ベトナムの配車サービスは、東南アジアで最もダイナミックなセクターの1つであり、同国の急速な都市化とデジタルトランスフォーメーションを反映しています。ボルトが最近ベトナムに進出したことで、市場はさらなる競争に直面する態勢を整えています。

ベトナムの配車サービス市場の概要

ベトナムは、配車サービスのホットスポットとして浮上しています。2024年、ベトナムの配車市場は9%の成長率で17億米ドルと評価されました[1]。急成長している市場は、2020年のCovid-19パンデミック後、急速に回復し、CAGRは8%を超え、2021年の13億米ドルから2029年には推定25億米ドルに増加しました。配車サービスの採用も着実に増加しており、2017年から2024年の間に2,280万人から2,810万人のユーザーになり、2029年には3,700万人に達し、普及率は36%に相当します。ホーチミンやハノイなどの主要都市では、業界のほとんどの活動が見られ、配車サービスは日常の活動の不可欠な部分になっています[2]。

ベトナムの配車サービス市場の総売上高 (単位:10億米ドル)

資料: Statista Market Insights

モバイルアプリによるオンデマンド輸送を含む配車市場は、ベトナムのデジタル経済の拡大と手頃な価格で便利な交通手段の需要により繁栄しています。2023年には4Gモバイルブロードバンドが国の99.8%をカバーし、スマートフォンの普及率は84%であるため、ユーザーとドライバーの両方が配車アプリに簡単にアクセスできます[3]。ベトナムには、市民のニーズを満たすための包括的で適切な公共交通機関がないため、配車サービスは非常に望ましいものとなっています[4]。さらに、配車サービスは、より安価な価格設定スキームを通じて潜在的な若いユーザーを引き付け、ユーザーベースの拡大に拍車[5]をかけています。一般的な二輪車の料金は、最初の2kmで約13,000VND(0.5米ドル)、その後は1kmごとに5,000VND(0.2米ドル)です。四輪車の運賃は約29,000 VND(1.2 USD)から始まり、10,000 VND(0.4 USD)ずつ段階的に上昇します。

表1:ベトナムの主要な配車アプリのホーチミン市の乗車運賃

資料: Grab, Be, Xanh SM, B&Company synthesis

新たなトレンドは、サービス品質とユーザーエクスペリエンスを向上させ続けています。MoMo、ZaloPay、VNPayなどのモバイルウォレットは、若い消費者に人気があり、配車プラットフォームと提携してシームレスなキャッシュレス決済を可能にしています[6]。さらに、バイクタクシー、配達、フードデリバリーなどのサービスの多様化により、ベトナムのペースの速い都市生活に対応するエコシステムが生まれ、消費者のエンゲージメントが促進されます。最後に、大手配車サービス企業は、ラッシュアワーの乗車をより手頃な価格にするための新しいアプリ内機能に取り組んでいるGrabのように、ピークアワーの課題への取り組みに取り組んできました[7]。

ベトナムの配車市場における競争環境

国内の配車サービス市場は、頻繁なシェイクアウトを伴う激しい競争を特徴としています。現在、市場は主にGrab、Xanh SM(GSM)、Beの3つのプレーヤーによって支配されています。

– Grab:2014年にベトナムに参入して以来、Grabは市場のリーダーを維持しており、2023年末までに60%のシェアを保持し[8]ています。その成功は、配車サービス、フードデリバリー、金融サービスなどの幅広いサービスポートフォリオに加え、広範なドライバーネットワークと積極的なプロモーションにより、同社をトップ・オブ・マインド・ブランドにしています[9]。

– GSM:GSM は新規参入企業の1つであるにもかかわらず、急速な成長を遂げ、2023年のローンチから7か月で18%の市場シェアで2位になりました。[10]で囲まれています。GSMは、国内での急速な拡大に加え、インドネシアへの戦略的参入によりインドネシア初の電動配車サービスとなるなど、国際市場にも参入しています[11]。

– Be:2018年に設立されたベトナムのスタートアップBeは、2023年に9%の市場シェアを確保し、強力な国内競争相手として浮上[12]しています。「オールインワン」プラットフォームとして位置付けられているBeは、戦略的パートナーシップを通じて差別化を図り、GSMによる電動二輪車配車やFWD Vietnam Insuranceとの協力による金融サービスなどの代替手段を提供しています[13]。

