Nguồn: Thống kê

Mức độ thâm nhập hộ gia đình và hành vi người tiêu dùng

Tỷ lệ sử dụng thiết bị nhà thông minh trong các hộ gia đình tại Việt Nam đạt 15,41 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25,71 tỷ người/tỷ lệ dân số vào năm 2028.[4]Cũng trong năm đó, Quản lý Năng lượng sẽ nổi lên như một trong những phân khúc người dùng lớn nhất, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với hiệu quả năng lượng, tính bền vững và hành vi hướng đến ESG. Số lượng người dùng trong lĩnh vực này vào năm 2028 dự kiến sẽ đạt 4,26 triệu người, đưa nó từ vị trí gần cuối bảng xếp hạng năm 2024 lên vị trí phân khúc Nhà thông minh lớn thứ hai, vượt qua Thiết bị gia dụng thông minh (3,86 triệu người dùng).[5].

Nguồn: Vconnex

Theo các nguồn tin, chi phí lắp đặt trọn gói nhà thông minh cho một hộ gia đình Việt Nam trung bình thường dao động từ 540 đến 960 USD. Tuy nhiên, người dùng có nhu cầu hạn chế hơn vẫn có thể tiếp cận các giải pháp nhà thông minh với giá thấp hơn nhiều, chỉ từ 15 đến 50 USD.[6].

Cụ thể, người tiêu dùng Việt Nam đã tăng mạnh chi tiêu cho các thiết bị nhà thông minh, với mức chi tiêu bình quân cho thiết bị gia dụng thông minh tăng từ 33,8 USD năm 2017 lên gần 99 USD năm 2023, và thiết bị tiện nghi & chiếu sáng tăng từ 21,3 USD lên hơn 90 USD trong cùng kỳ. Thiết bị điều khiển & kết nối cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 36,9 USD năm 2024, cho thấy sự chuyển dịch sang hệ sinh thái nhà thông minh tích hợp hơn. Mặc dù một số hạng mục có giảm nhẹ sau năm 2025, nhưng xu hướng chi tiêu tổng thể cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bền vững đối với sự tiện lợi, tự động hóa và cuộc sống kết nối.[7].

Xu hướng thị trường và các cập nhật quan trọng

Cơ sở hạ tầng CNTT và thương mại hóa 5G

Vietnam’s Information and Communications Technology sector reached USD 10.07 billion in 2024, with projections to grow at 12.60% CAGR to reach USD 32.99 billion by 2034[8]Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép triển khai 5G vào tháng 4 năm 2024, với Viettel và VNPT được cấp phép kinh doanh sử dụng băng tần 5G. Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam đã triển khai khoảng 11.000 trạm gốc 5G trên toàn quốc, phủ sóng 261.000 người, và có kế hoạch mở rộng lên 68.000 trạm gốc, đạt độ phủ sóng 901.000 người.[9]Viettel đã đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào phát triển mạng 5G, trong khi MobiFone đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào tháng 10 năm 2024 với khoảng 3 triệu thuê bao. Cơ sở hạ tầng kết nối được nâng cao này giúp giảm độ trễ cho các thiết bị nhà thông minh điều khiển từ xa và cho phép các khả năng tự động hóa theo thời gian thực, vốn rất quan trọng đối với các hệ sinh thái nhà thông minh tiên tiến.

Mở rộng sản xuất và đầu tư nước ngoài

Vietnam is rapidly emerging as a strategic manufacturing hub for smart home devices, with major technology companies shifting production from China. In October 2024, Apple announced plans to produce its new smart home device lineup in Vietnam, partnering with BYD, a Chinese manufacturer, for final assembly, testing, and packaging. This represents a significant shift, as Apple traditionally manufactures new products in China first. The product range includes indoor security cameras, household command hub displays, and advanced tabletop robots with motion capabilities planned for 2027. BYD’s initial investment in Phu Tho province totaled USD 269 million in September 2021, and later increased to USD 413 million, demonstrating the scale of manufacturing infrastructure being developed specifically for smart home device production.

Sự gia tăng các thiết bị giá cả phải chăng

Entry-level smart home devices have achieved mass-market price points, with smart bulbs, smart plugs, and basic automation kits available for under USD 100 as of 2024. This affordability has democratized smart home device access beyond affluent early adopters, accelerating adoption among Vietnam’s expanding middle class. Chinese manufacturers, particularly Xiaomi, dominate the affordable segment by offering premium-quality products at competitive prices that resonate with cost-sensitive Vietnamese consumers[10].

Khả năng tương thích giữa các hệ sinh thái nhà thông minh

The emergence of Matter protocol, a universal smart home standard that allows devices from different brands to connect and work seamlessly together, addresses longstanding compatibility challenges that fragmented Vietnam’s smart home device market. This open-source standard, supported by Amazon, Apple, Google, Samsung, and other major manufacturers, enables seamless integration of devices across multiple ecosystems. Samsung’s partnership with Google provides multi-admin capabilities, allowing users to simultaneously onboard Matter-compatible devices to SmartThings and Google Home platforms.

