베트남 고무 산업은 생산량과 수출액이 사상 최고치를 기록하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 새로운 국제 규제와 다른 고무 생산국과의 치열한 경쟁으로 인해 베트남 고무 산업은 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

베트남의 고무 생산

베트남은 현재 태국과 인도네시아에 이어 세계 3위의 천연고무 생산국입니다. 베트남에는 약 93만 헥타르의 고무 농장이 있습니다. 이 중 대부분은 동남부 지역에 있으며, 전체 면적의 60%를 차지합니다. 중부 고원지대 또한 상당한 기여를 했는데, 약 26%에 달합니다.[1]). 2024년 현재 베트남의 고무 재배 면적은 약 91만 헥타르이며, 라텍스 생산량은 연간 130만 톤에 달합니다.[2]).

Main rubber plantation areas in Vietnam

출처: B&Company Vietnam

수출 상황 및 주요 시장

베트남은 세계 5대 천연고무 수출국 중 하나입니다. 2024년에는 약 200만 톤의 고무를 수출하여 34억 달러라는 사상 최고 매출을 달성했습니다.[3]). 2025년 1분기까지 수출량은 421,000톤으로 약 7억 8,100만 달러에 달했으며, 86.8%의 수출 수익이 아시아 시장에서 발생했습니다.[4],[5]).

2025년 1월 고무 평균 수출 가격은 톤당 1,859달러로, 2024년 평균 가격인 톤당 1,701달러 대비 9.3% 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 상승은 주로 세계적인 공급 부족에 기인하며, 2024년에는 약 124만 톤의 공급 부족이 예상됩니다.[6]).

2025년 1분기 베트남의 고무 수출 상위 5개 시장은 모두 아시아에 위치했습니다. 인도를 제외한 대부분의 시장으로의 수출액은 급격히 증가했습니다. 수출량 측면에서는 말레이시아와 인도네시아로의 수출이 전년 동기 대비 각각 4.9배와 2.3배 증가하며 인상적인 성장을 보인 반면, 중국, 인도, 한국으로의 수출은 감소했습니다.[7]).

Main export market in the first 3 months of 2025

100% = 7억 8,100만 달러

출처: giaothuong.congthuong.vn

베트남 고무 수출의 과제

a. 베트남의 중국 시장 의존도 심화

중국은 여전히 베트남의 가장 중요한 고무 수출 대상국으로, 2024년에 72%의 수출량과 71%의 수익을 기록했습니다. 2024년에 베트남은 약 150만 톤의 고무를 중국으로 수출했으며, 이는 약 24억 달러(USD)의 가치입니다.[8]).

그러나 중국과 전 세계적으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 태국은 여전히 중국 최대 고무 공급국으로, 2025년 1분기에 75만 톤 이상을 수출하여 전년 동기 대비 27.6% 증가했고, 중국 전체 고무 수입량에서 34.4%를 차지했습니다. 반면 베트남의 시장 점유율은 크게 하락했습니다. 같은 기간 베트남의 대중국 수출량은 342,165톤으로 2024년 1분기 대비 12.5% 감소했습니다. 시장 점유율은 22.3%에서 16.1%로 하락하여 경쟁이 심화되고 있음을 시사했습니다.

베트남은 중국과 긴밀한 지리적 및 무역적 관계를 유지하고 있지만, 고무 수출 구조는 전략적 약점을 지니고 있습니다. 베트남 고무 수출의 대부분은 생고무 또는 최소 가공 천연고무와 혼합 고무로 구성됩니다. 2025년 1분기에 베트남은 이 혼합 고무를 238,500톤 이상 수출했으며, 이는 약 4억 6,700만 달러에 달하는 규모입니다. 이 중 99.8%가 중국으로 수출되었습니다. 이 제품 범주가 전체 고무 수출에서 차지하는 비중이 증가하고 있지만(56.8%에서 63.3%로 증가), 이는 베트남이 저부가가치 상품에 지나치게 의존하고 있음을 보여줍니다.

b. 규제 압력 증가

베트남 고무 시장의 또 다른 과제는 2024년 12월부터 시행되는 EU의 삼림 벌채 규제(EUDR)입니다. 이 정책은 베트남이 전체 수입량의 64% 이상을 차지하는 캄보디아산 고무에 크게 의존하고 있어, 추적성 확보가 어렵다는 점에서 상당한 어려움을 야기합니다. 대부분의 고무는 소규모 농가에서 생산되는데, 이들은 규제의 엄격한 요건을 충족할 법적, 기술적 역량이 부족한 경우가 많습니다. 이에 따라 베트남은 협동조합 설립을 장려하고 디지털 추적 도구에 투자하여 공급망 투명성을 강화하고 EU 시장 접근성을 유지하고 있습니다.[9])

