출처: Vietnam’s Enterprise Database, B&Company’s synthesis

2022년 매출 기여도별 베트남 도료 및 코팅 산업 (단위: %)

출처: Vietnam’s Enterprise Database, B&Company’s synthesis

FDI 기업들은 시장 매출의 60% 이상을 차지하는 기업이 107개에 불과해 지배적인 점유율을 보유하고 있습니다[9]. 이들 기업은 Akzo Nobel Vietnam Ltd., Jotun Vietnam Co., Ltd., 4 Orages Co., Ltd., Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.와 같은 업계 선도기업을 포함해 국내 대형 사업체의 3분의 2를 차지했습니다.

해외 브랜드들은 제품 품질을 앞세워 현지에서 여러 시장 세그먼트를 장악하며 성공을 거두었습니다. 이들 기업은 고급 산업용 및 보호용 코팅 부문을 선도하는 한편, 장식용 제품은 현지 제조업체가 따라잡기 어려운 고급 기능을 제공합니다[10]. 시장에서 일본 대표 브랜드인 Nippon Paint는 전 부문에 걸친 폭넓은 포트폴리오로 성공을 거두었습니다. 이 회사는 방수, 방진, 균열 방지, 내열성과 같은 추가 기술이 적용된 내구성 높은 건축용 페인트와 함께 프리미엄 산업용, 해양용, 보호용 코팅을 제공합니다[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

출처: Nippon Paint (Vietnam)

반면, 베트남 브랜드는 중저가 시장 세그먼트에서 가격 경쟁력에 집중하고 있습니다. 일부 기업은 제품 품질을 향상하고 외국 브랜드와 경쟁하기 위해 첨단 기술에 투자해 왔습니다. 베트남 브랜드 Kova Paint는 기술 발전이 접목된 첨단 페인트와 코팅을 제공하며 업계 선도 기업 중 하나로 자리 잡았습니다[12]. 전반적으로 현지 제조업체들은 해외 브랜드의 시장 지배에도 불구하고 안정적인 성장을 유지하고 있습니다[13].

베트남의 향후 성장 기회’s Paint and 기음oating market

치열한 경쟁과 최근의 시장 변동성에도 불구하고, 베트남의 페인트 및 코팅 시장은 여전히 성장 잠재력이 큰 유망한 시장입니다.

페인트 및 코팅의 주요 수요 산업은 최근 회복 조짐을 보이고 있습니다. 정부는 부동산과 건설 부문의 과제를 해소하는 한편 주거용 주택 공급 확대를 추진하고 있습니다[14]. 산업 제조 부문은 2024년에 강하게 반등했으며, IIP는 전년 대비 10% 증가했다[15]. 목재 제품 및 가구 수출은 2024년 첫 9개월 동안 20% 이상 증가했다[16], 목재용 코팅 시장에 대한 유망한 한 해를 예고했습니다. 페인트 및 코팅 시장은 빠르게 진화하고 있으며, 국내외 기업 모두에게 여러 성장 잠재력을 제시하고 있습니다. 또한 시장 성장을 온전히 포착하기 위해 제품 포트폴리오를 다른 시장 세그먼트로 확장할 기회도 제공합니다.

정부는 도료 및 코팅 산업의 중요성을 인식하고 성장을 촉진하기 위한 정책을 시행해 왔다. 결정문 제726/QD-TTg는 시장의 과제를 해결하고 고부가가치·지속가능 도료에 대한 투자를 장려함으로써 우호적인 비즈니스 환경을 조성한다[17]. 이 결정은 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 원자재 공급을 촉진하는 동시에 첨단 생산을 우선시합니다. 이러한 정책은 현지 제조에 투자하려는 국내 생산자와 해외 기업 모두에게 성장 잠재력을 제공합니다.

환경 및 건강 문제에 대한 우려 증가는 업계의 향후 성장을 견인하고 있습니다. 포름알데히드와 같은 VOC의 유해한 영향으로 인해 저휘발성유기화합물(Low-Volatile Organic Compound, VOC) 용제형 및 수성 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.[18]. 마찬가지로, 분체 코팅과 수성 페인트는 산업 부문에서 용제형 제품을 대체하여 환경 영향을 줄이기 위한 대안입니다. Nippon Paint (Vietnam)과 같은 업계 선도 기업들은 이러한 대안에 대한 생산 역량 확대에 적극적으로 투자해 왔으며, 이는 업계 전반의 수요 전환을 보여줍니다.

결론

결론적으로, 베트남의 페인트 및 코팅 시장은 전환점에 있습니다. 치열한 경쟁과 업계의 과제에도 불구하고, 최근의 회복 신호는 성장 기회를 제시합니다. 베트남은 현재의 시장 공백을 해소하고 정부 지원을 활용함으로써 우호적인 환경을 조성하고 국내 시장을 지원하는 데 집중해 왔습니다. 적극적인 투자와 혁신, 제품군 확대, 그리고 지속가능성으로의 전환을 통해 기업들은 시장 회복의 수혜를 누리고 경제적 성과를 기대할 수 있습니다.

[1] Construction News (2024). 베트남 페인트 및 인쇄잉크 협회 2024년 연례 회의 <평가하다>

[2] 2023년 베트남의 페인트 및 코팅 국내 공급 가치는 15억 5,900만 달러였고, 수출 가치는 9,900만 달러였습니다(Source: ITC Trademap).

[3] VIB Online (2021). 산업통상부의 베트남 화학 산업 2030년까지의 전략적 발전 보고서, 2040년 비전 <평가하다>

[4] Construction News (2024). 베트남 페인트 및 인쇄잉크 협회 2024년 연례 회의 <평가하다>

[5] Savills (2024). 베트남 부동산 시장 보고서 2023년 4분기 <평가하다>

[6] VIFOREST (2024). 2023년 베트남 목재 산업의 수출입 동향 및 2024년 전망 <평가하다>

[7] GSO (2023). 2023년 12월 베트남 산업생산지수 <평가하다>

[8] 베트남 기업 데이터베이스에 따르면, 대형 FDI 기업의 총매출은 14억 6천만 달러로, 이는 2022년 업계 총매출의 약 54.6%에 해당했다.

[9] 베트남 기업 데이터베이스에 따르면, FDI 기업의 총매출은 16억 달러로, 이는 2022년 업계 총매출의 약 61.2%에 해당했다.

[10] Vietnam Economic News (2024). 페인트 산업 시장의 강한 성장 전망 <평가하다>

[11] Nippon Paint Vietnam (2022). 역량 프로필 <평가하다>

[12] Kova Paint. 쌀겨에서 추출한 나노 기술 <평가하다>

[13] Vietnam Economic News (2024). 페인트 산업 시장의 강한 성장 전망 <평가하다>

[14] MOC (2023). 2023 요약 보고서 <평가하다>

[15] GSO (2024). 2024년 11월 베트남 산업생산지수 <평가하다>

[16] Numbers & Events Magazine – GSO (2024). 목재 수출 142억 달러 목표 <평가하다>

[17] TVPL (2022). 2040년 비전을 반영하여 2030년까지 베트남 화학 산업 발전 전략을 승인하는 2022년 결정 726/QĐ-TTg <평가하다>

[18] Journal of Construction (2022). 베트남 건설 자재 제품에서 VOC 배출 통제 <평가하다>

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