2025년 베트남 커피 시장은 2023-2024년 작황 연도의 급격한 감소 이후 공급이 크게 회복되면서 업계에 전환점을 맞이했습니다. 역사상 처음으로 2024-2025년 시즌 커피 수출액이 84억 달러를 돌파하며 커피는 베트남에서 가장 가치 있는 농산물 수출 품목 중 하나가 되었습니다.[1]동시에 국내 소비와 수출 수요 모두 지속적으로 증가하고 있으며, 시장 지형을 재편하는 새로운 트렌드가 나타나면서 베트남 커피 시장 진출을 희망하는 투자자들에게 기회와 도전 과제를 동시에 제공하고 있습니다.

베트남 커피 공급 개요

베트남의 커피 생산량은 2016~2017년 145만 톤에서 2019~2020년 180만 톤으로 정점을 찍으며 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 이후 생산량은 변동을 거듭하며 2020~2021년에 일시적으로 감소했고, 2023~2024년에는 150만 톤으로 급격히 떨어졌습니다. 2024~2025년 작황에서는 생산량이 170만 톤으로 회복되었지만, 2022~2023년 수준에는 약간 못 미쳤습니다.

Vietnam’s Coffee Production from the 2016–2017 to the 2024–2025 Crop Year

단위: 백만 톤

원천: 비틱 Vicofa의 데이터를 기반으로 한 계산

2023~2024년 베트남의 커피 생산량은 주요 재배 지역의 장기간 가뭄과 병해충 발생 증가, 그리고 닥락(Đắk Lắk)과 닥농(Đắk Nông) 지역 등 재배 면적 감소로 인해 감소했습니다. 2024~2025년에는 기후 개선, 농업 기술 향상, 투자 확대 및 작물 관리 강화 덕분에 생산량이 회복되었습니다. 그 결과, 베트남 커피협회(VICOFA)는 총 생산량이 170만 톤을 넘어 2023~2024년 대비 91,300만 톤 이상 증가했다고 발표했습니다.[2].

커피 수요: 국내 소비 및 수출

베트남은 커피 소비율이 높은 국가입니다. 베트남 커피·코코아 협회(VICOFA) 자료에 따르면, 1인당 커피 소비량은 2015년 1.7kg에서 2023년에는 거의 3kg으로 증가했습니다.[3]또한, 2025년부터 2030년까지 국내 소비량은 연평균 약 6.61톤 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 국내 커피 소비량이 연간 27만~30만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

수출 측면에서 베트남은 세계 주요 커피 순 수출국 중 하나이며, 세계 최대 로부스타 커피 생산국이자 수출국으로서의 지위를 유지하고 있습니다.

베트남 커피 수출량 (2015-2024)

단위: 백만 톤

원천: 2024년 수출입 보고서

Vietnam’s Coffee Export Value (2015-2024)

단위: 10억 달러

원천: 2024년 수출입 보고서

2024년 베트남은 135만 톤의 커피를 수출하여 56억 달러의 수출액을 기록했습니다. 이는 2023년 대비 수출량은 17조 1100억 원 감소했지만, 수출액은 32조 5100억 원 증가한 수치입니다. 특히, 2025년 첫 10개월 동안 베트남의 커피 수출량은 130만 톤, 수출액은 74억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2024년 같은 기간 대비 수출량은 13조 4100억 원, 수출액은 62100억 원 증가한 것입니다.[4].

2024년 한 해 동안 커피 평균 수출 가격은 톤당 4,158달러로 추산되었으며, 이는 2023년 대비 59.11톤 상승한 수치입니다.[5]2025년 11월 중순까지 평균 수출 가격은 톤당 5,662달러로 상승했으며, 이는 전년 대비 41.61톤 증가한 수치입니다.[6].

주요 시장 동향

지속적으로 증가하는 커피 소비량, 변화하는 소비자 행동, 그리고 업계에 부과되는 점점 더 엄격해지는 지속가능성 기준 속에서 커피 시장은 몇 가지 주목할 만한 트렌드를 목격하고 있습니다.

스페셜티 커피와 그 품질에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 베트남 소비자들은 고품질, 투명한 원산지 추적, 지속 가능한 생산 공정을 특징으로 하는 스페셜티 커피에 대한 선호도가 점점 높아지고 있습니다. 젊은 소비자들은 커피 음용을 라이프스타일의 한 표현으로 여기며, 고급 원두, 매력적인 원산지 이야기, 정교한 로스팅 및 추출 기술 등 차별화된 경험을 기꺼이 추구합니다. 커피숍은 더 이상 단순히 커피를 마시는 공간이 아니라, 업무, 엔터테인먼트, 사교 활동을 위한 다기능 공간으로 변모하고 있습니다. 카페와 코워킹 공간, 아트 스페이스, 또는 엄선된 스페셜티 제품 소매점을 결합한 하이브리드 콘셉트가 고객 유치의 핵심 요소로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.[7].