An ninh đang gia tăng

An ninh đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình Việt Nam khi mối lo ngại về đột nhập, hỏa hoạn và rò rỉ điện ngày càng gia tăng. Đến năm 2025, người tiêu dùng kỳ vọng các hệ thống nhà thông minh sẽ không chỉ đơn thuần là báo động mà còn cung cấp khả năng bảo vệ thông minh và dự đoán.[11]Các cảnh báo theo thời gian thực được gửi qua ứng dụng di động hoặc email hiện đã trở thành tiêu chuẩn, trong khi camera tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện hành vi bất thường, kích hoạt các hành động tự động như điều khiển ánh sáng hoặc cửa ra vào, và gửi video đến chủ nhà hoặc đội ngũ an ninh tòa nhà.

Main Players in Vietnam’s Smart Home Device Market

Thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam có mức độ phân mảnh vừa phải, với sự cạnh tranh giữa các ông lớn công nghệ quốc tế và các chuyên gia trong nước Việt Nam. Các thương hiệu nước ngoài thống trị thị trường nhà thông minh Việt Nam bằng cách cung cấp cho cả phân khúc thị trường đại chúng và cao cấp: các hệ sinh thái Trung Quốc định hướng giá trị (Xiaomi/Mi, các nhà sản xuất thiết bị gốc dựa trên Tuya, Aqara, TP-Link/Tapo) cạnh tranh cùng với các thương hiệu toàn cầu lâu đời (Samsung SmartThings, Google Nest, Amazon Alexa, Bosch và các tên tuổi trong lĩnh vực an ninh như Hikvision/Ezviz), mỗi bên theo đuổi những con đường tiếp cận thị trường khác nhau. Nghiên cứu thị trường cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của toàn bộ ngành nhà thông minh tại Việt Nam với dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ và quy mô thị trường hàng trăm triệu USD, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà cung cấp.

Vietnamese domestic companies like Lumi, Rang Dong, FPT, and BKAV have established defensible market positions through localization strategies, including Vietnamese language support, climate-appropriate hardware design, extensive local distributor networks, and competitive pricing. Lumi’s 6,000 m² manufacturing facility and 150-strong distribution network exemplify how local players compete effectively against multinational corporations through rapid installation, local-language customer support, and products optimized for Vietnamese electrical infrastructure.

Hợp tác khu vực vẫn còn hạn chế, các công ty Việt Nam hiếm khi hợp tác với nhau bất chấp sự phân mảnh thị trường. Các chuyên gia trong ngành đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị mạnh mẽ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đang thống trị phân khúc thiết bị nhà thông minh giá rẻ.

Bảng 1. Các nhà sản xuất chính trên thị trường thiết bị nhà thông minh Việt Nam

Tổng hợp của B&Company

Cơ hội đầu tư cho thương hiệu nước ngoài

Việt Nam mang đến một bối cảnh thuận lợi cho các thương hiệu thiết bị nhà thông minh nước ngoài nhờ thị trường còn đang trong giai đoạn thâm nhập ban đầu, kết hợp với các động lực tăng trưởng cấu trúc mạnh mẽ. Với tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình vẫn dưới 161.300.000 người vào năm 2024.[13]Các thương hiệu nước ngoài có thể hưởng lợi từ lợi thế người tiên phong trong việc định hình sở thích của người tiêu dùng, các tiêu chuẩn nền tảng và sự ràng buộc hệ sinh thái trước khi thị trường đạt đến độ bão hòa. Khoảng thời gian này đặc biệt hấp dẫn đối với các thương hiệu cung cấp hệ sinh thái có khả năng mở rộng thay vì các thiết bị độc lập.

Một cơ hội quan trọng nằm ở khoảng trống phân khúc tầm trung đến cao cấp giữa hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và các nhà tích hợp nội địa của Việt Nam. Trong khi các thương hiệu Trung Quốc thống trị các thiết bị cấp thấp thông qua chính sách giá cả cạnh tranh, và các nhà sản xuất trong nước tập trung vào các giải pháp tùy chỉnh đòi hỏi nhiều công đoạn lắp đặt, thì vẫn còn nhu cầu chưa được đáp ứng đối với các thương hiệu được công nhận toàn cầu, kết hợp phần cứng đáng tin cậy, hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ, đảm bảo an ninh mạng và quản trị dữ liệu minh bạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hộ gia đình trung lưu ở thành thị, các căn hộ cao cấp và biệt thự, nơi người tiêu dùng ngày càng liên kết các thương hiệu nước ngoài với chất lượng, sự an toàn và độ tin cậy lâu dài.

