越南油漆和涂料市场：市场竞争和增长潜力

172 月2025

B&Company

建筑与房地产 / 制造业

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

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越南涂料与油漆市场概况

越南涂料和油漆行业是一个充满活力、以内需驱动的市场，服务于建筑、木材制造和工业生产等广泛领域。这些产品不仅提升美观度，还提供关键的防护作用，尤其是在钢铁和造船行业，可保护材料免受环境因素导致的劣化。.

越南涂料与油墨协会（VPIA）报告称，截至2023年，该行业产值为15.59亿美元，对应国内产量为4.54亿升。装饰性细分市场引领整体市场，占国内总供应量的53.5%，其次是木器涂料与油漆，2023年市场份额为20%[1].

Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023 （单元： %)

100%= 4.54亿升
Vietnam’s paint and coating production output by category in 2023

来源: 越南涂料与油墨协会 （VPIA）

国内生产的大部分产品都在本地消费，2023年涂料与涂层的出口仅占供应价值的6%[2]. 。尽管本地制造能力已能够满足国内通用涂料与涂层的需求，但工贸部（MoIT）指出，越南仍需从邻国进口部分高科技产品[3].

然而，近年来该行业遭遇重大挫折，2023年表现创下最低水平，并且是二十年来连续第二年下滑[4]. 。2022年至2023年，产量和产值分别下降了21%和19%。装饰类产品和木器涂料的产量同比下降分别为23%和29%，而粉末涂料产量在同期下降了25%。.

越南涂料和油漆市场的波动，在很大程度上可归因于其主要客户行业的趋势和需求，因为其大部分产出都服务于国内制造业。例如，Savills 的报告指出，2023 年新建住宅供应创下 10 年新低[5] ，这反映出装饰涂料的国内需求下降。同样，越南木材和林产品协会（VIFOREST）报告称，2022年至2023年木制品和家具出口下降了22.5%[6], ，这与木器涂料和涂层的产量需求波动相对应。此外，某些工业制造行业在2023年的工业生产指数（IIP）有所下降[7] 较上一年相比，进一步说明该市场对更广泛经济变化的敏感性。.

越南涂料和油漆行业的市场集中度与竞争格局

越南本土涂料和油漆市场集中于行业龙头企业，并呈现越南企业与外资企业之间的激烈竞争。根据B&Company企业数据库，2022年该行业总收入约为27亿美元，拥有超过1,200家公司。然而，大型外资企业贡献了行业总收入的大部分，占55%[8]. 。此外，67家大型公司贡献了市场收入的71%，凸显出该市场高度集中的特征。.

2022年越南涂料和油漆行业按公司类型划分（单位：%）

来源：越南企业数据库，B&Company整理

2022年越南涂料和油漆行业按收入贡献划分（单位：%）

来源：越南企业数据库，B&Company整理

外资企业在市场中占据主导地位，仅107家公司就贡献了超过60%的市场收入[9]. 。这些公司占国内大型企业的三分之二，行业龙头包括Akzo Nobel Vietnam Ltd.、Jotun Vietnam Co., Ltd.、4 Orages Co., Ltd.和Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.

海外品牌凭借产品质量优势在本土市场表现强劲，并占据了多个细分市场的主导地位。这些公司在高端工业涂料和防护涂料领域处于领先位置，同时其装饰类产品具备本土制造商无法匹敌的先进功能[10]. 。以日本品牌 Nippon Paint 为例，该公司凭借覆盖全品类的广泛产品组合在市场上取得了成功。公司提供高端工业涂料、船舶涂料和防护涂料，同时还提供耐用的建筑涂料，并加入防水、防尘、抗裂和耐热等技术[11].

Nippon Paint (Vietnam) Co., Ltd.’s third manufacturing plant in Vinh Phuc, Vietnam

来源： Nippon Paint (Vietnam)

另一方面，越南品牌则专注于中低端市场的性价比。有些企业已投资先进技术，以提升产品质量并与外国品牌竞争。越南品牌 Kova Paint 通过提供融入技术创新的高科技涂料和涂层，已成为行业领先企业之一[12]. 。总体而言，尽管海外品牌占据市场主导地位，本土制造商仍能保持稳健增长[13].

