ベトナムのEV車：2025年の主なアップデートと投資活動

2025年10月27日

B&Company

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。

本コラム「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手調査員が、ベトナムの産業トレンド、消費者動向、社会の動きなどのトピックについてタイムリーに発信していきます。

本記事は英語で作成されており、他言語版は自動翻訳を利用しています。正確な内容につきましては、英語版記事をご参照ください。弊社はできる限り正確な情報の提供に努めておりますが、本記事のご利用は利用者ご自身の判断と責任のもとでお願いいたします。また、本記事に記載されている考察や将来展望等は、各研究者の個人的な見解に基づくものです。

ベトナムの電気自動車（EV）市場は、東南アジア地域での高い成長率を背景に、2024年から2025年にかけて急成長を遂げると予想されています。この目覚ましい成長は、政府のグリーンカー推進戦略と、VinFastをはじめとする国内大手企業の努力の成果です。本稿では、市場規模、主要トレンド、市場リーダー、そしてベトナムの電気自動車分野における外国投資家にとっての機会と課題について概説します。

市場概要

ベトナムは、急増する需要と強力な支援政策により、潜在的な電気自動車市場として台頭しています。モルドール・インテリジェンスによると、ベトナムの電気自動車市場規模は2025年に31億2000万米ドル、2030年には74億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は18.91兆3000億米ドルに達すると予測されています。[1].

2025年の最初の8か月間の東南アジア5大市場における自動車販売台数

単位：千台

出典： Vnexpress

2025年の最初の8ヶ月を経過した時点で、バッテリー電気自動車（BEV）の普及率において、ベトナムはタイに次いで東南アジアで2位につけています。普及率では、ベトナムは東南アジア諸国連合（ASEAN）内で最も高い約26.31億トン（約3兆円）で、タイ（約23.21億トン）、インドネシア（約10.21億トン）、マレーシア（約4.51億トン）、フィリピン（約1.11億トン）を上回っています。これは、ベトナムにおけるBEVの自動車販売構造における地位が、同地域の他の国々と比較してますます高まっていることを示しています。

さらに、政府の支援も市場の活性化に大きく貢献しています。政府の政令第10/2022/ND-CP号によると、2022年3月からバッテリー駆動の電気自動車は、登録料が最初の3年間は完全に免除され、その後2027年まではガソリン車と比較して50%に軽減されます。電気自動車の特別消費税も、従来の15%から3%（2027年2月28日まで適用）に大幅に引き下げられました。[2]初期費用の削減により、購入者にとって最大の障壁が取り除かれ、人々が環境に優しい車に乗り換える大きな後押しとなります。さらに、政府は2030年までに少なくとも15万カ所の公共充電ステーションを整備するという野心的な目標を設定しました。これらは、インフラ整備と持続可能な電気自動車市場の発展に向けた決意を示す前向きな兆候です。

市場動向

– 爆発的な需要とグリーン移行： ベトナムでは、環境に優しい車への関心が高まるにつれ、消費者の習慣が大きく変化しています。個人だけでなく、タクシー会社や交通会社も電気自動車のトレンドに加わっています。特に、グリーンSMは全国規模で電気タクシーを導入する先駆者であり、ベトナムにおける公共交通サービスの電動化の基盤を築いています。[3]これと並行して、ビングループの子会社であるビンバスはベトナム初の電気バスネットワークを立ち上げ、現在ハノイ、ホーチミン市、フーコックなどの主要都市で運行している。[4]政府は、2050年までに100%の道路車両を電気またはクリーンエネルギーに切り替えることを要求する決定876を発行しました。[5].

