베트남의 축산업과 FDI 기업의 참여

182월2025

B&Company

베트남 축산 부문 개요

가축 부문은 베트남 농업 경제의 주요 부분으로 최근 몇 년 동안 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 이 부문이 260억 달러 이상으로 추산되었습니다.[1], 베트남 농업 GDP 가치의 26%를 차지[2]. 주요 산출물에는 가축 고기, 계란, 우유가 포함되며, 모두 강력한 성장 추세를 보이고 있습니다. 2019년에서 2024년 사이에 총 육류 생산은 5%의 CAGR을 달성했고, 계란과 우유 생산은 각각 약 5%와 4%의 CAGR로 성장했습니다.[3] [4].

돼지와 가금류 산업은 총 생산량에서 차지하는 지배적인 점유율과 꾸준한 성장으로 인해 베트남 가축 부문의 주요 원동력입니다. 돼지와 가금류 생산량은 2024년 이 부문 육류 생산의 90% 이상을 차지하여 비교적 꾸준한 성장을 보였습니다. 2019년과 2024년 사이에 돼지와 닭 개체 수는 각각 6%와 4%씩 매년 증가한 반면, 소 개체 수는 변동했고, 버팔로 개체 수는 꾸준히 감소했습니다.[5]. 미국 농무부(USDA)는 2024년 베트남의 돼지고기 생산량이 소매 중량 기준 355만 톤으로 세계 6위를 차지했으며, 이는 세계 생산량의 3%에 해당한다고 강조했습니다.[6].

베트남 가축의 주요 육류 제품 부문 2019년부터 2024년까지의 생체중

(단위: 천톤, %)
Main meat products of Vietnam’s livestock sector in living weight from 2019 to 2024

원천: 베트남 통계 연감, 마르드, B&Company 합성

강력한 국내 생산 능력에도 불구하고, 이 부문은 특히 육류 산업에서 큰 무역 적자를 기록했습니다. 2023년 베트남은 15억 달러의 육류 제품을 수입했지만, 약 1억 1천만 달러만 수출했습니다.[7]. 냉동 소고기, 주로 인도산[8], 수입 가치에서 선두를 차지한 것은 6억 6천만 달러로, 같은 해 수입 육류 총액의 44%를 차지했습니다. 냉동 돼지고기 수입은 2019년과 2020년 사이에 급증했습니다.[9] 정부가 아프리카돼지열병 발병으로 피해를 입은 국내 공급을 보상함에 따라[10]그 이후로 가치 기준으로 베트남의 두 번째 수입 육류 제품이 되었으며, 2023년 전체 육류 수입의 19%를 차지했습니다.

2023년 베트남 육류 수입 구조(제품군별 및 원산지별) (단위: %)

원천: 무역지도, B&Company 합성

티FDI 상황 베트남의 가축 산업에서

2022년 축산업은 81개의 허가된 FDI 프로젝트를 보유했으며, 이는 농업, 임업 및 어업 분야에서 16%의 활성 프로젝트를 차지합니다.[11]. 그러나 이 부문은 22억 달러의 투자를 유치했으며 이는 이들 부문의 총 등록 자본금 38억 4천만 달러 중 상당한 비중을 차지합니다.[12].

베트남 축산업은 고도로 집중되어 있으며, 2022년 기준 FDI 기업들이 총 순수익의 50% 이상을 차지했습니다 [13] . 같은 기간 동남부 지역, 메콩 삼각주, 홍강 삼각주는 90%의 매출을 기록했으며, 그중 60%가 FDI 기업에서 발생했습니다. 이들 지역은 전체 참여 기업 중 5% 미만을 차지했지만, 대규모 FDI 기업들이 총 수익의 절반 이상을 차지했습니다.

외국인 투자 기업은 특히 돼지고기와 닭고기 시장에서 가축 공급 분야에서 두드러집니다. 2022년에 이들은 돼지고기 공급의 43%를 차지했고, 농가는 38%, 베트남 기업은 19%를 차지했습니다 [14] . 베트남 가금류 협회(VIPA)는 또한 FDI 기업이 백깃 닭 공급의 90%, 재래종 닭 공급의 55%를 통제한다고 강조했습니다 [15] . 동물 사료 생산 또한 강력한 FDI 참여를 보였으며, 외국 기업은 2022년에 1,300만 톤을 생산하여 63% 시장 점유율을 확보했습니다 [16] .

국제 투자의 기회와 과제

일본 기업의 베트남 가축 산업에 대한 투자는 여전히 제한적입니다.[17], 이 분야의 변화하는 환경은 새로운 사업 기회를 약속합니다.

(1) 동물 사육 및 축산에 대한 투자는 해당 분야 의 높은 수요 로 인해 강력하게 지원됩니다.

베트남은 국내적으로 육류 소비량이 높고 증가하고 있으며, 특히 돼지고기 소비가 증가하고 있습니다 [18] . 정부는 또한 중국 및 할랄 시장과 같은 축산물의 새로운 시장 개척을 위해 노력하고 있습니다 [19] . 베트남과 일본은 또한 닭고기 수출에 대한 더 나은 지원과 베트남 돼지고기의 새로운 무역로를 통해 양자 무역을 개선하고자 합니다 [20] .

현대적이고 통제된 농장에서 도축까지의 프로세스를 통해 회사는 신흥 국제 시장에서 이익을 얻고 국제적인 기술 장벽을 우회할 수 있습니다. Koyu & Unitek Co., Ltd.는 엄선된 닭 품종, 고품질 가축 사료 및 현대적인 생산 라인을 통해 일본에 닭고기 제품을 수출한 최초의 베트남 회사였습니다. 2021년 Vinamilk의 자회사인 Vilico와 Sojitz Corporation은 연간 10,000마리의 소와 10,000톤의 동물성 제품을 생산할 수 있는 5억 달러 규모의 농장 및 도축 시설을 설립하기 위해 협력하여 이 부문의 잠재력을 강조했습니다.