BeとHanoi Metroの協力により、グリーン交通を推進

資料: CafeF

今後の配車サービスの台頭は、他の業界プレーヤーの凋落も早めています。2024年、当時インドネシアの著名な業界プレーヤーであったGoJekは、市場シェアが2022年の30%から2024年には7%に減少した後、市場から撤退[14]しました。2018年、業界の巨大企業であるUberは、ベトナム市場で4年間活動し、350.000人のドライバーと提携した後、東南アジアでの事業を直接の競争相手であるGrabに売却することを余儀なくされました。これらの大改革は、ベトナムの配車サービスのボラティリティと競争力をさらに浮き彫りにしています。

Boltのベトナムの配車サービス市場への参入の可能性

激しい競争にもかかわらず、ベトナムの配車市場は依然として魅力的であり、配車サービスとフードデリバリーのユニコーンであるBoltは、参入の可能性を示しています。

2013年に設立されたエストニアのスタートアップは、50か国の600を超える都市に拡大しています[15]。2024年には21億米ドルの収益を報告し、Uberと競合しながら、ヨーロッパとアフリカで最も急成長しているテクノロジー企業にランクインしました。東南アジアでは、タイ(2020年)、マレーシア(2024年)で発売。

ベトナムは、IPOに先立ってグローバルに展開するBoltの次の目的地のようです。同社は、ホーチミン市で複数の求人情報を発表し、アプリを公開ダウンロードできるようにし、アプリ内の該当する言語の1つとしてベトナム語を紹介しています。公式発表は行われていないが、これらの行動は、ボルトが国内に設立される可能性を示している。

BoltのWebサイトでは、ベトナムのレイアウトを紹介しており、市場参入の可能性を示しています

資料: ボルト

Boltの参入は、国内市場を揺るがす態勢を整えています。従来の配車サービスを超えて、食品や食料品の配達、レンタル、企業向けモビリティソリューションを提供することが期待されています。その競争上の優位性は、ドライバーやパートナーとの競争的なコミッションシステム、競合他社よりも安い運賃、および若い視聴者をターゲットにした若々しいブランドイメージにあります[16]。競争力のある一連のサービス提供と戦略的な市場アプローチにより、Boltはベトナムの2つのプレーヤーの力強い成長の勢いを乱すだけでなく、国内市場でのGrabの優位性をさらに損なうことができます。

結論

ベトナムの配車サービスは、急速な都市化、デジタルトランスフォーメーション、消費者の採用の増加により、東南アジアで最もダイナミックで競争の激しいセクターの1つです。市場は頻繁に淘汰され、激しい競争と新しいプレーヤーの急速な成長により、大きな撤退が見られます。Boltの参入の可能性など、新規参入者やイノベーションは、ベトナムの配車業界の未来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。

[1] Statistaマーケットインサイト。配車サービス – ベトナム <資料>

[2] Vietnamnews。配車サービス市場では競争が激化 <資料>

[3] Vietnamplus。デジタルインフラ開発は、国家のデジタルトランスフォーメーションのブレークスルーへの道を開きます<資料>

[4] VnEconomy。公共交通のシェアを35%に拡大する課題、ハノイはバス専用レーンの導入へ <資料>

[5] VnExpress。若者がピーク時に配車サービスを選ぶ理由<資料>

[6] Vietnambiz。配車アプリは電子財布と協力します:生き残るための共生関係?<資料>

[7] VnExpress。若者がピーク時に配車サービスを選ぶ理由<資料>

[8] Vietnamnet。ベトナムの配車市場が2029年までに21億6,000万米ドルに達する見込み<資料>

[9] Vietnamnews。配車サービス市場では競争が激化 <資料>

[10] Vietnamnet。ベトナムの配車市場が2029年までに21億6,000万米ドルに達する見込み<資料>

[11] Vietnamplus。Xanh SMがインドネシアで発売、初の電動タクシー<資料>

[12] Vietnamnet。ベトナムの配車市場が2029年までに21億6,000万米ドルに達する見込み<資料>

[13] BrandsVietnam。純粋な配車アプリから、Beはどのようにしてマルチサービスの消費者プラットフォームに発展したのでしょうか?<資料>

[14] Investment News。ベトナムのライドシェア市場 – Gojek撤退、「三強」の競争がさらに激化<資料>

[15] VIR。UberのライバルであるBoltがベトナムの配車サービス市場に進出 <割り振る>

[16] VIR。ベトナムの配車市場は、世界と地域の競争を引き付けています<資料>

他の記事を読む