으로 인해 국내 투자자에게도 혼란과 어려움이 발생합니다.[10]

결론

베트남의 소매 부문은 현대 무역이 중심이 되면서 놀라운 변화를 겪고 있습니다. 치열한 경쟁과 전통 시장의 편의성과 같은 어려움에도 불구하고, 이 부문은 특히 농촌과 교외 지역에서 엄청난 기회를 제공합니다. 올바른 전략을 통해 기업은 베트남의 역동적이고 빠르게 진화하는 소매 시장에서 성공하여 동남아시아 소매 시장에서 핵심 플레이어로서의 입지를 굳건히 할 수 있습니다.

[1] Cimigo(2024). 2024년 베트남 소비자 트렌드입장>

[2] 본 보고서는 쇼핑몰, 슈퍼마켓, IT 기기 체인점, 약국, 편의점/미니 슈퍼마켓에 초점을 맞춥니다.

[3] Q&Me 베트남(2024). 2024년 베트남 현대 무역 트렌드입장>

[4] 탄 니엔 신문(2024). 많은 전자제품 매장의 폐쇄입장>

[5] 아시아 소스(2024). 베트남 노동 시장 2024년 이후입장>

[6] 베트남 통계청(2024). 베트남의 지방별 월평균 소득입장>

[7] Cimigo(2024). 2024년 베트남 소비자 트렌드입장>

[8] PricewaterhouseCoopers(PwC)(2024). 베트남 소비자 조사 2024입장>

[9] 베트남 통계청(2024). 인구 및 주택 인구 조사 결과 2024입장>

[10] Tuoi Tre Online(2024). 베트남의 투자 절차는 여전히 너무 복잡하고 시간이 많이 걸립니다.입장>

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