베트남의 핀테크 스타트업 생태계는 최근 몇 년 동안 크게 성장하여 디지털 경제의 잠재적 분야가 되었습니다. 핀테크는 기술과 금융을 결합하여 지불, 대출 및 재무 관리 서비스를 최적화합니다. 이러한 발전은 디지털 경제를 촉진하고 사람들의 금융 서비스 접근성을 확대하여 베트남을 동남아시아에서 매력적인 핀테크 시장으로 만들어 국내외 투자자들의 많은 관심을 끌고 있습니다. [1].

베트남 핀테크 스타트업의 발전 현황

경제 및 예측 검토 보고서에 따르면, 베트남의 핀테크 시장은 급속히 성장하고 있으며, 핀테크 기업 수는 2015년 39개에서 2022년 260개로 증가했습니다. [2]시장은 다양하며 전자 지갑, P2P 대출, 온라인 보험(Insurtech) 등과 같은 분야를 포함합니다.[3].

전자 지갑

전자 지갑은 사용자가 모바일 기기를 통해 빠르고 편리하게 돈을 저장, 관리 및 지불할 수 있는 애플리케이션인 전자 지갑입니다. 전자 지갑은 베트남의 핀테크 분야에서 빠르게 성장하는 분야로, MoMo, ZaloPay, ShopeePay, Moca와 같은 플랫폼이 시장을 장악하고 지불 습관을 바꾸고 있습니다. 2023년 말까지 활성 전자 지갑의 수는 3,623만 개에 도달하여 강력한 성장을 보이며 무현금 지불 촉진에 기여했습니다. [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

원천: 단트리

피어투피어 렌딩(P2P Lending)

피어투피어 렌딩은 은행과 같은 전통적인 금융 중개자를 우회하여 온라인 플랫폼을 통해 개인이나 기업 간에 직접 대출하는 형태입니다. State Bank에 따르면 2023년 베트남의 피어투피어 렌딩(P2P Lending) 시장은 Fiin, Tima, Trust Circle, Vaymuon과 같은 이름을 포함하여 약 100개의 회사와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. [5]. 핀테크의 발전과 핀테크 기업과 전통적인 금융 기관 간의 경쟁은 규제 기관이 혁신 촉진, 공정한 경쟁 보장, 소비자 보호 간의 균형을 유지하는 데 큰 과제를 안겨줍니다. ^[6]

인슈어테크

보험 기술(InsurTech)은 디지털 보험, 인공 지능, 데이터 분석과 같은 솔루션을 통해 운영 효율성을 개선하고, 프로세스를 최적화하고, 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 보험 산업에 기술을 적용하는 것입니다. 이러한 솔루션은 TheBank, Bolttech, Global Safe, eBaohiem, Bihama, Eroscare, Papaya, 9Lives 등 베트남에서 강력하게 개발되고 있는 여러 회사를 포함합니다. InsurTech 시장은 현재 20개의 운영 회사가 있으며 2018-2022년 기간 동안 최대 255%의 인상적인 매출 성장을 기록하여 대규모 투자를 유치하고 있습니다. [7].

Papaya provides employee benefits solutions

원천: 브랜드 베트남

베트남 핀테크 스타트업의 성장 잠재력

베트남 핀테크 시장은 폭발적인 성장을 보이고 있으며, 총 거래 가치는 2022년 226억 달러에서 2023년 272억 달러로 증가했으며, 2024년에는 316억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다(BDA Partners 기준).[8]. 이 성장 잠재력을 주도하는 세 가지 핵심 요인은 다음과 같습니다.

젊은 인구와 모바일 기술의 성장

We Are Social과 Hootsuite에 따르면 2023년 2월 기준 베트남의 젊은 인구(15~35세)의 스마트폰 보유율은 2023년 말까지 약 94%에 이를 것으로 추산됩니다.[9]. 베트남 시장은 Fintech 제품의 매력적인 목적지로 부상하고 있으며, 특히 개인 신용 분야에서 그렇습니다. State Bank는 2025년까지 개인 신용이 금융 서비스에 기술을 적용하는 시장의 24%를 차지할 것으로 예측하여 이 시장의 큰 잠재력을 확인했습니다.

