베트남 비료시장, 일본으로 수출 확대 움직임

날짜:

193월2025

에 의해: B&Company

최근 몇 년 동안 베트남 비료 시장은 글로벌 공급망 혼란과 무역 정책의 변화로 인해 상당한 변동을 겪었습니다. 베트남은 주요 비료 소비국에서 신흥 비료 수출국으로 전환되었으며, 특히 아시아 비료 시장에서 그렇습니다.

생산량 및 주요 유형

베트남의 비료 생산은 강력하여 현지 농업 수요와 수출 수요를 모두 충족합니다. 이 나라는 약 800만~1,000만 톤을 생산합니다.[1] 비료의 연간 생산품은 다음과 같습니다.

– NPK 비료: 이러한 복합 비료는 특정 토양 및 작물 요구에 따라 널리 사용되고 맞춤화됩니다. 베트남에는 NPK 비료를 생산하는 제조업체가 40개 이상 있으며 총 생산량은 연간 약 400만 톤으로 시장의 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

– 질소비료(N): 요소(총 생산량 300만 톤/년), 황산암모늄(66만 톤/년)을 포함합니다. 요소는 베트남에서 가장 널리 생산되는 질소 기반 비료로 국내 소비와 수출 모두에서 큰 비중을 차지합니다. 질산암모늄의 경우 베트남은 현재 생산할 수 없으며 다른 국가에서 100%를 수입해야 합니다.

– 인산비료(P): 연간 총 생산량이 약 250만 톤인 단일 과인산나트륨(SSP)과 인산이암모늄(DAP) 등이 있습니다.

– 칼륨 비료(K): 베트남에는 칼륨이 천연적으로 매장되어 있지 않기 때문에 황산칼륨(SOP)과 질산칼륨(NOP)을 생산하기 위해 원료 염화칼륨(KCl)을 수입합니다.

– 유기 및 생물 비료: 현재 국내 생산량은 연간 약 60만 톤입니다. 그러나 증가하는 환경 문제와 수출 시장 수요에 대응하여 베트남은 동물 분뇨, 퇴비화된 재료 및 유익한 미생물로 만든 유기 비료 생산을 늘리고 있습니다.

대부분의 비료 생산 시설은 바리어붕따우, 동나이, 롱안, 하이퐁, 박장 성에 위치해 있으며, 이는 국내 및 해외 시장의 주요 유통 허브 역할을 합니다.

베트남 – 아시아 시장의 신흥 비료 수출국

Vietnam - emerging fertilizer exporter in the Asian market

원천: 타이구옌고브

베트남 비료제품 수출 현황

2024년 베트남은 모든 종류의 비료를 약 170만톤 수출하였는데, 이는 7억1,900만달러에 해당하며, 평균가격은 톤당 411달러였습니다(2023년 대비 양은 12%, 가치는 9% 증가했지만 가격은 2% 감소).[2]. 수출 가치 측면에서, 2024년에 캄보디아는 34%를 차지하며 베트남의 가장 큰 수출 시장이었으며, 그 뒤를 이어 한국이 13%, 필리핀이 6%를 기록했습니다. 또한 베트남은 더 높은 기준과 양질의 제품이 있는 유럽으로 시장을 확대하고 있습니다.

예측에 따르면, 2024-2029년 기간 동안 화학 비료와 유기 비료를 사용하는 글로벌 추세는 연간 약 6.5-7.5%/년의 성장률에 도달할 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 농업으로의 전환 추세를 반영합니다. 이는 또한 베트남이 미래에 화학 및 유기 비료 제품의 생산성과 수출 능력을 향상시킬 수 있는 기회입니다.

베트남에서 일본으로 비료제품 수출 급증

중국이 2023년 7월부터 2024년 7월까지 비료 수출을 제한하고, 특히 요소, 질소, 인산 비료에 제한을 가하고, 중동의 지정학적 긴장과 세계 비료 수요 증가가 더해지면서 일본은 대체 공급원을 모색했습니다. 이로 인해 베트남에서 비료 수입이 크게 증가했습니다. 구체적으로 2024년 11월까지 일본의 베트남에서 비료 수입은 $12.3백만에 도달하여 작년 같은 기간에 비해 324% 증가했지만, 2023년에는 $4.12백만에 불과하여 9,518톤이 수입되었고, 2022년에 비해 가치가 74.35% 감소했습니다.[3]. 이러한 성장은 일본 정부가 수입업체가 대체 공급업체를 찾도록 장려하고 베트남 비료 제조업체와 협력하도록 회사에 인센티브를 제공한 데 따른 것이며, 일본의 지속 가능한 농업에 대한 집중이 커지면서 베트남에서 생산되는 유기 및 친환경 비료에 대한 수요가 증가한 데 따른 것입니다. 수출 가치의 급격한 증가는 베트남에서 일본으로의 비료 수출 가격도 상당히 상승했음을 나타냅니다.

