ベトナムの民間医療セクターは、需要の高まり、外国投資、そして支援政策に牽引され、急速に発展しています。B2Bクリニックは安定した企業契約の恩恵を受け、B2Cクリニックは個人世帯を顧客としており、どちらのモデルもテクノロジーの活用を加速させており、ベトナムの民間医療環境はよりダイナミックで競争力の高いものとなっています。

民間医療の概要

保健省によると、ベトナムの民間医療セクターは著しい発展を遂げており、348の民間病院が国内の病院総数の24%を占め、認可診療所は約5万ヶ所に上ります。ベトナムの民間医療支出は、外国投資による急速なインフラ整備と病院・診療所のサービスの質の向上により、力強い成長が見込まれています。また、過密状態にある公立病院への圧力緩和を目的とした政府の政策も、民間セクターの参入余地を拡大しています。これらの要因が相まって、より競争力が高く、資源が豊富な民間医療エコシステムが育まれており、2024年から2028年の間に民間医療支出は年平均成長率7.4%で成長すると予測されています[1]。

ベトナムでは、いくつかの重要なトレンドが民間医療の需要の長期的な成長を牽引しています。中間層の拡大、可処分所得の増加、そして家計支出の増加が、民間医療サービスの需要を高めています。人口動態の変化、高齢化と健康意識の高まり、そして予防医療と保険の普及も、この成長をさらに後押ししています。さらに、ベトナム人患者が海外での治療を求める傾向は、満たされていない国内需要を浮き彫りにし、民間医療機関に利益をもたらしています。

Healthcare expenditure in Vietnam (2020 – 2030F)

出典: FiinGroup

現在の個人クリニックのサービス

ベトナムの民間医療部門は大規模病院だけにとどまらず、行政/産業中心型（B2B）と住宅中心型（B2C）の 2 つの主な診療所モデルを擁しています。

民間のB2Cヘルスケアクリニックの例

出典： 家庭医療診療

行政機関や工業団地の近くに位置するB2Bクリニックは、企業、政府機関、工場に対し、義務的な健康診断、労働衛生検査、オンサイト医療サービスを提供しています。その事業は、法令遵守と従業員福利厚生プログラムに支えられており、強固なB2B関係、組織的な健康診断、そして専門的なサービス提供が成功の原動力となっています。

An example of a private B2B healthcare clinic

出典： トメック

住宅地の近くに立地するB2Cクリニックは、多世代世帯にサービスを提供する現代の「かかりつけ医」として機能します。定期検診、慢性疾患管理、定期検診に加え、検体採取、点滴療法、術後ケアなどの在宅サービスも提供しています。成功の鍵となる要素は、便利な立地、医師の評判、地域社会からの信頼、そして患者のロイヤルティと長期的なブランド価値を支える包括的なサービスの提供です。

テクノロジーは、両モデルにおいて不可欠な要素となっています。遠隔医療により、B2Cクリニックはフォローアップを実施し、慢性疾患を遠隔で管理し、在宅ケアを最適化することができます。一方、B2Bクリニックは、従業員が業務を中断することなく迅速に医療アドバイスを受けられる環境を提供しています[3]。クリニック管理ソフトウェア、電子カルテ（EMR）、オンライン予約システム、患者向けモバイルアプリケーションなどのデジタルツールは、業務の効率化、ミスの削減、時間の節約、そして患者体験全体の向上に貢献し、ベトナムの進化する民間医療業界における中核的な競争優位性を形成しています[4]。

ベトナムのB2CクリニックとB2Bクリニックの比較

出典: B&Company 編集

ベトナムのB2Bプライベートクリニックモデルは、顧客獲得、収益の安定性、そして競争環境の違いにより、B2Cモデルよりも高い成長を示しています。B2Bクリニックは、企業が従業員の年次健康診断を提供することが法的に義務付けられているため、集中的で予測可能な顧客基盤の恩恵を受けています[4]。単一の法人契約で数百人から数千人の患者をカバーし、安定したキャッシュフローを確保し、運用コストを最適化することができます。

対照的に、B2Cクリニックは、主に病気の時に需要が発生する個々の患者に依存しており、断片化され散発的な市場にサービスを提供しています。そのため、予測不可能な患者フローによるマーケティングコストの上昇と非効率性が伴います。さらに、B2Cクリニックは、確固たる信頼と国民健康保険の適用範囲を持つ公立病院との激しい競争に直面しており、民間クリニックは小規模または利便性重視のサービスに限定されています[5]。B2Bクリニックは、企業に義務付けられている医療サービスに注力することで、こうした直接的な競争を回避しています。

2025年からの新健康保険制度が民間クリニックに与える影響

2024年の健康保険法改正は、民間診療所の運営に大きな影響を与え、機会と課題の両方をもたらすでしょう。

新しいポリシーによる機会:

– 健康保険加入者への給付の拡大： この新法により、健康保険加入者は、健康保険サービスに登録されている民間診療所を含む、全国のあらゆるプライマリケア施設または最前線医療機関で治療を受けることができるようになります。これにより、民間診療所はより多くの保険加入患者を獲得する機会が生まれます。

