베트남은 스마트 제조의 지역 허브로 빠르게 발전하고 있으며, 외국인 직접 투자(FDI) 기업들은 생산 라인을 최적화하고 예측 유지보수를 실현하기 위해 제조에 AI(스마트 제조)를 도입하는 추세가 증가하고 있습니다. 정부 정책, 비용 효율적인 노동력, 그리고 글로벌 공급망 변화를 활용하는 베트남 제조 부문은 운영 효율성과 디지털 혁신을 추구하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.

원천: 탤런트넷

시장 개요

베트남의 제조업 부문은 성장의 핵심 동력입니다. 2025년 상반기에 가공 및 제조 하위 부문은 전년 대비 10.11 %를 확대했으며 GDP 성장에 2.55%포인트 기여했습니다.[1]. 외국인 직접 투자(FDI)가 제조업으로 유입되는 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 2025년 상반기 등록 FDI는 1조 4,000억 달러로 전년 대비 32조 6,100억 달러 증가했습니다.[2].

베트남 AI 연례 보고서 2025(조사 대상 약 500개 기관 기반)에 따르면 AI 수요는 금융(26%), 교육(23%), 제조(21%) 분야에서 가장 빠르게 증가하고 있으며, 이는 AI 비전 및 예측 유지 관리와 같은 스마트 팩토리 애플리케이션에 대한 강력한 추진력을 나타냅니다.[3].

Vietnam’s Leading AI-demanding sectors (2024)

출처: B&Company의 편집 베트남 AI 연례 보고서

의 관점에서 스마트 제조 시장베트남에서 "제조업을 위한 AI(스마트 제조)" 도입이 가속화되고 있습니다. 베트남의 스마트 제조 시장 규모는 2024년 1,168억 달러에서 2033년 3,036억 달러로 성장하여 약 10.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.[4]. 독립형 AI 제조 시장(스마트 제조의 하위 집합)도 2025년 1조 1,150억 달러에서 2031년 4조 8,000억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.[5].

시장 성장 동인

제조업 및 FDI 생산기반의 급속한 성장

제조업 부문은 베트남의 주요 성장 동력으로 남아 있으며 GDP의 20% 이상을 기여하고 대규모 외국인 직접 투자를 유치하고 있습니다.[6]Trading Economics 데이터에 따르면, 2024년 베트남의 제조업 부가가치 비중은 GDP의 24.43%였습니다.

원천: 무역 경제학

정부는 디지털 전환과 산업 4.0을 추진합니다.

베트남의 결정 제2289/QD-TTg(2020)는 2030년까지의 제4차 산업혁명에 대한 국가 전략을 승인하며, 제조 생산성, 디지털 기술, 스마트 생산을 명시적으로 강조하고 기술 업그레이드와 R&D 투자를 장려합니다.[7].

라인 최적화 및 예측 유지 관리가 중심이 됩니다.

제조 비용(인건비, 물류비)이 상승하고 가동 중단 비용이 증가함에 따라, FDI 공장들은 빠른 ROI를 창출하는 AI 활용 사례, 즉 실시간 공정 최적화, 병목 현상 감지, 결함에 대한 AI 비전, 그리고 상태 기반 유지보수를 우선시하고 있습니다. 또한, Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE와 같은 많은 기업들이 IoT를 통합하여 가동 중단 시간을 모니터링, 제어 및 줄이고 있습니다.[8]이러한 변화는 예측적 유지보수 및 라인 최적화와 같은 고급 "제조용 AI" 기능을 위한 준비된 환경을 조성합니다.

경쟁력 있는 비용 구조 및 베트남을 향한 공급망 재조정

글로벌 공급망이 중국을 벗어나 다각화되고 베트남에 공장이 점점 더 많이 위치함에 따라, 많은 제조 시설이 신축되거나 업그레이드되고 있습니다. 베트남은 2024년 366억 달러의 외국인 직접투자(FDI)를 유치하여 6년 만에 최고치를 기록했으며, 약 60%가 제조 및 가공 분야에 유입되었습니다. 중국과 태국보다 인건비가 30~50% 저렴함에 따라, 삼성, 폭스콘, 앰코와 같은 글로벌 제조업체들은 박닌성과 박장성과 같은 산업 중심지에 새로운 첨단 공장을 확장하고 있습니다.

