Thị trường thiết bị nhà thông minh của Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng nhờ quá trình đô thị hóa, thu nhập tăng cao và sự gia tăng ứng dụng công nghệ số thúc đẩy nhu cầu về cuộc sống kết nối. Giá cả phải chăng hơn và sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ hệ sinh thái đang giúp thị trường chuyển từ thị trường ngách sang thị trường chính thống, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng triển vọng nhất Đông Nam Á. Mặc dù vẫn còn những thách thức, lĩnh vực này mang lại tiềm năng dài hạn đáng kể cho các nhà đầu tư khi sự sẵn sàng của người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng công nghệ tiếp tục được cải thiện.

Quy mô thị trường và quỹ đạo tăng trưởng

Thị trường nhà thông minh của Việt Nam đã tạo ra doanh thu khoảng 358,59 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 506,4 triệu USD vào năm 2028, phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 11,411 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2028.[1].

Quy mô thị trường nhà thông minh Việt Nam (2024 – 2033)

Đơn vị: triệu USD

Nguồn: Thống kê

Sự phát triển của các thiết bị nhà thông minh được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa liên tục, thu nhập khả dụng tăng cao và khả năng kết nối internet ngày càng tăng ở Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 2018-2019, chỉ có khoảng 20 đến 30 công ty hoạt động trong lĩnh vực nhà thông minh. Tuy nhiên, con số này hiện đã tăng lên khoảng 600-700 công ty, bao gồm cả các công ty lớn và các công ty khởi nghiệp.[2].

Năm 2024, thiết bị gia dụng thông minh chiếm lĩnh thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam với doanh thu 165,21 triệu USD, chiếm thị phần lớn nhất. Tiếp theo là các thiết bị điều khiển & kết nối (51,59 triệu USD) và thiết bị an ninh gia đình (48,88 triệu USD), phản ánh nhu cầu mạnh mẽ về tích hợp liền mạch và an toàn gia đình. Các phân khúc còn lại, bao gồm giải trí gia đình, môi trường & chiếu sáng và quản lý năng lượng, đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn nhưng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với sự tiện nghi và tối ưu hóa năng lượng.[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 358,6 triệu USD

Nguồn: Thống kê

Mức độ thâm nhập hộ gia đình và hành vi người tiêu dùng

Tỷ lệ sử dụng thiết bị nhà thông minh trong các hộ gia đình tại Việt Nam đạt 15,41 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25,71 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2028.[4]Cũng trong năm đó, Quản lý Năng lượng sẽ nổi lên như một trong những phân khúc người dùng lớn nhất, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với hiệu quả năng lượng, tính bền vững và hành vi hướng đến ESG. Số lượng người dùng trong lĩnh vực này vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt 4,26 triệu người, đưa nó từ vị trí gần cuối bảng xếp hạng năm 2024 lên vị trí phân khúc Nhà thông minh lớn thứ hai, vượt qua Thiết bị gia dụng thông minh (3,86 triệu người dùng).[5].

Theo Vconnex, chi phí lắp đặt trọn gói nhà thông minh cho một hộ gia đình Việt Nam trung bình thường dao động từ 540 đến 960 USD. Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu hạn chế hơn vẫn có thể tiếp cận các giải pháp nhà thông minh với giá thấp hơn nhiều, chỉ từ 15 đến 50 USD.[6].

Cụ thể, người tiêu dùng Việt Nam đã tăng mạnh chi tiêu cho các thiết bị nhà thông minh, với mức chi tiêu bình quân cho thiết bị gia dụng thông minh tăng từ 33,8 USD năm 2017 lên gần 99 USD năm 2023, và thiết bị tiện nghi & chiếu sáng tăng từ 21,3 USD lên hơn 90 USD trong cùng kỳ. Thiết bị điều khiển & kết nối cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 36,9 USD năm 2024, cho thấy sự chuyển dịch sang hệ sinh thái nhà thông minh tích hợp hơn. Mặc dù một số hạng mục có giảm nhẹ sau năm 2025, nhưng xu hướng chi tiêu tổng thể cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với sự tiện lợi, tự động hóa và cuộc sống kết nối.[7].

