시장 개요

베트남의 의료 시스템은 현재 공공 부문이 주도하고 있으며, 전체 병원의 76%(300만 명)를 차지합니다[1]. 그러나 공공 병원은 특히 대도시에서 설계 용량의 200%(300만 명)를 초과하는 과부하 상태에 자주 처해 있습니다. 이러한 상황은 의료 서비스의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 병원 인프라에도 부담을 가중시킵니다. 따라서 기본적인 의료 수요를 충족하고 과밀화를 해소하기 위해 병원의 건설 및 확장이 시급한 과제로 떠올랐습니다.

현재 공공 의료 시설 외에도 전국 1,645개 병원 중 384개 사립 병원이 있으며, 이는 24%[1]에 해당합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높습니다. 44개 사립 병원이 전체 병원의 29%를 차지하며, 약 3,000개 병상이 전체의 6.5%를 차지합니다[2]. 대부분의 사립 병원은 안과, 치과, 피부과, 심장과, 종양학과와 같은 전문 서비스에 중점을 두고 있으며 일반적으로 병상 수가 50개 미만입니다[2]. 

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

출처: 보건부

2050년 비전을 담은 2021년부터 2030년까지의 의료 네트워크 마스터플랜(결정번호 201/QĐ-TTg)이 승인됨에 따라, 구체적인 건설 수요로 직결되는 명확한 정량적 목표가 설정되었습니다. [3] 이 중 병상 목표는 가장 명확한 지표로 꼽힙니다.

국가 기본 계획(2025, 2030, 2050)에 따른 주요 의료 인프라 목표

출처: 보건부

이 수치는 단순한 이론적 목표가 아니라, 보건부와 지방 당국의 핵심 성과 지표(KPI) 역할을 합니다. 인구 약 1억 명을 기준으로 2030년 목표는 전국적으로 총 35만 개의 병상을 확보하는 것입니다. 이를 통해 건설 회사와 투자자는 시장 규모와 신축 또는 확장이 필요한 병상 수를 대략적으로 예측하여 실행 가능한 사업 계획의 기반을 마련할 수 있습니다.

도시와 농촌 지역의 의료 접근성

베트남의 의료 시스템은 도시와 농촌 지역 간에 극심한 불균형에 직면해 있습니다. 전국 인구 조사에 따르면 중앙 정부가 운영하는 4개 도시가 전국에서 가장 높은 의사 대 인구 비율을 기록했습니다. 칸토는 10,000명당 23명, 하노이는 20.2명, 다낭은 17.9명, 호치민시는 17.4명으로 당시 전국 평균인 10,000명당 약 11.5명보다 상당히 높았습니다[4]. 이러한 역량 격차는 농촌 인구가 지역 시설을 우회하여 상위 수준 시설로 바로 이동하는 "의료 이주" 현상으로 이어집니다. 악순환이 형성됩니다. 환자가 떠나고, 대형 병원이 과밀화되고, 치료의 질이 떨어지고, 지역 의료에 대한 신뢰가 더욱 침식됩니다.

농촌 지역에서는 인력 부족뿐만 아니라 재정적 제약, 지리적 거리, 그리고 비용 회피와 같은 심리적 장벽이 장애 요소로 작용합니다. 인구의 94%가 정기적인 건강 검진을 받지 않고 있으며, 비전염성 질환의 유병률은 높지만 고혈압 환자의 24%만이 자신의 질환을 인지하고 있습니다[5]. 따라서 의료 문화는 "아플 때만 진료를 찾는" 수동적인 문화로, 예방 및 조기 개입의 기회를 놓치고 있습니다.

반대로, 도시 지역의 의료 시스템은 다른 방향으로 운영됩니다. 도시화와 생활 방식의 변화로 인해 심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 비전염성 질환이 급격히 증가했습니다[6]. 중산층과 상류층은 치료에 대한 관심뿐만 아니라 빠르고 편리하며 개인 맞춤형 의료 경험을 기대합니다. 이러한 현상은 전문 진료소, 재택 치료 서비스, 그리고 주문형 의료 솔루션의 붐을 일으켰고, 농촌 지역의 신뢰 문제와는 극명한 대조를 이루는 활기차고 다층적인 시장을 형성했습니다.

틈새시장 도전

농촌 의료 시장은 재정적 제약, 인식 부족, 그리고 비용과 복잡한 시술에 대한 심리적 부담 등 수많은 장벽에 직면해 있습니다. 그러나 이러한 장벽은 저렴하고 접근성이 뛰어나며 사용자 친화적인 예방 의료 서비스를 위한 비옥한 토양을 제공합니다. 긴급 수요는 두 가지 주요 분야에 집중되어 있습니다.

