베트남 목재 시장은 강력한 수출 실적과 증가하는 국내 수요에 힘입어 빠르게 성장하는 분야입니다. 목재 가치 사슬은 투입(국내 및 수입산 포함), 1차 가공, 제조를 거쳐 최종 생산까지 이어지며, 이는 거대한 글로벌 시장과 증가하는 국내 소비 모두에 공급됩니다. 본 논문에서는 목재 수입 현황을 분석하여 외국 수출업체가 고려해야 할 법적 사항과 규정 준수 요건을 살펴봅니다. 또한 가공 및 유통 기업의 지리적 분포를 분석하고, 베트남의 수출 강점과 변화하는 국내 시장 동향을 분석합니다. 마지막으로, 성공적인 시장 진출과 장기적인 경쟁력 확보를 목표로 하는 외국 목재 수출업체를 위한 권장 사항을 제시합니다.

베트남 목재 시장의 가치 사슬

베트남 목재 시장의 공급망은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 원자재는 국내 조림지에서 직접 조달하는 것과 수입 목재를 합친 것으로, 각각 751,300톤과 251,300톤을 차지합니다.[1]원목은 1차 가공을 거쳐 제재, 베니어판 제작, 가마 건조, 합판 및 기타 반제품으로 만들어집니다. 이러한 자재는 2차 제조 공정으로 이어지는데, 이 고도로 발달된 분야에서는 가구, 인테리어 부품, 바닥재, 포장재, 공예품 등을 생산하여 수출입합니다. 완제품은 도매업체, 수출업체, 유통업체를 통해 두 가지 주요 시장, 즉 세계 수출 시장(78%)과 국내 시장(22%)으로 유통됩니다.[2].

Vietnam timber value chain

출처 : B&Company의 종합

베트남 목재 및 목재 제품 수입

현재 수입 상황

2024년 베트남의 목재 및 목재 제품 수입액은 28억 달러를 넘어섰으며, 이는 2023년 대비 28조 1100억 달러(TPT)의 큰 폭의 증가를 나타냅니다.

Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

단위: 10억 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

베트남의 목재 가공 산업은 수입 제재목과 원목에 크게 의존하고 있으며, 2024년에는 이 두 품목의 총 수입액이 501조 3천억 원 이상을 차지했습니다. 베트남 조림지에서 생산되는 목재는 대부분 직경이 작아 합판 생산을 위한 베니어판으로 사용됩니다. 반면, 수입은 실내외 목재 제품 생산에 널리 사용되는 직경이 큰 목재의 중요한 공급원입니다.[3].

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

제재목은 베트남의 총 목재 수입액 중 가장 큰 비중을 차지하는 품목으로, 2024년에는 32.81톤에 달했습니다. 미국, 라오스, 브라질, 칠레가 주요 공급국으로 남아 있습니다.

Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

100% = 9억 2310만 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

원목은 총 수입액의 17.71톤을 차지하며 베트남 목재 가공 산업의 두 가지 핵심 원자재 중 하나로 남아 있습니다. 시장은 미국, 벨기에, 카메룬, 프랑스, 독일산 원목이 주도했으며, 이들 국가의 수입량은 전체의 511톤을 차지했습니다.

Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

100% = 4억 9780만 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

목재 및 목재 제품 수입에 대한 법적 고려 사항

핵심 규제 시스템은 베트남 목재 합법성 보증 시스템(VNTLAS)으로, 모든 수입 목재가 합법적으로 벌채, 가공 및 수출되었음을 입증하도록 요구합니다. 이 시스템에 따라 수출업체는 산림 원산지 증명서, 벌채 허가증 또는 산림 관리 기록, 공급망 추적 서류, 판매 계약서, 송장, 포장 명세서, 그리고 학명과 수량을 명시한 상세한 목재 신고서 등 모든 법적 서류를 제출해야 합니다. 이러한 서류들은 세관에서 검사되며, 베트남 정부의 목재 수입 규정에 명시된 요건을 충족해야 합니다.[4].

또한, 해당 목재 종류가 CITES(멸종위기 야생 동식물 국제거래 협약)에 멸종위기종 또는 규제 대상으로 등재되어 있는지 확인해야 합니다. 수출업체는 베트남의 수입 목재 목록을 참고하여 현재 베트남 국경을 통과할 수 있는 목재 종류를 확인할 수도 있습니다.[5].