Xu hướng thị trường và các cập nhật quan trọng

Mở rộng sản xuất và đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược cho các thiết bị nhà thông minh, với nhiều công ty công nghệ lớn chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2024, Apple đã công bố kế hoạch sản xuất dòng thiết bị nhà thông minh mới của mình tại Việt Nam, hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc BYD Co. cho các công đoạn lắp ráp, kiểm tra và đóng gói cuối cùng.[8]Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể, vì theo truyền thống, Apple thường sản xuất các sản phẩm mới tại Trung Quốc trước tiên. Dòng sản phẩm bao gồm camera an ninh trong nhà, màn hình điều khiển trung tâm gia đình và robot để bàn tiên tiến có khả năng điều khiển chuyển động dự kiến ra mắt vào năm 2027. Khoản đầu tư ban đầu của BYD tại tỉnh Phú Thọ lên tới 269 triệu USD vào tháng 9 năm 2021, và sau đó tăng lên 413 triệu USD, cho thấy quy mô cơ sở hạ tầng sản xuất đang được phát triển dành riêng cho sản xuất thiết bị nhà thông minh.

Cơ sở hạ tầng CNTT và thương mại hóa 5G

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam đạt 10,07 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 12,601 nghìn tỷ USD, đạt 32,99 tỷ USD vào năm 2034.[9]Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép triển khai 5G vào tháng 4 năm 2024, với Viettel và VNPT được cấp phép kinh doanh sử dụng băng tần 5G. Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam đã triển khai khoảng 11.000 trạm gốc 5G trên toàn quốc, phủ sóng 261.000 người, và có kế hoạch mở rộng lên 68.000 trạm gốc, đạt độ phủ sóng 901.000 người.[10]Viettel đã đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào phát triển mạng 5G, trong khi MobiFone đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào tháng 10 năm 2024 với khoảng 3 triệu thuê bao. Cơ sở hạ tầng kết nối được nâng cao này giúp giảm độ trễ cho các thiết bị nhà thông minh điều khiển từ xa và cho phép các khả năng tự động hóa theo thời gian thực, vốn rất quan trọng đối với các hệ sinh thái nhà thông minh tiên tiến.

Các quy định về hiệu quả năng lượng và trọng tâm phát triển bền vững

Việt Nam đã đề ra các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đầy tham vọng, hướng tới giảm tiêu thụ năng lượng quốc gia 101.000 tấn vào năm 2030. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 14/2023/QD-TTg quy định tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng, bao gồm cả tủ lạnh thông minh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.[11]Tủ lạnh thông minh đáp ứng các tiêu chuẩn này tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các mẫu truyền thống, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường cho các nhà sản xuất thiết bị nhà thông minh tiết kiệm năng lượng cao cấp.

Sự gia tăng các thiết bị giá cả phải chăng

Các thiết bị nhà thông minh tầm trung đã đạt được mức giá thị trường đại chúng, với bóng đèn thông minh, ổ cắm thông minh và bộ dụng cụ tự động hóa cơ bản có giá dưới 100 USD tính đến năm 2024. Khả năng chi trả này đã dân chủ hóa việc tiếp cận thiết bị nhà thông minh, không chỉ dành cho những người giàu có tiên phong, mà còn thúc đẩy sự phổ biến trong tầng lớp trung lưu đang mở rộng của Việt Nam. Các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là Xiaomi, thống trị phân khúc giá rẻ bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam nhạy cảm về giá cả.[12].

Khả năng tương thích giữa các hệ sinh thái nhà thông minh

Sự xuất hiện của giao thức Matter, một tiêu chuẩn nhà thông minh phổ quát cho phép các thiết bị từ các thương hiệu khác nhau kết nối và hoạt động liền mạch với nhau, đã giải quyết những thách thức về khả năng tương thích tồn tại lâu nay, vốn đã làm phân mảnh thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam. Tiêu chuẩn mã nguồn mở này, được hỗ trợ bởi Amazon, Apple, Google, Samsung và các nhà sản xuất lớn khác, cho phép tích hợp liền mạch các thiết bị trên nhiều hệ sinh thái. Sự hợp tác giữa Samsung và Google cung cấp khả năng quản trị đa nhiệm, cho phép người dùng đồng thời thêm các thiết bị tương thích Matter vào nền tảng SmartThings và Google Home.

