農業機械市場の概要

ベトナムの農業機械市場は、2022年から2027年にかけて、年平均成長率（CAGR）5.5％で成長し、2027年には4億2800万米ドルに達するとKen Research（2024年）によって予測されています。この成長は、主に食料需要の増加と、農業の機械化を推進する政府の取り組みによって促進されています。食料需要に関しては、国内外の人口が増加しており、食料生産と供給に対するニーズが高まっています。2023年のベトナムの人口は、2019年に比べて4％増加し、1億300万人を超えました。この需要に応えるためには、農業の機械化が不可欠です。

ベトナムの平均人口 2019-2023

単位: 百万人

出典：GSO

政府の取り組みに関して、ベトナムは、農業生産において機械化機器の利用を促進し、生産性と農業製造業の近代化を推進するために、いくつかの政策を導入しました。政府の支援政策は、農業における機械の導入を促進するために、主に財政支援に焦点を当てています。

政府のいくつかの政策と戦略

出典: B&Companyのまとめ

国内農業機械製造を支援するための取り組みがあるにもかかわらず、ベトナムで使用されている農業機械の大部分は輸入されています。2023年、国内には1,803の機械企業がありますが、国内の農業機械需要の約32％しか満たしていません。これは、技術や専門知識への投資が不足しているためです。また、資金、原材料へのアクセスの困難さや、高品質な人材の不足も国内生産の成長を妨げる重要な要因です。中国、韓国、日本などのアジアのサプライヤーがベトナムの農業機械市場を支配しており、Kubota、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH、VEAMが主な供給業者です。

ベトナムの機械設備、工具、その他のスペアパーツの輸入額（2019～2023年）

単位：10億米ドル

出典：GSO

農業機械の潜在的な種類の紹介

芝刈り機

芝刈り機はベトナムの農業部門に欠かせないツールであり、広大な農地とクリーンで持続可能な農業慣行への傾向の高まりにより需要が高まっています。作物栽培では、芝刈り機は雑草を取り除き、植物の成長を促進します。一方、畜産業では、芝刈り機は餌として新鮮で清潔な草を提供し、畜産物の品質を向上させます。ベトナムでは、農家のニーズを満たすために芝刈り機の輸入が増加しています。この機械の輸入額は2022年に急増し、2023年にはわずかに減少して1,020万米ドルに達しました。これは、特にベトナムの多様な農業地形に適したコンパクトで使いやすいモデルにとって、芝刈り機サプライヤーにとって大きなチャンスとなる可能性があります。ベトナムにおける日本の芝刈り機ブランドには、丸山、三菱、ホンダ、マキタなどがあります。

ベトナムにおける芝刈り機の輸入額 2019-2023

単位: 百万米ドル

出典: Trademap (HS コード 843311 および 843319)

土壌耕作

平野、山、高原、複雑な河川システムなど、ベトナムの多様で複雑な地形は、農業栽培に大きな課題をもたらします。紅河デルタ、メコンデルタ、中央高地、北部山岳地帯などの地域間の地理的な違いにより、生産性と効率性を向上させるために、特定の地形に合わせた最新の農業機械の使用が求められています。土地準備機械の輸入額は著しく増加しており、2023年には4,280万米ドルに達しました。農業農村開発省傘下の経済農村開発協同組合局によると、2011年から2022年にかけて、米生産、特に耕起と土地準備における機械化は94％に達し、播種における機械化は42％に達しました。これは、ベトナムが多様な地形がもたらす課題を克服し、全体的な生産効率を向上させるために農業部門を近代化するための継続的な努力を反映しています。ベトナムにおける日本の土壌耕作ブランドには、クボタ、ヤンマー、イセキ、シバウラ、三菱などがあります。

ベトナムの耕作輸入額2019-2023

単位：百万米ドル

出典：Trademap（HSコード8432）

農業用噴霧器

ベトナムの農業用噴霧器市場は、農業における効果的な害虫および病気の防除に対する需要の高まりにより、急速な成長を遂げています。ベトナムの高温多湿の気候は、さまざまな植物病害の発生に好条件を作り出し、作物の生産性と品質に深刻な脅威をもたらしています。作物を保護するために、ベトナムの農家は近代的な農法に移行しており、正確で効率的な噴霧器の使用は不可欠です。噴霧器は、農薬の均一で経済的な散布を保証し、病害防除の効果を高め、より高い収穫量と品質を求める農家の要求を満たすのに役立ちます。協同組合経済農村開発局（農業農村開発省傘下）は、ベトナムで使用されている植物保護噴霧器の数が2011年から2022年にかけて3.5倍に増加したと報告しました。2019年から2023年の農業噴霧器の輸入額も増加し、この期間のCAGRは8.9％です。ベトナムにおける日本の農業用噴霧器ブランドには、丸山、共立（エコー）、ヤマハ、三菱、ホンダなどがあります。