생산성 압박 및 고부가가치 제조업에 대한 필요성

베트남은 저비용 제조 모델을 벗어나기 위한 방안으로 AI에 점점 더 주목하고 있습니다. 베트남의 노동 생산성은 싱가포르의 7.6%, 말레이시아의 18%, 태국의 45%에 불과할 정도로 낮은 수준을 유지하고 있습니다(ADB, 2023). 방글라데시와 같은 일부 국가에 비해 인건비가 상승하고 있으며, 젊은 노동 인구는 감소하고 있습니다. 이러한 구조적 압력으로 인해 공장은 고부가가치, 자동화, AI 기반 생산으로 전환되고 있습니다.

스마트 제조에 대한 강력한 시장 규모와 전망

예를 들어, 베트남 스마트 팩토리 시장 규모는 2024년에 약 8억 3,980만 달러로 평가되었으며, 2033년까지 20억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다(CAGR ~10.3%).[9]디지털 혁신 하나만 보더라도 2024년 41억 달러의 가치가 있었으며, 2033년까지 162억 달러(CAGR 약 14.9%)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 막대한 시장 잠재력은 AI 기반 제조에 대한 투자를 더욱 촉진합니다.

외국인 투자자에 대한 의미: 기회, 과제 및 실행 가능한 의미

원천: 내장

기회

베트남의 급속한 디지털 제조 전환과 정부의 적극적인 지원 정책은 외국인 투자자들에게 새로운 길을 열어주고 있습니다. 비용 절감 효과 외에도, 베트남 시장은 자동화, 스마트 팩토리, AI 기반 생산 분야에서 고부가가치 기회를 약속합니다.

B&Company의 합성

도전 과제

강력한 추진력에도 불구하고, 베트남의 제조업 고도화는 인재 부족, 분산된 인프라, 그리고 제한된 국내 공급업체 역량에 직면해 있습니다. 이러한 제약은 해외 기업의 확장을 지연시키고 통합의 복잡성을 가중시킬 수 있습니다.

B&Company의 합성

실행 가능한 의미

성공하려면 외국인 투자자는 국내 제조업체와의 파트너십을 우선시하고, 세제 혜택을 활용하며, 인력 개발에 투자해야 합니다. 디지털 기술과 강력한 ESG(사회·지배구조) 관행을 도입하는 선구적 기업은 장기적인 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

지역 통합업체와 협력하세요

외국 투자자는 제조 통합 경험이 있는 국내 기술 기업과 협력하여 구축 속도를 높이고, 현지 워크플로우와 규정 준수를 관리하며, 가치 창출 시간을 단축해야 합니다. 예를 들어, FPT Software는 칼스버그에 제조 실행 시스템(MES)을 구축했는데, 이는 현지 팀이 생산 관리, 데이터 수집 및 분석을 대규모로 통합할 수 있음을 보여주는 생생한 증거입니다.

타겟 사용 사례부터 시작하세요

두 번째 함의는 집중적이고 고수익 활용 사례부터 시작하는 것의 중요성입니다. 예측 유지보수, AI 비전 결함 감지, 택트타임 또는 병목 현상 최적화는 제조업에서 상업적으로 가장 성숙한 응용 분야입니다. 전 세계적 연구에 따르면 예측 유지보수는 계획되지 않은 가동 중단 시간을 30~50% 줄이고 장비 수명을 20~40% 연장할 수 있습니다.[12], 유지보수 비용을 10~40% 절감할 수 있습니다. AI 비전 시스템도 유사한 효율성 향상을 보였으며, 이를 통해 불량률과 검사 시간을 크게 단축할 수 있습니다.

압축기, CNC 기계, 컨베이어 또는 용접 로봇과 같은 소수의 고영향 자산을 타겟팅함으로써 제조업체는 조기에 성과 향상을 입증할 수 있으며, 이를 통해 보다 광범위한 스마트 팩토리 전환에 대한 비즈니스 사례를 강화할 수 있습니다.

데이터 인프라를 조기에 구축하세요

공장에 IoT 센서, 연결된 PLC/SCADA 시스템, 실시간 데이터 수집 시스템을 구축하여 AI 알고리즘이 신뢰할 수 있는 입력값을 확보할 수 있도록 해야 합니다. 이는 예측 유지 관리 및 최적화를 위한 필수 조건입니다. VNPT와 Viettel이 주요 산업 단지에 5G 서비스를 확대하고 있는 베트남의 5G 상용화 확대는 저지연 데이터 수집 및 엣지 분석을 지원합니다.[13]배포 초기에 태그, 센서 프로토콜 및 데이터 스키마를 표준화하면 단편화를 방지할 수 있습니다. 단편화는 AI 파일럿이 개념 증명 수준을 넘어 확장하지 못하는 일반적인 이유입니다.