Các thương hiệu nước ngoài cũng đang có vị thế tốt để tận dụng lợi thế từ sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng thông minh và chương trình phát triển bền vững tại Việt Nam. Việc triển khai nhanh chóng mạng 5G, các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng bắt buộc và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về chi phí năng lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các giải pháp nhà thông minh tiên tiến như quản lý năng lượng bằng trí tuệ nhân tạo, bảo trì dự đoán và hệ thống an ninh tích hợp. Các thương hiệu có năng lực đã được chứng minh trong tối ưu hóa năng lượng, sản phẩm phù hợp với tiêu chí ESG và tự động hóa dựa trên dữ liệu có thể tạo sự khác biệt vượt xa các tính năng tiện ích cơ bản.

Một cơ hội quan trọng khác là các mối quan hệ đối tác chiến lược trong hệ sinh thái bất động sản, viễn thông và bán lẻ của Việt Nam. Các nhà phát triển bất động sản ngày càng tích hợp các tính năng nhà thông minh như là dịch vụ tiêu chuẩn trong các dự án nhà ở mới, trong khi các nhà mạng và nhà bán lẻ điện tử đang tìm kiếm các gói dịch vụ khác biệt để giữ chân khách hàng. Các thương hiệu nước ngoài áp dụng phương pháp B2B2C, cùng phát triển các giải pháp với các nhà phát triển, nhà mạng hoặc nhà tích hợp hệ thống, có thể đẩy nhanh quá trình thâm nhập thị trường, giảm chi phí thu hút khách hàng và bản địa hóa sản phẩm mà không cần sao chép hoàn toàn mạng lưới lắp đặt của các doanh nghiệp Việt Nam.

Cuối cùng, sự nổi lên của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và lắp ráp khu vực củng cố luận điểm kinh doanh cho các thương hiệu nước ngoài đang tìm kiếm cả khả năng tiếp cận thị trường và sự ổn định chuỗi cung ứng. Sản xuất hoặc lắp ráp cuối cùng tại địa phương không chỉ cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí và thời gian giao hàng mà còn phù hợp với chiến lược đa dạng hóa “Trung Quốc + 1” và nâng cao nhận thức thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, những người ngày càng coi trọng các nhãn hiệu “Sản xuất tại Việt Nam” hoặc “Lắp ráp tại Việt Nam”.

Thách thức đầu tư

Thị trường thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam vẫn còn phân mảnh với nhiều nền tảng cạnh tranh và khả năng tương tác hạn chế, dẫn đến sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong quá khứ. Mặc dù giao thức Matter giải quyết được một số vấn đề, nhưng các hệ thống cũ và sở thích về nền tảng vẫn tiếp tục làm phân mảnh thị trường.

Đầu tư đáng kể vào giáo dục người tiêu dùng là điều cần thiết, vì nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa quen thuộc với lợi ích của thiết bị nhà thông minh, yêu cầu lắp đặt và chi phí vận hành liên tục. Chi phí lắp đặt trung bình 1.000 USD cho các hệ thống hoàn chỉnh là rào cản đáng kể đối với người tiêu dùng nhạy cảm về giá.[14].

Low-cost Chinese smart home device imports dominate Vietnam’s affordable segment, creating intense price competition. Many Vietnamese companies primarily import Chinese products with Vietnamese branding rather than developing indigenous technologies, limiting differentiation opportunities. Additionally, Vietnam’s intellectual property protection framework, while improving, remains weaker than that of developed markets. Foreign investors should implement robust IP protection strategies and carefully evaluate technology transfer agreements.

Establishing effective distribution networks requires significant time and resources. Vietnam’s retail landscape combines traditional electronic stores, emerging e-commerce platforms, telco bundles, and independent distributors, each requiring distinct strategies. Furthermore, providing adequate post-sale technical support, warranty service, and software updates necessitates local presence or partnerships with established service providers. Vietnamese consumers increasingly demand responsive local-language support.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và cung cấp liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] Thống kê viên. Nhà thông minh Việt Nam (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy, Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024), có tại:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024), có mặt tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex, Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024), có tại:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng nhanh. Có sẵn tại: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista, Nhà thông minh – Triển vọng thị trường Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Báo cáo Nghiên cứu Thị trường Chuyên gia, Quy mô, thị phần và triển vọng thị trường CNTT Việt Nam (2024), có sẵn tại:
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) cho biết, mạng 5G của Việt Nam phủ sóng 261.300.000 dân (năm 2024), có thể truy cập tại:
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE, hệ sinh thái mở rộng Xiaomi tại Việt Nam (2024), có mặt tại:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar, Xu hướng smarthome hiện đại 2025 (2025), có tại:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ, Nhà máy thông minh Lumi tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển (2024), có tại:
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT Smart Home, FPT Smart Home dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024), có mặt tại:
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet, Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd), có tại:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html