목재의 종류와 가공 방식에 따라 검역 및 식물위생 조치 또한 고려해야 할 사항입니다. 베트남에서는 원목, 생목, 그리고 껍질이나 생물학적 물질이 남아 있는 제재목에 대해 식물위생증명서를 요구합니다. 목재 및 목재 제품은 일반적으로 HS 코드 44장에 분류되며, 식물 검역이 필요한 HS 코드 목록에는 HS4403, HS4404, HS4406, HS4407, HS4415, HS4421이 포함됩니다.[6]식물 검역이 필요한 경우, 국가 식물위생 표본 추출 방법 기술 규정에 따라 제품 샘플을 채취하여 병해충 감별 기관에 보낸다.[7]이 열처리 방법은 일반적으로 ISPM 15 표준과 관련이 있으며, 목재 포장재(예: 팔레트, 상자)에만 적용되고 완제품 목재에는 적용되지 않습니다.[8].

베트남은 또한 자국의 목재 합법성 보증 시스템에 따라 합법적인 목재를 적극적으로 수출하는 국가 또는 지역 목록을 보유하고 있습니다. 5개 대륙에 걸쳐 51개국이 이 목록에 포함되어 있으며, 일본도 그중 하나입니다.[9].

시장의 목재 가공업체 및 유통업체

베트남의 목재 가공업체는 주로 동남부 지역, 홍강 삼각주, 그리고 산림이 우거진 산악 지역에 집중되어 있습니다. VSIC 코드 16210(베니어, 합판 및 베니어 패널 제조)과 16220(건축용 목공 및 가구 제조)에 해당하는 업체들은 대부분 소규모 기업입니다. 동남부 지역은 중소형 가공업체의 비중이 가장 높으며, 전체 지역 가공업체 중 431,300만 톤을 차지합니다. 산악 지역에도 411,300만 톤 규모의 중소형 가공업체가 있습니다.

Wood processors in Vietnam (2023)

출처: B&Company 기업 데이터베이스 (VSIC 코드: 16210, 16220)

베트남 목재 시장은 다양한 유통업체와 도매업체 네트워크를 통해 운영되며, 이들은 해외 공급업체, 가공 공장, 그리고 국내 최종 소비자 사이의 주요 연결 고리 역할을 합니다. VSIC 코드 46631(건축 자재용 대나무, 원목 및 가공 목재 도매)에 해당하는 베트남 내 업체는 2023년 기준 약 5,000개이며, 이 중 55만 1천 개 업체는 초소형, 43만 1천 개 업체는 중소형, 나머지 2천 1백만 개 업체(약 100개)는 대형 업체입니다. 이들 업체는 주로 동남부 지역(호찌민, 빈즈엉, 동나이)과 홍강 삼각주 지역(하노이, 박닌, 남딘)에 위치하고 있습니다.

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

출처: B&Company 기업 데이터베이스 (VSIC 코드: 46631)

베트남의 목재 도매업체들은 더 이상 대량 시장에 저렴한 국내산 목재를 공급하는 데만 집중하지 않고, 백참나무, 적참나무, 물푸레나무, 호두나무, 너도밤나무, 단풍나무, 소나무, 오리나무와 같은 고품질 수입 수종을 유통하는 비중을 점차 늘리고 있습니다. 대표적인 유통업체로는 베트남 최고의 목재 수입 및 도매업체 중 하나로 널리 알려진 타비코(탄빈꾸우), 유럽과 미국산 수입 활엽수 전문 업체인 남박팀버, 그리고 푸옹남우드, 리도우드, 그린에코라이프, 미득우드 등이 있으며, 이들 모두 가구 및 인테리어 제조업체에 고급 수입 목재를 공급하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다.

베트남 목재 수출 및 국내 목재 소비

베트남의 목재 산업은 국가에서 가장 역동적인 수출 분야 중 하나로, 2024년에는 163억 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 베트남의 주요 수출 시장은 미국으로, 수출 목재 및 목재 제품의 절반 이상을 소비합니다. 중국은 베트남 목재 및 목재 제품의 두 번째로 큰 시장으로, 수출액의 111조 3천억 달러를 차지합니다. 그 외 주요 수출 시장으로는 일본, 한국, 그리고 유럽 연합(EU) 국가들이 있습니다. 베트남 정부는 목재 수출을 더욱 확대하여 2025년까지 200억 달러, 2030년까지 250억 달러 규모로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.^[10].