– 専門的なケアへのアクセス: 患者は通常の紹介システムを経由せずに、希少疾患や重篤な疾患の専門医療施設に直接紹介されるようになり、民間の診療所が専門的なサービスを展開できるようになります。

– 保険適用範囲の拡大： この新法は、18歳未満の斜視や屈折異常の治療などのサービスに給付金を追加し、民間のクリニックが新たな患者層を引き付けるのに役立つ。

新しい政策からの課題:

– 管理負担とコストの増加: 入院治療に対する実費支払いの導入や、医療施設間での薬剤や医療機器の移転に対する支払いなど、保険でカバーされる新しいサービスの追加により、民間クリニックは保険の要件に準拠するためにテクノロジーと管理プロセスに投資するようになるでしょう。

– コンプライアンス要件の強化: 民間の診療所は、サービスの質を向上させ、新しい健康保険の支払い規制を遵守する必要がある一方で、管理およびコスト管理の課題にも直面することになります。

この新政策は、B2Bクリニックにとって、義務的な企業医療サービスを通じて安定した患者流入を確保できるというメリットをもたらす一方で、B2Cクリニックは、保険制度の下でより広範な保険適用を提供する公立病院との競争激化に直面する可能性があります。民間のB2Cクリニックは、品質、利便性、そして専門的なサービスによって差別化を図ることが不可欠です。本稿では、これらの違いをより深く掘り下げ、それぞれのモデルに適した具体的な戦略を提案したいと考えています。

投資家への影響 

投資家は、地域の市場動向を評価し、地域の需要と特性に合った最適な投資モデルを選択する必要があります。例えば、B2Bモデルは工業地帯や企業が多く進出している地域で成功する可能性がありますが、B2Cモデルは人口密度の高い住宅地に適しています。各地域のターゲット顧客のニーズと競争環境を理解することは、情報に基づいた投資判断を行う上で不可欠です。

投資家は、サービス提供、業務効率、そして健康保険規制へのコンプライアンスを強化するために、クリニック管理ソフトウェア、電子カルテ、遠隔医療といったデジタルツールへの投資を優先すべきです。遠隔医療は遠隔診療や慢性疾患管理を可能にし、クリニックに競争優位性をもたらします。さらに、デジタルマーケティング、遠隔医療、在宅サービスへの積極的な投資、そして保険会社との提携は、患者の流れと信頼性の向上につながります。長期的な成長には、戦略的な立地とブランドポジショニングが不可欠です。B2Cクリニックにとって、ファミリーヘルスケアモデルと保険制度を組み合わせることで、包括的なサービスを提供し、患者の利便性と信頼を高めることができます。

B2Bモデルは、企業や政府機関との長期契約を通じて、安定的かつ予測可能な収益を生み出します。これらの契約は、法定の健全性審査要件と相まって、安定した需要を確保し、市場リスクを低減しながら確実なキャッシュフローをもたらします。このモデルの成功は、企業顧客との強固な関係の構築、高品質なサービスの提供、そして業務プロセスの最適化にかかっています。投資家は、長期契約の確保、企業との良好な関係の構築、そして新たな健康保険制度下でのB2Cサービスの拡大の可能性を検討し、収入源の多様化に注力すべきです。

家庭医療や在宅医療に重点を置くB2Cモデルは、特に専門医療やプレミアム医療サービスにおいて、高いサービスマージンを実現します。ブランド開発と患者ロイヤルティの向上の機会を提供します。しかし、競争は激しく、地域のクリニックと病院チェーンの両方が在宅医療市場シェアを競い合っています。クリニックが差別化を図るには、卓越した患者ケアを提供し、医療専門家の高い評判を確立し、訪問診療や予防医療を含む幅広いサービスを提供する必要があります。

まとめ

ベトナムの民間医療セクターは、需要の増加と医療費の増加を背景に、成長が見込まれています。消費者のニーズに応えるため、民間クリニックの開発は、質の高い医療サービスへのニーズの高まりに対する戦略的な対応策と捉えられています。遠隔医療やデジタルツールといった技術の進歩はサービス提供の質を向上させるとともに、2025年の健康保険制度改正は新たな機会をもたらします。投資家は、ベトナムの消費者の変化するニーズへの対応に重点を置き、この成長著しいセクターの安定性と長期的な成長の可能性の両方を検討すべきです。

[1] FiinGroup、「ベトナムの民間ヘルスケアセクター：機関投資家にとっての戦略的成長市場」

[2] ラオドンニュース、ベトナムの中流階級の投資機会

[3] ロンチャウ「遠隔医療：概念、利点、実装されたサービス」

[3] Dau Tu News、病院におけるデジタル変革：医療業界の避けられないトレンド

[4] 2015年労働安全衛生法

[5] Sacomtec、私立クリニック経営の成功要因

[6] 健康保険に関する法律の一部改正

[8] 保健省では、民間医療が国民の医療制度の中で徐々にその地位を確立しつつある。

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