2021 年 Wi-Fi 监控摄像头市场动态

159 月2021

B&Company

信息技术与技术 / 报告

概述

领域：监控摄像机

基准年：2020 年

预测期：2021 – 2025

市场定义

监控摄像头是用于观察某个区域的视频录制设备。用户可以使用互联网连接从任何地方在智能手机、平板电脑或计算机等智能设备上查看摄像头拍摄的画面。大多数监控摄像头都是运动激活的，当检测到运动时会录制画面并向您发送警报。安全摄像头有两种类型：有线和无线。无线安全摄像头使用 Wi-Fi 通过互联网将监控画面传输到云服务器。这样您就可以在任何连接互联网的设备上查看画面。请注意，许多无线摄像头并非完全无线，因为它们需要通过电源线插入交流电源，但有些则使用可充电电池。

监控摄像机市场的范围包括各种摄像机细分市场，例如立方体、PT、户外……而智能家居市场的范围包括智能家居细分市场（设备、服务和相关控制系统），例如家庭娱乐（智能电视、智能扬声器和智能显示器）、安全和监控系统（门锁、烟雾探测器和安全摄像头）、舒适和照明系统、控制和连接、智能家电和能源管理（智能电表和传感器）。

越南智能家居市场格局

根据 Global Web Index 2019 年对全球智能家居市场格局的研究，越南是全球智能家居产品拥有率最高的十大市场之一，与新加坡一起成为榜单上仅有的两个东南亚国家。值得注意的是，46% 的越南智能家居产品所有者拥有智能安全产品（例如远程控制门铃或安全摄像头），这是全球研究市场中该领域拥有率最高的市场。Statista[1] 预计2021年越南智能家居市场收入为2.6亿美元，到2025年将达到5.24亿美元，其中22%占安全领域，安全摄像头和智能锁占主导地位。

来源：Statista

就收入增长而言，智能家居市场在过去四年经历了戏剧性的繁荣，2018 年增长率达到 70% 的峰值，预计未来五年将缓慢进入稳定增长期，增长率达到 14%。预计收入增长率将因 COVID-19 的影响而出现显着下降点。“舒适与照明”、“家庭娱乐”和“安全和监控”是增长率下降最少的三个细分市场。尽管仍处于起步阶段，但智能家居设备市场渗透率预计将从 2019 年的 2.7% 增长到 2023 年的 7.8%。

来源：Statista

具体来看安全摄像头市场，尽管新冠疫情的持续爆发使得预计的复合年增长率从 12.4% 下降[2] 根据 6Wresearch 的数据，与 2016 年至 2022 年期间的估计一样，该市场在 2020 年至 2026 年期间仍享有 8.6% 的相对较高的复合年增长率，这对国内外投资者来说仍然具有吸引力，值得考虑越南监控摄像头市场[3].

越南监控摄像机市场概况

随着互联网（尤其是 5G 技术）的普及，越南消费者（尤其是日益壮大的中产阶级）对智能家居技术的需求预计将会更高。加上越南参与了多项自由贸易协定，安防摄像头的平均进口税低至 5%，许多原产国都享受进口税豁免，如东盟国家、澳大利亚、中国、日本、韩国……这使得许多越南家庭和组织在目前由国际参与者主导的市场上更能负担得起视频监控设备。

B&Company Vietnam 的最新数据显示，2020 年 Wi-Fi 安全摄像机的进口额超过 2700 万美元。该细分市场由 3 个国际品牌主导，总进口额为 95%，其中 EZVIZ 占 52%。EZVIZ 拥有 40 多种型号，可满足室内和室外监控需求，价格范围很广，结合其云服务和物联网技术，已成为适合各种用途和细分市场的热门选择。具体而言，在 2020 年总进口量排名前两位的户外 Wi-Fi 摄像机和室内 Wi-Fi 摄像机细分市场中，EZVIZ 的数量超过了前三名中的其他两个品牌——IMOU 和 KBONE。这一统计数据表明，国内市场明显偏好创新技术集成摄像机型号，而 EZVIZ 在研发方面似乎具有更好的竞争优势。相反，日本品牌松下在该细分市场的进口总额中仅占不到 1%。

另一方面，由于在外国品牌的激烈竞争下，本土品牌在本土市场的渗透率有限，BKAV、VNPT 等本土品牌似乎采取了不同的海外市场策略。越南国有电信公司 VNPT 和越南网络安全、软件、智能手机、智能家居领域的领先科技公司 BKAV 是进入监控摄像头制造行业的两家越南企业。VNPT 技术公司的生产能力已达到每天 5,000 台摄像头，但实际产量尚未达到这一水平。BKAV 首席执行官 Nguyen Tu Quang 表示，在首次进军美国市场后，公司计划进军其他欧洲和亚洲市场，希望在 2021 年达到 10 万台摄像头的生产数量。经过一年多的投入，公司已经研发出 39 个摄像头系列。

越南监控市场 趋势 2021 年

在越南市场，根据Comparitech的报告，2019年，越南运营的摄像头总数达到260万台。2020年前6个月，进口摄像头数量达到150多万台。预计2021年，全年进口摄像头数量将增至400多万台，相当于智能手机市场的四分之一（1500万台）[4].