베트남의 목재 및 목재 제품 수출액(2024년)

100% = 163억 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

베트남의 주요 수출 강점은 목재 가구, 합판, MDF(중밀도 섬유판), 패널 제품 및 혁신적인 대나무 기반 제품입니다.[11]시장 수요가 지속 가능하고 추적 가능하며 인증된 목재로 이동함에 따라 베트남은 인증 산림 면적을 확대하고 공급망을 개선하고 있습니다. 베트남은 세계적인 친환경 및 저탄소 목재 제품 트렌드에 발맞춰 2030년까지 FSC 인증 산림 면적을 100만 헥타르 이상으로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.[12]많은 제조업체들은 수익 마진을 높이고 원자재 또는 반가공품 수출에 대한 의존도를 줄이기 위해 고부가가치 제품 라인과 디자인 중심의 가구 생산으로 전환하고 있습니다.

베트남은 강력한 글로벌 입지를 구축하는 동시에 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 생활 수준 향상을 이룬 중산층의 성장으로 인해 목재 제품에 대한 국내 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 1억 명에 달하는 베트남 국민의 국내 목재 소비량은 2025년까지 50억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 지속적인 성장이 전망됩니다.[13].

국내 수요의 주요 추세는 소비자 선호도와 국내 산업 육성을 위한 정부 정책에 부응하여 가구, 건축 자재, 장식품 등 고부가가치 국내산 목재 제품으로의 전환입니다. 도시 시장의 성장과 국내산 조림 목재의 품질 보장이 이러한 성장을 견인하고 있지만, 특히 고급 가구 및 건축 자재에 사용되는 고품질 원목과 희귀 수종은 여전히 수입에 의존하고 있습니다.[14].

전통적인 수공예 기술과 현대적이고 지속 가능한 기술을 통합하는 추세가 두드러지고 있습니다. 도시가 확장되고 정부가 친환경 건축 기준을 장려함에 따라 건설 분야에서 지속 가능하고 현지에서 생산된 목재에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 베트남의 장기적인 비전, 즉 국내 시장을 확대하고 목재 산업의 세계적 경쟁력을 강화하려는 목표와 일맥상통합니다.

사업적 시사점 및 권장사항

베트남 목재 시장은 강력한 수입 수요, 국내 소비 증가, 그리고 잘 발달된 목재 가공 산업에 힘입어 해외 수출업체들에게 많은 기회를 제공합니다. 효과적인 시장 진출을 위해서는 다음과 같은 요소들을 고려하는 것이 좋습니다.

수출업체는 무엇보다 법규 준수와 위험 최소화를 최우선 과제로 삼아야 합니다. 베트남 규정은 특히 목재 제품의 추적성 및 지속 가능한 공급망 확보와 관련하여 완전하고 정확한 합법성 서류를 요구합니다. 또한, 특정 HS 분류에 해당하는 제품의 경우 검역 및 식물위생 요건을 충족해야 합니다. 따라서 해외 수출업체는 현행 산업 법규를 면밀히 검토하여 자사 제품이 어떤 분류에 속하는지, 그리고 어떤 절차와 처리가 필요한지 정확히 파악해야 합니다.

베트남 수입업체와의 파트너십은 규제 절차, 통관 및 검사 과정을 원활하게 진행하는 데 필요한 지원을 받을 수 있도록 권장됩니다. 현지 수입업체는 변화하는 VNTLAS 요건을 신속하게 파악하고, 검사 당국과의 관계를 유지하며, 수출업체에게 최적의 서류 작성 및 선적 준비에 대한 조언을 제공할 수 있습니다. 또한, 이들의 물류 역량은 최종 구매자의 위험을 줄이고 제품 수용률을 향상시킵니다.

베트남 목재 가치 사슬의 후속 단계인 가공, 제조 및 유통에 있어 현지 파트너는 매우 중요합니다. 베트남의 유통 시스템은 호치민시, 빈즈엉, 동나이, 하노이, 박닌과 같은 주요 산업 지역에 집중된 약 5,000개의 도매업체와 수많은 가공업체로 구성되어 있습니다. 이들은 대부분 소규모 및 중소기업이기 때문에 수출업체는 거래 체결 전에 직접 현장 조사를 해야 할 수도 있습니다. 숙련된 가공업체는 수입 목재를 현지 기준에 맞게 가공하여 최종 소비자의 부담을 줄이고 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다.

마지막으로, 국내 시장을 고려할 때 수출업체는 고품질 건축 자재, 장식용 목재 및 엔지니어링 제품에 대한 베트남의 증가하는 수요에 맞춰 제품을 제공해야 합니다. 표준화된 규격, 사전 마감 처리된 표면, 내구성이 뛰어나고 지속 가능한 소재를 제공하는 것은 도시 주택 및 친환경 건축 기준의 트렌드와 잘 부합합니다. 건축가, 디자이너 및 부동산 개발업체와의 협력은 시장 인지도를 높이고 장기적인 시장 침투력을 강화할 수 있습니다.

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[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html

[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html