ベトナムの肥料市場：日本への輸出増加へ

日付：

2025年3月19日

による： B&Company

農業

近年、ベトナムの肥料市場は、世界的なサプライチェーンの混乱と貿易政策の変化により、大きな変動を経験しています。ベトナムは、特にアジアの肥料市場において、主要な肥料消費国から新興の肥料輸出国へと移行しました。

生産量と主な種類

ベトナムの肥料生産は堅調で、国内の農業需要と輸出需要の両方を満たしている。同国は推定800万～1000万トンの肥料を生産している。[1] 主な製品を含む年間肥料生産量：

– NPK肥料: これらの複合肥料は、特定の土壌や作物のニーズに基づいてカスタマイズされ、幅広く使用されています。ベトナムには、NPK肥料を生産するメーカーが40社以上あり、総生産量は年間約400万トンに達し、市場の重要なセグメントとなっています。

– 窒素肥料（N）： 尿素（総生産量300万トン/年）、硫酸アンモニウム（66万トン/年）など。尿素はベトナムで最も多く生産されている窒素肥料で、国内消費と輸出の大きな割合を占めています。硝酸アンモニウムについては、ベトナムでは現在生産できず、他国から100%を輸入しています。

– リン肥料（P）： 年間総生産量が約 250 万トンの単過リン酸石灰 (SSP) やリン酸二アンモニウム (DAP) など。

– カリウム肥料（K）： ベトナムには天然のカリウム埋蔵量がないため、硫酸カリウム（SOP）と硝酸カリウム（NOP）を生産するために原料の塩化カリウム（KCl）を輸入しています。

– 有機肥料とバイオ肥料: 現在の国内生産量は年間約60万トンですが、環境問題への関心の高まりや輸出市場の需要に応えて、ベトナムでは動物の排泄物や堆肥、有益な微生物から作られる有機肥料の生産量が増加しています。

肥料生産施設の大部分はバリア・ブンタウ省、ドンナイ省、ロンアン省、ハイフォン省、バクザン省に位置しており、国内外市場への主要な流通拠点として機能しています。

ベトナム – アジア市場における新興肥料輸出国

Vietnam - emerging fertilizer exporter in the Asian market

ソース：タインゲンゴフ

ベトナムの肥料製品の輸出状況

2024年、ベトナムはあらゆる種類の肥料を約170万トン輸出し、その金額は7億1,900万米ドルに相当し、平均価格は1トンあたり411米ドル（2023年と比較して、量では12%、金額では9%増加、価格は2%減少）となった。[2]輸出額で見ると、2024年にはカンボジアが引き続きベトナムの最大の輸出市場となり、34%を占め、次いで韓国が13%、フィリピンが6%となっている。また、ベトナムはより高い基準と品質の製品があるヨーロッパにも市場を拡大している。

予測によると、2024年から2029年にかけての化学肥料と有機肥料の使用の世界的傾向は、持続可能な農業への移行の傾向を反映して、年間約6.5〜7.5%の成長率に達すると予想されています。これは、ベトナムにとって、将来的に化学肥料と有機肥料製品の生産性と輸出能力を向上させる機会でもあります。

ベトナムから日本への肥料製品の輸出急増

2023年7月から2024年7月にかけて中国が尿素、窒素、リン酸肥料を中心に肥料輸出を制限したことに加え、中東の地政学的緊張と世界的な肥料需要の増加により、日本は代替供給源を模索しており、ベトナムからの肥料輸入が大幅に増加している。具体的には、2024年の最初の11か月間で、日本のベトナムからの肥料輸入は$1230万トンに達し、前年同期比で3241TP3トン増加したのに対し、2023年は$412万トン、9,518トンにとどまり、2022年と比較して74351TP3トン減少した。[3]この成長は、日本政府が輸入業者に代替サプライヤーを探すよう奨励し、企業がベトナムの肥料メーカーと提携するためのインセンティブを提供していることによるものですが、同時に持続可能な農業への日本の重点の高まりにも合致しており、ベトナムで生産される有機および環境に優しい肥料の需要が高まっています。輸出額の急激な増加は、ベトナムから日本への肥料の輸出価格も大幅に上昇したことを示しております。

ベトナムの肥料生産の主要プレーヤー

ベトナムの肥料産業を支配しているいくつかの主要企業は国内投資されており、その大部分は南東部とメコンデルタ地域に集中している。

ベトナムの肥料製造会社の例

名前	設立年	位置	事業内容	主な製品
ペトロベトナムカマウ肥料株式会社（PVCFC）	2011	カマウ省	ベトナム石油ガスグループの子会社	– 尿素
ペトロベトナム肥料化学株式会社 (PVFCCo)	2003	ホーチミン市	PVFCCoは肥料と化学薬品の製造と取引の大手企業です。	– 尿素 – NPK – 微量元素肥料
日本ベトナム肥料会社（JVF）	1995	ドンナイ省	日本とベトナムのパートナーによる合弁事業	– NPK – NPK_TE肥料
ビンディエン肥料株式会社	1973	ホーチミン市	この会社は高品質の作物専用肥料の研究開発で知られています。	– NPK肥料 – 有機肥料 – バイオ肥料。
サザン・ファーティライザー・ジョイント・ストック・カンパニー（SFC）	1976	ホーチミン市	この会社は国内市場と輸出市場で強い存在感を持っています。	– NPK – リン酸 – 有機肥料。

出典: B&Company合成

ベトナム政府の肥料市場に関する政策

肥料輸出の強化sベトナム政府は、輸入税を軽減し、オーガニック製品や環境に優しい製品を推進するための重要な政策を実施しました。

– 輸出税の減税: 2023年7月15日に発効した政令26/2023/ND-CPに基づき、DAPおよびNPK肥料に対する輸出税が0%に引き下げられ、輸出業者の経済的負担が軽減されました。

– 有機肥料の推進： 政令109/2018/ND-CPおよび決定4324/QD-BNN-BVTV（2022）は、特に日本のような市場向けに、国際的な持続可能性基準を満たす有機肥料の生産を奨励しています。

肥料生産への事業投資

PVFCCoと阪和興業の覚書調印式

The signing ceremony memorandum between PVFCCo & Hanwa

ソース： PVFCCo

ベトナムの大手肥料会社は、輸出基準を満たすために生産技術を向上させています。

– PVCFC (ペトロベトナムカマウ肥料 JSC): オーストラリアとニュージーランドの厳しい肥料市場に正式に参入するための要件を完全に満たすために、環境に優しいハイテク肥料に焦点を当て、南北アメリカの既存市場向けに品質の向上を続けています。また、緩効性肥料や制御放出肥料などの特殊な肥料形態も幅広く開発しており、環境への害を減らしながら作物の栄養吸収を高めるという適切な施肥の究極の目標を達成するのに役立ちます。

– PVFCCo（ベトナム石油肥料化学株式会社）： 2024年2月24日に日本の阪和興業株式会社と戦略的パートナーシップ契約を締結し、日本市場向けに年間2万トンの尿素肥料を供給することになりました。この協力は、ベトナムからの信頼できる肥料供給源を確保するための日本の積極的な取り組みを強調するものであり、主要供給国としてのベトナムの役割をさらに強化するものです。