除了家庭使用需求不断增长外，推动这一需求增长的其他主要因素包括城市住宅和商业区的快速发展、交通和基础设施的扩张以及制造业、银行业、酒店业和医疗保健业的增长。2021 年初，越南政府宣布了智能交通计划，计划在全国范围内投资近 8700 万美元建设交通摄像头系统，包括 60 条高速公路和近 130 个国家公路，旨在加强交通监控和社会安全[5]此外，近年来，越南在实施“智慧城市”方面表现得十分积极，大城市蓬勃发展，其中通过智能设备增强安全性是重点之一。据 Vietnaminsider 报道[6]以年轻家庭为目标群体的小型公寓将是当前发展阶段智能家居新增供应的一个重要趋势。许多房地产开发商已将智能家居解决方案融入到他们的项目中。

根据 B&Company 最近的一项研究，千禧一代通常被称为精通技术的消费者，他们是采用智能家居设备意愿最高的群体。此外，研究还发现，越南年轻的在职父母（尤其是在大城市）对室内监控摄像头的需求不断增长。这种趋势源于人们对留在家中由祖父母或保姆照顾的婴儿的安全担忧，而母亲休完 6 个月的产假后必须重返工作岗位。那些想监视独居家中的年长家庭成员的人也有类似的需求。除了传统功能外，这些都是家庭监控摄像头的一些新用途。

为满足如此众多的新型需求，萤石等市场领导者已将加密云存储和人工智能等创新技术融入其大多数 Wi-Fi 摄像机型号，而且价格对于大多数中等收入家庭来说也相当实惠。作为一种智能设备，萤石的大多数 Wi-Fi 摄像机都可以与流行的人工智能虚拟助手（如 Alexa 或 Google Assistant）配合使用。萤石的许多室内 Wi-Fi 摄像机允许用户只需在智能手机或平板电脑上轻轻一按即可观察房屋，甚至可以使用实时双向通话功能与家中的亲戚交谈。随着图像传感器和现代图像处理技术的增强以及“萤石 Cloudplay”和“萤石 Studio”等其他集成系统，Wi-Fi 摄像机现已从传统的安全设备功能中脱颖而出，成为日常智能伴侣，帮助用户在远方与家人保持联系，或录制、存储和分享令人难忘的家庭镜头。

另一方面，随着人们对网络隐私的担忧日益增加，为了遵守现行的《网络安全法》，要求用户将数据存储在越南，当地 ICT 专业人士建议建立更严格的法律框架来管理进口安全摄像头。该法规要求投资者在越南建立坚实的系统基础，这不仅有助于遵守严格的用户信息保护法规，还能提供稳定便捷的体验。为了满足这一要求，EZVIZ 等品牌建立了 EZVIZ CloudPlay 云存储服务，拥有全球和本地的越南云服务器容量。通过严格的数据安全机制，它确保用户可以轻松查看、存储和共享视频，并完全保护隐私。

随着世界进入 5G 和物联网时代，越南也不例外。每年有 150 万越南人加入全球中产阶级行列[7] 以及快速增长的城市化，B&Company 认为监控摄像头市场将继续蓬勃发展。对于那些能够开发集成智能生态系统并针对国内特定市场需求提供创新驱动产品的参与者来说，大门将更加宽阔。换句话说，“全球本土”参与者在制造能力、研发和市场导向思维等各个方面都拥有更大的竞争优势。

[1] https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-home/vietnam?currency=inr#analyst-opinion

[2] https://www.6wresearch.com/industry-report/vietnam-video-surveillance-market-vsc-2016-2022-industry-analysis-growth-opportunity-size-share-forecasts

[3]https://www.6wresearch.com/press-release/vietnam-video-surveillance-market-revenue-size-is-projected-to-grow-at-a-cagr-of-86-during-20202026

[4] https://vneconomy.vn/thi-truong-camera-ty-usd-va-co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-viet.htm

[5] https://www.vir.com.vn/87-million-investing-into-traffic-cameras-nationwide-82525.html

[6] https://vietnaminsider.vn/smart-home-to-become-a-new-trend/

[7] http://ncif.gov.vn/Pages/NewsDetail.aspx?newid=22020

B＆Company

B＆Company有限公司

自 2008 年以来，日本第一家专门从事越南市场研究的公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查、商业配对。此外，我们最近还开发了一个包含越南 900,000 多家公司的数据库，可用于搜索合作伙伴和分析市场。

如果您有任何疑问，请随时与我们联系。

信息@b-company.jp + (84) 28 3910 3913