An ninh đang gia tăng

An ninh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình Việt Nam khi mối lo ngại về đột nhập, hỏa hoạn và rò rỉ điện ngày càng gia tăng. Đến năm 2025, người tiêu dùng kỳ vọng các hệ thống nhà thông minh sẽ không chỉ đơn thuần là báo động mà còn cung cấp khả năng bảo vệ thông minh và dự đoán.[13]Các cảnh báo theo thời gian thực được gửi qua ứng dụng di động hoặc email hiện đã trở thành tiêu chuẩn, trong khi camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện hành vi bất thường, kích hoạt các hành động tự động như điều khiển ánh sáng hoặc cửa ra vào, và gửi video đến chủ nhà hoặc đội ngũ an ninh tòa nhà.

Các nhà sản xuất chính trên thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam

Thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam có mức độ phân mảnh vừa phải, với sự cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ quốc tế và các chuyên gia trong nước Việt Nam. Các công ty quốc tế, đặc biệt là Samsung, Xiaomi, Google và Amazon, tận dụng danh mục sản phẩm rộng lớn, nhận diện thương hiệu vững chắc và hệ sinh thái tinh vi để chiếm lĩnh thị phần. Các công ty này thường nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình đến cao, những người tìm kiếm các tính năng cao cấp và khả năng tích hợp toàn diện.

Các công ty nội địa Việt Nam như Lumi, Rang Dong, FPT và BKAV đã thiết lập được vị thế thị trường vững chắc thông qua các chiến lược bản địa hóa, bao gồm hỗ trợ tiếng Việt, thiết kế phần cứng phù hợp với khí hậu, mạng lưới phân phối địa phương rộng khắp và giá cả cạnh tranh. Nhà máy rộng 6.000 m² và mạng lưới phân phối gồm 150 điểm bán của Lumi là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp nội địa cạnh tranh hiệu quả với các tập đoàn đa quốc gia thông qua việc lắp đặt nhanh chóng, hỗ trợ khách hàng bằng tiếng địa phương và các sản phẩm được tối ưu hóa cho cơ sở hạ tầng điện của Việt Nam.

Hợp tác khu vực vẫn còn hạn chế, các công ty Việt Nam hiếm khi hợp tác với nhau bất chấp sự phân mảnh thị trường. Các chuyên gia trong ngành đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đang thống trị phân khúc thiết bị nhà thông minh giá rẻ.

Bảng 1. Các nhà sản xuất chính trên thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam

Tổng hợp của B&Company

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Các cơ hội đầu tư

Tốc độ tăng trưởng thị trường thiết bị nhà thông minh của Việt Nam vượt trội đáng kể so với mức trung bình toàn cầu, tạo lợi thế tiên phong cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sự kết hợp giữa tỷ lệ thâm nhập hiện tại thấp và quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ tạo ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Dân số trung lưu Việt Nam dự kiến sẽ đạt 44 triệu người vào năm 2025, với GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD vào năm 2024.[15]Lượng người tiêu dùng ngày càng tăng này có thu nhập khả dụng cao hơn và xu hướng tiếp nhận công nghệ ngày càng mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu về thiết bị nhà thông minh.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Dự án Phát triển Thành phố thông minh của Việt Nam thể hiện cam kết của chính phủ đối với việc ứng dụng công nghệ số, tạo ra môi trường chính sách thuận lợi cho đầu tư thiết bị nhà thông minh. Các ưu đãi thuế và đầu tư vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển thị trường.

Việt Nam đã nổi lên như một địa điểm sản xuất được ưa chuộng cho các thiết bị điện tử và IoT nhờ chi phí lao động cạnh tranh, cơ sở hạ tầng được cải thiện và các chính sách ưu đãi của chính phủ. Chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc + 1" đã thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất của Việt Nam, với các công ty như Lumi chứng minh mô hình sản xuất nội địa thành công.