정부 이니셔티브와 산업의 미래

구조적 취약성과 치열해지는 경쟁에 대응하여 베트남 정부는 고무 산업 지원을 위한 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 농업농촌개발부는 2030년까지 핵심 산업 작물 개발 프로젝트를 승인하는 2024년 1월 26일자 결정 제431/QD-BNN-TT호에 따라 2030년까지 베트남의 총 고무 재배 면적을 약 80만~85만 헥타르로 확대하는 목표를 설정했습니다. 100%의 라텍스와 고무나무에는 원산지 추적을 위한 재배 지역 번호가 부여될 예정입니다.[10]).

베트남의 중국 고무 시장 의존도가 높다는 것은 수출 대상국 다변화의 시급성을 시사합니다. 미국은 최근 관세 제재로 캐나다, 멕시코, 중국 등 기존 공급국으로부터의 고무 수입 의존도를 낮춰 유망한 대안을 제시하고 있습니다. 이는 베트남의 시장 진출 확대 기회를 열어줍니다. 2024년 베트남은 미국에 29,200톤의 고무를 수출했으며, 이는 5,060만 달러에 달합니다. 베트남의 시장 점유율은 2023년 15억 1천만 톤에서 17억 1천만 톤으로 소폭 증가했습니다. 태국(16억 4천만 톤)과 인도네시아(22억 5천만 톤)와 같은 지역 경쟁국에 비하면 여전히 낮은 수준이지만, 미국 시장의 규모와 품질 요구는 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다.[11]). 이를 활용하려면 베트남 고무 생산업체는 엄격한 미국 기준을 충족하고 이 귀중한 시장에서 더 큰 점유율을 차지하기 위해 제품 품질을 개선하는 데 집중해야 합니다.

결론

베트남은 고무 산업의 장기적인 지속가능성을 보장하기 위해 생산성 향상과 국제 환경 및 추적성 기준 준수를 최우선 과제로 삼아야 합니다. 고부가가치 심층 가공 고무 제품 생산에 집중하면 수출 가치를 높이고 원자재 의존도를 낮출 수 있습니다. 태국, 인도네시아, 그리고 신흥 공급업체 등 세계 각국의 경쟁이 심화됨에 따라, 베트남은 변화하는 세계 고무 무역에서 경쟁력과 회복력을 유지하기 위해 현대 기술에 투자하고, 시장을 다각화하며, 품질 관리를 강화해야 합니다.

[1] https://www.berubco.com.vn/cao-su-duoc-trong-nhieu-nhat-o.html

[2] https://tapchicongthuong.vn/gia-duy-tri-muc-cao–xuat-khau-cao-su-nam-2024-du-bao-dat-khoang-3-3-2-ty-usd-126509.htm

[3] https://baochinhphu.vn/gia-cao-su-tang-cao-tu-xuat-khau-102250119070001572.htm

[4] https://caosu.com.vn/thi-truong-cao-su/gia-cao-su-tang-manh-ky-vong-mo-rong-thi-phan-va-gia-tang-gia-tri/

[5] https://giaothuong.congthuong.vn/xuat-khau-tang-manh-gia-cao-su-can-moc-lich-su-moi-386056.html

[6] https://giaothuong.congthuong.vn/thang-12025-gia-cao-su-xuat-khau-cua-viet-nam-tang-32-374672.html

[7] https://giaothuong.congthuong.vn/xuat-khau-tang-manh-gia-cao-su-can-moc-lich-su-moi-386056.html

[8] https://cafef.vn/trung-quoc-mua-hang-trieu-tan-vang-trang-de-theo-duoi-giac-mo-xe-dien-nhung-lai-giam-nhap-tu-viet-nam-188250505142954721.chn

[9] https://vietnamnews.vn/economy/1694795/eu-deforestation-rules-pose-challenges-for-rubber-production-in-viet-nam-cambodia.html

[10] https://baotintuc.vn/infographics/muc-tieu-den-nam-2030-dien-tich-cao-su-cua-ca-nuoc-khoang-800-850-nghin-ha-20240216061236569.htm

[11] https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/hai-dong-luc-chinh-cho-nhom-co-phieu-cao-su-35004253

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