过去十年，尽管经历了中美贸易摩擦、新冠疫情、供应链重组以及新区域贸易协定的实施等重大冲击，日本整体贸易结构仍保持了令人惊讶的稳定。2012年至2025年间，东盟贸易额始终占日本贸易总额（进口+出口）的约15%，中国贸易额约为21%，其余64%则来自世界其他地区。.

然而，东盟内部的贸易格局已发生显著变化，越南已成为日本增长最快的区域贸易伙伴之一。尽管泰国一直是日本在东盟最大的贸易伙伴（按贸易总额计算），但过去十年，越南的经济增长速度明显高于大多数邻国，年均增长率达到10.6%，而其他国家的年均增长率仅为3.6%。

Japan’s trading volume (import + export) with ASEAN countries

单位：亿日元

资料来源：B&Company综合分析（日本海关）

越南之所以在日本-东盟贸易中日益重要，部分原因在于该国参与了广泛的区域贸易协定网络，例如越南-日本经济伙伴关系协定（VJEPA）、东盟-日本全面经济伙伴关系协定（AJCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）以及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这在东盟国家中并不多见。因此，就利用经济伙伴关系协定优惠条款的进口额而言，越南是日本的主要贸易伙伴之一，仅次于中国，在东盟国家中位居榜首。. 这表明，优惠贸易框架在加强越南作为以日本为中心的区域供应链中的制造和出口基地的地位方面发挥了关键作用。.

Japan’s imports using EPAs by regions and top countries

单位：亿日元

资料来源：B&Company综合分析（日本海关）

与此同时，越南经济伙伴关系协定（EPA）的使用结构也暴露出一个潜在的重要弱点。尽管泰国对日本的优惠出口产品在多个行业相对多元化，但越南的EPA使用仍然高度集中在纺织服装相关产品（HS50-67）上，预计到2025年，这些产品将占越南EPA进口总额的约60%。虽然纺织服装相关产品已经是越南对日出口额最大的类别之一，但EPA的使用在这些行业的集中度更高。目前，日本从越南进口的最大类别是电机（HS85），其次是机械、木制品和纸张、杂项产品、农产品和海产品、塑料和橡胶、预制食品和饮料、化工产品、运输设备、皮革制品和光学仪器等行业。然而，与纺织服装产品相比，这些行业在EPA优惠进口中所占的份额仍然相对较小。. 这表明，尽管越南对日本的出口结构已逐渐多元化，但经济伙伴关系协定框架带来的实际好处仍然主要集中在服装、鞋类和纺织品等劳动密集型行业。.

Use of FTAs in imports from Vietnam by sector in 2025

单位：%，100% = 17亿日元

资料来源：B&Company综合分析（日本海关）

在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的背景下，这个问题变得日益重要。RCEP于2022年对日本生效。历史上，越南等东盟出口国在日本市场上享有比中国纺织品和鞋类产品更优惠的关税待遇。然而，RCEP也逐步降低了许多中国出口产品的关税，缩小了东盟供应商此前享有的优惠差距。例如，在纺织品和鞋类领域，2022年RCEP下对中国产品征收的平均关税税率仍约为4.3%。[1], 相比之下，根据东盟出口商适用的《东盟-日本全面经济伙伴关系协定》（AJCEP）优惠政策，关税差距约为0.7%。然而，这些关税差距预计将随着时间的推移逐步缩小，并预计到2041年将趋近于AJCEP水平。. 因此，随着中国产品根据 RCEP 获得更广泛的日本市场优惠准入，越南在劳动密集型出口方面的历史优势可能会逐渐减弱。.

重要的是，这并不一定意味着越南将在区域供应链中失去其战略重要性。相反，其竞争力的基础本身可能正在发生转变。过去，关税优势和劳动力成本是支撑越南出口增长的关键驱动因素。然而，展望未来，越南在日本供应链中的竞争力可能越来越依赖于供应链整合、物流效率、交货周期、产品质量、ESG合规性、自动化能力以及配套产业发展等因素。. 这一转变对越南而言尤为重要，因为越南的目标是将EPA的使用范围从传统的劳动密集型行业扩展到电子、机械、加工食品和化工产品等高价值行业。. 具体到纺织业，越南可能还需要加快对面料生产、染色和高附加值制造能力的投资，而不是继续集中在裁剪、制作和辅料生产上。.

对日本企业而言，这些发展表明，区域采购战略可能会逐步从简单的低成本优化转向更广泛的供应链韧性和能力多元化。尽管越南很可能仍是日本在东盟的主要制造和采购目的地之一，但随着现有经济伙伴关系协定（EPA）下关税优势的持续收窄，区域内的竞争可能会加剧。与此同时，东盟与中国之间关税差距的缩小可能会促使日本企业重新评估其在亚洲各地不同生产基地的战略作用，而不是主要依赖关税差异。因此，对越南制造商和政策制定者而言，挑战不仅在于维持出口增长，还在于提升那些尽管出口表现强劲但EPA利用率仍然有限的行业的产业能力。.

过去十年，越南在日本与东盟贸易中的崛起令人瞩目。然而，支撑这一增长的竞争环境正在逐步演变。. 随着区域贸易协定的不断演变和重叠，亚洲各地的关税优势可能会逐渐变得不如以往那样差异化。在此环境下，保持长期竞争力不仅取决于优惠的市场准入，而且越来越取决于产业能力、供应链整合、运营效率和高附加值制造业活动等因素。.

笔记：

• – EPA = 经济伙伴关系协定
• – VJEPA = 越南-日本经济伙伴关系协定
• – AJCEP = 东盟-日本全面经济伙伴关系
• – CPTPP = 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定
• – RCEP = 区域全面经济伙伴关系协定

B&Company如何提供支持

B&Company拥有丰富的经验，为在越南开展业务的日本和国际客户提供支持，业务范围涵盖行业分析、供应链评估、供应商识别和市场准入评估等领域。B&Company将对区域市场的深刻理解与对本地商业的敏锐洞察相结合，帮助企业评估其制造竞争力，并应对东盟地区不断变化的贸易和采购环境。.

我们的支持包括：

– 开展贸易和行业研究，以增进对越南、东盟和日本相关供应链竞争动态变化的了解；;

– 通过供应链分析和竞争对手基准测试，识别采购策略、生产分配和产业定位的变化；;

– 为评估在越南扩大生产、供应商多元化或本地化战略的公司提供市场进入和投资可行性研究；;

– 对制造商、出口商、工业园区运营商、贸易公司和行业专家进行深入访谈，以了解统计数据之外的运营实际情况；;

– 寻找供应商和识别行业合作伙伴，以支持采购和供应链多元化计划；;

– 可访问越南各地的大量企业数据库和本地商业网络，以识别潜在的供应商、制造商和配套产业。.

随着该地区的竞争优势不再仅仅依靠关税激励，本地化的市场情报和行业特定见解对于正在评估亚洲长期制造和采购战略的公司来说可能变得越来越重要。.

[1] 国际贸易与投资研究所（2023）https://trungtamwto.vn/file/22807/fta-seminar1207yoshioka.pdf

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