베트남의 승차 공유 시장은 도시화, 디지털 혁신, 그리고 배달 앱 생태계의 성장에 힘입어 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Xanh SM의 전국적인 확장으로 시장은 치열한 경쟁을 앞두고 있습니다.

베트남 승차 공유 시장 개요

2024년 베트남 승차 공유 시장 규모는 17억 달러로, 2017년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR) 8%를 기록했습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 시장 규모가 8억 달러로 크게 감소했지만, 이후 강력한 회복세를 보이며 연평균 성장률 7%를 유지하며 2029년에는 25억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

Total revenue of Ride-hailing Market in Vietnam from 2017 to 2029

단위: 10억 달러

원천: 스타티스타

승차 공유 서비스 도입 또한 2017년 2,280만 명에서 2024년 2,810만 명으로 꾸준히 증가해 왔습니다. 이러한 추세에 따라 베트남 승차 공유 시장은 2029년 3,700만 명의 사용자에 도달할 것으로 예상되며, 이는 36%의 보급률에 해당합니다. 호치민시와 하노이와 같은 주요 도시에서는 승차 공유 산업이 가장 활발하게 운영되고 있으며, 승차 공유 서비스는 일상생활의 필수적인 부분으로 자리 잡았습니다.

시장의 주요 플레이어

국제 시장 조사 기관인 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)가 2025년 1분기 베트남 승차 공유 서비스 보고서에 따르면, Xanh SM은 기존 택시 및 앱 기반 승차 공유 시장 모두에서 40%의 시장 점유율을 기록하며 4억 달러의 매출을 달성하며 선두를 달리고 있습니다. Grab은 36%의 시장 점유율로 그 뒤를 바짝 쫓고 있으며, Be는 6%로 3위를 차지했습니다.[1].

Market share of ride-hailing services in Vietnam in Q1 2025

단위: 백분율

원천: 모도르 인텔리전스

기술 기반 승차 공유 서비스가 시장을 장악하고 있으며 전체 시장 점유율 82%를 차지합니다.[2]이러한 높은 선호도는 기존 택시에 비해 예약이 간편하고 편리하기 때문입니다. 첫째, 2025년 초 기준 베트남의 인터넷 사용자는 약 8천만 명이며, 온라인 보급률은 80%입니다. 베트남의 4G 커버리지가 99.8%에 달하는 놀라운 수준인 점을 고려하면, 고객은 기존 택시를 찾는 번거로움 없이 모바일 앱을 통해 간편하게 택시를 예약할 수 있습니다.[3]둘째, 베트남의 대중교통 시스템은 여전히 미개발 상태이며 증가하는 도시 교통 수요를 충족하기에 충분하지 않습니다. 이러한 격차로 인해 승차 공유 서비스는 가용성과 반응성이 뛰어나 매우 매력적인 선택지가 됩니다.[4]마지막으로, 기술 기반 승차 서비스는 가격이 더 저렴하고, 잦은 프로모션을 통해 더욱 풍성한 혜택을 제공합니다. 특히 자전거 공유 서비스의 경우 최대 80%까지 할인 혜택을 받을 수 있는 반면, 기존 옵션은 운전자의 재량에 따라 가격이 책정되는 경향이 있습니다.

2025년 5월 베트남 일부 승차 공유 브랜드의 승차 요금[5]

출처: B&Company Synthesis

시장 투자자를 위한 전망과 과제

전반적으로 승차 공유 시장은 향후 몇 년간 지속적인 성장세를 보이며 2029년에는 25억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 기술 기반 승차 공유 서비스는 점점 더 인기를 얻고 있으며, 특히 기업들이 다양한 고객층을 대상으로 다양한 프로모션을 선보이고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 승차 공유 서비스는 개인 차량 이용에 비해 훨씬 저렴해졌습니다.[6].

– Xanh SM은 자주 이용하는 사용자에게 요금 할인을 제공하는 멤버십 보상 프로그램을 출시했습니다.[7].

– Be는 하노이의 학교 및 대학에서 시작하거나 끝나는 최대 25% 할인 승차권을 제공하여 학생들을 타겟으로 삼고 있습니다.[8].

– Grab은 하노이, 호치민시, 다낭 등 일부 도시에서 최대 20%의 할인 라이드를 제공하는 저렴한 GrabBike 패키지인 Grab Economy를 출시했습니다.[9].

또한, 젊은 소비자들이 널리 사용하는 MoMo, ZaloPay, VNPay와 같은 모바일 지갑은 승차 공유 플랫폼과 제휴하여 원활하고 현금 없는 결제를 제공하고 있습니다. 택배 및 음식 배달과 같은 다른 서비스도 점점 보편화되면서 베트남의 빠르게 변화하는 도시 생활 방식에 부응하고 소비자 참여를 확대하는 통합 생태계를 구축하고 있습니다.[10].

하지만 승차 공유 시장은 Xanh SM과 Grab과 같은 주요 브랜드가 점점 더 통합되고 주도권을 쥐고 있습니다. 이러한 추세는 다른 브랜드가 시장 진입 시 경쟁하기 어렵게 만들고 있습니다. 더욱이 Xanh SM은 Be와 같은 두 대형 경쟁사와 파트너십을 체결하여 시장 입지를 확대하고 있습니다.[11] 그리고 마이린[12], 그리고 최신 추가된 Taxi G7도 있습니다.[13].

결론

베트남 승차 공유 시장은 역동적이고 빠르게 변화하는 시장 환경을 보여줍니다. 학생 단체 할인이나 지역 기업과의 틈새 시장 파트너십 등 서비스 혁신의 기회는 여전히 존재하지만, 하노이와 호찌민시와 같은 대도시에서의 치열한 경쟁과 싼 SM(Xanh SM)과 그랩(Grab)의 시장 집중 등 과제는 여전히 남아 있습니다. 브랜드의 경쟁력을 활용하고 끊임없이 변화하는 소비자 요구에 적응하는 것이 기업의 미래 성공에 도움이 될 것입니다.

[1] 모르도르 인텔리전스(2025). 베트남 승차 공유 시장 규모 및 점유율 분석입장>

[2] 모르도르 인텔리전스(2025). 베트남 승차 공유 시장 규모 및 점유율 분석입장>

[3] 데이터 리포트(2025). 2025년 베트남 디지털 시장입장>

[4] VnEconomy (2022). 베트남 대중교통 확충의 과제입장>

[5] 요금은 하노이와 호치민시의 요금을 기준으로 하며, 다른 지방의 요금은 다를 수 있습니다.

[6] VnExpress(2024). 베트남에서 기술 기반 승차 공유 서비스 트렌드입장>

[7] Xanh SM (2024). 멤버십 리워드 프로그램입장>

[8] Be (2021). 학생 할인 프로그램입장>

[9] 그랩(2024). 그랩, 가성비 좋은 패키지 출시입장>

[10] VietnamBiz (2023). 승차 공유 플랫폼, 전자 지갑 시스템과 협력입장>

[11] Be (2023). Be 그룹과 GSM, 협력 계약 체결입장>

[12] 티엔퐁 신문(2024). 마이린 택시, GSM의 빈패스트 자동차 회사와 협력입장>

[13] Xanh SM(2025년). G7, VinFast로부터 전기차 899대 구매, Green Ecosystem SM과 협력 구축입장>

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