ベトナムにおける農業用噴霧器の輸入額 2019-2023

単位：百万米ドル

出典：Trademap（HSコード 842441 および 842449）

ウォーターポンプ

揚水ポンプは、気候変動と安定した灌漑の需要の高まりが新たな課題を生み出す中、ベトナムの農業部門で大きな可能性を秘めています。ベトナムの取水のほとんどは農業目的です。農業灌漑用の取水量は年間66 km3と推定されており、これは同国の総水使用量の81%に相当します。ベトナムの広範囲にわたる河川や運河のネットワークは、特に低地地域で大規模農業にとって重要な天然灌漑源となっています。特に乾季には、安定した一貫した水供給を確保するために、揚水ポンプが広く利用され、河川、湖、運河から水田、工芸作物、野菜畑に水を送ります。農業農村開発省の協同経済農村開発局によると、揚水ポンプの数は2011年から2022年にかけて60%増加しました。これらのポンプにより、農家は水の分配をより効果的に制御でき、予測できない気象条件への依存を減らすことができます。

ベトナムのセクター別取水量の割合

出典：世界銀行

課題

ベトナムの農業は、小規模で断片化された生産が特徴です。小規模農家がほとんどの農地を所有し、農業生産面積全体の90％を占めており、農家世帯の平均耕作面積は0.68ヘクタール未満です。その理由は、生産者が耕作用の土地を確保できるように、家族や個人に農地を割り当てる政策です。さらに、農家は土地資源を活用するために、異なる種類の植物を栽培することがよくあります。小規模で同時栽培の植物では、大規模生産を実施したり、生産性を高めるための高度な技術を採用したりすることが困難です。

ベトナムの農業活動

出典：VnEconomy

農家の収入が低く、メンテナンスサービスへのアクセスが限られているため、機械化はさらに制限されています。農地のほとんどが集中している農村部では平均収入が低いため、機械への投資をためらいます。さらに、メンテナンス施設は都市部にあることが多く、待ち時間が長く、機器の使用が困難になっています。

輸入農業機械の大部分は中国製です。同様の種類の機械を比較すると、国産機械は通常、中国製よりも20～30％高価です。中国とASEAN間の貿易協定では、特定の製品に税制優遇措置が適用されることが規定されており、中国製品は競争力のある価格を維持できます。例えば、ASEAN-中国自由貿易協定では、農業機械製品は政府の決定118/2022/ND-CPで発表された2022～2027年の特別特恵輸入関税表に記載されており、ベトナムの輸入関税は0%に引き下げられています。

輸入製品のチャンス

ベトナムの農業生産は小規模で断片化されているため、低コストでシンプルな機械の開発は潜在的な戦略となる可能性があります。ほとんどのユーザーは農家であるため、使いやすく、メンテナンスが容易で、手頃な価格の機器が必要です。小規模生産の要件を満たし、手頃な価格の機械は、大規模な投資を必要とせずに生産効率を向上させるのに役立ちます。

さらに、保証サービスや使用方法の説明も必要です。機器の販売後にユーザーをサポートするために、農村部にまで及ぶサービスセンターのネットワークを構築することが重要です。このアプローチは、ユーザーの間で好印象を与え、より多くの顧客にリーチするのに役立ちます

国内企業と協力して高度な技術を移転することで、地元の労働力を活用しながら、地元の農業特性に関する洞察を深めることができます。技術移転に投資する企業にとって、このコラボレーションは、製品の安定した拡大市場を確保すると同時に、合弁事業と長期的な成長の機会も生み出します。このようなコラボレーションは長期的なパートナーシップを促進し、両国の貿易、投資、技術の進歩の増加につながります。

結論

ベトナムの農業機械市場は、特に農業の近代化と生産性向上の需要の高まりという状況において、企業にチャンスをもたらしています。農業技術への投資の急増と政府の支援政策が相まって、この傾向を推進しています。しかし、農村部の小規模農家のセグメントは、ほとんど未開拓の市場のままです。したがって、企業は、これらの地域での農業機械化の需要の高まりに対応するために、適切で手頃な価格でアクセスしやすい機械ソリューションを開発することで、この機会を活用できます。

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