시장 개요

베트남의 의료 시스템은 현재 공공 부문이 주도하고 있으며, 전체 병원의 76%(300만 명)를 차지합니다[1]. 그러나 공공 병원은 특히 대도시에서 설계 용량의 200%(300만 명)를 초과하는 과부하 상태에 자주 처해 있습니다. 이러한 상황은 의료 서비스의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 병원 인프라에도 부담을 가중시킵니다. 따라서 기본적인 의료 수요를 충족하고 과밀화를 해소하기 위해 병원의 건설 및 확장이 시급한 과제로 떠올랐습니다.

현재 공공 의료 시설 외에도 전국 1,645개 병원 중 384개 사립 병원이 있으며, 이는 24%[1]에 해당합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높습니다. 44개 사립 병원이 전체 병원의 29%를 차지하며, 약 3,000개 병상이 전체의 6.5%를 차지합니다[2]. 대부분의 사립 병원은 안과, 치과, 피부과, 심장과, 종양학과와 같은 전문 서비스에 중점을 두고 있으며 일반적으로 병상 수가 50개 미만입니다[2]. 

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

출처: 보건부

2021~2030년 기간에 대한 보건의료 네트워크 마스터플랜이 2050년을 향한 비전과 함께 승인되면서(결정 제201/QĐ-TTg호), 구체적인 건설 수요로 직접 연결되는 명확한 정량적 목표가 설정되었습니다 [3]. 이 가운데 병상 목표는 가장 명확한 지표로 두드러집니다.

국가 기본 계획(2025, 2030, 2050)에 따른 주요 의료 인프라 목표

출처: 보건부

이 수치는 단순한 이론적 목표가 아니라, 보건부와 지방 당국의 핵심 성과 지표(KPI) 역할을 합니다. 인구 약 1억 명을 기준으로 2030년 목표는 전국적으로 총 35만 개의 병상을 확보하는 것입니다. 이를 통해 건설 회사와 투자자는 시장 규모와 신축 또는 확장이 필요한 병상 수를 대략적으로 예측하여 실행 가능한 사업 계획의 기반을 마련할 수 있습니다.

도시 및 농촌 지역의 의료 접근성

베트남의 보건의료 시스템은 도시와 농촌 간 심각한 불균형에 직면해 있습니다. 국가 인구조사에 따르면, 중앙정부 직할 4개 도시는 전국에서 가장 높은 인구 1만 명당 의사 수를 기록했습니다. 껀터는 인구 1만 명당 의사 23명, 하노이는 20.2명, 다낭은 17.9명, 호찌민시는 17.4명으로, 당시 전국 평균인 약 11.5명보다 크게 높았습니다 [4]. 이러한 역량 격차는 농촌 주민이 지역 의료기관을 거치지 않고 상급 의료기관으로 직접 이동하는 “의료 이동” 현상으로 이어집니다. 환자가 떠나고, 대형 병원이 과밀화되며, 의료서비스의 질이 저하되고, 지역 의료에 대한 신뢰가 더욱 약화되는 악순환이 형성됩니다.

농촌 지역의 장벽은 인력 부족뿐만 아니라 재정적 제약, 지리적 거리, 비용에 대한 부담감과 같은 심리적 장벽에도 있습니다. 인구의 94%에 달하는 비율이 정기 건강검진을 받지 않고 있으며, 비전염성 질환의 유병률은 높지만 인식 수준은 매우 낮습니다. 고혈압 환자 중 자신의 질환을 인지하고 있는 비율은 24%에 불과합니다 [5]. 따라서 보건의료 문화는 “아플 때만 진료를 받는” 반응적 성격을 띠며, 예방과 조기 개입의 기회를 놓치고 있습니다.

반면 도시 지역에서는 보건의료 시스템이 다른 궤도로 작동합니다. 도시화와 생활 방식의 변화로 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 비전염성 질환이 빠르게 증가하고 있습니다 [6]. 중산층과 상류층은 치료뿐만 아니라 신속하고 편리하며 개인화된 의료 경험을 기대합니다. 이는 전문 클리닉, 재택 의료서비스, 주문형 건강관리 솔루션의 급성장을 촉진했으며, 농촌 지역의 신뢰 구축 과제와는 뚜렷이 대비되는 활력 있고 다분화된 시장을 형성하고 있습니다.