– 国内企業がリード: ビンファストはベトナムの電気自動車ブームの「牽引車」として台頭してきた。同社は、全国15万カ所以上の充電ポート網から、グリーンSM電気タクシーサービスまで、包括的なエコシステムを構築し、電気自動車の利用を促進している。[6]柔軟な価格戦略と普及型から高級型まで多様な製品ラインアップのおかげで、VinFastは国内電気自動車の市場シェアを2024年には自動車市場全体の17.6%にまで急速に拡大しました。これは電気自動車への完全移行からわずか3年での飛躍的な成長です。

– 市場参入する外国自動車会社の波： 市場の潜在性に鑑み、多くの外資系自動車メーカーが大規模な投資計画を携えてベトナムに進出している。世界最大のEVメーカーであるBYDは、2024年7月から電気自動車の販売を開始する予定で、フート市に組立工場の建設を検討している。低価格の中国ブランドも続々と進出しており、MG（SAIC）、奇瑞汽車、五菱汽車はTMTとの合弁事業を進めている。[7]中国製の手頃な価格の電気自動車群は、VinFastをはじめとするブランドに大きな価格競争圧力をかけています。高級車セグメントでは、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、ポルシェなどのドイツブランドや、アメリカのテスラも2022年から2023年にかけてベトナムで電気自動車を導入する予定です。

– 充電インフラとポリシーは改善し続けています。 ハノイ、ダナン、ホーチミン市などの主要都市の当局は、土地の無償貸与や充電ポイントの計画を通じて、事業者による充電ステーションの整備を支援しています。また、政府は、バッテリーと充電ステーションの統一性を確保するため、全国共通の技術基準を早期に制定することを義務付けています。[8].

特徴的なシアン色のグリーンSMタクシー車両は、2023年4月30日からホーチミン市の住民にサービスを提供する準備ができています。

出典：コンガンナンダン

VinFast charging station system is present in all provinces and cities of Vietnam

出典：ヴィンファスト

ベトナムEV市場の主要プレーヤー

いいえ	車のブランド	国	市場シェアと販売台数	簡単な説明	Webサイト
1	ヴィンファスト	「Vietnam's	約70%の市場シェア（2025年第1四半期） 87,000台（2024年）	国内市場の絶対的なリーダー包括的なエコシステム：多様な製品セグメント 150,000 以上の充電ポイント。	https://vinfastauto.com/vn_en
2	BYD	中国	約5%の市場シェア（概算）	世界最大のEV企業 2024年からアト3、ドルフィン、シールでベトナム市場に参入長期投資のためベトナム（フート省）に工場建設を計画中。	https://www.byd.com/vn
3	武陵（TMT）	中国	約1.5%の市場シェア 1,358台（2024年）	市場で最も安価なミニEVモデルの組み立て（2億5000万～3億ドン）個人のお客様と格安タクシーの両方に対応 2025年に新モデル（Bingo、Hongguang EVなど）を発売する予定。	https://wuling-ev.vn/
4	MG（SAIC）	中国	約1%の市場シェア（概算）	2023年から中級EVモデル（ZS EV、MG4など）を発売馴染みのあるブランドの優位性（MG UK、SAIC傘下）小型都市型車セグメントに焦点を当て、VinFast VF e34 は価格競争力があります。	https://mgmotor.vn/home/
5	チェリー（オモダ）	中国	TP3Tの市場シェア約0.51%（概算）	2023年後半にベトナム市場に再参入 2024年にオモダとジェクーのブランドで電気自動車モデルを発売する予定モダンなデザインと手頃な価格を重視し、ベトナムでのブランド認知度を再構築します。	https://jaecoovn.com/
6	テスラ	アメリカ合衆国	<0.5%市場シェア数十台の車両	正規ディーラーはなく、テスラ車は個人輸入でベトナムに入ってくるモデル3、モデルYは主にテクノロジー愛好家や高所得者層を対象としている象徴的な存在であり、市場シェアは非常に小さい。	https://www.tesla.com/
7	ヒュンダイ（TCモーター）	韓国	<1%市場シェア（概算）	アイオニック5のプロトタイプは2023年から国内でテストされる予定ベトナムにおけるEVサプライチェーンの推進環境に優しい製品ポートフォリオを多様化するために、さらに多くの電気自動車（Kona EV、Ioniq 6など）を導入する予定です。	https://hyundai.thanhcong.vn/
8	メルセデス・ベンツ	ドイツ	<0.5%市場シェア数十台の車両	2022年からベトナムでEQS、EQB、EQEの車種を販売技術とブランドクラスを重視顧客基盤は高級品セグメントに限定されます。	https://www.mercedes-benz.com.vn/
9	BMW	ドイツ	<0.5%市場シェア数十台の車両	2023年後半からBMW iX3、i4、i7モデルが登場新しい体験を好むハイエンド顧客に焦点を当てる販売台数は少ないが、主にEVブランドの位置付けを目的としている。	https://www.bmw.vn/vi
10	アウディ	ドイツ	<0.5%市場シェア数十台の車両	Audi e-tron GT、e-tron SUVなどを正規販売店を通じて販売ベトナムで高級EVブランドを構築売上はわずかで、メルセデス EQ や BMW i シリーズと直接競合しています。	https://www.audi.vn/en/