산업단지/첨단기술지구의 이점을 활용하세요

인센티브, 인프라(5G/엣지/클라우드), 교육 프로그램 및 간소화된 행정 서비스를 제공하는 경제특구 또는 스마트 팩토리 단지 내 제조 시설을 선정하십시오. 현재 인센티브 체계에는 15년간 10%의 법인세 우대세율과 우선 지역 내 운영 시작 후 13년간의 합산 세금 감면 혜택이 포함됩니다.[14]최근 첨단 기술과 혁신적 투자를 장려하는 정책 개정을 고려할 때, 이러한 지역에 스마트 제조 시설을 배치하면 로봇 공학, IoT 기기, 엣지 컴퓨팅, AI 플랫폼의 비용 장벽이 낮아집니다.

인력 전환 및 변화 관리 계획

베트남의 4차 산업혁명 국가 전략인 결정 2289/QD-TTg와 같은 정부 정책은 기술 도입을 강조하지만, 인적 자본의 준비도는 여전히 불균형적입니다. 기계 운전자, 기술자 및 유지보수팀을 대상으로 데이터 활용 능력, 예측 유지보수 워크플로, AI 지원 품질 관리 등에 대한 맞춤형 교육에 투자하는 것은 기술 도입을 통해 실질적인 생산성 향상을 달성하는 데 도움이 됩니다.

ROI를 조기에 측정하고 전달하세요

내부 참여 및 광범위한 도입을 위해 OEE 개선, 가동 중단 감소, 유지보수 비용 절감, 처리량 증가, 결함률 감소와 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 정의하고, 개선 사항을 추적하며 확장을 위한 비즈니스 사례를 구축해야 합니다. 시범 운영 라인이 목표치를 달성하면, 표준화된 데이터 모델, 공유 MLOps 환경, 그리고 유사 자산 전반에 걸쳐 재사용 가능한 예측 모델을 통해 확장을 진행해야 합니다. 베트남의 5G 및 클라우드 연결 확장은 특히 기존 현지 파트너의 구현 전문성과 결합될 때 다중 공장 확장을 기술적으로 가능하게 합니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 제조업 추적. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-manufacturing-tracker.html/

[2] 투자자. (nd). 베트남의 등록 FDI는 상반기에 1조 4천억 달러로 16년 만에 최고치를 기록했습니다. https://theinvestor.vn/vietnams-registered-fdi-tops-21-bln-in-h1-highest-in-16-years-d16221.html

[3] VietnamNet. (nd). 베트남 기업들, AI 시장 구축 경쟁에 뛰어들다. https://vietnamnet.vn/en/vietnamese-enterprises-in-race-to-build-ai-market-2454876.html

[4] IMARC 그룹. (nd). 베트남 스마트 제조 시장. https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-manufacturing-market

[5] 모빌리티 전망. (nd). 베트남 제조 시장에서의 인공지능. https://mobilityforesights.com/product/vietnam-artificial-intelligence-in-manufacturing-market

[6] 맥킨지앤컴퍼니(2023년 9월 25일). 베트남 제조업 부문 육성: 저비용에서 고생산성으로. https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/boosting-vietnams-manufacturing-sector-from-low-cost-to-high-productivity

[7] 바오친푸. (nd). 제4차 산업혁명을 위한 국가 전략. https://en.baochinhphu.vn/national-strategy-for-4th-industrial-revolution-11140283.htm

[8] 켄 리서치. (nd). 베트남 스마트 제조 시장. https://www.kenresearch.com/industry-reports/vietnam-smart-manufacturing-market

[9] IMARC 그룹. (nd). 베트남 스마트 팩토리 시장. https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-factory-market

[10] VMOST 과학 및 기술 저널(nd). [PDF] 기사. https://vmostscience.vjst.vn/index.php/vmost_jossh/article/download/273/256

[11] VnExpress International. (nd). 베트남의 AI 꿈은 인재 부족이라는 벽에 부딪혔다. https://e.vnexpress.net/news/tech/vietnam-innovation/vietnam-s-ai-dreams-run-into-a-talent-shortage-wall-4960374.html

[12] 맥킨지앤컴퍼니(nd). 제조 분석은 생산성과 수익성을 높여줍니다. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/manufacturing-analytics-unleashes-productivity-and-profitability

[13] 베트남 뉴스. (nd). 베트남 통신 대기업들이 5G 상용화 확장에 박차를 가하고 있습니다. https://vietnamnews.vn/economy/1721016/viet-nam-telecom-giants-step-up-5g-commercialisation-expansion.html

[14] 베트남 브리핑. (nd). 기업을 위한 세금 인센티브. https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/taxation-and-accounting/tax-incentives-for-businesses