越南农业：现状与商业机遇

越南农业：当前格局与商业机遇

169 月2026

B&Company

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

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抽象的

越南农业、林业和渔业部门在2025年继续展现韧性，预计产值达到$59.8B，出口额创纪录地达到$70.63B。尽管随着工业和服务业更快扩张，该部门占GDP的比重逐步下降，但其发展势头依然稳健。该部门受到四大关键趋势驱动：机械化、智慧农业、可持续低排放生产，以及更严格的合规与可追溯性要求。基于这些发展态势，本文为日本投资者提出以下投资机会：农业机械、智慧农业技术、收获后加工与冷链解决方案，以及数字化追溯系统。.

行业概览

越南农业、林业和渔业部门的产值持续增长，从2020年的约$43B增至2025年的约$59.8B，五年间增幅接近48%。这表明该部门的经济价值仍在扩张；然而，其GDP占比已从2020年的12.7%降至2025年的约11.6%。这一下降表明，越南经济结构日益多元化，工业、建筑业和服务业的扩张速度快于初级农业。.

Contribution and GDP share of agriculture sector 2020-2025

来源：NSO

尽管面临全球性阻力，越南农业部门仍保持稳定增长。2025年，农业—林业—渔业部门增长约3.78%，而GDP总体增长率为8.02%，占GDP约12%。此外，农业—林业—渔业出口额达到$70.63B，同比高于2024年12%，大幅超过$65B的官方目标，贸易顺差超过$20B[1]. 然而，与其他部门相比，农业对年度GDP增长的贡献率仅约为5.3%，低于服务业（51.1%）和工业（43.6%）的贡献[2].

Some major agricultural export products 2020-2025

（十亿美元）

来源：越南海关总局、工贸部

近年来，农业部门出口额几乎翻了一番，从2020年的$41.2B增至2025年的$70.63B。值得注意的是，有5种主要农产品的年度出口额均超过$1B。2025年最大的出口类别包括水产品（$11.2B）、咖啡（$8.9B）以及蔬菜和水果（$8.6B）；其他主要商品包括腰果和大米。.

2025年，按出口额计的所有主要出口市场中，亚洲对农业出口市场的贡献最大，占45.2%，其次是美洲（22.8%）和欧洲（13.2%）。从单个市场来看，中国仍是最大的单一市场（22.3%），其次是美国（20.6%）和日本（7.1%）。2025年，对欧洲和非洲的出口快速增长（同比分别增长+34%和+68%），显示越南正在逐步降低对传统市场的依赖，实现市场多元化[3].

在国内，尽管面临不利天气、气候风险和外部市场波动，农业生产仍保持韧性。2025年，粮食总产量达到4,809万吨，畜牧业产出达到870万吨活重肉类和214亿枚鸡蛋，水产品总产量达到978万吨，为国内消费和出口提供了稳定供应。林业也继续发挥其经济和环境作用，木材及林业产品出口额超过$18B。与此同时，该部门持续通过数字化和创新，向更加市场化、标准化和可持续的农业体系转型，维持2,500多条农业价值链，将有机农业面积扩大至超过17.4万公顷，强化农业数据基础设施，并引入新的作物品种和技术创新，使经济效益提高了约30%[4].

在越南政府政策框架方面，相关政策同样支持发展以质量、数据和可持续性为导向的农业。《2021—2030年可持续农业和农村发展战略》[5] 以及《第19号决议（19/2022/NQ-TW）》[6] 强调绿色农业、大规模生产、科学技术、更高质量、增值以及更完善的农业基础设施。目前，重点领域正在实施更加具体的政策：“百万公顷高质量低排放水稻”计划旨在减少甲烷排放并推动优质大米出口；2025年水稻生产和MRV规程为低排放农业提供技术规范；甲烷减排行动计划和循环经济行动计划促进资源利用效率提升和减排；农业数字化转型政策则支持智慧农业、数据基础设施和可追溯性[7]. 。总体而言，这些政策表明，越南农业发展目标正日益与生产力、合规性、可持续性和价值链升级相挂钩。.

总体来看，出口结构表明越南农业正逐步转向更加市场导向的发展模式。水产品、咖啡、水果和蔬菜出口表现强劲，同时持续进入中国、美国和日本等主要市场，说明该行业仍是越南重要的出口支柱。然而，未来增长可能将更多聚焦于提升质量、生产力、合规性和价值链效率，以适应国际标准；同时，为实现政府目标，低排放和可持续农业的发展也将日益受到重视。.

农业发展趋势

机械化

越南的政策和外商投资正在加速推动农业向大规模、机械化驱动并实现国内增值的方向转型。根据第858/QĐ-TTg号决定（2022年），政府制定了非常高的机械化目标，反映出农业正从分散的小农经营转向集中的商品化农场。近年来，机械化在小规模农业中的应用日益普遍，合作社和农户纷纷采用机械设备和相关技术。例如，在海阳，“无脚印农田”模式实现了土地整备、插秧、喷洒、施肥和收获的机械化，有助于减少劳动力投入、降低农药使用量并提高经济效益；而在同塔，农户越来越多地使用无人机喷洒农药，并反映成本有所下降、对人工劳动的依赖也有所降低。这些案例表明，机械化不仅关乎生产力提升，也有助于解决劳动力短缺、降低投入成本并实现生产标准化[8]. 。然而，越南农业机械产量仍然有限，仅能满足需求的32%，而60–70%由外国制造商供应，因此农场设备进口和本地制造（如拖拉机、收割机和无人机）预计将继续增长。.