베트남 비료 생산의 주요 참여자

베트남 비료 산업을 주도하는 몇몇 주요 기업은 국내에 투자하고 있으며, 대부분은 동남부 및 메콩 삼각주 지역에 집중되어 있습니다.

베트남 비료 제조 회사의 예

이름	설립년도	위치	사업 설명	주요제품
PetroVietnam Ca Mau 비료 주식회사 (PVCFC)	2011	까마우 주	베트남석유가스그룹의 자회사	– 요소
PetroVietnam 비료 및 화학 회사 (PVFCCo)	2003	호치민시	PVFCCo는 비료와 화학제품 제조 및 거래 분야의 선도 기업입니다.	– 요소 – 엔케이 – 미량 원소 비료
일본 베트남 비료회사(JVF)	1995	동나이성	일본과 베트남 파트너의 합작 투자	– 엔케이 – NPK_TE 비료
빈디엔 비료 주식회사	1973	호치민시	이 회사는 고품질 작물별 비료의 연구 개발로 유명합니다.	– NPK 비료 – 유기비료 – 생물비료.
Southern Fertilizer 주식회사 (SFC)	1976	호치민시	이 회사는 국내 및 수출 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.	– 엔케이 – 인산염 – 유기비료.

출처 : B&Company 합성

비료 시장과 관련된 베트남 정부 정책

비료 수출을 강화하기 위해에스베트남 정부는 수입세를 줄이고 유기농 및 친환경 제품을 홍보하기 위해 주요 정책을 시행했습니다.

– 수출세 감면: 2023년 7월 15일부터 시행된 법령 26/2023/ND-CP에 따라 DAP 및 NPK 비료에 대한 수출세가 0%로 인하되어 수출업체의 재정적 부담이 완화되었습니다.

– 유기 비료의 홍보: 법령 109/2018/ND-CP와 결정 4324/QD-BNN-BVTV(2022)는 특히 일본과 같은 시장의 국제적 지속 가능성 기준을 충족하여 유기 비료 생산을 장려합니다.

비료 생산에 대한 사업 투자

PVFCCo와 Hanwa의 서명식 각서

The signing ceremony memorandum between PVFCCo & Hanwa

원천: PVFCCo

베트남의 주요 비료 회사들은 수출 기준을 충족하기 위해 생산 기술을 업그레이드하고 있습니다.

– PVCFC(PetroVietnam Ca Mau Fertilizer JSC): 호주와 뉴질랜드의 까다로운 비료 시장에 공식적으로 진출하기 위한 요구 사항을 충족하는 친환경 하이테크 비료에 집중하는 동시에, 아메리카의 기존 시장에 대한 품질을 지속적으로 향상시킵니다. 또한, 작물의 영양소 흡수를 늘리고 환경 피해를 줄이는 적절한 비료의 궁극적인 목표를 달성하는 데 도움이 되는 완효/지속 방출 비료와 같은 특수 비료 형태를 광범위하게 개발했습니다.

– PVFCCo(PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation): 2024년 2월 24일 일본 Hanwa Corporation과 전략적 파트너십 계약을 체결하여 일본 시장에 연간 20,000톤의 요소 비료를 공급합니다. 이 협력은 베트남에서 신뢰할 수 있는 비료 공급원을 확보하려는 일본의 적극적인 노력을 강조하며, 베트남의 주요 공급자로서의 역할을 더욱 공고히 합니다.

결론

베트남의 비료 산업은 특히 일본과 다른 아시아 시장의 수요 증가와 유기 및 지속 가능한 농업에 대한 강조 증가에 따라 확장할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

[1] https://kirincapital.vn/

[2] https://baochinhphu.vn/xuat-khau-phan-bon-tang-truong-manh-1022501171858196.htm

[3] https://mekongasean.vn/xuat-nhap-khau-phan-bon-11-thang-tang-ca-luong-va-gia-36736.html

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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