“6,15 triệu trẻ em từ 0-3 tuổi”

Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường chính cho các sản phẩm chăm sóc em bé. Năm 2015, khu vực này chiếm 49% giá trị doanh số bán thực phẩm trẻ em trên toàn cầu ($14,7 tỷ/$30 tỷ) và 23% giá trị doanh số bán tã trên toàn cầu ($6,7 tỷ/$29 tỷ).

Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các nước đang phát triển là thị trường mới nổi cho các sản phẩm chăm sóc trẻ em. Ví dụ, từ năm 2012 đến năm 2017, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam ước tính có CAGR dương về quy mô thị trường thực phẩm trẻ em, lần lượt là 6%, 6,6% và 12,1%.
Việt Nam đã có sự mở rộng tương đối nhanh chóng về thị trường sản phẩm chăm sóc trẻ em, phần lớn là do đất nước này có nhiều trẻ em. Năm 2015, Việt Nam có 6,15 triệu trẻ em từ 0-3 tuổi, tương đương với 6,7% tổng dân số; và tỷ lệ sinh thô là 17,4 trẻ sơ sinh trên 1000 người.

Để so sánh, con số tương ứng của Nhật Bản là 4,3 triệu, 3,4% và 8,3 trẻ sơ sinh trên 1000 người. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ Việt Nam đi làm (bao gồm 48% lực lượng lao động). Họ có lịch trình chặt chẽ hơn và do đó cần nhiều sản phẩm chăm sóc em bé làm sẵn hơn.

“Đạt $1.5 tỷ vào năm 2017”

Để phân tích tốt hơn, các sản phẩm sẽ được chia thành 3 nhóm: “thức ăn trẻ em”, “tã” và “sản phẩm dành riêng cho trẻ em”. Đối với “thức ăn trẻ em”, quy mô thị trường Việt Nam tăng 9% vào năm 2015 và ước tính đạt $1,5 tỷ vào năm 2017.

Người tiêu dùng Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố như dinh dưỡng, giá cả và thành phần an toàn. Nhiều người trong số họ cũng thấy cần phải tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè hoặc thậm chí là các chuyên gia sức khỏe trẻ em trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Về phía cung ứng, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) là đơn vị dẫn đầu thị trường, đạt doanh số 27% trong năm 2015. Các đơn vị lớn khác chủ yếu là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có Abbott, Nestle và FrieslandCampina Dutch Lady.

“Bobby, Huggies và Pampers chiếm gần 80% cổ phiếu”

“Tã” cũng là một phân khúc lớn của thị trường sản phẩm dành cho trẻ em. Năm 2015, lượng tã/bỉm/quần của trẻ em 0-3 tuổi tại Việt Nam là 192 chiếc/trẻ/năm. Con số này nhân với 6,15 triệu trẻ em 0-3 tuổi thì tổng lượng tiêu thụ là 1,2 tỷ chiếc.

Nhìn chung, người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng tã dùng một lần (tổng doanh số 75%) hơn tã vải. Mối quan tâm lớn nhất của người mua đối với các loại sản phẩm này là khả năng bảo vệ da, giá cả và độ khô thoáng qua đêm.

Hiện nay có khoảng 50 thương hiệu tã có mặt tại Việt Nam, nhưng phần lớn thị phần thuộc về Diana Unicharm với Bobby (tổng giá trị bán lẻ là 36%), Kimberly Clark với Huggies (28%) và Procter & Gamble với Pampers (15%).
Bên cạnh các thương hiệu phổ biến, các thương hiệu nhập khẩu như Goon, Merries, Genki, Moony, v.v. có thể được tìm thấy rất nhiều ở nhiều cửa hàng.

“Nhu cầu về sản phẩm chất lượng cao”

“Các sản phẩm dành riêng cho trẻ sơ sinh” bao gồm các sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc trị phát ban, v.v. Phần này đặc biệt quan sát thấy sự lan truyền nhanh chóng không chính thống của các thương hiệu được công nhận trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.

Trên hầu hết các cửa hàng chăm sóc em bé trực tuyến (ví dụ kidplaza.vn, tuticare.com), người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều thương hiệu nước ngoài của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Ý và Pháp. Có vẻ như các bậc phụ huynh thường lựa chọn các sản phẩm chăm sóc em bé chất lượng cao trong khả năng tài chính của mình, khiến thị trường khá hào phóng đối với các công ty lớn trên toàn thế giới.

Hiện tại, Johnson & Johnson đang dẫn đầu thị trường với thị phần bán lẻ là 64% vào năm 2015. Những cái tên nổi tiếng khác bao gồm Bubchen, Pigeon, Chicco, v.v.

Nhìn chung, thị trường sản phẩm chăm sóc em bé tại Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. Sự mở rộng của mua sắm trực tuyến và sở thích ngày càng tăng của khách hàng đối với các sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là ở khu vực thành thị, là điều kiện thuận lợi để các công ty Nhật Bản tham gia sân chơi.

B&Company Trung Hoàng 

Tài liệu tham khảo:

1. Nielsen, “Xu hướng thị trường thực phẩm và tã lót trẻ em trên toàn thế giới”, 2015
2. Nghiên cứu thị trường minh bạch, “Thị trường thực phẩm trẻ em và dinh dưỡng nhi khoa Thái Lan/Malaysia/Việt Nam: Phân tích và dự báo 2007-2017”, 2011
3. Euromonitor, “Thực phẩm cho trẻ em tại Việt Nam”, “Tã lót – Tã quần – Quần dài tại Việt Nam”, 2015
4. Liên hợp quốc – Bộ phận Kinh tế và Xã hội (esa.un.org)
5. Phụ Nữ Việt Nam – Báo Chính Thức Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam