ベトナムの木材市場は、堅調な輸出実績と国内需要の拡大に牽引されて急成長している分野である。バリューチェーンは、投入段階（国内および輸入由来を含む）から一次加工、製造、そして大規模な世界市場と拡大する国内消費の双方に供給する出荷段階まで広がっている。本稿では、外国人輸出者にとっての法的考慮事項とコンプライアンス要件を把握するため、木材輸入の状況を検討する。続いて、加工・流通企業の地理的分布を分析し、その後、ベトナムの輸出の強みと変化する国内市場動向を取り上げる。最後に、市場参入の成功と長期的な競争力を目指す外国の木材輸出者に向けて、提言を示す。.

ベトナム木材市場のバリューチェーン

ベトナム木材市場のサプライチェーンは、以下のように要約できる。原材料は国内の植林林からの供給と輸入木材から直接調達され、それぞれ75%、25%を占める[1]. 原木は一次加工工程に入り、製材、単板用の剥皮、乾燥、または合板その他の半製品への加工が行われる。これらの材料は、二次製造へと流れ込む。二次製造は高度に発達した分野であり、家具、内装部材、床材、包装、工芸品を輸出向けと国内向けの双方に生産する。完成品は卸売業者、輸出業者、流通業者を経て、2つの主要市場、すなわち世界の輸出市場（78%）と国内市場（22%）に向かう[2].

Vietnam timber value chain

出典：B&Company

ベトナムの木材および木製品の輸入

現在の輸入状況

2024年、ベトナムの木材および木製品の輸入額は28億米ドル超に達し、2023年比で28.1%の大幅な増加となった。.

Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

単位：10億米ドル

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

ベトナムの木材加工産業は、製材と丸太の輸入に大きく依存しており、これらを合わせると2024年の総輸入額の50%超を占めた。ベトナムの植林林の木材は主に小径であり、単板として利用できるため、合板生産の投入材となる。輸入は、大径材の重要な供給源であり、これらは屋外用または屋内用の木製品に一般的に使用される[3].

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

製材は最大の輸入品目であり、2024年のベトナムの木材総輸入額の32.8%を占めた。米国、ラオス、ブラジル、チリが引き続き主要供給国であった。.

Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

100%= 923.1 million USD

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

丸太は総輸入額の17.7%を占め、ベトナムの木材加工部門にとって最も重要な2つの原材料のうちの1つであり続けた。市場は米国、ベルギー、カメルーン、フランス、ドイツ産の丸太が支配的であり、これらは輸入数量全体の51%を占める。.

Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

100%= 497.8 million USD

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

木材および木製品の輸入に関する法的考慮事項

中核となる規制システムは、ベトナム木材合法性保証制度（VNTLAS）であり、輸入木材がすべて合法的に伐採、加工、輸出されたことの証明を義務付ける。この制度の下で、輸出者は森林由来文書、伐採許可証または森林管理記録、サプライチェーンのトレーサビリティ文書、売買契約書、請求書、梱包明細書、さらに科学的な樹種名と数量を明記した詳細な木材申告書を含む完全な法的書類を提出しなければならない。これらの書類は税関で確認され、ベトナム政府の木材輸入規制に定められた要件と一致していなければならない[4].

加えて、木材樹種がCITES（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）で絶滅危惧種または規制対象として扱われているかを確認する必要がある。輸出者は、ベトナムで輸入可能な木材樹種の一覧を参照し、現在どの樹種がベトナム国境を通過できるかを確認することもできる[5].

検疫および植物検疫上の措置も、木材の種類と加工方法に応じて考慮事項となる。ベトナムでは、丸太、生材、ならびに樹皮や生物残渣を残した製材について植物検疫証明書を要求する。木材および木製品はしばしばHSコード第44類に分類され、植物検疫処理を要するHSコードにはHS4403、HS4404、HS4406、HS4407、HS4415、HS4421が含まれる[6]. 。植物検疫が必要な場合、国家技術規則に基づく植物検疫サンプリング方法に従って製品のサンプルが採取され、病害虫同定機関に送付される[7]. 熱処理方式は通常ISPM 15規格に関連づけられており、木製包装材（例：パレット、木箱）にのみ適用され、完成木製品には適用されない[8].

ベトナムには、同国の木材適法性保証制度の下で適合していると認められ、合法木材を積極的に輸出している国・地域のリストもある。5大陸にまたがる51か国の中で、日本はその一つである[9].

市場における木材加工業者および流通業者

In Vietnam, wood processors are mainly located in the Southeast region, the Red River Delta, and mountainous areas where forests are planted. Under the VSIC Code of 16210 (Manufacture of veneer, plywood and veneer panels) and 16220 (Manufacture of builders’ carpentry and joinery), most of them are micro-sized. The Southeast region has the largest proportion of small and medium processors, accounting for 43% of total regional processors. Mountainous areas also have 41% of regional processors being small and medium enterprises.

Wood processors in Vietnam (2023)

出所：B&Company企業データベース（VSICコード：16210、16220）

Vietnam’s wood market is served by a diverse network of distributors and wholesalers who act as the main link between foreign suppliers, processing factories, and domestic end users. Under the VSIC code of 46631 (Wholesale of bamboo, rough wood and processed wood as construction materials), there are around 5,000 companies of various sizes across Vietnam in 2023. 55% of them are micro-size, 43% are small and medium companies, leaving 2% (around 100 companies) are considered large. Those companies are mostly located in Southeast region (Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai provinces) and Red River Delta (Ha Noi, Bac Ninh, Nam Dinh provinces).

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

出所：B&Company企業データベース（VSICコード：46631）

ベトナムでは、木材卸売業者はもはや低価格の国内産木材を大量市場に供給することだけに特化しておらず、ホワイトオーク、レッドオーク、アッシュ、ウォルナット、ブナ、メープル、パイン、アルダーなどの高品質な輸入樹種の流通も拡大している。代表的な流通業者には、ベトナムを代表する木材輸入・卸売業者の一つとして広く認知されているTavico（Tan Vinh Cuu）、欧州および米国からの輸入広葉樹を専門とするNam Bac Timber、さらにPhuong Nam Wood、Lidowood、GreenEcoLife、My Duc Woodなどがあり、これらはいずれも家具・インテリアメーカー向けの高級輸入木材供給に積極的な役割を果たしている。.

ベトナムの木材輸出と国内木材消費

Vietnam’s timber and wood industry is one of the country’s most dynamic export sectors, reaching USD 16.3 billion in 2024. Vietnam’s main foreign market is the US, consuming over half of the exported timber and wood products. China is the second largest markets of Vietnam’s timber and wood products, accounting for 11% the export value. Other prominent markets include Japan and Korea, as well as countries from the EU. The government aims to expand this even further, targeting USD 20 billion in wood exports by 2025 and USD 25 billion by 2030^[10].

ベトナムの木材・木製品輸出額（2024年）

100%= 16.3 billion USD

出所：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

ベトナムの輸出の主な強みは、木製家具、合板、MDF（中密度繊維板）、パネル製品、革新的な竹製品である。[11]. 市場需要は、持続可能でトレーサブルかつ認証済みの木材へとシフトしており、ベトナムは認証森林面積の拡大とサプライチェーンの高度化を進めている。同国は、世界的な「グリーン」かつ低炭素な木材製品への潮流に合わせ、2030年までにFSC認証森林を100万ヘクタール超まで拡大することを目指している[12]. また、多くの製造業者が、利益率の向上と原木・半加工品の輸出依存の低減を図るため、高付加価値製品ラインやデザイン主導の家具へと移行している。.

世界市場での強い存在感に加え、ベトナムでは急速な都市化、インフラ整備、そして生活水準の向上した中間層の拡大を背景に、木製品に対する国内需要が急速に高まっている。1億人のベトナム人を抱える国内市場における木材消費は、2025年までに50億米ドルに達すると予測されており、2030年にかけてもさらなる成長が見込まれている[13].

国内需要における重要なトレンドは、家具、建材、装飾品を含む、より付加価値の高い国産木製品へのシフトであり、消費者の嗜好と地場産業を促進する政府政策の両方に応えるものとなっている。拡大する都市市場と、国内調達のプランテーション材が持つ品質保証がこの成長をけん引しているが、業界は依然として、高品質の丸太や外来種材、とりわけ高級家具や建設用途向けの輸入に依存している[14].

トレンドは、伝統的な職人技と現代的で持続可能な技術を統合する方向にある。都市部の拡大と政府によるグリーン建築基準の推進に伴い、建設分野における持続可能で地元調達の木材需要は今後さらに増加すると見込まれる。この動きは、国内市場の拡大と木材産業の国際競争力強化を両立させるというベトナムの長期ビジョンとも合致している.

事業上の示唆と提言

ベトナムの木材市場は、強い輸入需要、国内消費の拡大、そして高度に統合された木材加工産業に支えられ、外国輸出業者にとって機会を提供している。市場に効果的に参入するため、外国輸出業者は以下の点を考慮することが推奨される:

輸出業者はまず、法令遵守とリスク低減を優先しなければならない。ベトナムの規制では、木製品のトレーサビリティと持続可能な調達を含め、完全かつ正確な適法性文書が求められる。また、特定のHS区分に該当する製品については、検疫および植物検疫要件も満たさなければならない。したがって、外国輸出業者は、自社製品がどの区分に該当し、どの手続きと処理が必要かを把握するため、現行の産業関連法令文書を慎重に調査すべきである。.

ベトナムの輸入業者とのパートナーシップを組み、規制手続き、通関、検査プロセスへの対応支援を受けることが推奨される。現地輸入業者は、変化するVNTLAS要件に迅速に対応し、検査当局との関係を維持し、輸出業者に対して最適な書類作成や出荷準備について助言できる。また、その物流能力により、川下の買い手に対するリスクを低減し、製品受容性を高めることができる。.

現地パートナーは、ベトナムの木材バリューチェーンの次の段階、すなわち木製品の加工、製造、流通において極めて重要である。ベトナムの流通システムには、約5,000の卸売業者と、ホーチミン市、ビンズオン、ドンナイ、ハノイ、バクニンなどの主要工業地帯に集中する多数の加工業者が含まれる。これらは主として零細企業と中小企業であり、取引成立前に輸出業者が直接精査する必要がある場合がある。熟練した加工業者は、輸入木材を現地基準に適合させ、最終需要者の負担を軽減し、競争力を向上させることができる。.

最後に、国内市場を踏まえると、輸出業者はベトナムで高まる高品質建材、装飾用木材、エンジニアード製品への需要に合わせて提供内容を最適化すべきである。規格化された寸法、プレフィニッシュ仕上げ、耐久性と持続可能性のある材料を提供することは、都市住宅やグリーン建築基準のトレンドとよく一致する。建築家、デザイナー、不動産開発業者との協業は、認知度の向上と長期的な市場浸透をさらに促進しうる。.

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html

[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html