智慧农业

随着越南寻求提高生产力、降低投入成本并满足更严格的出口标准，智慧农业和农业科技的应用正变得更加重要。根据第749/QD-TTg号《关于“国家数字化转型计划（截至2025年，展望2030年）”的决定》，政府强调需要建立农业大数据系统，涵盖稻田、森林、果树、经济作物、畜牧业和水产养殖等数据，同时建立农业活动的观测和监测网络[9]. 此外，随着越南农业人工智能市场在2025年的规模约为$10.4M，预计到2034年将以18.6%的速度增长，农业科技应用正通过基于人工智能的农场管理工具、物联网土壤和水资源监测、基于无人机的作物监测与喷洒，以及数字化追溯平台不断发展。精准农业、机器学习、作物分析和无人机分析已被确定为主要应用领域[10].

可持续发展农业

越南政府的政策正日益推动气候适应型、高资源效率和低碳生产。《2021—2030年可持续农业和农村发展战略》以及《甲烷排放减排行动计划（2024—2030年）》鼓励采用可持续农业实践、提高资源利用效率并减少温室气体排放；《循环经济国家行动计划》则推动循环生产模式以及农业副产品的利用[11]. 此外，第1490/QĐ-TTg号决定为“百万公顷高品质低排放稻米”计划提供了政策基础。该计划旨在到2030年通过改善水资源管理、优化投入品使用、加强可追溯性和价值链整合，在湄公河三角洲发展100万公顷气候智能型水稻种植[12]. 为支持该计划，包括交替湿润灌溉（AWD）、机械化直播、精准施肥、病虫害综合治理（IPM）、秸秆回收利用以及数字化监测、报告与核查（MRV）系统在内的技术和可持续农业应用正在部署，以减少甲烷排放和生产成本[13]. 早期试点结果显示，在保持或提高产量的同时，种子、肥料、农药和水的消耗量均有所下降，农户盈利能力得到提升，温室气体排放减少，证明了在全国范围扩大可持续稻米生产的可行性[14].

合规与可追溯性

如今，进入国际市场取决于合规性。向 EU、US、Japan 乃至 China 出口的企业必须满足严格的食品安全、残留物和原产地追踪要求，而这一点在2025年已变得尤为明显。例如，2025年初，越南出口 China 的榴莲因农药和镉残留问题多次被退回；只有在农户改进生产方式、出口商采用可追溯性管控措施后，出口才得以恢复。越南政府正在支持这一转型，因为越南已启动全国农产品可追溯系统，该系统采用产地数据、生产区域数据、企业数据和货运批次数据。该系统最初在榴莲领域试点，随后扩展至稻米、肉类、鸡蛋、牛奶、菠萝、百香果和茶叶等其他重点产品[15].

此外，EU《欧盟零毁林条例》（EUDR）也推动了这一趋势，因为该法规影响咖啡、橡胶和木材产品等越南重点出口品类，并要求出口商和 EU 买家通过尽职调查和地理定位数据证明产品不涉及毁林[16]. 与此同时，与碳相关的贸易规则正变得日益重要。EU CBAM并不直接适用于大多数农产品，但涵盖化肥，并释放出更广泛的信号，即市场正朝着嵌入式排放报告和碳成本透明化方向发展。对于农业而言，这意味着出口商和加工商将面临日益增加的压力，需要管理投入品使用、排放数据和可持续性资质，尤其是在向 Europe 和 Japan 的买家销售时[17].

机遇与建议

越南向高科技和可持续农业转型，为外国合作伙伴打开了市场切入点。具备机械设备、精准技术和食品安全领域优势的外国企业，有望满足未被满足的市场需求，并支持持续推进的现代化进程。.

机械化缺口创造了进入空间: 越南对拖拉机、收割机、无人机和灌溉系统的需求旺盛，但国内供应有限。这为 Japanese 企业出口机械设备或在当地组装提供了机遇，尤其适用于大规模机械化农场。.

数字化和 AI 解决方案日益受到关注: 随着政府政策推动智慧农业，市场对 IoT、AI 和数字化农场工具的需求不断增长。Japanese 科技企业可考虑投资 IoT 传感器、AI驱动的农场管理平台、精准灌溉系统和数字化可追溯工具。与越南初创企业或合作社合作部署这些技术，将有助于提高产量，并满足买家的质量和安全标准。.

可持续发展目标催生气候智能型解决方案需求: 绿色农业政策为高效灌溉、生物基投入品（如生物肥料、生物农药）和废弃物能源化解决方案创造了需求。提供这些解决方案的投资者可以与可持续发展目标保持一致，并受益于绿色融资或碳信用。.

出口市场推动更高标准: 为满足国际市场日益严格的进口规则，越南正在升级食品加工、冷链和可追溯系统。外国企业在清洁加工、QR可追溯和冷链物流方面的专业能力，可以支持出口农产品的认证供应链建设。例如，对于面向 Japan 和 EU 的水果、蔬菜和海产品等农产品，建立从农场到出口的认证供应链合作将至关重要。.

可追溯性与安全如今已成为必备要素：随着国家级追溯体系于2025年上线，市场对数字化追踪工具和食品检测服务的需求日益增长。提供数字化追溯系统、二维码标签解决方案，或提供第三方检验/检测实验室服务及农户培训，以满足MRL和安全标准的企业，能够为越南的农产品出口商和农户提供支持。.