Vinabeef Tam Đảo Livestock and Chilled Beef Processing Complex in Vĩnh Phúc Province

원천: 비나비프

(2) 사료용 투자는 수요 강세와 정부 지원으로 잠재력 높음

베트남은 동물사료 및 투입재의 주요 수입국으로 국내 생산이 국내외적으로 경쟁력을 갖추지 못하고 있습니다.[21]. 수입 의존도를 줄이기 위해 정부는 이 부문을 지원하려는 강력한 의지를 보였습니다. 2024년에 서명된 법령 106/2024/ND-CP는 가축 부문을 지원하기 위한 3가지 우선 계획을 추진했습니다.[22]그 중 주목할 만한 것은 동물사료용 투입재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정적 인센티브입니다.

표 1: 가축사료 국내 공급 지원을 위한 정부의 재정적 인센티브

아니요.	인센티브가 제공되는 활동	재정지원가치 (단위: 백만 VND/프로젝트)
1	원료재배지역 확보를 위한 기술기반 구축	최대 5,000
2	원자재 가공을 위한 자재 및 장비 구매	최대 1,000개
3	사료 보충제 원료 생산을 위한 외국 장비 구매	최대 2,000
4	사료 보충제용 단일 성분 생산을 위한 외국 기술 라이선스 구매	최대 2,000
5	중대형 가축농장용 대용량 사료 저장탱크 구매	최대 100개
6	가축사료용 식물품종 구매	최대 200개

원천: 법령 제106/2024/ND-CP호

그러나 이 부문은 여전히 투자자들이 주목해야 할 과제를 안고 있습니다. 첫째, 아프리카 돼지열병과 같은 질병으로 인해 국내 공급이 위협받고 있기 때문에 동물 복지가 이 부문의 중요한 관심사입니다. 포괄적이고 진보적인 환태평양경제동반자협정(CPAPP)과 같은 자유무역협정은 2030년까지 대부분의 육류 제품에 대한 국가의 관세율을 0%로 낮출 것입니다 [23] . 일본의 베트남 수출을 늘릴 수 있는 잠재력이 있지만, 베트남 시장은 다른 국가의 매우 저렴한 육류 제품으로 넘쳐날 것으로 예상되어 시장 경쟁력이 높아질 것입니다 [24] .

결론

베트남의 가축 부문은 긍정적인 궤도에 있으며, 투자 전망이 밝습니다. 국내 시장은 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, FDI 기업들이 가축 사료, 돼지고기, 닭고기 공급을 주도하고 있습니다. 몇 가지 어려움이 있지만, 베트남 가축 제품에 대한 국내 수요 증가와 국제 시장 확대로 인해 이 부문은 외국 투자자들에게 매우 매력적입니다.

[1] 2022년 축산업 총 가치는 237억 달러로 추산됐다.평가하다>, 2023년 5.72%의 성장률평가하다> 2024년에는 5.4%평가하다>

[2] 파이낸셜 타임즈(2025). 가축 산업의 가치는 GDP의 26% 이상을 차지합니다.평가하다>

[3] GSO(2020). 베트남 통계 연감 – 2019평가하다>

[4] MARD(2024). 부록 1: 2024년 농업 및 농촌 개발 계획 주요 지표 결과평가하다>

[5] GSO. 베트남 통계 연감평가하다>

[6] USDA. 생산 – 돼지고기평가하다>

[7] 국제 무역 센터. 무역 지도평가하다>

[8] 무역지도에 따르면 인도는 베트남의 수입 냉동 소고기 74%를 공급했습니다.

[9] 무역지도에 따르면 베트남의 냉동 돼지고기 수입액은 2019년 5,380만 달러에서 2020년 3억 1,590만 달러로 증가했습니다.

[10] 동물보건부(2021). 수입 돼지고기는 3.6%를 차지함평가하다>

[11] MARD(2023). 새로운 경제 환경에서 돼지 사육의 발전 촉진평가하다>

[12] GSO(2023). 베트남 통계 연감 – 2022평가하다>

[13] B&Company 베트남의 기업 데이터베이스.

[14] VCBS(2023). 돼지 사육 산업 보고서평가하다>

[15] 베트남 가축 잡지(2023). 베트남의 흰깃털 닭 사육에 대한 전망평가하다>

[16] 베트남 가축 잡지(2023). 베트남의 가축 사료 생산의 60% 이상을 차지하는 FDI 기업평가하다>

[17] B&Company Vietnam의 기업 데이터베이스에 따르면, 2022년에 일본에는 베트남 축산 부문에서 주로 활동하는 회사가 4개에 불과했습니다.

[18] OECD(2024). 지표 - 육류 소비평가하다>

[19] MARD(2024). 2024년 농업 및 농촌 개발 계획의 이행과 2025년 계획의 전개에 대한 보고서평가하다>

[20] VCCI(2023). 일본에서 베트남 가축 및 농산물 시장 접근 촉진평가하다>

[21] 가축 생산부(2024). 끊임없이 변동하는 원자재 가격 속의 동물 사료 기업평가하다>

[22] 동물사료용 투입재의 공급과 생산을 지원하기 위한 재정적 인센티브와 함께, 법령 106/2024/ND-CP는 가축제품에 대한 광고 활동과 가축 농장 이전에 대한 재정적 지원도 제공합니다.

[23] VCCI(2019). 제2장 요약 – 상품에 대한 국민 대우 및 시장 접근은 국제 무역의 두 가지 주요 측면에 초점을 맞춥니다.평가하다>

[24] USDA(2021). 베트남 가축 시장 업데이트평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

문의사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913