– 비전염성 질환(NCD): 유병률은 높지만 인지도는 낮아, 고혈압이 있는 농촌 지역 주민 중 자신의 질환을 인지하는 사람은 24%에 불과합니다[7]. 이는 지역 사회 검진 모델, 모바일 서비스, 원격 모니터링 장치에 중요한 기회를 제공합니다.

– 모자 건강: 이는 생후 1,000일 동안의 영양 공급부터 편리한 산전 검진 패키지와 온라인 상담까지 필수적인 요구 사항입니다.

효과적인 접근 방식은 약국이나 지역 보건소에서 혈압, 혈당, 체질량 지수(BMI)를 측정하는 것과 같은 "작은 접점"부터 시작하고, 원격 진료를 병행하는 것입니다. 이러한 저렴한 초기 상호작용은 신뢰를 구축하는 동시에 NCD 관리, 정기 처방, 영양 상담과 같은 고부가가치 서비스로 이어지는 고객 유입 경로를 형성합니다.

도시형 의료 시장은 도시화, 라이프스타일 변화, 그리고 고품질 서비스 경험에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 도시형 의료 시장은 정교하고 개인화된 의료 솔루션의 중요성이 점점 더 높아지는 "다중 세분화" 환경입니다. 주요 수요는 두 가지 주요 분야에 집중되어 있습니다.

– 비전염성 질환(NCD) 및 생활 방식: 앉아서 보내는 시간이 많은 습관과 불균형한 식습관은 비만, 심혈관 질환, 내분비 질환 발생률을 급격히 증가시키고 있습니다. 향후 5~10년 동안 이러한 질병들이 장기적인 치료 및 건강 관리 수요를 견인하는 주요 요인이 될 것입니다.

– 프리미엄 및 개인화된 서비스: 도시의 중산층과 상류층은 우수한 의료 서비스 경험을 원합니다. 즉, 대기 시간이 없고, 유연하며, 집에서 또는 필요에 따라 치료를 받을 수 있는 서비스를 원합니다.

실현 가능한 접근 방식은 전문 진료소, 이동식 진단 서비스, 재택 진료, 그리고 기업 웰니스 프로그램을 개발하는 것입니다. 이러한 솔루션은 편의성에 대한 요구를 충족할 뿐만 아니라 소아과, 노인과, 정신 건강, 웰니스, 그리고 개인 맞춤형 영양과 같은 더욱 심층적인 분야로 확장할 수 있는 기회를 열어줍니다.

결론

결론적으로 베트남의 의료 이분법은 부인할 수 없는 현실이자 귀한 기회입니다. 인구 대다수가 농촌에 거주하는 반면 도시에 집중된 자원과 지출의 격차는 기업이 기술, 효율적인 프로세스, 그리고 신뢰 회복을 통해 이러한 격차를 해소할 수 있는 "차익거래"를 창출합니다. 원격진료, B2B 제약, O2O 플랫폼, 린 클리닉 체인과 같은 모델은 이미 시장에서 검증되었으며, 2025년 7월 1일로 예정된 BHYT 급여 지급이라는 촉매제를 통해 성장을 가속화할 기회를 기다리고 있습니다. 기술, 운영, 정책 참여, 브랜딩 등 모든 측면에서 철저하게 준비하는 기업은 높은 재정적 수익을 달성할 뿐만 아니라 오늘날 베트남에서 가장 심각한 사회적 불평등 중 하나를 줄이는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

[1] 보건복지부. 2024년도 연말정산 및 2025년도 진료관리과 과제추진협의회입장>

[2] 전국 병원 총수 중 민간 의료기관이 차지하는 비중은 24%이다.입장>

[3] 정부소식, 2021~2030년 국가보건의료망 계획 승인, 2050년 비전 제시입장>

[4] 보건부, 베트남 2021년 경제인구조사 건강평가 결과입장>

[5] 의학 및 약학 저널 – 후에 의과대학, 농촌 거주자의 1차 의료 이용의 일반적인 건강 문제 및 추세입장>

[6] 동나이 온라인, 비전염성 질환이 증가하고 젊어지고 있습니다.입장>

[7] Tuyet Thi Nguyen, Maurizio Trevisan, 베트남 전환기 국가: 건강 문제입장>

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