資料: B&Company

現在、ベトナムのEV市場はVinFastが独占している。国内優位性により、インフラ、流通、消費者の信頼でリードしている一方、外国ブランドは規模が小さい。最大のアウトサイダーであるWulingでさえ、2024年には約1.5%しか保有していなかった。
とはいえ、状況は変化する可能性があります。BYDは現地生産を計画し、技術主導で積極的な価格設定を推進しています。また、他の中国ブランド（MG、Chery、Wuling）も2025年にさらに多くのモデルを投入し、小型EVセグメントの拡大を目指しています。ヒュンダイは既存の組立拠点を活用してEVを投入し、テスラ、メルセデス、BMW、アウディは高級車需要の先を行く足場を維持しています。
全体的に、競争は激化し、消費者に利益（選択肢の増加、価格の下落）をもたらし、国内ブランドが品質の革新を続けるよう促すことになるはずだ。

外国人投資家への影響

機会: ベトナムは、法人税減税（優遇税率および休暇）、機器・部品の輸入関税免除、プロジェクト規模・立地に応じた土地賃料減額など、支援的な法的枠組みとインセンティブによって、海外からのEV投資を積極的に誘致しています。政府はまた、2027年2月までEVの登録料を免除し、3%の特別消費税（ガソリン車は35～50%）を適用することで、価格を下げ、需要を押し上げています。人口約1億人を抱え、2040年までに化石燃料車の段階的廃止を目標とするベトナムは、EVメーカー、部品サプライヤー、充電インフラ、関連サービスにとって十分な余地がある急成長市場です。[9].

課題: 国内企業との熾烈な競争 ― Vingroupの支援を受け、現地事情に精通したVinFastは現在市場を独占しており、競合他社はシェア獲得のために多額の投資と忍耐を強いられています。インフラの分断：EV充電ネットワークは需要に比べて依然として不足しており、ユーザーの航続距離に対する懸念を高めています。サプライチェーンとコストの障壁：中国と韓国から輸入されるEV部品は、ASEAN産部品に適用される0%特恵関税の恩恵を受けていないため、現地での組立コストの競争力が低下しています。[10] .

戦略的意味合い:

– 現地企業との合弁事業またはパートナーシップの形成: 市場ノウハウと既存のネットワークを活用し、市場参入リスクを軽減します。

– コンポーネント、バッテリー、充電ステーションへの投資: 供給がまだ不足している地域や政府による奨励を受け、税制優遇措置を獲得しながら、EV の長期的な支援エコシステムを構築します。

– 製品を適切に配置する: ベトナムの市場はマスからプレミアムまで多岐にわたります。比較優位性に合ったセグメントを選択してください。

– インフラとサービスを積極的に開発する: 公共充電設備の展開支援、バッテリーのリースと交換の提供、顧客に付加価値を提供する技術ソリューション（充電管理や支払いなど）の提供などが含まれます。

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B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

[2] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205090