틈새시장 과제

농촌 보건의료 시장은 재정적 제약, 낮은 인식 수준, 비용과 복잡한 절차에 대한 심리적 부담 등 다양한 장벽에 직면해 있습니다. 그러나 이는 저렴하고 접근성이 높으며 이용자 친화적인 예방적 건강관리 서비스가 성장할 수 있는 기반을 제공합니다. 긴급한 수요는 두 가지 주요 영역에 집중되어 있습니다.

– 비전염성 질환(NCD): 유병률은 높지만 인식 수준은 낮으며, 고혈압이 있는 농촌 주민 중 자신의 질환을 인지하고 있는 비율은 24%에 불과합니다 [7]. 이는 지역사회 선별검사 모델, 이동형 서비스, 원격 모니터링 기기에 상당한 기회를 제공합니다.

– 모자보건: 생후 첫 1,000일 동안의 영양 관리부터 편리한 산전검진 패키지와 온라인 상담에 이르기까지 여전히 필수적인 수요로 남아 있습니다.

약국과 코뮌 보건소에서 혈압, 혈당, BMI를 측정하고 원격 상담을 연계하는 등 “소규모 접점’에서 시작하는 접근 방식이 실행 가능한 방안입니다. 이러한 저비용의 초기 접점은 신뢰를 구축하는 동시에 비전염성 질환 관리, 반복 처방, 영양 상담과 같은 고부가가치 서비스로 연결되는 고객 유입 경로를 형성합니다.

도시 보건의료 시장은 도시화, 생활 방식의 변화, 고품질 서비스 경험에 대한 수요를 기반으로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 정교하고 개인화된 건강관리 솔루션이 점점 더 중요해지는 “다분화된” 환경입니다. 두 가지 주요 영역에 수요가 집중되어 있습니다.

– 비전염성 질환(NCD) 및 생활 방식: 좌식 생활 습관과 불균형한 식단으로 인해 비만, 심혈관 질환, 내분비 질환의 발생률이 빠르게 상승하고 있습니다. 향후 5~10년 내에 이 질환군은 장기 치료 및 건강관리 수요를 견인하는 핵심 요인이 될 것입니다.

– 프리미엄 및 개인화 서비스: 도시의 중산층과 상류층은 대기 시간 없이 유연하게 이용할 수 있으며, 재택 또는 주문형으로 제공되는 우수한 의료 경험을 원합니다.

실행 가능한 접근법으로는 전문 클리닉, 이동형 진단 서비스, 가정 방문 진료, 기업 웰니스 프로그램을 개발하는 방안이 있습니다. 이러한 솔루션은 편의성에 대한 수요를 충족할 뿐만 아니라 소아과, 노인병학, 정신건강, 웰니스, 맞춤형 영양과 같은 보다 심층적인 세그먼트로 확장할 수 있는 기회도 제공합니다.

결론

결론적으로 베트남 의료시장의 이중성은 부인할 수 없는 현실인 동시에 흔치 않은 기회입니다. 대다수 인구가 농촌 지역에 거주하는 가운데 도시 지역에 자원과 지출이 집중되어 발생하는 격차는 기업이 기술, 효율적인 프로세스, 신뢰 회복을 통해 해소함으로써 활용할 수 있는 “차익거래” 기회를 창출합니다. 원격의료, B2B 제약, O2O 플랫폼, 린 클리닉 체인과 같은 모델은 이미 시장에서 검증되었으며, 성장을 가속화할 BHYT 보험 급여 적용이라는 촉매를 기다리고 있습니다. BHYT 보험 급여 적용은 2025년 7월 1일로 예정되어 있습니다. 기술, 운영, 정책 참여, 브랜딩 측면에서 철저히 준비하는 기업은 높은 재무적 수익을 달성할 뿐만 아니라 오늘날 베트남이 직면한 가장 심각한 사회적 불평등 중 하나를 완화하는 데에도 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

[1] 보건복지부. 2024년도 연말정산 및 2025년도 진료관리과 과제추진협의회접근>

[2] 전국 병원 총수 중 민간 의료기관이 차지하는 비중은 24%이다.접근>

[3] Government News, 2021~2030년 국가 의료 네트워크 계획 승인 및 2050년을 향한 비전 <접근>

[4] Ministry of Health, 2021년 경제총조사에 따른 베트남 보건 평가 결과 <접근>

[5] Journal of Medicine and Pharmacy – Hue University of Medicine and Pharmacy, 농촌 주민의 일반적인 건강 문제와 일차의료 이용 동향 <접근>

[6] Dong Nai online, 비감염성 질환 증가 및 발병 연령 하향화 <접근>

[7] Tuyet Thi Nguyen, Maurizio Trevisan, 전환기의 국가 베트남: 보건 과제 <접근>

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