Young people and the trend of cashless payments

원천: 브이넥스프레스

정부 지원

베트남은 최근 특정 법률 문서를 통해 핀테크 부문을 관리하고 지원하기 위한 적극적인 조치를 취했습니다. 베트남 국립은행(SBV) 총재는 2020년 12월 4일에 회람 제16/2020/TT-NHNN을 발행하여 소규모 지불 계좌(월 1억 VND 미만)를 개설하기 위해 전자 고객 확인(e-KYC) 기술을 적용할 수 있도록 허용했습니다. 이후 2023년 6월 28일에 발행된 회람 제06/2023/TT-NHNN은 은행이 소액 대출(1억 VND 미만)에 대한 전자 대출 활동을 수행할 수 있도록 허용했습니다. 또한 정부는 2021년 9월 6일에 결의안 제100/NQ-CP를 발행하여 은행 부문 내 금융 기술(핀테크) 활동에 대한 통제된 테스트 메커니즘에 대한 법령 초안 제안을 승인했습니다. 이러한 조치는 핀테크 산업의 혁신을 촉진하기 위한 베트남의 적극적이고 헌신적인 접근 방식을 보여줍니다.[10].

지역 및 국제 통합

베트남은 EVFTA 등 많은 무역협정을 체결해 국내 핀테크 기업이 국제시장으로 진출할 수 있는 여건을 마련했다. [11]. 또한 지역 통합은 강력한 외국 투자 흐름을 유치하여 Fintech 회사가 규모를 개발하고 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

베트남 핀테크 산업에 대한 외국인 투자자의 기회

베트남의 핀테크 산업은 현재 외국 투자자들에게 매력적인 시장입니다. 이는 급속한 디지털 혁신, 기술에 정통한 젊고 인구 밀도가 높은 시장, 정부 지원 정책 등에 힘입은 것입니다.

베트남의 선도적 전자 지갑인 MoMo는 Ward Ferry, Goodwater Capital, Kora Management와 같은 투자자와 함께 일본의 Mizuho Bank가 주도한 Series E 펀딩 라운드에서 $200 million을 확보했습니다. 이 투자는 3,100만 명의 사용자를 위한 금융 서비스를 개선하고 소규모 및 초소규모 기업을 위한 디지털 솔루션을 확장하여 MoMo의 슈퍼 앱으로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

원천: 바오틴툭

또한 일본의 스미토모 미쓰이 은행은 베트남의 SmartPay 전자 지갑 운영자인 SmartNet에 $9.2백만을 투자했습니다. 이 투자는 디지털 결제 서비스를 홍보하고 SmartPay의 시장 점유율을 확대하는 것을 목표로 합니다.[13].

이러한 협력은 베트남 핀테크 시장이 국제 투자자들에게 큰 잠재력을 가지고 있음을 보여줍니다. 일본 기업은 기술적 강점과 경험을 활용하여 베트남 스타트업과 협력하고, 혁신을 촉진하며, 디지털 금융 서비스를 개발하고, 양측의 공동 성장에 기여할 수 있습니다.

극복해야 할 과제

베트남 핀테크는 엄청난 성장 잠재력에도 불구하고 여전히 많은 과제에 직면해 있습니다. 구체적으로, 현재의 불분명한 법적 규정이 가장 큰 장애물 중 하나입니다. 특히 P2P 렌딩과 블록체인과 같은 분야는 사기와 안전하지 않은 신용의 위험을 피하기 위해 엄격하게 규제되어야 합니다.[14]

또한, 많은 사람들, 특히 농촌 지역의 사람들은 온라인 거래와 디지털 금융 서비스의 안전성에 대해 여전히 우려하고 있기 때문에 핀테크 제품에 대한 소비자 인식을 높이는 것도 중요한 요소입니다.

결론

베트남의 핀테크 생태계는 강력하게 성장하고 있으며 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 정부의 지원, 젊은 인구, 국제적 통합 추세로 이 부문은 디지털 경제의 주요 원동력이 될 수 있습니다. 이는 외국 투자자에게 좋은 기회이지만 성공하려면 현지 규정에 적응하는 데 유연해야 하며 국내 스타트업과 협력하여 시장 지식을 활용해야 합니다. 기업은 첨단 금융 기술과 디지털 전환 솔루션에 투자하여 서비스가 부족한 지역에 서비스를 제공하여 지속 가능하고 안전한 개발을 보장할 수 있습니다.

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.ht중

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