越南’的油漆和碳涂料市场

尽管竞争激烈且近期市场波动较大，越南涂料和涂层市场仍然前景可观，具备增长潜力。.

涂料和涂层的下游客户行业近期已出现复苏迹象。政府正着力解决房地产和建筑领域的挑战，同时提升住宅供应[14]. The industrial manufacturing sector has rebounded strongly in 2024, with the IIP increasing by 10% compared to the previous year[15]. Exports of wood products and furniture rose by over 20% in the first nine months of 2024[16], ，这预示着木器涂料将迎来可观的一年。涂料和涂层市场正快速演变，为国内外企业带来多个增长潜力，也为其将产品目录扩展至其他市场细分提供了机会，从而充分把握市场增长.

政府已认识到涂料和涂层行业的重要性，并出台相关政策以促进行业增长。726/QD-TTg 号决议通过应对市场挑战和鼓励投资高价值、可持续涂料，营造了有利的营商环境[17]. 。该决议优先支持高科技生产，同时促进国内投入材料供应，以降低对进口的依赖。这些政策为本土生产商和希望投资当地制造的外国企业都创造了增长空间.

对环境和健康问题日益上升的担忧，正在推动该行业未来增长。由于甲醛等 VOC 对消费者健康的有害影响，对低挥发性有机化合物（VOC）溶剂型和水性涂料的需求正在增加。.[18]. 同样，在工业领域，粉末涂料和水性涂料正作为溶剂型产品的替代方案，以降低其环境影响。Nippon Paint (Vietnam) 等行业领先企业已积极投资扩大这些替代产品的生产能力，表明行业需求正在整体转向。.

结论

总而言之，越南涂料和涂层市场正处于转折点。尽管该行业竞争激烈且面临挑战，但近期复苏信号带来了增长机会。越南一直致力于通过弥补当前市场空缺并借助政府支持，打造有利环境并扶持国内市场。通过积极投资和创新、扩大产品供应，以及向可持续方向转型，企业将能够从市场复苏中受益并获得经济回报。.

[1] Construction News (2024). Vietnam Paints and Printing Ink Association’s 2024 Annual Conference <评估>

[2] 2023 年，越南国内涂料和涂层供应价值为 15.59 亿美元，出口价值为 9900 万美元（来源：ITC Trademap）。.

[3] VIB Online (2021). Strategic Development Report for Vietnam’s Chemical Industry Until 2030, Vision to 2040 from the MoIT <评估>

[4] Construction News (2024). Vietnam Paints and Printing Ink Association’s 2024 Annual Conference <评估>

[5] Savills (2024). Vietnam Real Estates Market Report Q4/2023 <评估>

[6] VIFOREST (2024). Export and Import Trends of Vietnam’s Timber Industry in 2023 and Projections for 2024 <评估>

[7] GSO (2023). Vietnam’s Index of Industrial Production in December 2023 <评估>

[8] According to Vietnam’s Enterprise Database, large FDI companies posted a total revenue of 1.46 6 billion USD, which was around 54.6% of the industry’s total revenue in 2022.

[9] According to Vietnam’s Enterprise Database, FDI companies recorded a total revenue of 1.6 billion USD, which was around 61.2% of the industry’s total revenue in 2022.

[10] 《越南经济新闻》（2024年）。涂料行业市场强劲增长预测 <评估>

[11] Nippon Paint Vietnam（2022年）。能力简介 <评估>

[12] Kova Paint。来自稻壳的纳米技术 <评估>

[13] 《越南经济新闻》（2024年）。涂料行业市场强劲增长预测 <评估>

[14] MOC（2023年）。2023年总结报告 <评估>

[15] GSO（2024年）。越南2024年11月工业生产指数 <评估>

[16] 《数字与事件》杂志 – GSO（2024年）。木材出口瞄准142亿美元目标 <评估>

[17] TVPL（2022年）。第726/QĐ-TTg号决定，批准越南化工行业发展战略，目标展望至2040年 <评估>

[18] 《建筑杂志》（2022年）。控制越南建筑材料产品中的VOC排放 <评估>

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自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.