Việc cung cấp các dịch vụ bản địa hóa, bao gồm giao diện tiếng Việt, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với khí hậu, hỗ trợ khách hàng địa phương và dịch vụ lắp đặt, mang lại nhiều cơ hội đáng kể. Những dịch vụ giá trị gia tăng này tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm trong thị trường cạnh tranh. Sự bùng nổ xây dựng của Việt Nam, đặc biệt là ở các trung tâm đô thị, tạo ra nhiều cơ hội cho các giải pháp thông minh tích hợp.

Các giải pháp thiết bị nhà thông minh trong các dự án phát triển nhà ở và thương mại mới. Các nhà phát triển ngày càng coi nhà thông minh là tính năng tiêu chuẩn chứ không phải là tính năng cao cấp.

Thách thức đầu tư

Thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam vẫn còn phân mảnh với nhiều nền tảng cạnh tranh và khả năng tương tác hạn chế, dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong quá khứ. Mặc dù giao thức Matter giải quyết được một số vấn đề, nhưng các hệ thống cũ và sở thích về nền tảng vẫn tiếp tục làm phân mảnh thị trường.

Đầu tư đáng kể vào giáo dục người tiêu dùng là điều cần thiết, vì nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa quen thuộc với lợi ích của thiết bị nhà thông minh, yêu cầu lắp đặt và chi phí vận hành liên tục. Chi phí lắp đặt trung bình 1.000 USD cho các hệ thống hoàn chỉnh là rào cản đáng kể đối với người tiêu dùng nhạy cảm về giá.[16].

Các thiết bị nhà thông minh giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc đang chiếm lĩnh phân khúc giá bình dân tại Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh giá cả gay gắt. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhập khẩu sản phẩm Trung Quốc với thương hiệu Việt Nam thay vì phát triển công nghệ trong nước, hạn chế cơ hội khác biệt hóa. Thêm vào đó, khung pháp lý bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, dù đang được cải thiện, vẫn còn yếu hơn so với các thị trường phát triển. Các nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ và đánh giá cẩn thận các thỏa thuận chuyển giao công nghệ.

Việc thiết lập mạng lưới phân phối hiệu quả đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể. Bối cảnh bán lẻ tại Việt Nam bao gồm các cửa hàng điện tử truyền thống, các nền tảng thương mại điện tử mới nổi, các gói dịch vụ viễn thông và các nhà phân phối độc lập, mỗi loại hình đều yêu cầu các chiến lược riêng biệt. Hơn nữa, việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm đầy đủ đòi hỏi sự hiện diện tại địa phương hoặc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đã có uy tín. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương nhanh chóng và hiệu quả.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường smarthome Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-smarthome-viet-nam/

[2] VnEconomy, Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024), có tại:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024), có mặt tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng nhanh. Có sẵn tại: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, Nhà thông minh – Triển vọng thị trường Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] InvestVietnam, Apple hợp tác với BYD sản xuất thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://investvietnam.vn/apple-teams-up-with-byd-to-produce-smart-home-devices-in-vietnam-n3536.html

[9] Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Chuyên gia, Quy mô, thị phần và triển vọng thị trường CNTT Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[10] Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) cho biết, mạng 5G của Việt Nam phủ sóng 261.300.000 dân (năm 2024), có thể truy cập tại:
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[11] ExtendMax, Quyết định 14/2023/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm VNEEP mới năm 2025 (2023), có sẵn tại:
https://extendmax.vn/decision-14-2023-qd-ttg-on-new-vneep-product-list-2025

[12] MMOSITE, hệ sinh thái mở rộng Xiaomi tại Việt Nam (2024), có mặt tại:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[13] Eurostellar, Xu hướng smarthome hiện đại 2025 (2025), có tại:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[14] Báo Phú Thọ, Nhà máy thông minh Lumi tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển (2024), có tại:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[15] Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), Tình hình kinh tế - xã hội quý IV năm 2024 (2025), có thể xem tại:
https://www.nso.gov.vn/en/highlight/2025/02/socio-economic-situation-in-the-fourth-quarter-and-2024/

[16] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd), có tại:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html