건강과 지속가능성이 최우선입니다. 커피는 더 이상 단순히 각성이나 맛만을 위해 소비되는 것이 아니라, 건강상의 이점을 더한 제품들이 등장하고 있습니다. 베트남 소비자들은 더욱 가볍고 부드러우며 창의적인 풍미를 지닌 커피, 특히 과일이나 식물성 재료를 블렌딩한 커피를 선호하며, 이는 건강한 라이프스타일과 맥을 같이합니다. 2025년에는 콜라겐, 비타민, 허브 등의 성분을 첨가한 기능성 커피 제품이 새로운 트렌드로 떠오르며, 영양과 전반적인 웰빙에 관심 있는 소비자들을 겨냥할 것으로 예상됩니다.[8].

젊은 소비자들은 친환경적인 요소에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 소비자들은 친환경 포장을 사용하는 브랜드를 선호하는 경향이 있으며, 지속 가능한 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있습니다. 조사에 따르면 소비자의 57.41%는 가격이 동일할 경우 친환경 포장 제품을 선택할 의향이 있으며, 41.11%는 지속 가능한 제품에 대해 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.[9].

베트남 커피 시장 주요 업체 동향

베트남 커피 시장은 원료 조달부터 가공 및 수출에 이르기까지 완전 통합된 가치 사슬을 운영하는 오랜 경험과 기술력을 갖춘 기업들이 장악하고 있습니다.

원천: 메디아디엔

전반적으로 최근 발표된 자료는 주요 커피 회사들 간의 뚜렷한 차이를 보여줍니다. 비나카페 비엔호아(VCF)는 매출 감소에도 불구하고 더 높은 이익을 달성하며 가장 회복력 있는 기업으로 두각을 나타냈는데, 이는 강력한 비용 관리와 안정적인 사업 기반을 시사합니다. 반면, 지아라이 커피(FGL), 탕로이 커피(CFV), 푸억안 커피(CPA)는 모두 손실을 기록했습니다. 일부 기업은 분기 매출이 급증했음에도 불구하고 원가 이하 판매로 인해 수익성이 마이너스를 기록했고, 다른 기업들은 매출 부진 또는 감소로 고정 비용을 상쇄하지 못했습니다. 요컨대, 후자의 기업들은 핵심 운영 효율성과 비용 흡수 능력에 대한 압박을 받고 있는 반면, VCF는 시장 변동성에 더 잘 대처할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.

외국인 투자자에 대한 의미

베트남 커피 시장은 생산량 감소기를 거쳐 강력한 회복세를 보이고 있으며, 2025년 수출액은 사상 최고치인 84억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 국내 소비는 연평균 6.61조 톤(TP3T)씩 증가하고 있으며, 스페셜티 커피 부문 역시 연평균 7.32조 1천억 톤(TP3T)의 성장률을 기록하며 고품질 제품 시장의 잠재력을 극대화하고 있습니다. 베트남 커피 수출 가격은 지속적으로 최고치를 경신하고 있으며, 베트남은 로부스타 커피 생산에서 세계 선두 자리를 유지하고 있습니다.

이러한 유망한 전망에도 불구하고 베트남 커피 산업은 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 기후 변화로 인해 수확량이 예측 불가능하게 변동하고 있으며, 많은 기업들이 생두 수출에 의존하고 있어 부가가치가 낮고 글로벌 경쟁력이 제한적입니다. 또한, 완전한 추적성과 산림 파괴 없는 공급을 요구하는 EU 산림 파괴 방지 규정(EUDR)과 같은 엄격한 규제는 베트남 커피 공급망에 상당한 압력을 가하고 있습니다.

베트남 커피 시장 진출에 관심 있는 외국 투자자들은 다음과 같은 사항을 고려해 볼 수 있습니다.

– 심층 가공 및 부가가치 제품에 투자하세요 인스턴트 커피, 원두커피, 스페셜티 커피 또는 기능성 음료 라인과 같은 제품들이 원자재 수출에서 완제품 소비재로 시장이 이동함에 따라 주목받고 있습니다.

– 지역 기업과 협력 이미 인증된 원자재 생산 지역과 지속 가능성 자격을 보유하고 있어 기존 공급망을 활용하고 EU와 같은 엄격한 시장 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

– 빠르게 성장하는 국내 시장에 집중특히, 질 좋은 커피 경험과 원산지 투명성을 중시하는 도시 젊은층에게 그렇습니다.

– 국제 규정 준수를 위한 준비 디지털 기술, 농장 데이터 시스템, 그리고 농부와 기업을 연결하는 협동조합 모델에 투자함으로써.

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[1] 베트남 커피 수출액, 2025년 84억 달러로 사상 최고치 경신 전망 <Access>

[2] 베트남의 커피 수출액이 84억 달러로 사상 최고치를 경신했습니다.입장>

[3] 베트남의 커피 소비 동향 및 시장 전망입장>

[4] VietnamBiz – 커피 시장 보고서 (2025년 10월)입장>

[5] 정부 뉴스 – 지속 가능한 커피 수출을 위해서는 효과적인 재식림이 필수적입니다입장>

[6] 베트남 투자 리뷰 – 베트남 커피 수출, 고부가가치 제품으로 전환입장>

[7] 베트남 커피 시장 전망 2025입장>

[8] 베트남 커피 시장 전망 2025입장>

[9] 인스턴트 커피 업계, 친환경 성장을 통한 기회 모색입장>